2024年中國(guó)叉車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1097 70
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叉車(chē)是工業(yè)搬運(yùn)車(chē)輛，是指對(duì)成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車(chē)輛。常用于倉(cāng)儲(chǔ)大型物件的運(yùn)輸，通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動(dòng)。叉車(chē)根據(jù)其動(dòng)力來(lái)源，主要可分為內(nèi)燃叉車(chē)和動(dòng)力叉車(chē)及手動(dòng)叉車(chē)。

叉車(chē)是工業(yè)搬運(yùn)車(chē)輛，是指對(duì)成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車(chē)輛。常用于倉(cāng)儲(chǔ)大型物件的運(yùn)輸，通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動(dòng)。叉車(chē)根據(jù)其動(dòng)力來(lái)源，主要可分為內(nèi)燃叉車(chē)和動(dòng)力叉車(chē)及手動(dòng)叉車(chē)。

按照動(dòng)力源劃分，叉車(chē)主要分為內(nèi)燃叉車(chē)及電動(dòng)叉車(chē)。

按照世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類(lèi)，可分為Ⅰ類(lèi)電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)、Ⅱ類(lèi)電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)、Ⅲ類(lèi)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)、Ⅳ類(lèi)內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)(實(shí)心輪胎)、Ⅴ類(lèi)內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ至Ⅲ類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē)，第Ⅳ類(lèi)和第Ⅴ類(lèi)叉車(chē)屬于內(nèi)燃叉車(chē)。

叉車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈剖析

叉車(chē)制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè);中游即叉車(chē)整車(chē)制造;下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，行業(yè)分布零散，主要有物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車(chē)零部件代表企業(yè)有動(dòng)力新科、淮柴動(dòng)力、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車(chē)制造的代表性企業(yè)包括：安徽合力、杭叉集團(tuán)、中力股份、龍工(上海)、大連叉車(chē)、柳工叉車(chē)等。

行業(yè)政策背景

對(duì)于叉車(chē)制造業(yè)，我國(guó)早年相關(guān)政策較少，但針對(duì)叉車(chē)制造所在的工程機(jī)械行業(yè)，早在“八五”時(shí)期，我國(guó)就其發(fā)展提出了相應(yīng)規(guī)劃。

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列有利于叉車(chē)制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，主要包括兩個(gè)方面：其一是規(guī)范叉車(chē)制造產(chǎn)業(yè)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)及應(yīng)用過(guò)程中的安全性;第二方面，通過(guò)制定行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等政策，推動(dòng)叉車(chē)制造業(yè)產(chǎn)品向高端發(fā)展，提升智能化、數(shù)字化水平，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先地位。此外，為控制排放、減少污染，相關(guān)環(huán)保政策要求也對(duì)叉車(chē)產(chǎn)品的排放和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)對(duì)清潔能源設(shè)備的更替。

叉車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀

叉車(chē)作為工業(yè)發(fā)展的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施之一，近年來(lái)隨著全球工業(yè)及物流行業(yè)的快速發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。叉車(chē)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心等場(chǎng)所，與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工業(yè)化程度的不斷提高，全社會(huì)物流總量的持續(xù)增長(zhǎng)，給叉車(chē)行業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間，并在我國(guó)現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)服務(wù)中占據(jù)著重要地位。同時(shí)，隨著行業(yè)龍頭企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)增強(qiáng)，我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和附加值不斷優(yōu)化和提高。近年來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)需求及出口量的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2022我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量為104.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.7%。其中，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量占比為64.39%，內(nèi)燃叉車(chē)銷(xiāo)量占比為35.61%。

在需求方面，近年來(lái)中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現(xiàn)整體增長(zhǎng)。2021年中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量達(dá)109.94萬(wàn)臺(tái)，較2020年增加了29.92萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%，繼2020年全年銷(xiāo)量突破80萬(wàn)臺(tái)大關(guān)后，又一歷史性成就。2022年，由于國(guó)際俄烏沖突及國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏桎N(xiāo)量略有回落，但仍保持在百萬(wàn)輛以上，為104.8萬(wàn)輛。

電動(dòng)叉車(chē)替代趨勢(shì)突顯

自2016年以來(lái)，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量占叉車(chē)總銷(xiāo)量的比重逐年爬升，2021年，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)售量占比已接近六成，體現(xiàn)出對(duì)內(nèi)燃叉車(chē)的強(qiáng)勁的替代傾向。在“雙碳”背景下，電動(dòng)叉車(chē)因更具有節(jié)能環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益，符合國(guó)家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)政策，更易順應(yīng)工業(yè)車(chē)輛環(huán)?；⒏咝Щ?、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，加之存量叉車(chē)更新需求加速釋放，都將成為未來(lái)叉車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)叉車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，華東、華南、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為公司聚集地區(qū)，浙江、江蘇、廣東、山東等省份有較多企業(yè)落地，其中領(lǐng)先企業(yè)更集中于浙江省。目前，我國(guó)叉車(chē)制造企業(yè)可以根據(jù)叉車(chē)制造業(yè)務(wù)所創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)收入分為三個(gè)梯隊(duì)。2021年，杭叉集團(tuán)與安徽合力在叉車(chē)業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超過(guò)100億元，為第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)包括中國(guó)龍工、中力股份、諾力股份等相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)10億元的企業(yè);其余企業(yè)，如：大連叉車(chē)、柳工叉車(chē)、利工叉車(chē)等公司該業(yè)務(wù)營(yíng)收不足10億元。從銷(xiāo)量集中度來(lái)看，我國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)集中度較高。根據(jù)上市公司公報(bào)及中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)前3名企業(yè)銷(xiāo)量約占全國(guó)總銷(xiāo)售量的69%以上，前10名銷(xiāo)量約占全國(guó)總銷(xiāo)量的77%以上，前20名銷(xiāo)量約占全國(guó)總銷(xiāo)量的89%以上。

叉車(chē)行業(yè)發(fā)展前景

在政策的推動(dòng)下，下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)于電動(dòng)叉車(chē)的需求越來(lái)越高，催生叉車(chē)制造廠商發(fā)展多元化產(chǎn)品，排放較大的傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車(chē)市場(chǎng)份額將持續(xù)下降。而在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，信息技術(shù)快速發(fā)展，叉車(chē)制造業(yè)也將更關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)、無(wú)人駕駛等高端技術(shù)的應(yīng)用，龍頭企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步彰顯。另外，參考國(guó)外龍頭公司的產(chǎn)品布局，巨頭企業(yè)已經(jīng)形成了從微型到特大型不同規(guī)格的產(chǎn)品線，以匹配客戶(hù)的定制化需求，未來(lái)，產(chǎn)品多元化、高端化發(fā)展將使得龍頭企業(yè)規(guī)模效益盡顯，產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)突出，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰之趨勢(shì)可能促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)提出，在十四五期間，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)中有進(jìn)的總基調(diào)，同時(shí)結(jié)合國(guó)家環(huán)保排放政策升級(jí)和約束性要求，電動(dòng)化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)將有較好的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2028年，中國(guó)叉車(chē)制造行業(yè)銷(xiāo)量將超過(guò)160萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模將增至725億元。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)叉車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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