門(mén)窗行業(yè)頭部企業(yè)市場(chǎng)份額明顯偏低 未來(lái)門(mén)窗行業(yè)將如何發(fā)展

• 黃婷 2023年11月17日 來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 1191 77
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門(mén)窗行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要有鋁合金、木材、玻璃、鋼材、塑料等，下游產(chǎn)業(yè)主要是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝修等。門(mén)窗行業(yè)的上中下游的關(guān)聯(lián)性較為單純，產(chǎn)業(yè)的興衰完全依賴(lài)于建筑業(yè)，其市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)基本上集中在唯一的下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的興衰則取決于建筑業(yè)的發(fā)展和景氣度。

門(mén)窗行業(yè)

門(mén)窗是指用鋼質(zhì)型材或板材、木材或木質(zhì)復(fù)合材料、鋁合金建筑型材等制作框、扇桿件結(jié)構(gòu)，且具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防火等功能的門(mén)、窗的總稱(chēng)。門(mén)窗是抵御風(fēng)雨塵蟲(chóng)，實(shí)現(xiàn)建筑熱、聲、光環(huán)境等物理性能的極其重要的功能性部件，具有建筑外立面和室內(nèi)環(huán)境兩重裝飾效果，直接關(guān)系到建筑的使用安全、舒適節(jié)能和人民生活品質(zhì)的提高。

門(mén)窗行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要有鋁合金、木材、玻璃、鋼材、塑料等，下游產(chǎn)業(yè)主要是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝修等。門(mén)窗行業(yè)的上中下游的關(guān)聯(lián)性較為單純，產(chǎn)業(yè)的興衰完全依賴(lài)于建筑業(yè)，其市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)基本上集中在唯一的下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的興衰則取決于建筑業(yè)的發(fā)展和景氣度。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)門(mén)窗行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析

隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，門(mén)窗產(chǎn)品的市場(chǎng)需求逐漸增長(zhǎng)。在未來(lái)，綠色環(huán)保、智能化、個(gè)性化和數(shù)字化將成為門(mén)窗行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)。消費(fèi)者對(duì)節(jié)能環(huán)保、智能化功能和個(gè)性化設(shè)計(jì)的需求不斷增長(zhǎng)，門(mén)窗企業(yè)需要不斷推陳出新，提供符合市場(chǎng)需求的高質(zhì)量產(chǎn)品和定制化服務(wù)。

家居建材市場(chǎng)上，早有“大行業(yè)小企業(yè)”的說(shuō)法，但其實(shí)具體到各大細(xì)分品類(lèi)中，地板、陶瓷衛(wèi)浴、櫥衣柜等領(lǐng)域都涌現(xiàn)出不少上市公司，頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率在近年均有較大提升，唯獨(dú)門(mén)窗品類(lèi)缺位。

門(mén)窗品類(lèi)中目前僅有的一家上市企業(yè)森鷹窗業(yè)(SZ301227，股價(jià)30.12元，市值28.55億元)，但其主營(yíng)產(chǎn)品以木窗為主，并非應(yīng)用更為廣泛的鋁合金窗，且業(yè)務(wù)范圍集中在北方;此外，有研究數(shù)據(jù)稱(chēng)，TOP10企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足10%。

在此背景下，門(mén)窗也被行業(yè)稱(chēng)為“家居建材市場(chǎng)的最后一塊蛋糕”，并吸引不少上市企業(yè)涉足，例如近一年來(lái)，索菲亞、歐派家居均推出獨(dú)立的門(mén)窗品牌;此外，非上市門(mén)窗類(lèi)企業(yè)也有了尋求資本加持的想法，例如皇派家居已啟動(dòng)IPO并于8月份回復(fù)了審核問(wèn)詢(xún);此外，億合門(mén)窗也在近日發(fā)布了未來(lái)五年戰(zhàn)略，喊出做到市場(chǎng)份額、市值第一的目標(biāo)。

森鷹窗業(yè)2022年報(bào)介紹，當(dāng)前我國(guó)窗市場(chǎng)主要以鋁合金窗為主，占比約為60%;其次為塑料窗，占比約為20%;剩余部分包括木窗(含鋁包木窗)、鋼窗、鋼塑復(fù)合窗、鋁塑復(fù)合窗、玻璃鋼窗等總占比約20%;此外，皇派家居招股書(shū)援引中國(guó)幕墻網(wǎng)發(fā)布的《2022建筑門(mén)窗市場(chǎng)分析與品牌研究報(bào)告》稱(chēng)，近年我國(guó)鋁門(mén)窗行業(yè)總產(chǎn)值為2000億元左右。

門(mén)窗行業(yè)頭部企業(yè)市場(chǎng)份額明顯偏低

但數(shù)千億級(jí)的巨大市場(chǎng)規(guī)模卻呈現(xiàn)高度分散化的競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額明顯偏低。據(jù)中國(guó)幕墻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有建筑門(mén)窗企業(yè)數(shù)量超過(guò)3萬(wàn)家，但中小企業(yè)數(shù)量超過(guò)90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%。華西證券研報(bào)測(cè)算，門(mén)窗行業(yè)集中度較低，其中TOP10企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足10%。

從公開(kāi)信息看，正在IPO的皇派家居以及已上市的森鷹窗業(yè)是為數(shù)不多的營(yíng)收5億元以上的企業(yè)。前者在招股書(shū)中披露，2020年~2022年窗品類(lèi)的收入分別是5.18億元、7.06億元、7.73億元。而森鷹窗業(yè)2022年報(bào)披露，當(dāng)年?duì)I收8.87億元，其中7.7億元來(lái)自于木門(mén)窗，鋁合金窗收入1.02億元。

皇派家居的IPO材料中披露的數(shù)據(jù)更是直接說(shuō)明了門(mén)窗品類(lèi)的市場(chǎng)“窘境”——從企業(yè)規(guī)模上看，我國(guó)家裝門(mén)窗市場(chǎng)以產(chǎn)值1億元以?xún)?nèi)的小規(guī)模企業(yè)為主，占比達(dá)82.90%，產(chǎn)值5億元以上的規(guī)模企業(yè)數(shù)量有限，占比僅0.80%。

7月，佛山細(xì)分市場(chǎng)“隱形冠軍”億合門(mén)窗在廣州舉辦了一場(chǎng)小而精的發(fā)布會(huì)，并同步舉辦高峰論壇。論壇規(guī)模不大，卻聚集了來(lái)自學(xué)術(shù)界、企業(yè)界、媒體界的多位大咖，共同探討在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵一年，在綠色低碳成為必答題的背景下，門(mén)窗企業(yè)應(yīng)該如何通過(guò)供應(yīng)鏈的升級(jí)提升供給水平，并進(jìn)而帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)。

中國(guó)室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張麗在發(fā)布會(huì)上說(shuō)，無(wú)論外部的環(huán)境如何復(fù)雜多變，如何充滿(mǎn)不確定性，門(mén)窗作為室內(nèi)裝飾中一個(gè)重要的細(xì)分板塊，仍是朝氣蓬勃、風(fēng)頭正勁且剛性需求強(qiáng)的藍(lán)海行業(yè)。

透過(guò)本次論壇，南方財(cái)經(jīng)全媒體記者獲悉，國(guó)內(nèi)門(mén)窗行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)。但也有一批企業(yè)不卷價(jià)格卷質(zhì)量，迎頭趕上高質(zhì)量發(fā)展的浪潮。

隨著門(mén)窗行業(yè)生態(tài)圈急劇變革，受眾消費(fèi)不斷升級(jí)，理性消費(fèi)理念加深，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，唯有對(duì)消費(fèi)者需求深入洞察分析，探索新形勢(shì)下中國(guó)門(mén)窗行業(yè)發(fā)展的新方向與新趨勢(shì)，并對(duì)應(yīng)地升級(jí)產(chǎn)品。

《2022家裝消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》結(jié)果顯示，基于近年來(lái)外部環(huán)境的變化，尤其是疫情重塑?chē)?guó)人的消費(fèi)習(xí)慣，居家運(yùn)動(dòng)和辦公成為家裝消費(fèi)新需求，有32.3%在家中開(kāi)辟了健身區(qū)域。不同的家居功能空間也對(duì)門(mén)窗的特性有了不同的需求。

山東綠盾門(mén)窗有限公司(原北京綠盾中天門(mén)窗)創(chuàng)立于2005年，旗下的“綠盾中天”品牌專(zhuān)注于高端斷橋鋁系統(tǒng)門(mén)窗、陽(yáng)光房、紗窗等高端住宅配套產(chǎn)品。靜音是其產(chǎn)品代表性特點(diǎn)，是國(guó)內(nèi)一流的綜合型高端門(mén)窗服務(wù)供應(yīng)商、系統(tǒng)門(mén)窗的領(lǐng)先品牌。

截至目前，綠盾中天門(mén)窗已在全國(guó)建立起龐大的營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó)各大、中型城市，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美非等地區(qū)。在全國(guó)有200余家門(mén)窗定制家居館及居然之家、紅星美凱龍等百余家高端賣(mài)場(chǎng)。

2023年，綠盾中天門(mén)窗將推出多款新品，用新穎的用戶(hù)解決方案掀起新一輪的場(chǎng)景化體驗(yàn)浪潮。綠盾中天門(mén)窗董事長(zhǎng)鄭海峰總結(jié)了三個(gè)方向：“產(chǎn)品研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品品質(zhì)的體驗(yàn)及品牌的服務(wù)?！?/p>

綠盾中天門(mén)窗經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，始終堅(jiān)持以產(chǎn)品研發(fā)、升級(jí)和高品質(zhì)服務(wù)為核心，結(jié)合豐富的產(chǎn)品應(yīng)用和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為越來(lái)越多的建筑項(xiàng)目提供更具價(jià)值的系統(tǒng)門(mén)窗應(yīng)用解決方案。

如果想要了解更多中國(guó)門(mén)窗行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)門(mén)窗行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

報(bào)告對(duì)我國(guó)門(mén)窗行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外門(mén)窗行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了門(mén)窗行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于研究我國(guó)門(mén)窗行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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  2024-2029年中國(guó)門(mén)窗行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  門(mén)窗是指用鋼質(zhì)型材或板材、木材或木質(zhì)復(fù)合材料、鋁合金建筑型材等制作框、扇桿件結(jié)構(gòu)，且具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防火等功能的門(mén)、窗的總稱(chēng)。門(mén)窗是抵御風(fēng)雨塵蟲(chóng)，實(shí)現(xiàn)建筑熱、聲、光環(huán)境...

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