算力行業(yè)發(fā)展分析 大模型呼喚大算力 先進(jìn)封裝成芯片發(fā)展新高地

• 曾燕 2023年11月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1213 79
• 繁體

一直以來，推動(dòng)高算力芯片發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ窍冗M(jìn)制程技術(shù)。但現(xiàn)在，人工智能對(duì)算力的需求，將芯片封裝技術(shù)的重要性提升至前所未有的高度，甚至是與先進(jìn)制程技術(shù)相并列的高度，而2.5D、3D封裝技術(shù)備受業(yè)界重視。

大模型呼喚大算力 先進(jìn)封裝成芯片發(fā)展新高地

一直以來，推動(dòng)高算力芯片發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ窍冗M(jìn)制程技術(shù)。但現(xiàn)在，人工智能對(duì)算力的需求，將芯片封裝技術(shù)的重要性提升至前所未有的高度，甚至是與先進(jìn)制程技術(shù)相并列的高度，而2.5D、3D封裝技術(shù)備受業(yè)界重視。2023中國臨港國際半導(dǎo)體大會(huì)上，長電科技汽車電子事業(yè)部副總裁、總經(jīng)理兼長電汽車電子上海有限公司總經(jīng)理鄭剛表示，“Chiplet封裝將會(huì)是先進(jìn)封裝技術(shù)的重要發(fā)展方向，可以把不同類型的芯片和器件集成在一起，以實(shí)現(xiàn)更高性能、更低功耗和更好的可靠性?！庇浾咦⒁獾?，除長電科技外，國內(nèi)幾大封裝公司也在近期披露了其2.5D、3D封裝技術(shù)的相關(guān)進(jìn)展。此外，Chiplet等先進(jìn)封裝也給了半導(dǎo)體IP、EDA公司發(fā)展新機(jī)會(huì)。

算力行業(yè)發(fā)展分析

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

算力是集信息計(jì)算力、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)載力、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)力于一體的新型生產(chǎn)力，主要通過算力基礎(chǔ)設(shè)施向社會(huì)提供服務(wù)。算力基礎(chǔ)設(shè)施是支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要資源和基礎(chǔ)設(shè)施，呈現(xiàn)多元泛在、智能敏捷、安全可靠、綠色低碳等特征，在實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、培育未來產(chǎn)業(yè)，以及形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能等方面具有重要作用。

算力作為一種全新生產(chǎn)力，賦能各行各業(yè)，成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。算力的提高對(duì)一國經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)效應(yīng)非常顯著，不過，要想把算力真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，還需要多重因素支撐，不能回避使用門檻有待提高、融合技術(shù)有待突破、場景應(yīng)用有待優(yōu)化等問題。

近日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(簡稱《行動(dòng)計(jì)劃》)，從計(jì)算力、運(yùn)載力、存儲(chǔ)力以及應(yīng)用賦能等四個(gè)方面提出了未來三年發(fā)展量化指標(biāo)。業(yè)內(nèi)專家表示，《行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布，有望推動(dòng)我國算力基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，利于行業(yè)景氣度提升，整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉硇碌脑隽靠臻g。

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的生產(chǎn)力，已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。我國高度重視算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多項(xiàng)政策規(guī)劃為算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。工信部先后出臺(tái)了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》等多項(xiàng)政策文件，積極推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同配合、多措并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用，著力構(gòu)建起高質(zhì)量算力供給體系，不斷提升算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合能力，取得了積極成效。

根據(jù)工信部等6部門日前發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS(1EFLOPS=每秒10的18次方浮點(diǎn)運(yùn)算)，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

國內(nèi)AI算力發(fā)展有望加速

從2023年三季報(bào)來看，多家算力概念股今年三季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績大增。具體來看，包括高偉達(dá)、賽為智能、證通電子等5家公司前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增幅翻番。而在2023年第三季度，佳力圖、蓮花健康、浙大網(wǎng)新等近10家公司歸母凈利潤同比翻番。

銀河證券分析師趙良畢在研報(bào)中指出，從三季報(bào)來看，在算力租賃、算力調(diào)度等板塊的持續(xù)催化下，通信行業(yè)相關(guān)一級(jí)子板塊PE水平在9月后呈現(xiàn)整體回暖態(tài)勢。

全球范圍來看，AI算力需求持續(xù)釋放下，商用算力線核心芯片廠商英偉達(dá)業(yè)績暴增，2024財(cái)年第二財(cái)季營收創(chuàng)歷史新高，達(dá)135.1億美元，同比增長101%;其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入103億美元，同比增長171%;凈利潤達(dá)61.88億美元，同比暴漲843%。其中，來自中國的需求占英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入的比例達(dá)20%至25%。英偉達(dá)預(yù)計(jì)今年Q3營收為160億美元，同比增長約170%。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛表示：“一個(gè)新的計(jì)算時(shí)代已經(jīng)開始。全球各地的公司正在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和生成式AI轉(zhuǎn)型?！?/p>

“全球云廠商正不斷加碼AI，算力板塊帶來的業(yè)績拉動(dòng)將逐季體現(xiàn);算力市場更加精細(xì)化，新興的技術(shù)服務(wù)和商業(yè)模式日新月異，算力‘黑馬’品種有望涌現(xiàn)?！眹⒆C券指出。開元證券分析師方光照也認(rèn)為，大模型訓(xùn)練及應(yīng)用或拉動(dòng)GPU、AI服務(wù)器、算力租賃、IDC等需求，給布局算力相關(guān)業(yè)務(wù)的公司帶來業(yè)績?cè)隽俊?/p>

充沛的算力是AI大模型成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的前提，眾多機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著AI應(yīng)用的不斷快速發(fā)展，AI算力的國產(chǎn)化也將提速?！熬C合成本、性價(jià)比、技術(shù)迭代和產(chǎn)品支持等一系列因素，相較于國外的算力芯片，未來國內(nèi)廠商進(jìn)一步擁抱國產(chǎn)算力芯片是大概率事件。”華金證券分析師方聞千表示，國產(chǎn)廠商在硬件性能和軟件生態(tài)上正在加速追趕，國產(chǎn)算力芯片廠商將持續(xù)受益。他進(jìn)一步指出，目前國產(chǎn)廠商在加速AI芯片的升級(jí)迭代，并已經(jīng)在運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地。

隨著AI等新技術(shù)應(yīng)用的不斷發(fā)展，市場對(duì)算力的需求巨大，算力市場在供不應(yīng)求的背景下開啟強(qiáng)勢“漲價(jià)”模式。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長，或?qū)㈤_啟中長期的漲價(jià)潮。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動(dòng)將逐季體現(xiàn)，AI算力的國產(chǎn)化也將實(shí)現(xiàn)提速。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告

  算力（也稱哈希率）是比特幣網(wǎng)絡(luò)處理能力的度量單位。即為計(jì)算機(jī)（CPU）計(jì)算哈希函數(shù)輸出的速度。比特幣網(wǎng)絡(luò)必須為了安全目的而進(jìn)行密集的數(shù)學(xué)和加密相關(guān)操作。在通過“挖礦”得到比特幣的過程m...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡