醫(yī)療美容行業(yè)技術(shù)日趨成熟 醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展分析

• 黃婷 2023年12月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 456 23
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醫(yī)療美容(Medical Cosmetology)是指運用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的美容方式。最早起源于古埃及時期，是使容貌美麗的一門藝術(shù)。

醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)

醫(yī)療美容(Medical Cosmetology)是指運用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的美容方式。最早起源于古埃及時期，是使容貌美麗的一門藝術(shù)。

2023年4月，為了督促美容醫(yī)療機構(gòu)合法經(jīng)營，倡導(dǎo)消費者理性消費，促進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)健康發(fā)展，市場監(jiān)管總局制定發(fā)布了《醫(yī)療美容消費服務(wù)合同(示范文本)》

隨著經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)及輕醫(yī)美的發(fā)展，市場逐步回暖，2020年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模約1975億元，預(yù)計2023年市場規(guī)?？蛇_(dá)3115億元。據(jù)中國整形美容協(xié)會統(tǒng)計，目前我國有800萬以上的人做過整形，30歲以下的占比約為80%。有機構(gòu)預(yù)測，到2030年，醫(yī)美市場規(guī)模將達(dá)到1.3萬億元。

醫(yī)療美容行業(yè)技術(shù)日趨成熟

醫(yī)療美容行業(yè)技術(shù)日趨成熟，主要表現(xiàn)為：1)產(chǎn)品端技術(shù)進(jìn)步，新材料及設(shè)備的出現(xiàn)全面提升了醫(yī)美效果，豐富了消費者的產(chǎn)品選擇;2)醫(yī)生端技術(shù)的多元化發(fā)展將提供更多的可行療法，通過醫(yī)生技術(shù)串聯(lián)形成多種項目組合，滿足消費者多樣化、個性化的醫(yī)美需求;3)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步推動營銷獲客方式的創(chuàng)新，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)精準(zhǔn)獲客，降低了營銷成本，提高了獲客效率;4)醫(yī)美數(shù)字化運營幫助傳統(tǒng)醫(yī)美機構(gòu)轉(zhuǎn)型，規(guī)范管理流程，為客戶提供全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶留存率，輔助機構(gòu)經(jīng)營。

從2019年開始醫(yī)美行業(yè)擴張速度放緩，2020年受疫情影響中國美容用戶的醫(yī)美行為有所減少，增速放緩至9.9%，隨著疫情的好轉(zhuǎn)及輕醫(yī)美的發(fā)展，更多愛美者涌入醫(yī)美市場，市場逐步回暖，2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達(dá)到2179億元，增長率達(dá)到12.4%，預(yù)計2025年中國醫(yī)美市場規(guī)模將達(dá)到4108億元(21年至25年CAGR為17.2%)。其中，隨著消費者日益增長的抗衰需求，及非手術(shù)類醫(yī)美項目風(fēng)險較小、恢復(fù)期較短、效果自然等特點，非手術(shù)類醫(yī)療美容市場始終保持高增速擴張并擠壓手術(shù)市場，2021年市場規(guī)模達(dá)752億元，預(yù)計2025年市場規(guī)模將上升至2279億元(21年至25年CAGR為31.9%)，有望成為醫(yī)美主力市場。

醫(yī)療美容行業(yè)市場分析

11月14日醫(yī)療美容板塊較上一交易日上漲0.3%，*ST美谷領(lǐng)漲。當(dāng)日上證指數(shù)報收于3056.07，上漲0.31%。深證成指報收于10005.56，上漲0.17%。醫(yī)療美容板塊個股漲跌見下表：

從資金流向上來看，當(dāng)日醫(yī)療美容板塊主力資金凈流出554.08萬元，游資資金凈流出618.12萬元，散戶資金凈流入1172.2萬元。醫(yī)療美容板塊個股資金流向見下表：

北向資金方面，當(dāng)日醫(yī)療美容板塊北向資金持股市值為28.51億元，減持841.1萬元。其中增持最多的是華熙生物，增持了209.07萬元。減持持最多的是愛美客，減持了0.11億元。醫(yī)療美容板塊北向資金持股變動明細(xì)見下表：

其三季報發(fā)現(xiàn)：今年前三季度，華熙生物、愛美客、昊海生科的凈利潤增長率分別為-24.07%、43.74%、102.04%。目前，醫(yī)美三劍客業(yè)績出現(xiàn)分化：昊海生科營收凈利表現(xiàn)穩(wěn)定;愛美客營利增速略遜一籌;而華熙生物營收凈利雙降，在 「不二研究」看來，華熙生物的凈利潤下滑，主要原因在于其功能性護(hù)膚品營收下滑及毛利率下降;與此同時，其不斷擴大護(hù)膚品C端市場，銷售費用大幅提高也是導(dǎo)致其業(yè)績下滑的原因之一。

華熙生物是一家透明質(zhì)酸全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括原料產(chǎn)品、醫(yī)療終端產(chǎn)品、功能性護(hù)膚品和功能性食品;昊海生科是一家專注于醫(yī)用生物材料市場的高科技生物醫(yī)藥企業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)并銷售醫(yī)用生物材料，主要應(yīng)用于眼科、整形美容與創(chuàng)面護(hù)理、骨科、防黏連及止血等治療領(lǐng)域;而愛美客則專注于生物可降解材料及醫(yī)用生物材料的研發(fā)與生產(chǎn)。

截至11月13日收盤，華熙生物報收20.86元/股，對應(yīng)市值83.65億元;愛美客報收18.36元/股，對應(yīng)市值73.62億元;昊海生科報收14.08元/股，對應(yīng)市值47.39億元。

據(jù)醫(yī)美三劍客的三季報發(fā)現(xiàn)：今年前三季度，華熙生物、愛美客、昊海生科的營收分別為42.21億元、21.70億元、19.82億元;營收增長率分別為-2.29%、45.71%、25.23%。

同期，華熙生物、愛美客、昊海生科的凈利分別為5.14億元、14.18億元、3.27億元;凈利潤增長率分別為-24.07%、43.74%、102.04%。

從業(yè)績增速來看，昊海生科營收凈利表現(xiàn)穩(wěn)定;愛美客營利增速略遜一籌;而華熙生物營收凈利雙降。

從產(chǎn)品布局來看，華熙生物布局醫(yī)療終端產(chǎn)品、功能性護(hù)膚品、功能性食品等多線業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈;昊海生科拓展眼科和醫(yī)療美容與創(chuàng)面護(hù)理產(chǎn)品;而愛美客則專注垂直細(xì)分賽道，同時布局肉毒素

2023年前三季度華熙生物實現(xiàn)營收42.21億元，同比減少2.29%;昊海生科實現(xiàn)營收19.82億元，同比增長25.23%;愛美客實現(xiàn)營收21.70億元，同比增長45.71%，三家中營收增速最快。

從凈利潤角度看，三季報數(shù)據(jù)顯示：華熙生物凈利潤5.14億元，同比減少24.07%，昊海生科凈利潤3.27億元，同比增長102.04%，愛美客凈利潤14.18億元，同比增長43.74%。

據(jù)昊海生科2023年半年報顯示，眼科和醫(yī)美創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)務(wù)是公司最大業(yè)務(wù)，2023年上半年其眼科產(chǎn)品和醫(yī)療美容與創(chuàng)面護(hù)理產(chǎn)品分別實現(xiàn)收入4.81億元、4.85億元，分別同比增長34.98%、47.49%，占營收比例分別為36.7%、37.03%

華熙生物2020-2023年前三季度研發(fā)費用率分別為5.36%、5.75%、6.10%、6.56%;同期，昊海生科的研發(fā)費用率為9.46%、9.51%、8.54%、7.80%;而愛美客同期研發(fā)費用率為8.74%、7.04%、8.92%、7.33%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展極為迅速，一批民營醫(yī)療美容醫(yī)院逐漸成為主力軍，越來越受到求美者的青睞，發(fā)展猛烈，大有方興未艾之勢;一些公立醫(yī)院也相繼加強了整形美容科的建設(shè)，搭上醫(yī)療美容發(fā)展的快車。2022年，中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)生18起投融資事件，金額為近10億人民幣。其中，中國醫(yī)療美容行業(yè)投融資單筆最高金額為1億元，分別是由華蓋資本、醴澤資本和金浦健康共同領(lǐng)投的邁諾威醫(yī)藥和拉芳家化投資的醫(yī)美國際。

我國目前有近4萬家在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的醫(yī)美整形相關(guān)企業(yè)(企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍含“醫(yī)療美容、醫(yī)美、整形”，且經(jīng)營范圍不含“非醫(yī)療美容、非醫(yī)美、非整形、不含醫(yī)療美容、不含醫(yī)美、不含整形”)，其中61%的相關(guān)企業(yè)為有限責(zé)任公司。從注冊資本上看，44%的醫(yī)美整形相關(guān)企業(yè)注冊資本在100萬以下。從地域分布上看，廣東和山東的醫(yī)美整形相關(guān)企業(yè)數(shù)量較多，均超過4,500家。河南的醫(yī)美整形相關(guān)企業(yè)數(shù)量次之，有2,700多家。

中國醫(yī)美機構(gòu)超過95,000家，其中合法醫(yī)美機構(gòu)占比近14%，合法合規(guī)機構(gòu)占比12%，僅有11,050家;公立醫(yī)美機構(gòu)約3,000家，民營醫(yī)美機構(gòu)約8,000家，占比72.4%;民營機構(gòu)中以中小型診所及門診類機構(gòu)為主，占比94%。消費金額上，中國醫(yī)美市場有望在2023年實現(xiàn)20%增速，且未來四年預(yù)計市場將保持15%左右的年復(fù)合增長。隨著醫(yī)美行業(yè)朝著規(guī)范化、精細(xì)化方向發(fā)展，專業(yè)能力成為驅(qū)動機構(gòu)增長的第二條曲線，建立一套以專業(yè)為核心的醫(yī)美消費決策體系，日益成為行業(yè)共識。

醫(yī)療美容研究報告對醫(yī)療美容行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的醫(yī)療美容資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據(jù)，進(jìn)行論證。醫(yī)療美容報告絕對如實地反映客觀情況，敘述、說明、推斷、引用均恰如其分。文字、用詞應(yīng)力求準(zhǔn)確

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本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國醫(yī)療美容市場進(jìn)行了分析研究。報告在總結(jié)中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國醫(yī)療美容行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為醫(yī)療美容企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2024-2029年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

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