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近日存儲芯片板塊下探回升? 國內存儲芯片行業(yè)發(fā)展前景

11月16日,存儲芯片板塊下探回升,朗科科技、香農芯創(chuàng)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)均升超5%,萬潤科技、同有科技小幅跟漲。

存儲芯片行業(yè)


存儲芯片是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。因此,無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片,都是通過在單一芯片中嵌入軟件,實現(xiàn)多功能和高性能,以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。在整個芯片產業(yè)中,存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產業(yè)中市場銷售額占比最高,在芯片產業(yè)中占據(jù)重要地位。然而,我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚,在2016年以前我國國內幾乎沒有存儲芯片的生產能力,國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢,所以過去我國存儲芯片產品極度依賴進口。

存儲芯片是集成電路價值量最大的產品之一,存儲芯片行業(yè)更是關系到國民經濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè),是培育和發(fā)展新興產業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎。因此,近年來我國國家層面先后出臺了一系列針對存儲芯片設計行業(yè)的產業(yè)政策,推動了行業(yè)的迅速發(fā)展。存儲芯片行業(yè)產業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設備、清洗設備和檢測與測試設備等設備供應商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商,主要負責存儲芯片的設計、制造和銷售,芯片具有較高技術壁壘,致使存儲芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術和汽車電子等應用領域內的企業(yè)。


存儲芯片技術主要集中于企業(yè)級存儲系統(tǒng)的應用,為訪問性能、存儲協(xié)議、管理平臺、存儲介質,以及多種應用提供高質量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長,數(shù)據(jù)對業(yè)務重要性的日益提升,數(shù)據(jù)存儲市場快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計算,無不給傳統(tǒng)的存儲設計能力提出極大挑戰(zhàn)。

對于存儲和數(shù)據(jù)容災,虛擬化、數(shù)據(jù)保護、數(shù)據(jù)安全(加密)、數(shù)據(jù)壓縮、重復數(shù)據(jù)刪除、自動精簡配置等功能日益成為解決方案的標準功能。用更少的資源管理更多的數(shù)據(jù)正在成為市場的必然趨勢。然而,以上提及的這些優(yōu)化功能都需要消耗大量的CPU資源。如何快速實現(xiàn)多功能的產品化進程,保證優(yōu)化后系統(tǒng)的高性能,是存儲芯片發(fā)展的市場驅動力。

存儲芯片能夠快速實現(xiàn)把各項存儲功能都整合到一個單一芯片上,保證優(yōu)化后系統(tǒng)的高性能,此優(yōu)勢將會使存儲芯片逐步被視為在線存儲、近線存儲和異地容災的理想技術平臺。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》分析:

受中美貿易戰(zhàn)等原因影響,我國正在加大力度發(fā)展半導體行業(yè),國產存儲芯片替代進程正在加速,這將提升存儲芯片產品的本土自給率,我國將會逐漸減少對存儲芯片的進口,國產存儲芯片銷量將日益增長。除此之外,當前我國疫情率先恢復,國內存儲芯片行業(yè)的經濟政策環(huán)境良好,未來,隨著我國政府政策引導和產業(yè)資金扶持,以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強,我國存儲芯片出口市場或將擴大,這也將進一步促進我國存儲芯片市場規(guī)模的擴大。

在信息化時代,半導體存儲器作為信息存儲的載體,其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義,因而國家政策大力支持存儲芯片行業(yè)發(fā)展。

2022年全球半導體市場規(guī)模為5740.84億美元,集成電路占比達83%,其中存儲芯片市場規(guī)模為1297.67億美元,占整個半導體行業(yè)的23%。

近六年來我國存儲芯片行業(yè)快速發(fā)展,且在國產芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下,國內存儲芯片市場規(guī)模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元,平均年復合增長率約為20.57%。

近日存儲芯片板塊下探回升

11月16日,存儲芯片板塊下探回升,朗科科技、香農芯創(chuàng)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)均升超5%,萬潤科技、同有科技小幅跟漲。

作為半導體的一個大類,存儲芯片行情近期率先出現(xiàn)回暖跡象。二級市場多個存儲器概念股尤為活躍。11月1日~11月14日,同有科技、佰維存儲、香農芯創(chuàng)、朗科科技分別累計上漲13.8%、18.94%、36.4%和42.19%。11月14日,香農芯創(chuàng)盤中大漲近10%,收盤漲7.42%。

上游存儲芯片價格率先上漲。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示,NAND Flash第四季度合約價全面起漲,漲幅約8%~13%。關于價格回暖后需求復蘇能否持續(xù),業(yè)內還在觀望,記者了解到,目前一些模組廠已在準備行情復蘇后的業(yè)務擴張。

A股市場上,以香農芯創(chuàng)為代表的部分個股是芯片分銷商,江波龍、佰維存儲、朗科科技、同有科技則是存儲模組廠。國內存儲芯片企業(yè)在全球的市占率不高,但國內廠商已廣泛進入存儲產業(yè)鏈中下游。存儲模組廠SSD(固態(tài)硬盤)品牌中,國產品牌占比近年有提升趨勢。SSD之外,存儲芯片的主要應用還包括嵌入式存儲產品,國內廠商也在布局。

此外,2019年~2022年,在全球SSD市場渠道,前十大SSD模組廠自有品牌中的國內品牌(包括中國大陸和中國臺灣)出貨量占比分別為35%、44%、46%、45%,整體呈上升趨勢。2019年~2021年,全球前十大SSD模組廠商中,國內品牌均占九席,2022年占八席。渠道SSD品牌大者恒大的趨勢仍將繼續(xù)。

除模組廠自有品牌外,SSD渠道市場的另一類是存儲芯片原廠自有品牌,包括美光、三星、SK海力士、鎧俠和西部數(shù)據(jù)的旗下品牌。相比存儲芯片原廠自有品牌,SSD模組廠自有品牌占渠道市場出貨的市占率較高,2019年和2020年市占率均為65%,2021年降至58%是受彼時SSD相關零部件供應短缺影響。

如果想要了解更多存儲芯片行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》。

報告在總結中國存儲芯片發(fā)展歷程的基礎上,結合新時期的各方面因素,對中國存儲芯片的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實,圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為存儲芯片企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機,能準確及時的針對自身環(huán)境調整經營策略。

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