2024中國軌道交通行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃

• 黃江 2023年12月8日 來源：新浪 1321 86
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中低運量城市軌道系統(tǒng)具有的鋪設靈活、經(jīng)濟適用、建設周期短等優(yōu)勢，也被行業(yè)認為是地鐵和地面公共交通系統(tǒng)的有力補充，適用于一二線城市地鐵線路接駁線和加密線、三四線城市中運量線路、地形復雜城市線路、規(guī)劃新城區(qū)域、市中心CBD、旅游線等。

住房和城鄉(xiāng)建設部與國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”全國城市基礎設施建設規(guī)劃》(簡稱《規(guī)劃》)提出，“十四五”期間，根據(jù)城市規(guī)模分類推進城市軌道交通建設。

按照《規(guī)劃》，I型大城市應結(jié)合實際推進軌道交通主骨架網(wǎng)絡建設，并研究利用中低運量軌道交通系統(tǒng)適度加強網(wǎng)絡覆蓋，盡快形成網(wǎng)絡化運營效益;符合條件的II型大城市結(jié)合城市交通需求，因地制宜推動中低運量軌道交通系統(tǒng)規(guī)劃建設。

2023城市軌道交通建設未來發(fā)展方向

對于中低運量軌道交通系統(tǒng)的未來發(fā)展方向，膠輪式、儲能式供電、輕量化的牽引系統(tǒng)、智慧化的車輛、一體化的設計是關鍵點。

這為中低運量軌道交通系統(tǒng)發(fā)展帶來機遇。區(qū)別于人們熟知的大運量城市軌道交通系統(tǒng)——地鐵，中低運量城市軌道交通系統(tǒng)主要是指單向客運能力每小時三萬人次以內(nèi)的軌道交通方式。其中，中運量單向每小時可運送1萬至3萬人，比如輕軌、跨座式單軌、中低速磁浮系統(tǒng)等;低運量單向每小時可運送1萬人，如有軌電車、電子導向膠輪系統(tǒng)等。

而中低運量城市軌道系統(tǒng)具有的鋪設靈活、經(jīng)濟適用、建設周期短等優(yōu)勢，也被行業(yè)認為是地鐵和地面公共交通系統(tǒng)的有力補充，適用于一二線城市地鐵線路接駁線和加密線、三四線城市中運量線路、地形復雜城市線路、規(guī)劃新城區(qū)域、市中心CBD、旅游線等。

氫能源數(shù)字軌道膠輪電車近年來越來越受到各城市青睞。氫能源數(shù)字軌道膠輪電車是一種以光電磁數(shù)字化導向的膠輪低地板列車。列車在行駛中充分采用數(shù)字化技術，以電磁標記為主，視覺導航和衛(wèi)星導航為輔，通過車載傳感器讀取道路路面上連續(xù)鋪設的磁釘編碼信息，可實時準確定位車輛，并控制各個車輪按線路走向轉(zhuǎn)動。車輛適用于城市既有道路上行駛，無需對現(xiàn)有馬路進行改造，這將大大降低城市交通運營成本，大幅提高運輸效率。

據(jù)介紹，新一代氫能源數(shù)字軌道膠輪電車，實現(xiàn)了技術上的全新升級，內(nèi)部界面采用多屏融合技術，綜合顯示車輛控制、通信信號、視頻監(jiān)控等信息。同時，車輛采用氫燃料電池具有能量密度高、無污染以及零排放等優(yōu)點，可實現(xiàn)150公里超長續(xù)航。

中國中車一直以來深耕軌道交通中低運量市場。在蘇州中車生產(chǎn)車間，看到數(shù)字軌道膠輪電車、低地板有軌電車等中低運量產(chǎn)品及其生產(chǎn)制造流程。

據(jù)了解，近些年來，為滿足各個城市不同路況、不同客流、不同地理環(huán)境等運營需求，中國中車為國內(nèi)外多個城市提供了多元化的中低運量系統(tǒng)解決方案，主要包括輕軌系統(tǒng)、中低速磁浮系統(tǒng)、跨座式單軌系統(tǒng)、懸掛式單軌系統(tǒng)、自導向軌道系統(tǒng)、導軌式膠輪系統(tǒng)、有軌電車系統(tǒng)、電子導向膠輪系統(tǒng)等。

軌交設備是國之重器，是建成“交通強國”的基本工具。2023年上半年鐵路投資實現(xiàn)了6.87%的穩(wěn)步增長。軌交設備整體格局占優(yōu)，隧道掘進機、軌道扣件及道岔、接觸網(wǎng)、通信信號系統(tǒng)、軌交車輛、大型養(yǎng)路機械等環(huán)節(jié)基本面或存提升空間。當前“一帶一路”、“中特估”備受市場關注，核心邏輯仍是對公司業(yè)績與發(fā)展前景的看好，以及對估值性價比的追求。

當前地產(chǎn)投資疲弱、制造業(yè)弱復蘇，基建或成為托底經(jīng)濟的重要抓手。2022年鐵路投資、城軌投資分別下滑5.07%、7.10%，但合計投資仍然達到1.26萬億元，占基建投資比例達6.0%，是托底經(jīng)濟的重要抓手之一。2023年上半年全國鐵路投資3049億元，同比增長6.87%;全年大概率會高于基于鐵路規(guī)劃測算的目標中樞水平。2023年“一帶一路”共建國家基礎設施發(fā)展指數(shù)、發(fā)展需求指數(shù)雙雙回升，鐵路投資建設歷來是重點。我國軌道交通建筑與設備公司有望持續(xù)“走出國門”，為軌交行業(yè)擴容。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國軌道交通行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

今年以來，基建投資持續(xù)拉動經(jīng)濟增長。上半年，一大批重大項目建設如火如荼：引漢濟渭一期工程已基本完工，實現(xiàn)先期通水;福建重點項目實現(xiàn)“雙過半”目標，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設“十項行動”投資進度達59%。

基礎設施的穩(wěn)步推進得益于多路資金的持續(xù)“輸血”，金融發(fā)揮“先手棋”作用穩(wěn)住基本盤。展望下半年，基建所需資金規(guī)模仍然較大，地方政府專項債將繼續(xù)提速發(fā)行，政策性開發(fā)性金融工具有望迎來加量，信貸資金的及時到位將為基礎設施投資注入源源不斷的動力。

在總需求仍顯不足的情況下，基建投資持續(xù)發(fā)揮支撐作用。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，基礎設施投資增長7.2%，拉動全部固定資產(chǎn)投資增長1.5個百分點。

基建投資維持高增，得益于各路資金及時就位。為解決重大項目開工籌集資本金難這一首要問題，2022年國務院部署政策性開發(fā)性金融工具，助項目“一臂之力”。目前，7399億元政策性開發(fā)性金融工具資金已全部投放完畢，幫助2700多個項目開工建設，資金支付使用比例已超七成。

解決了資本金難題后，貸款資金為項目后續(xù)建設“保駕護航”，確?！百Y金跟著項目走”。金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，上半年基礎設施建設貸款余額同比多增1.05萬億元。其中，基礎設施業(yè)中長期貸款同比增長15.8%，比上年同期高3.3個百分點。

多地持續(xù)推進基礎設施工程建設

夏日炎炎，施工進度不停歇，多地基礎設施工程建設取得新進展。

在吉林，沈白高鐵施工現(xiàn)場，吉林段控制性工程建平隧道已順利突破3000米大關。據(jù)中鐵十五局項目負責人王孝榮介紹，建平隧道全長約6523米，跨吉林省通化、白山兩市。隧道穿越多處可溶巖地層，施工中，項目團隊采用地質(zhì)雷達法、彈性波反射法等技術進行超前地質(zhì)預報，加強隧道周邊隱伏巖溶探查，確保隧道施工安全平穩(wěn)。

沈白高鐵是國家中長期鐵路網(wǎng)東北東部快速鐵路通道的重要組成部分。項目建成通車后，遼寧省將實現(xiàn)“市市通高鐵”目標，結(jié)束通化、白山兩市不通高鐵的歷史。

在天津，由中鐵十四局參建的天津張貴莊污水處理廠二期工程進展順利，生物池、初沉池、沉淀池、污水源熱泵間等已完成主體施工，為今年年底通水運營奠定了堅實基礎。

據(jù)中鐵十四局項目負責人黃國威介紹，張貴莊污水處理廠是天津市首個采用PPP模式運營的存量污水處理項目，全部建成后將實現(xiàn)日處理污水45萬噸、日處理污泥600噸，為周邊居民提供更優(yōu)質(zhì)的居住環(huán)境，助力天津打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。

在青海，經(jīng)過八年堅守奮戰(zhàn)，由中鐵十六局承建的青海省“新絲綢之路經(jīng)濟帶”重要通道、國道569曼德拉至大通公路祁連山2號隧道進入最后80米建設階段，向今年7月實現(xiàn)隧道貫通發(fā)起沖刺。

《2023-2028年中國軌道交通行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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