2023年中國(guó)氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 607 34
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氨綸(Spandex)學(xué)名聚氨基甲酸酯纖維，是指由與其他高聚物嵌段共聚時(shí)至少含有 85%的氨基甲酸酯的鏈節(jié)單元組成的線性大分子所構(gòu)成的長(zhǎng)絲，屬于特種纖維的一種。

氨綸(Spandex)學(xué)名聚氨基甲酸酯纖維，是指由與其他高聚物嵌段共聚時(shí)至少含有 85%的氨基甲酸酯的鏈節(jié)單元組成的線性大分子所構(gòu)成的長(zhǎng)絲，屬于特種纖維的一種。

它具有高度彈性，能夠拉長(zhǎng)6～7倍，但隨張力的消失能迅速恢復(fù)到初始狀態(tài)，其分子結(jié)構(gòu)為一個(gè)像鏈狀的、柔軟及可伸長(zhǎng)性的聚氨基甲酸酯，通過(guò)與硬鏈段連接在一起而增強(qiáng)其特性。彈性纖維分為兩類：一類為鏈類;一為聚醚鏈類。聚酯類彈性纖維抗氧化、抗油性較強(qiáng);聚醚類彈性纖維防霉性，抗洗滌劑較好。

氨綸共有兩個(gè)品種，一種是由芳香雙和含有羥基的聚酯鏈段的鑲嵌共聚物(簡(jiǎn)稱聚酯型氨綸)，另一種是由芳香雙異氰酸酯與含有羥基的聚醚鏈段鑲嵌共聚物(簡(jiǎn)稱聚醚型氨綸)。氨綸纖維與彈力和彈力統(tǒng)稱彈力纖維。氨綸一般不單獨(dú)使用，而是少量地?fù)饺胫?。這種纖維既具有橡膠性能又具有纖維的性能，多數(shù)用于以氨綸為芯紗的，稱為彈力包芯紗，這種紗的主要特點(diǎn)，一是可獲得良好的手感與外觀，以組成的外纖維好;二是只用1-10%的氨綸長(zhǎng)絲就可生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的彈力紗;三是彈性百分率控制范圍從10%到20%，能根據(jù)產(chǎn)品的用途，選擇不同的彈性值。

氨綸行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

氨綸行業(yè)上游為化工行業(yè)，PTG和純 MDI為生產(chǎn)氨綸的主要原材料。我國(guó)BDO超過(guò)50%用于生產(chǎn)PTG，近 85%的 PTG用于生產(chǎn)氨綸，因此氨綸行業(yè)與BDO、PTG行業(yè)高度相關(guān)。純MDI主要應(yīng)用于聚氨酯鞋底原液、聚氨酯漿料、氨綸纖維及聚氨酯彈性體等領(lǐng)域，其中氨綸用量占比不到 20%，氨綸行業(yè)與純MDI行業(yè)關(guān)聯(lián)度相對(duì)較低。

氨綸下游主要為紡織服裝領(lǐng)域?？椢镏? 3%的氨綸纖維足以改善織物彈性和保持形狀，因此通常對(duì)彈性需求越大的服裝中氨綸含量越高，高性能服裝(如泳衣、健身褲等)中最高可達(dá) 28%。氨綸被廣泛應(yīng)用于內(nèi)衣/襪子等(28%)、運(yùn)動(dòng)服/泳衣/緊身衣等(28%)、休閑衣物/衛(wèi)生醫(yī)療用品等(24%)、家紡用品等(15%)和內(nèi)衣蕾絲/衣物松緊口等(5%)。

市場(chǎng)需求分析

氨綸彈性優(yōu)異。而強(qiáng)度比乳膠絲高2～3倍，線密度也更細(xì)，并且更耐化學(xué)降解。氨綸的耐酸堿性、耐汗、耐海水性、耐干洗性、耐磨性均較好，重量輕、穿著舒適合身、質(zhì)地柔軟。近年來(lái)，中國(guó)氨綸的產(chǎn)量保持著一定的增長(zhǎng)。2021年中國(guó)氨綸產(chǎn)量為86.8萬(wàn)噸，較2020年中國(guó)氨綸的產(chǎn)量增加了3.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了4.15%。2022年中國(guó)氨綸的產(chǎn)量達(dá)86萬(wàn)噸，較2021年中國(guó)氨綸的產(chǎn)量減少了0.8萬(wàn)噸，同比減少了0.93&。

中國(guó)氨綸目前在中國(guó)有一定的的應(yīng)用，中國(guó)氨綸在中國(guó)化學(xué)纖維中穩(wěn)定保持著一定的占比，且總體是較為穩(wěn)定，僅有較小的波動(dòng)，2021年中國(guó)氨綸產(chǎn)量在中國(guó)化學(xué)纖維總產(chǎn)量中國(guó)占比1.33%，較2020年中國(guó)氨綸在中國(guó)氨綸在中國(guó)化學(xué)纖維總產(chǎn)量的占比減少了0.03%，2022年中國(guó)氨綸產(chǎn)量在中國(guó)化學(xué)纖維總產(chǎn)量中占比為1.33%，與2021年中國(guó)氨綸在中國(guó)化學(xué)纖維總產(chǎn)量的占比基本一致。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，氨綸的應(yīng)用逐漸廣泛。近年來(lái)，中國(guó)氨綸需求量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)氨綸需求量為80.9萬(wàn)噸，較2020年中國(guó)氨綸的需求量增加了2.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了3%，2022年中國(guó)氨綸的需求量略有下降，2022年中國(guó)氨綸的需求量?jī)H為79.8萬(wàn)噸，較2021年中國(guó)氨綸的需求量下降了1.1萬(wàn)噸，同比下降了1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)氨綸纖維行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)紡織服裝工業(yè)一直是我國(guó)最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)，也是重要的民生產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的新一輪復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)外需求也在逐步增長(zhǎng)。在此拉動(dòng)下，生物質(zhì)纖維素纖維、氨綸纖維最近幾年不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)很多生產(chǎn)企業(yè)都加大了技改、擴(kuò)建力度，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。同時(shí)，疊加防疫物資常態(tài)化需求，氨綸市場(chǎng)如火如荼，產(chǎn)品價(jià)格、開(kāi)工率以及企業(yè)盈利情況均創(chuàng)下歷史高位。也正是因?yàn)楦呔皻舛?，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)大量新增產(chǎn)能，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，企業(yè)將面臨日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

目前，我國(guó)氨綸產(chǎn)能較大的廠家主要有華峰化學(xué)、曉星氨綸、新鄉(xiāng)化纖、諸暨華海和泰和新材等企業(yè)。氨綸行業(yè)具有明顯的頭部效應(yīng)，目前行業(yè)前五大生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比將近70%。其中排名前三的企業(yè)分別為華峰化學(xué)、曉星氨綸和新鄉(xiāng)化纖，占比分別為21%、18%和17%。

氨綸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著行業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)加劇，氨綸行業(yè)目前均面臨著新一輪的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。對(duì)于氨綸行業(yè)而言，由于行業(yè)龍頭企業(yè)近年來(lái)技術(shù)進(jìn)步加快，導(dǎo)致規(guī)模實(shí)力弱、技術(shù)升級(jí)慢、運(yùn)行成本高的企業(yè)面臨著更大競(jìng)爭(zhēng)壓力甚至被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升。

隨著氨綸制品應(yīng)用范疇的不斷拓展和人們對(duì)生活用品消費(fèi)水準(zhǔn)的不斷提高，開(kāi)發(fā)更多性能優(yōu)異的功能化氨綸，這已成為將來(lái)氨綸及其制品的研究熱點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，面對(duì)當(dāng)前日益嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面，除積極布局新產(chǎn)能增大規(guī)模化優(yōu)勢(shì)、不斷開(kāi)拓新用途和新市場(chǎng)以改變行業(yè)格局外，進(jìn)一步提升氨綸行業(yè)技術(shù)水平，從而優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力也是決定企業(yè)未來(lái)生存的關(guān)鍵和根本。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)氨綸纖維行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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