全球射頻前端市場規(guī)模預(yù)計(jì)到2028年增長至269億美元 我國射頻前端產(chǎn)業(yè)市場分析

• 黃婷 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 638 37
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射頻前端是一個統(tǒng)稱，由一系列元件組成，主要包括濾波器、功率放大器、低噪放大器、射頻開關(guān)、協(xié)調(diào)開關(guān)、雙工器等，分為接收通道和發(fā)射通道。其中濾波器負(fù)責(zé)過濾不符合頻段的信號，功率放大器決定信號的傳輸速度和距離，低噪放大器負(fù)責(zé)降低噪聲提高信號質(zhì)量，雙工器的作

射頻前端產(chǎn)業(yè)

射頻前端是一個統(tǒng)稱，由一系列元件組成，主要包括濾波器、功率放大器、低噪放大器、射頻開關(guān)、協(xié)調(diào)開關(guān)、雙工器等，分為接收通道和發(fā)射通道。其中濾波器負(fù)責(zé)過濾不符合頻段的信號，功率放大器決定信號的傳輸速度和距離，低噪放大器負(fù)責(zé)降低噪聲提高信號質(zhì)量，雙工器的作用是保證信號接收和發(fā)送轉(zhuǎn)換。

射頻前端芯片指的是將無線電信號通信轉(zhuǎn)換成一定的無線電波形，并通過天線諧振發(fā)送出去的電子器件，主要應(yīng)用在基站和手機(jī)等移動通信設(shè)備中。射頻前端芯片是通信設(shè)備核心，具有收發(fā)射頻信號的重要作用，其決定了通信質(zhì)量、信號功率、信號帶寬、網(wǎng)絡(luò)連接速度等諸多通信指標(biāo)。

射頻前端位于射頻收發(fā)器與天線之間的模塊，使通信信號在不同頻率下的發(fā)送和接收，是移動終端設(shè)備實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接、WiFi、藍(lán)牙、GPS等無線通信功能所必需的核心模塊。射頻前端芯片主要包括功率放大器(PA)、低噪聲放大器(LNA)、濾波器(Filter)、射頻開關(guān)(Switch)。

射頻模組是將射頻芯片中的兩種或兩種以上功能的分立器件集成為一個模組，從而提高集成度與性能，并使體積小型化;只有接收功能的叫分集模組，同時具有發(fā)射、接收功能的叫主集模組。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年國內(nèi)射頻前端行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展分析報告》分析：

近兩年來，受疫情反復(fù)、大國博弈、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、終端需求疲軟、庫存高企等影響，射頻前端產(chǎn)業(yè)一度蟄伏等待著市場復(fù)蘇的信號;與此同時，前幾年粗放型發(fā)展的國產(chǎn)射頻前端產(chǎn)業(yè)，已逐漸在高歌猛進(jìn)中暴露出一些問題，需要在下一個景氣周期到來前，思考如何進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的下一階段，才能實(shí)現(xiàn)基業(yè)長青。

近幾年，5G滲透率的不斷提升推動射頻前端芯片成為移動智能終端中最為關(guān)鍵的器件之一，全球射頻前端市場迎來快速擴(kuò)張，而國產(chǎn)射頻前端產(chǎn)業(yè)也在國內(nèi)終端市場發(fā)展及國產(chǎn)替代浪潮的推動下成為近幾年投資最為火熱的領(lǐng)域之一，創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。經(jīng)過多年發(fā)展，在開關(guān)、PA、WiFi FEM、濾波器等諸多細(xì)分領(lǐng)域均已成長出多家優(yōu)秀企業(yè)。集微咨詢(JW Insights)數(shù)據(jù)顯示，我國射頻前端器件企業(yè)全球市占率已經(jīng)達(dá)到10%以上。如果排除蘋果、三星等廠商，我國射頻前端器件國產(chǎn)化率基本達(dá)到25%以上。

自2019年5G商用以來，隨著技術(shù)不斷升級優(yōu)化，全球滲透率迅速提升。GSMA預(yù)計(jì)，2023年全球5G連接數(shù)將達(dá)到15億，2026年將翻一番，達(dá)到30億。到2030年，全球手機(jī)連接數(shù)將達(dá)到50億。在5G的蓬勃發(fā)展過程中，對終端無線通信能力起到關(guān)鍵影響的射頻前端技術(shù)也在不斷優(yōu)化和創(chuàng)新，走向更高集成度的模組化已是大勢所趨。通信協(xié)議與射頻前端技術(shù)相互影響、相互促進(jìn)，共同推動了無線通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國內(nèi)射頻前端產(chǎn)業(yè)市場分析

國內(nèi)射頻前端產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近二十年探索，取得了突飛猛進(jìn)的成績。要想擺脫粗放型發(fā)展，在行業(yè)進(jìn)入下一個高速增長周期前，本土射頻前端產(chǎn)業(yè)鏈從設(shè)計(jì)、制造到封測，向模組化、高端化市場進(jìn)階的需求日益迫切。并且只有積極擁抱產(chǎn)業(yè)升級，才能跳出內(nèi)卷、低價競爭的泥潭，真正邁向高質(zhì)量發(fā)展的下一階段。

根據(jù)預(yù)測，射頻前端市場整體呈現(xiàn)模組產(chǎn)品上升趨勢，模組產(chǎn)品占比將從2018年的61%提高至2026年的72%，分立器件占比將從39%，下降至28%。

根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2022年全球射頻前端市場規(guī)模約為192億美元，預(yù)計(jì)到2028年增長至269億美元，年復(fù)合增速為5.8%。其中發(fā)射端模組(PA模組)規(guī)模最大，2022年為87億美元，占比約45%;接收端模組(FEM模組)31億美元，占比16%;分離濾波器25億美元，占比13%;天線開關(guān)、分立低噪聲放大器(LNA)、分立傳導(dǎo)開關(guān)市場規(guī)模分別為14/7/5億美元，合計(jì)26億美元，占比14%。

從射頻前端器件價值量來看，濾波器是手機(jī)射頻前端價值量最高的元器件，占比超過50%，其次是功率放大器(PA)，占比超過1/3，濾波器的門檻非常高，被國外大廠壟斷，是當(dāng)前射頻前端國產(chǎn)化的突出短板

2022年，射頻前端市占率前五的廠商分別為博通(19%，美國)、高通(17%，美國)、Qorvo(美國，15%)、Skyworks(美國，15%)、村田(日本，14%)，合計(jì)市占率達(dá)80%，主要被美日廠商主導(dǎo)。

隨著華為、小米、OV代表的國內(nèi)手機(jī)品牌在全球市占率的提升，從2011年的3.54%，提升至2022年的36.74%，中國是射頻前端廠商的重要收入來源地。

2022年，國內(nèi)5G手機(jī)出貨量為2.4億臺，占全球5G手機(jī)出貨量的42.25%，小米、OV三家廠商的5G手機(jī)的市占率從20年的34.9%，提升至22年的42.6%，由于5G射頻芯片增量大，國內(nèi)手機(jī)品牌市場份額的提升，對射頻前端需求拉動顯著。與國內(nèi)日益增長的射頻前端需求對應(yīng)的是，目前射頻前端核心器件如濾波器、PA主要被國外廠商占據(jù)，存在供應(yīng)鏈風(fēng)險。

如果想要了解更多國內(nèi)射頻前端行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年國內(nèi)射頻前端行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展分析報告》。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國射頻芯片市場進(jìn)行了分析研究。報告在總結(jié)中國射頻芯片發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國射頻芯片的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為射頻芯片企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2024-2029年國內(nèi)射頻前端行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展研究報告

  射頻前端是一個統(tǒng)稱，由一系列元件組成，主要包括濾波器、功率放大器、低噪放大器、射頻開關(guān)、協(xié)調(diào)開關(guān)、雙工器等，分為接收通道和發(fā)射通道。其中濾波器負(fù)責(zé)過濾不符合頻段的信號，功率放大器決...

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