半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研報(bào)告2023：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫(kù)存去化節(jié)奏向好

• 陳觀秋 2023年11月27日 來(lái)源：中研普華報(bào)告 金融界AI電報(bào) 百度 1255 82
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終端消費(fèi)電子等需求上行、景氣回暖，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫(kù)存去化節(jié)奏向好，2024 年或?qū)㈤_啟新一輪周期。供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體等高端應(yīng)用領(lǐng)域的高純濕電子化學(xué)品供應(yīng)尚顯不足，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)仍處成長(zhǎng)期，具有一定技術(shù)門檻和較高的更新?lián)Q代頻率。

半導(dǎo)體設(shè)備股震蕩走高，晶升股份漲超7%

11月27日，半導(dǎo)體設(shè)備股震蕩走高，晶升股份漲超7%，拓荊科技、華海清科漲超5%，中微公司、盛美上海、長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)等跟漲。

機(jī)構(gòu)表示，在經(jīng)歷兩年時(shí)間的下行周期，在手機(jī)、PC補(bǔ)庫(kù)和AI需求拉動(dòng)下，半導(dǎo)體芯片部分品類價(jià)格和稼動(dòng)率已經(jīng)率先走出底部，逐漸進(jìn)入觸底回升階段，相關(guān)公司業(yè)績(jī)逐漸迎來(lái)拐點(diǎn)，半導(dǎo)體設(shè)備位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，是彈性中的彈性，一旦產(chǎn)業(yè)周期拐點(diǎn)到來(lái)，將有更好表現(xiàn)，可以關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF。

晶升股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司正在積極布局第四代半導(dǎo)體設(shè)備的開發(fā)研究，以拓展自身產(chǎn)品序列。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫(kù)存去化節(jié)奏向好

據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)信息，目前全球集成電路用高純電子化學(xué)品市場(chǎng)主要份額仍由國(guó)外老牌化工企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)8 寸及以上集成電路、6 代線以上平板顯示用超凈高純?cè)噭┻M(jìn)口依賴度仍較高，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊;受益于政策驅(qū)動(dòng)疊加技術(shù)進(jìn)步，下游液晶顯示面板和集成電路產(chǎn)業(yè)正逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

需求方面，終端消費(fèi)電子等需求上行、景氣回暖，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫(kù)存去化節(jié)奏向好，2024 年或?qū)㈤_啟新一輪周期。供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體等高端應(yīng)用領(lǐng)域的高純濕電子化學(xué)品供應(yīng)尚顯不足，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)仍處成長(zhǎng)期，具有一定技術(shù)門檻和較高的更新?lián)Q代頻率。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研

隨著全球電子化進(jìn)程的開展，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展興旺，手機(jī)、電腦等產(chǎn)品的出貨量長(zhǎng)期穩(wěn)居世界第一，消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車等產(chǎn)業(yè)也給我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了大量的消費(fèi)需求，目前我國(guó)已成為全球第一大消費(fèi)電子生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

市場(chǎng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)必定推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。隨著半導(dǎo)體制造技術(shù)和成本的變化，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加快調(diào)整，中國(guó)集成電路的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)正在承接第三次轉(zhuǎn)移，通過(guò)長(zhǎng)期引進(jìn)外部技術(shù)，培養(yǎng)新型技術(shù)人才，承接低端組裝和制造業(yè)務(wù)，完成了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的原始積累。

半導(dǎo)體行業(yè)是國(guó)家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，得到國(guó)家及地方政府的大力支持。近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的政策支持給半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了生機(jī)和動(dòng)力，也推動(dòng)了半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的快速發(fā)展。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展也帶動(dòng)了其專用設(shè)備端的市場(chǎng)增長(zhǎng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

半導(dǎo)體設(shè)備貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，屬于半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié)，隨著我國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈投資和政策的持續(xù)加碼，產(chǎn)能規(guī)模和制造工藝得到長(zhǎng)足進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也進(jìn)一步加快，帶動(dòng)設(shè)備需求的不斷增長(zhǎng)，為我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)帶來(lái)歷史級(jí)發(fā)展機(jī)遇。

SEMI發(fā)布的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告》指出，2022年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨金額相較于2021年的1026億美元增長(zhǎng)5%，創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。從設(shè)備類型的角度來(lái)看，2022年，晶圓加工設(shè)備的全球銷售額增長(zhǎng)了8%，而其他前端領(lǐng)域的銷售額增長(zhǎng)了11%。在2021強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，封裝設(shè)備銷售額2022年下降了19%，測(cè)試設(shè)備總銷售額同比下降了4%

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額為10,458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。其中，自2020年起，我國(guó)已連續(xù)三年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。隨著中美貿(mào)易摩擦的加速，半導(dǎo)體全供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。

在需求拉動(dòng)和國(guó)產(chǎn)替代浪潮的推動(dòng)下，伴隨著國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資基金不斷的落實(shí)與實(shí)施，如加大資金支持、出臺(tái)稅收優(yōu)惠政策、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等，這些都有助于半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)迎來(lái)巨大的發(fā)展契機(jī)。

我國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)初步具備了一定的市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈完整度，未來(lái)有望在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)中發(fā)揮更加重要的作用。

在未來(lái)的幾年中，這個(gè)行業(yè)將會(huì)面臨哪些新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?報(bào)告對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

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  2023-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著全球電子化進(jìn)程的開展，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展興旺，手機(jī)、電腦等產(chǎn)品的出貨量長(zhǎng)期穩(wěn)居世界第一，消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車等產(chǎn)業(yè)也給我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了大量的消費(fèi)需求，目前我國(guó)已成為全球第...

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