海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)上企業(yè)產(chǎn)值占全國四成 蘇中三市協(xié)同發(fā)展船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)

• 黃文玉 2023年11月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 2021中國海洋工程年報 878 54
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海洋工程裝備主要指海洋資源(特別是海洋油氣資源)勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強，對國民經(jīng)濟帶動作用大

近日，2023高技術(shù)船舶和海工裝備國家先進制造業(yè)集群(南通)發(fā)展大會在江蘇南通開幕。開幕式上19個重點項目簽約，蘇中三市——南通、泰州和揚州簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將加強資源整合，推進協(xié)同發(fā)展，引領(lǐng)江蘇建成國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的船舶與海工裝備綜合產(chǎn)業(yè)集群。去年三市506家船舶海工規(guī)上企業(yè)完成產(chǎn)值2327億元，占全國的43%;國內(nèi)造船完工量前十強企業(yè)以及新接訂單量前十強企業(yè)中，分別有4家來自三市。

海洋工程裝備主要指海洋資源(特別是海洋油氣資源)勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強，對國民經(jīng)濟帶動作用大。

國際上通常將海洋工程技術(shù)裝備分為三大類：海洋油氣資源開發(fā)裝備;其他海洋資源開發(fā)裝備;海洋浮體結(jié)構(gòu)物。海洋油氣資源開發(fā)裝備是海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業(yè)船等。按照業(yè)務(wù)特點和產(chǎn)品種類，海洋工程裝備建造商可分為三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發(fā)、設(shè)計、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨;第二陣營是韓國和新加坡，它們在總裝建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位;我國還處于制造低端產(chǎn)品的第三陣營。

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國海洋工程裝備制造業(yè)起步于20世紀七八十年代，實現(xiàn)快速發(fā)展是在進入21世紀以后。隨著國內(nèi)外海洋裝備需求的增長，我國海洋工程裝備制造業(yè)抓住市場高峰期的戰(zhàn)略機遇，承接了一批具有較大影響力的訂單，實現(xiàn)了快速發(fā)展，能力也明顯提升。特別是近幾年，我國先后自主設(shè)計建造了國內(nèi)水深最大的近海導(dǎo)管架固定式平臺，國內(nèi)最大、設(shè)計最先進的30噸浮式生產(chǎn)儲油輪裝置FPSO，當代先進自升式鉆井平臺，具有國際先進水平的3000米深水半潛式平臺等一批先進的海洋工程裝備。

海洋工程裝備屬于高投入、高風(fēng)險產(chǎn)品，從事海洋工程裝備建造的廠商須具有完善的研發(fā)機構(gòu)、完備的建造設(shè)施、豐富的建造經(jīng)驗以及雄厚的資金實力。全球主要海洋工程裝備建造商集中在新加坡、韓國、美國及歐洲等國家，其中新加坡和韓國以建造技術(shù)較為成熟的中、淺水域平臺為主，也在向深水高技術(shù)平臺的研發(fā)、建造發(fā)展，而美國、歐洲等國家則以研發(fā)、建造深水、超深水高技術(shù)平臺裝備為核心。近年來，我國主要海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展強勁，發(fā)展?jié)摿εc韌性彰顯。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國海洋油氣增加值總體呈增長趨勢，2021年中國海洋油氣增加值達1618億元，同比增長8.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

歐美國家企業(yè)是世界海洋油氣資源開發(fā)的先行者，也是世界海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展的引領(lǐng)者。隨著世界制造業(yè)向亞洲國家的轉(zhuǎn)移，歐美企業(yè)逐漸退出了中低端海洋工程裝備制造領(lǐng)域，但在高端海洋工程裝備制造和設(shè)計方面仍然占據(jù)壟斷地位。并且歐美企業(yè)也壟斷著海洋工程裝備運輸與安裝、水下生產(chǎn)系統(tǒng)安裝和深水鋪管作業(yè)業(yè)務(wù)，主要企業(yè)如法國Technip公司、意大利Saipem公司、美國McDermott公司和Subsea公司等。

數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年新增海洋工程項目波動變化，從2014年的1413項下降至2018年的最低值426項后，近年來海洋工程項目持續(xù)增長，2020年達到847項。據(jù)統(tǒng)計，2021年海洋工程新增項目仍將增加，新增項目為854項。從新增數(shù)量變化情況中說明，新增項目對中國海洋工程裝備需求量隨著項目數(shù)量增加而增加。

2021年海洋工程數(shù)量占比最終為海洋漁業(yè)設(shè)施，占比40.3%，占比第二的為海港，占比12.4%，占比第三的為海底隧道機場，占比9.7%，其中開發(fā)資源電力等合計占比7.8%。2018-2021年中國海工裝備制造業(yè)營收整體呈上升趨勢。2020年以來，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風(fēng)電發(fā)展黃金期，積極承接風(fēng)電安裝船等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。2021年中國海洋工程裝備制造業(yè)營收為618億元，同比2020年上漲40.58%。

中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務(wù)，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國油氣勘探開發(fā)投資額總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額為836億元，同比2020年上漲17.75%。中國船舶為中國海洋工程裝備行業(yè)重點龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國船舶海洋工程裝備業(yè)務(wù)收入逐年上漲，其在2020年迎來了爆發(fā)性的增長。2021年中國船舶海洋工程業(yè)務(wù)收入為500.89萬元，同比2020年上漲6.3%。

海洋工程裝備行業(yè)未來發(fā)展趨勢

海洋工程裝備制造業(yè)是為海洋開發(fā)提供裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，隨著海洋開發(fā)步伐的加快，海洋工程裝備制造業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展機遇，但越來越多的國家認識到了這一產(chǎn)業(yè)的重要性，并開始搶占這一領(lǐng)域，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的競爭也將更加激烈。我國應(yīng)該加強發(fā)展力度，加快發(fā)展步伐，進入世界海洋工程產(chǎn)業(yè)第一陣營，為我國海洋開發(fā)和參與海洋國際競爭提供利器。

未來海洋工程裝備制造業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)增長速度仍將高于海洋經(jīng)濟總體增長速度，海洋新興產(chǎn)業(yè)將成為未來10年中國海洋經(jīng)濟發(fā)展的新增長點。到2030年，我國海洋船舶制造業(yè)增加值占GDP的比例達4.5%;遠洋漁業(yè)產(chǎn)量將達到215萬噸，總產(chǎn)值為269億元。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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