2024年芳綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 658 38
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芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，根據(jù)分子結(jié)構(gòu)大致分為“全芳族聚酰胺纖維”和“雜環(huán)芳族聚酰胺纖維”，前者細(xì)分為聚間苯二甲酰間苯二胺(別稱對(duì)位芳綸、芳綸1414)、聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺(別稱間位芳綸、芳綸1313)、聚對(duì)苯甲酰胺纖維、聚間苯甲酰胺纖維、共聚芳

芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，根據(jù)分子結(jié)構(gòu)大致分為“全芳族聚酰胺纖維”和“雜環(huán)芳族聚酰胺纖維”，前者細(xì)分為聚間苯二甲酰間苯二胺(別稱對(duì)位芳綸、芳綸1414)、聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺(別稱間位芳綸、芳綸1313)、聚對(duì)苯甲酰胺纖維、聚間苯甲酰胺纖維、共聚芳酰胺纖維等，其中間位芳綸和對(duì)位芳綸已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。

芳綸、碳纖維和超高相對(duì)分子質(zhì)量聚乙烯纖維同屬三大高性能纖維，具有阻燃、耐高溫、電絕緣、高強(qiáng)度、高模量、耐腐蝕的優(yōu)異特性，誕生于20世紀(jì)60年代，是美蘇冷戰(zhàn)時(shí)期軍備競(jìng)賽的產(chǎn)物，誕生之初大多應(yīng)用于航空航天和戰(zhàn)略物資等軍用領(lǐng)域，冷戰(zhàn)結(jié)束后，逐漸應(yīng)用于個(gè)體防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、信息通信、電子電氣等民用領(lǐng)域。

芳綸產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，兩種芳綸的上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺;對(duì)位芳綸主要是對(duì)苯二甲酰氯和對(duì)苯二胺。此外兩者之間的聚合工藝也存在區(qū)別。

由于芳綸具有低密度、高模量、高強(qiáng)度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫、絕緣和阻燃等優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于航空航天、軍工國(guó)防、交通運(yùn)輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護(hù)、體育休閑、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域，是國(guó)防建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要功能性材料。

芳綸行業(yè)現(xiàn)狀分析

目前全球芳綸產(chǎn)能在14-15萬(wàn)噸左右，其中4萬(wàn)多噸為間位芳綸，8-9萬(wàn)噸為對(duì)位芳綸，2020年受疫情影響，全球芳綸需求有所下降，為8-9萬(wàn)噸，同比下滑了20%左右。目前全球芳綸纖維整體已出現(xiàn)供過(guò)于求局面，但其中對(duì)位芳綸的供求形勢(shì)依舊偏緊。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，芳綸纖維消費(fèi)旺盛，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)對(duì)位芳綸需求量約1.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.0%，近5年復(fù)合增速12.2%。但是，我國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)量仍不足3000噸，進(jìn)口量超過(guò)1萬(wàn)噸，自給率只有約23%。我國(guó)對(duì)位芳綸未來(lái)5年市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率將保持在10%左右，到2025年需求量將達(dá)到2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)芳綸需求將達(dá)到3.5萬(wàn)噸。

下游需求結(jié)構(gòu)

由于對(duì)位芳綸特殊的材料結(jié)構(gòu)，對(duì)位芳綸被廣泛應(yīng)用在光纖增強(qiáng)、安全防護(hù)、橡膠增強(qiáng)以及防摩擦領(lǐng)域，目前全球?qū)ξ环季]市場(chǎng)中約分別有30%左右的產(chǎn)品應(yīng)用在車(chē)用防摩擦以及安全防護(hù)領(lǐng)域，其次主要應(yīng)用于輪胎、光纖增強(qiáng)、橡膠等領(lǐng)域，而國(guó)內(nèi)廠商對(duì)位芳綸突破的速度相對(duì)較晚，多數(shù)國(guó)內(nèi)的廠家布局的產(chǎn)品品質(zhì)較海外龍頭企業(yè)仍有差距，因而國(guó)內(nèi)芳綸企業(yè)主要集中于中低端產(chǎn)品的布局，而國(guó)內(nèi)的中高端應(yīng)用還主要以采購(gòu)海外龍頭企業(yè)為主。目前國(guó)內(nèi)光纖增強(qiáng)對(duì)于對(duì)位芳綸需求占下游總需求的40%，其次是安全防護(hù)，占比約30%。

間位芳綸擁有出色的耐熱和阻燃能力，高耐化學(xué)性，低熱收縮性，自熄阻燃性以及柔軟且良好的紡織性能，主要用于高溫過(guò)濾、安全防護(hù)、絕緣材料領(lǐng)域。相比于全球的間位芳綸應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)的間位芳綸應(yīng)用還主要集中在過(guò)濾材料領(lǐng)域，低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，在我國(guó)應(yīng)用占比超過(guò)了6成，而全球的間位芳綸則更多的應(yīng)用于芳綸紙、安全防護(hù)、電氣設(shè)備、橡膠增強(qiáng)等領(lǐng)域，中高端應(yīng)用占比相對(duì)更高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年芳綸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析

芳綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球芳綸制造商主要有美國(guó)杜邦公司、帝人、可隆公司、泰和新材等。其中，美國(guó)杜邦公司是全球最大的芳綸制造商，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)全球市場(chǎng)的主要份額。中國(guó)芳綸行業(yè)在近年來(lái)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)企業(yè)如泰和新材等通過(guò)自主研發(fā)和技術(shù)突破，打破了國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)了芳綸的國(guó)產(chǎn)化。

在我國(guó)，芳綸行業(yè)起步相對(duì)較晚。泰和新材作為我國(guó)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)芳綸纖維產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，在2004年和2011年分別實(shí)現(xiàn)了間位芳綸和對(duì)位芳綸的量產(chǎn)，成功打破了國(guó)外巨頭在芳綸領(lǐng)域四十余年的壟斷。然而，相比于海外龍頭企業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展布局，我國(guó)國(guó)內(nèi)的芳綸規(guī)模仍然相對(duì)較小，龍頭企業(yè)在過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都占據(jù)了中高端供給市場(chǎng)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，海外巨頭長(zhǎng)期占領(lǐng)芳綸市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)位芳綸布局較多，有效產(chǎn)能有限。由于對(duì)位芳綸的技術(shù)要求相對(duì)較高，海外企業(yè)較早進(jìn)行基礎(chǔ)突破，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模化放大，因而在全球范圍內(nèi)，對(duì)位芳綸行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。美國(guó)杜邦、日本帝人分別于1972年、1987年實(shí)現(xiàn)對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化，具有豐富的芳綸生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)技術(shù)，目前兩家企業(yè)擁有產(chǎn)能合計(jì)約占全球產(chǎn)能的3/4，同時(shí)還有韓國(guó)可隆、曉星、泰光的產(chǎn)能布局，在對(duì)位芳綸領(lǐng)域中，國(guó)產(chǎn)企業(yè)相對(duì)弱勢(shì)，整體產(chǎn)能占比不足14%，且其中還有相當(dāng)多的產(chǎn)能并未能有效實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，產(chǎn)能利用率極低。

在對(duì)位芳綸領(lǐng)域，我國(guó)雖然布局的企業(yè)相對(duì)較多，但有效市場(chǎng)占比預(yù)估約為1成，未來(lái)新規(guī)劃的產(chǎn)能的釋放節(jié)奏也仍具有較大的不確定性。

芳綸行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

芳綸行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將受到多種因素的影響，包括市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步、政策支持等。隨著高端制造、國(guó)防、航空航天等領(lǐng)域?qū)Ψ季]需求的不斷增加，以及環(huán)保意識(shí)的提高和資源保護(hù)政策的加強(qiáng)，芳綸在環(huán)保領(lǐng)域的市場(chǎng)也將逐漸擴(kuò)大。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和設(shè)備更新?lián)Q代，芳綸的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量也將得到進(jìn)一步提升。政策方面，政府將繼續(xù)加大對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的支持力度，為芳綸行業(yè)的發(fā)展提供更好的環(huán)境和機(jī)遇。因此，可以預(yù)見(jiàn)，芳綸行業(yè)在未來(lái)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并在高端領(lǐng)域和環(huán)保領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更大的突破和拓展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年芳綸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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