中國鋁材行業(yè)發(fā)展情況及市場(chǎng)進(jìn)出口貿(mào)易分析

• 吳澳燕 2023年12月8日 來源：工信部 350 16
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鋁作為全球產(chǎn)量最大的有色金屬，被廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、交通運(yùn)輸、電力、航空航天等領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)發(fā)展不可或缺的重要基礎(chǔ)原材。

鋁作為全球產(chǎn)量最大的有色金屬，被廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、交通運(yùn)輸、電力、航空航天等領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)發(fā)展不可或缺的重要基礎(chǔ)原材。

鋁產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，鋁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游產(chǎn)業(yè)鏈可分為六個(gè)環(huán)節(jié)，包括鋁土礦開采、氧化鋁精煉、金屬鋁冶煉、鋁合金生產(chǎn)、鋁材加工以及終端產(chǎn)品制造。

當(dāng)前，鋁正在成為支撐發(fā)展的主要金屬材料之一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。

前三季度，有色金屬行業(yè)工業(yè)增加值同比增長6.2%，較工業(yè)平均水平高2.2個(gè)百分點(diǎn)。十種有色金屬產(chǎn)量5502萬噸，同比增長6.8%。其中，原鋁產(chǎn)量3081萬噸，同比增長3.3%。

進(jìn)出口方面，鋁材出口同比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，進(jìn)口方面，前三季度銅精礦、鋁土礦進(jìn)口實(shí)物量分別為2034萬噸、10664萬噸，同比增長7.8%、12.8%;出口方面，前三季度鋁材出口量為395.3萬噸，同比下降18.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋁材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國已連續(xù)多年保持全球最大鋁材生產(chǎn)國和消費(fèi)國地位。從國內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)域來看，主要集中在建筑結(jié)構(gòu)、電子電力、耐用消費(fèi)和機(jī)械裝備行業(yè)，2022年上述領(lǐng)域的鋁材消費(fèi)量占全部消費(fèi)量的80.1%。

鋁門窗、幕墻、鋁裝飾材料和鋁金屬屋面作為建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的消費(fèi)主體，其消費(fèi)過去因中國城市化、工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快而受益，未來也將還會(huì)受其影響。安泰科估計(jì)，2022年建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域鋁材消費(fèi)量為1227萬噸，比上年下降9.1%，但建筑與結(jié)構(gòu)仍是鋁擠壓材最大的消費(fèi)領(lǐng)域。

在電子3C領(lǐng)域，2022年1-11月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長8.3%。11月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比由10月份同比增長9.4%轉(zhuǎn)為同比下降1.1%。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值同比增長3.5%，增速較1-10月份回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長19.9%，比同期工業(yè)投資增速高9.8個(gè)百分點(diǎn)，但比高技術(shù)制造業(yè)投資增速低3.1個(gè)百分點(diǎn)。安泰科估計(jì)，2022年電力電子領(lǐng)域鋁材消費(fèi)量為680萬噸，同比增長9.7%。

交通運(yùn)輸是僅次于建筑和電子電力的第三大原鋁消費(fèi)領(lǐng)域。主要用鋁分布在汽車、摩托車、自行車、軌道車輛、船舶等各子行業(yè)，其中汽車用鋁占有最大的份額。隨著汽車輕量化進(jìn)程加快以及新能源汽車滲透率的不斷提升，交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)υX需求的拉動(dòng)作用將逐步提高。

中國鋁材行業(yè)發(fā)展情況及市場(chǎng)進(jìn)出口貿(mào)易分析

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年中國鋁加工材累計(jì)產(chǎn)量為6221.6萬噸，與上年相比下降1.4%，鋁材產(chǎn)量位居前三的省份分別是山東、河南和廣東。

在分品種鋁材產(chǎn)量方面，中國鋁材產(chǎn)量最大的是擠壓材，占比近一半;產(chǎn)量增速最快的為鋁板帶;2022年中國鋁擠壓材產(chǎn)量為2150萬噸，比上年下降2.4%，主要受建筑鋁型材、機(jī)械和耐用消費(fèi)領(lǐng)域需求疲軟影響;鋁板帶產(chǎn)量為1380萬噸，增長3.4%，主要是鋁罐料、汽車板、工業(yè)板材需求增長所致;鋁箔產(chǎn)量502萬噸，增長10.3%，增長動(dòng)力主要來自包裝和鋰電池領(lǐng)域。

中國鋁材生產(chǎn)企業(yè)分布主要呈現(xiàn)兩個(gè)方面特點(diǎn)，一是圍繞上游電解鋁生產(chǎn)布局，二是圍繞下游消費(fèi)中心布局;中國鋁材生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山東、河南、內(nèi)蒙古等電解鋁主產(chǎn)地及長江三角洲、珠江三角洲消費(fèi)中心區(qū)域，產(chǎn)量排名靠前的省/區(qū)包括山東、河南、廣東、江蘇和內(nèi)蒙古等。

我國鋁材主要以出口為主，高端鋁材依賴進(jìn)口。2022年1-12月，未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口量為239.14萬噸，同比下降25.6%;出口量為660.36萬噸，同比增長17.6%。鋁材出口作為我國鋁消費(fèi)的重要構(gòu)成，是支撐國內(nèi)鋁行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的重要增長極。

雙碳政策背景下，節(jié)能降碳成為鋁行業(yè)發(fā)展新要求。2022年11月，工信部、發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部三部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出到2025年前，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上的預(yù)期目標(biāo)。

在“碳中和”的背景下，車型電動(dòng)化程度及滲透率逐步增加，將助推輕量化鋁制材料在車輛中的使用。疊加原鋁的冶煉成本相對(duì)于鋼鐵和銅成本較高，再加上其礦產(chǎn)資源越來越匱乏，原鋁制造成本進(jìn)一步增加。同時(shí)，鋁合金具有抗腐蝕性強(qiáng)，可以重復(fù)循環(huán)利用、具有很強(qiáng)的回收性，再生鋁應(yīng)運(yùn)而生，成為當(dāng)前汽車輕量化綠色低碳發(fā)展的關(guān)鍵材料。

隨著國家明確對(duì)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰目標(biāo)，節(jié)能降碳和綠色發(fā)展將成為鋁行業(yè)未來長期發(fā)展主線，綠色鋁及再生鋁領(lǐng)域迎來高速發(fā)展階段。鋁材加工涉及多個(gè)高耗能環(huán)節(jié)，行業(yè)在節(jié)能、減排方面的新工藝、新技術(shù)等創(chuàng)新和推廣應(yīng)用將會(huì)加快推進(jìn)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋁材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國鋁材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)...

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