2023海洋工程裝備經(jīng)營狀況與復蘇趨勢

• 黃江 2023年12月22日 來源：新浪 223 6
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近些年，在各國政策的大力支持以及成本競爭力日益提升的情況下，全球海上風電新增裝機容量快速增長。綠色低碳成為全球普適價值觀下的“共同語言”，海上風電成了綠色資本的“聚集地”，獲得資本市場的青睞，吸引著傳統(tǒng)船東紛紛轉(zhuǎn)型進入，海上風電船舶訂單迎來爆發(fā)式增長

近年來，我國加快向海洋進軍的步伐，海洋工程的超級裝備相繼投入使用，目前已形成從勘探到開發(fā)、從深水到超深水，具備全方位作業(yè)能力的深水艦隊。

2023海洋工程裝備經(jīng)營狀況與復蘇趨勢

從船齡來看，截至2022年底，全球海洋工程裝備船隊數(shù)量共12911艘，平均船齡高達20年，20年船齡以上裝備占比35%。部分裝備如海洋調(diào)查船、挖泥船、多功能服務平臺等船型20年以上船齡占比超過40%……由此可見，老舊船舶在作業(yè)效率、功能參數(shù)等方面，均已遠遠落后于新式海工裝備，未來幾年老舊海工裝備拆解周期即將到來，海洋工程裝備的需求依然值得期待。

近些年，在各國政策的大力支持以及成本競爭力日益提升的情況下，全球海上風電新增裝機容量快速增長。綠色低碳成為全球普適價值觀下的“共同語言”，海上風電成了綠色資本的“聚集地”，獲得資本市場的青睞，吸引著傳統(tǒng)船東紛紛轉(zhuǎn)型進入，海上風電船舶訂單迎來爆發(fā)式增長，海上風電裝備崛起的勢頭不可阻擋。

當前，海洋工程各類裝備利用率都在平穩(wěn)上升，鉆井平臺、浮式生產(chǎn)平臺和各類海工輔助船表現(xiàn)日益活躍，2023年油價預測基本上維持在80美元/桶以上水平，考慮到前期庫存消化等其他因素，海洋工程裝備具備持續(xù)走好的基礎條件。

2023年，發(fā)展勢頭依然迅猛的中國船廠在接單方面繼續(xù)保持領先優(yōu)勢。一季度，中國共獲得海洋工程裝備訂單14座/艘、10億美元，以金額計算全球占比約32%。隨著中國海洋工程行業(yè)的發(fā)展，支持政策的頒發(fā)和落實，全球海工裝備制造中心逐漸向中國的轉(zhuǎn)移，市場份額有望持續(xù)提升。

眼下，海洋經(jīng)濟正成為我國建設海洋強國的重要支撐，海洋經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為我國經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換，打造新的經(jīng)濟增長點的重要方面。在我國海洋強國戰(zhàn)略的政策支持下，海洋工程裝備制造業(yè)已經(jīng)成為海洋經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

2022年，全球共成交海洋工程裝備143艘，同比下降26%;成交金額251億美元，同比增長58%。近期全球主要船東陸續(xù)公布2022年度和2023年一季度經(jīng)營業(yè)績，隨著市場需求的持續(xù)回暖，海洋工程裝備船東經(jīng)營狀況正呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國海工裝備制造行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

海洋工程裝備的開發(fā)與油氣需求、國際油價密切相關。近兩年來，高油價的“紅利”加速蔓延至裝備制造環(huán)節(jié)，海上風電行業(yè)的東風持續(xù)激發(fā)著市場活力，海洋工程裝備行業(yè)正在重新獲得資本青睞，市場復蘇趨勢愈加明顯。

據(jù)了解，F(xiàn)PSO造價高昂，生產(chǎn)工藝復雜，設備設施集成度高，建造難度大。但從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，在2022年，以FPSO為代表的生產(chǎn)儲運裝備成交24座/艘、金額約166億美元，金額占比高達66%，已經(jīng)成為支撐海洋工程裝備市場復蘇的中堅力量。

2022年，建造施工裝備成交數(shù)量97座/艘、81億美元，金額占比32%，其中主要以海上風電工程施工船舶為主;移動鉆井平臺新造市場零成交，海洋調(diào)查裝備與海工支持船成交金額占比不足2%，數(shù)量22艘。與此同時，海洋工程裝備建造產(chǎn)能經(jīng)歷大調(diào)整，全球海洋工程裝備市場也出現(xiàn)修復性反彈。

但是從2022年成交的海洋工程裝備金額來看，海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固，尤其是以FPSO為代表的浮式生產(chǎn)裝備，作為海上油氣“巨無霸”，盡管數(shù)量不多，但單艘造價動輒數(shù)十億美元，短期內(nèi)其主力地位難以替代。

此外，自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、海工支持船等主力海洋油氣裝備近些年盡管訂單十分稀缺，但是海上風電相關船舶需求持續(xù)活躍，海上風電安裝船、起重船、鋪纜船成交穩(wěn)步增長，已經(jīng)成為引領海洋工程裝備市場復蘇的重要因素。

2022年，F(xiàn)PSO市場快速增長，全球近10艘FPSO訂單落地，主要建造和改裝集中在中國。

《報告》顯示，“中國因素”繼續(xù)引領市場，中國船廠在2022年的海洋工程裝備市場中頻繁出鏡，全年共獲得海工訂單73艘、約183億美元，再次摘得全球海工市場接單榜首，國內(nèi)船廠把握住海上風電船舶需求爆發(fā)式增長帶來的機遇，同時積極爭取國際海洋油氣裝備訂單，市場領先地位進一步鞏固。

相比之下，韓國船廠僅獲得海工訂單5艘、約32億美元，盡管數(shù)量不多，但憑借一座半潛式生產(chǎn)平臺以及一艘FPSO訂單，韓國船廠接單金額依然擠進前三;歐洲地區(qū)船廠共獲得海工訂單19艘，約11億美元，接單類型主要以海上風電相關船舶為主。

近年來，國務院、工信部等部門陸續(xù)印發(fā)《中國制造2025》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，支持海洋工程裝備制造行業(yè)的發(fā)展，重點關注核心技術(shù)突破、主要產(chǎn)品發(fā)展等方面。與此同時，在智能制造、“海洋+互聯(lián)網(wǎng)”、人工智能等技術(shù)不斷發(fā)展背景下，國內(nèi)海洋工程裝備技術(shù)水平不斷提升，進而帶動市場規(guī)模不斷擴大。

新時代十年來，我國海洋強國建設穩(wěn)步推進，海洋經(jīng)濟發(fā)展取得新成效。今年一季度，我國海洋經(jīng)濟交出亮眼“成績單”，全國海洋生產(chǎn)總值為2.3萬億元，同比增長5.1%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8.2%;海洋新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，海上風電新增并網(wǎng)容量和發(fā)電量同比分別增長40.7%、32.4%，海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。同時，我國海洋科技創(chuàng)新能力顯著提升。載人潛水器“深海勇士”號國產(chǎn)化率達95%，將我國深海裝備建設推向功能化、譜系化;我國自主建造的第一艘極地破冰船“雪龍2”號創(chuàng)造了中國北極科考新紀錄;“深海一號”大氣田正式投產(chǎn)，標志著我國海洋石油勘探開發(fā)能力全面進入“超深水時代”。

在海洋環(huán)境保護方面，近年來，我國海洋生態(tài)環(huán)境狀況穩(wěn)中趨好。去年，我國近岸海域海水水質(zhì)總體保持改善趨勢，優(yōu)良水質(zhì)面積比例為81.9%，同比上升0.6個百分點;管轄海域海水水質(zhì)總體穩(wěn)定，夏季符合一類標準的海域面積占比97.4%。同時，我國還提出共建21世紀海上絲綢之路倡議，積極參與聯(lián)合國“海洋科學促進可持續(xù)發(fā)展十年(2021—2030)”計劃，推動中歐藍色伙伴關系論壇、中國—東南亞國家海洋合作論壇、中非海洋科技論壇等平臺建設，與各國在海洋科研、海洋環(huán)保、海上搜救等領域開展務實合作，為全球海洋治理貢獻著中國力量。

黨的二十大報告指出，發(fā)展海洋經(jīng)濟，保護海洋生態(tài)環(huán)境，加快建設海洋強國。今年4月，習近平總書記在廣東考察時強調(diào)，要加強陸海統(tǒng)籌、山?；瑥娀郛a(chǎn)城整體布局，加強海洋生態(tài)保護，全面建設海洋強省。新征程上，我們要堅持綠色發(fā)展，依托海洋科研機構(gòu)、海洋創(chuàng)新實驗室、海洋觀測站等，科學開發(fā)和利用海洋資源，不斷優(yōu)化海洋經(jīng)濟空間布局，加快構(gòu)建現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系，提升海洋科技自主創(chuàng)新能力，向著“依海富國、以海強國、人海和諧、合作共贏”的方向穩(wěn)步前進，推動我國海洋事業(yè)發(fā)展開啟新篇章。

《2023-2028年中國海工裝備制造行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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