2024動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 劉明月 2023年11月29日 來(lái)源：中研研究院 1030 65
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動(dòng)力電池行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%，中國(guó)鋰離子電池2022年出貨量達(dá)到660.8GWh，同比增長(zhǎng)97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到69.0%。

動(dòng)力電池行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%，中國(guó)鋰離子電池2022年出貨量達(dá)到660.8GWh，同比增長(zhǎng)97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到69.0%。

2025年和2030年，全球鋰離子電池的出貨量將分別達(dá)到2211.8GWh和6080.4GWh，其復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.8%。全球汽車動(dòng)力電池(EV LIB)出貨量為684.2GWh，同比增長(zhǎng)84.4%;儲(chǔ)能電池(ESS LIB)出貨量159.3GWh，同比增長(zhǎng)140.3%;小型電池(SMALL LIB)出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。2022年我國(guó)動(dòng)力電池出貨量480GWh，同比增長(zhǎng)超1倍;儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長(zhǎng)1.7倍。

中研研究院出版的《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示

動(dòng)力電池行業(yè)具有較高的品牌壁壘。一方面，鋰離子電池產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、一致性、快速響應(yīng)能力等因素是客戶選擇生產(chǎn)廠商的主要依據(jù)，產(chǎn)品得到市場(chǎng)檢驗(yàn)和得到客戶認(rèn)可通常需要較長(zhǎng)時(shí)間。鋰離子電池廠商具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力和良好的品牌效應(yīng)，才能獲取客戶的信任。

另一方面，整車企業(yè)多采用向合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)的模式，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證與評(píng)估，確定其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)等都能夠達(dá)到要求后，才會(huì)與之建立定點(diǎn)的供應(yīng)關(guān)系。動(dòng)力電池系統(tǒng)作為汽車重要部件之一，在一款車型的生命周期內(nèi)需持續(xù)供貨，整車企業(yè)一般不會(huì)輕易更換電池供應(yīng)商。因此，鋰離子電池企業(yè)的品牌對(duì)能否進(jìn)入整車企業(yè)供應(yīng)鏈具有較強(qiáng)影響，客戶粘性強(qiáng)。

2024動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度較高。動(dòng)力電池裝機(jī)量方面，排名前十的企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、松下、億緯鋰能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，寧德時(shí)代占比穩(wěn)定，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山;前五占比80.1%，前十占比89.2%。

寧德時(shí)代占據(jù)全球1/3以上市場(chǎng)份額且市占率保持相對(duì)穩(wěn)定;比亞迪憑借刀片電池和汽車制造一體化布局快速擴(kuò)張，排名從第4名提升至第2名;中創(chuàng)新航占率逐年上漲發(fā)展迅速; 2023年Q1億緯鋰能首次占據(jù)前十, 2023Q1市占率達(dá)到1.8%，具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，鉛蓄電池以及鋰離子電池已經(jīng)在各自適應(yīng)的領(lǐng)域進(jìn)行了充分的應(yīng)用，鉛蓄電池因其安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬及性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)輕型車及電動(dòng)特種車動(dòng)力、汽車用起動(dòng)啟停等領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位;而鋰離子電池在電動(dòng)汽車動(dòng)力、3C及儲(chǔ)能等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。但隨著新型電池技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)可能出現(xiàn)新型電池逐步替代鉛蓄電池以及鋰離子電池的風(fēng)險(xiǎn)。

動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心部件，其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進(jìn)行，隨整車共同開發(fā)。根據(jù)整車廠商的采購(gòu)慣例，只有通過(guò)其檢驗(yàn)定型的產(chǎn)品才能裝配于對(duì)應(yīng)型號(hào)的車輛，對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)能力、行業(yè)應(yīng)用積累、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝水平要求較高。動(dòng)力電池從產(chǎn)品立項(xiàng)到實(shí)現(xiàn)銷售需要經(jīng)過(guò)立項(xiàng)、方案設(shè)計(jì)、試制、樣品測(cè)試、聯(lián)調(diào)聯(lián)試、國(guó)標(biāo)認(rèn)證、產(chǎn)品定型、向工信部審查、公告等階段，周期較長(zhǎng)。但一般進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄后，下游整車廠商不會(huì)輕易更換動(dòng)力電池系統(tǒng)供應(yīng)商。上述特征決定了整車廠商通常與動(dòng)力電池企業(yè)建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，客戶粘性強(qiáng)。

動(dòng)力電池行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。動(dòng)力電池的發(fā)展需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累，從電動(dòng)汽車的試點(diǎn)運(yùn)行過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)和設(shè)計(jì)電池及電池組系統(tǒng)具有極其重要的指導(dǎo)作用。新進(jìn)入企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和成熟應(yīng)用均需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累。其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)均有較高的技術(shù)要求，如沒有相應(yīng)核心技術(shù)，電池生產(chǎn)企業(yè)將很難生產(chǎn)出有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。

動(dòng)力電池行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘，其生產(chǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，生產(chǎn)規(guī)模較大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購(gòu)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，動(dòng)力電池的研發(fā)需要不斷投入，只有規(guī)模化企業(yè)才能持續(xù)保持領(lǐng)先地位。

我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，發(fā)展很快，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。

目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國(guó)軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國(guó)能、瑞普能源等。我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的貼點(diǎn)，已經(jīng)形成了三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時(shí)代和比亞迪;第二梯隊(duì)包括億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊(duì)包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

國(guó)務(wù)院及發(fā)改委、財(cái)政部、工信部等多個(gè)中央部門出臺(tái)了多項(xiàng)新能源汽車鼓勵(lì)政策，明確支持新能源汽車發(fā)展，將新能源汽車產(chǎn)業(yè)提升至政府產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展的重點(diǎn)，承載著我國(guó)汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的重要使命。在國(guó)家政策支持的基礎(chǔ)上，各地方也針對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施。目前，我國(guó)對(duì)于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購(gòu)買、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

同時(shí)，針對(duì)汽車工業(yè)對(duì)環(huán)境造成的污染，越來(lái)越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開始對(duì)傳統(tǒng)燃油乘用車進(jìn)行限購(gòu)、限行，也有助于提升購(gòu)買新能源汽車的需求。

近年來(lái)，我國(guó)電池行業(yè)的企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，品牌影響力得到不斷增強(qiáng)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，無(wú)論是在電動(dòng)輕型車動(dòng)力電池還是電動(dòng)汽車動(dòng)力電池等市場(chǎng)，我國(guó)電池企業(yè)均占據(jù)了絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。但國(guó)際龍頭企業(yè)在資金實(shí)力以及品牌影響力方面依舊有一定優(yōu)勢(shì)，國(guó)際龍頭企業(yè)憑借其優(yōu)勢(shì)，逐步布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)尤其是鉛蓄起動(dòng)啟停電池產(chǎn)業(yè)以及電動(dòng)汽車鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

從競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)電池龍頭不斷加大資本開支，將有效提升產(chǎn)業(yè)鏈配套、人工、制造等成本優(yōu)勢(shì)。憑借中國(guó)占據(jù)全球30%以上汽車消費(fèi)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的市占率有望進(jìn)一步提升。而在國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)三電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)下，自主新能源車的實(shí)力或?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)，這為其接下來(lái)參與全球化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)鋪平了道路。

疫情之下推動(dòng)小動(dòng)力市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，不少動(dòng)力電池企業(yè)將重心逐步轉(zhuǎn)移至兩輪車、電動(dòng)工具等賽道，如億緯、比克、鵬輝、國(guó)軒等二三梯隊(duì)企業(yè)均在去年大力布局小動(dòng)力產(chǎn)能建設(shè)，與出行巨頭、電動(dòng)工具龍頭企業(yè)建立供應(yīng)關(guān)系。

預(yù)計(jì)到2030年，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元，達(dá)到1053.6億元，屆時(shí)實(shí)際回收量將越來(lái)越接近理論值。在《中國(guó)廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》，EVTank按照回收拆解和梯次利用兩個(gè)維度對(duì)國(guó)內(nèi)主要參與企業(yè)進(jìn)行了分析，其中2022年梯次利用市場(chǎng)份額排名靠前的企業(yè)主要為比亞迪、天賜、光華科技、華友循環(huán)、格林美、邦普、贛峰循環(huán)等，2022年回收拆解市場(chǎng)份額排名靠前的企業(yè)包括邦普、贛峰循環(huán)、金泰閣、華友循環(huán)、格林美、廣東金晟、恒創(chuàng)睿能、時(shí)代中能等。

中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為動(dòng)力電池投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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