玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈及玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告2023

• 黃文玉 2023年11月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1182 76
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玻尿酸又名透明質(zhì)酸，在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸，有著潤滑關(guān)節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養(yǎng)代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透

透明質(zhì)酸原本就存在于皮膚內(nèi)，能夠幫助皮膚從體內(nèi)及皮膚表層吸得水分，還能增強皮膚長時間的保水能力。當(dāng)透明質(zhì)酸吸收水分后，使得彈力纖維及膠原蛋白處在充滿濕潤的環(huán)境中，皮膚因此具有了彈性。但是，皮膚的透明質(zhì)酸從25歲以后就開始流失，30歲時只剩下幼年期65%、60歲時只剩下25%，皮膚的水分也會跟著透明質(zhì)酸而散失，失去彈性與光澤，長久下來便出現(xiàn)皺紋的老化現(xiàn)象。

玻尿酸又名透明質(zhì)酸，在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸，有著潤滑關(guān)節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養(yǎng)代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調(diào)整面部輪廓。

透明質(zhì)酸是一種酸性粘多糖，1934年美國哥倫比亞大學(xué)眼科教授Meyer等首先從牛眼玻璃體中分離出該物質(zhì)。透明質(zhì)酸以其獨特的分子結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)在機體內(nèi)顯示出多種重要的生理功能，如潤滑關(guān)節(jié)，調(diào)節(jié)血管壁的通透性，調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)，水電解質(zhì)擴散及運轉(zhuǎn)，促進創(chuàng)傷愈合等。具有較高臨床價值的生化藥物，廣泛應(yīng)用于各類眼科手術(shù)，如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術(shù)等。還可用于治療關(guān)節(jié)炎和加速傷口愈合。將其用于化妝品中，能起到獨特的保護皮膚作用，可保持皮膚滋潤光滑、細(xì)膩柔嫩、富有彈性，具有防皺、抗皺、美容保健和恢復(fù)皮膚生理功能的作用。

玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈分析

透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個環(huán)節(jié)，上游為原料端供應(yīng)，分為微生物發(fā)酵法和動物提取法。中游制備醫(yī)療、日化和食品三大級別的透明質(zhì)酸原料。下游分為醫(yī)療、美容護理和食品等應(yīng)用領(lǐng)域。下游終端運營模式分為線上線下，及直銷和經(jīng)銷,涉及醫(yī)院、醫(yī)美機構(gòu)等專業(yè)渠道。醫(yī)療終端方面主要運用于粘彈劑、填充劑和滴眼液。

目前我國原料藥產(chǎn)能已達(dá)全球的30%以上。主要分為3個級別：醫(yī)用級(含注射液級、滴眼液級)、美容級和食品級，其中醫(yī)用級要求最高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國原料藥行業(yè)供需近些年處于平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，2022年中國原料藥行業(yè)產(chǎn)量約為1844.7萬噸，需求量約為1023.7萬噸。在原料藥平穩(wěn)發(fā)展的大背景下，為玻尿酸行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

玻尿酸行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和生物材料科學(xué)的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準(zhǔn)HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

透明質(zhì)酸的生產(chǎn)過程和技術(shù)決定了質(zhì)量優(yōu)劣的差異，所以在使用上一定要是正確來源生產(chǎn)的產(chǎn)品才能有治療的功效。同樣是透明質(zhì)酸的產(chǎn)品，因為原料來源及制成技術(shù)的差別，對效果有明顯的影響。產(chǎn)品的濃度不能作為選擇產(chǎn)品的參考，純度、分子量、3D立體結(jié)構(gòu)才會直接影響透明質(zhì)酸的吸水效果。通常分子量愈大、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)愈完整，有最好的吸水效果。坊間保養(yǎng)品、化妝品盛行，但許多業(yè)者自制的透明質(zhì)酸，便宜，可是不一定有效果，甚至有人推行的口服的透明質(zhì)酸，經(jīng)過腸胃吸收之后會分解成醣類及氨基酸的小單位分子，還是必須透過自體合成等步驟才能生成在皮膚、結(jié)締組織中，其效果也必須要打折扣。

2021年，玻尿酸被許可加入食品中，獨特的生物學(xué)特性，在多年的發(fā)展中不斷進入新的應(yīng)用領(lǐng)域，醫(yī)學(xué)已趨于成熟，美容蓬勃發(fā)展，仍有多個領(lǐng)域值得期待。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈下游中美容領(lǐng)域占比最重，占比為64.40%，其次為醫(yī)藥領(lǐng)域，占比為31.10%，食品及其他領(lǐng)域占比4.50%。中國醫(yī)療、醫(yī)美、化妝品行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，為玻尿酸行業(yè)打開了市場。全球透明質(zhì)酸市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，玻尿酸市場規(guī)模前五位分貝為華熙生物、焦點生物、阜豐生物、安華生物、日本Kewpie，市場份額占比分別為：44%、15%、9%、7%、5%。華熙生物市場占有率居首位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》顯示：

玻尿酸行業(yè)主要下游市場醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴充，據(jù)統(tǒng)計，中國醫(yī)美市場規(guī)模由2016年的841億元增長至2021年的2643億元，增長幅度214.3%，復(fù)合增長率為25.7%。全球玻尿酸行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年醫(yī)藥級玻尿酸市場規(guī)模達(dá)29噸，化妝品級玻尿酸市場規(guī)模達(dá)310元，食品級玻尿酸市場規(guī)模達(dá)382噸。

2021年中國透明質(zhì)酸原料市場銷量達(dá)590.4噸，2017-2021年為CAGR13.07%。從占比來看，2017-2021年，中國市場的透明酸鈉銷量占全球市場的81%-91%，為全球第一大透明質(zhì)酸消費市場。2021年中國玻尿酸皮膚填充出廠價市場規(guī)模64億元，注射數(shù)量超870萬支。2017-2021年GAGR分別為19.7%，2022年注射數(shù)量預(yù)計達(dá)到1.11千萬支，市場規(guī)模達(dá)82億元。

中國透明質(zhì)酸行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2022年中國玻尿酸行業(yè)市場規(guī)模約為49.74億元。從市場價格來看，由于玻尿酸產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高，部分生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在少數(shù)廠商手中，試市場價格仍處于較高位置，隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化水平有待升級，價格下降空間較大，2022年中國玻尿酸行業(yè)市場均價約為814.61萬元/噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國玻尿酸行業(yè)供需情況維持平衡上漲態(tài)勢，2022年中國玻尿酸行業(yè)產(chǎn)量約為624.1萬噸，消費量約為610.6萬噸。市場主要集中在人均收入較高的華東地區(qū)，占比約為37.54%。未來隨著玻尿酸在食品領(lǐng)域中的開拓，預(yù)計中國玻尿酸行業(yè)的產(chǎn)量及需求量將會繼續(xù)呈現(xiàn)上漲。

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