中國空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 空調(diào)市場規(guī)模保持增長態(tài)勢

• 周迅 2023年11月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1110 71
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截至2022年，中國中央空調(diào)市場已經(jīng)成為全球最大的市場之一。目前，這個行業(yè)的主要參與者包括海爾、格力、美的、蒸發(fā)、長庚等公司，他們擁有全國范圍內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)和充足的資金支持。然而，自2018年以來，中國中央空調(diào)行業(yè)面臨著一系列的挑戰(zhàn)。首先，競爭日益激烈，導(dǎo)致企

空調(diào)(Air Conditioner)，即空氣調(diào)節(jié)器，是指用人工手段對建筑或者構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、潔凈度、流速等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備。1922年，開利公司推出了第一代家用空氣調(diào)節(jié)器。結(jié)構(gòu)形式有兩大種類，一個是分體式分為室內(nèi)和室外，另一個是整體式，例如窗機(jī)、移動式等。大部分利用冷媒在壓縮機(jī)的作用下，發(fā)生蒸發(fā)或凝結(jié)，從而引發(fā)周遭空氣的蒸發(fā)或凝結(jié)，以達(dá)到改變溫、濕度的目的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

中國空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 空調(diào)市場規(guī)模保持增長態(tài)勢

空調(diào)行業(yè)屬于輕工業(yè)，平均來看，產(chǎn)品的成本構(gòu)成主要包括：大宗商品(占比40%左右，如銅、塑料、鋼和鋁等)，壓縮機(jī)(占比30%左右)，電機(jī)(占比10%左右)，電子器件(MCU、IPM等，占比8%左右)，人工成本接近5%，折舊費(fèi)用通常在2%以下，能源1%左右。壓縮機(jī)和電機(jī)的成本中，原材料(大宗商品)占比在80%左右。

合并上游來看，空調(diào)產(chǎn)品大宗商品成本占比較高，能夠達(dá)到70%以上。由于固定成本占比極低，空調(diào)行業(yè)規(guī)模制造優(yōu)勢不夠明顯，成本優(yōu)勢主要來自上游垂直一體化、集中采購、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程和工藝、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造效率等等。

近年來，我國居民住房條件改善較快，住房結(jié)構(gòu)日趨合理化、高檔化，商品房面積超過100平方米以上的套房、復(fù)式住宅、高級公寓、別墅迅速增加，無論是窗機(jī)、壁掛機(jī)還是柜式機(jī)，都不能達(dá)到多居室房間同時制冷或制熱，保持整體恒溫的效果。能夠提供大面積恒溫的只有中央空調(diào)。但是，中央空調(diào)設(shè)施龐大而復(fù)雜，歷來是高級賓館、豪華酒店的專用品，作為家庭住戶很難享受中央空調(diào)的舒適。

目前國內(nèi)生產(chǎn)戶式中央空調(diào)的廠家已有幾百家，產(chǎn)品類型和型號非常豐富。今后幾年將是戶式中央空調(diào)走向成熟、大力擴(kuò)張的好時機(jī)?，F(xiàn)階段，中央空調(diào)市場還沒有出現(xiàn)真正強(qiáng)勢品牌，隨著競爭加劇，一些強(qiáng)勢品牌在行業(yè)成熟中成長。

截至2022年，中國中央空調(diào)市場已經(jīng)成為全球最大的市場之一。目前，這個行業(yè)的主要參與者包括海爾、格力、美的、蒸發(fā)、長庚等公司，他們擁有全國范圍內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)和充足的資金支持。然而，自2018年以來，中國中央空調(diào)行業(yè)面臨著一系列的挑戰(zhàn)。首先，競爭日益激烈，導(dǎo)致企業(yè)必須不斷降低價格以獲取市場份額。其次，一些新近崛起的品牌，如奧克斯、志高等，也開始挑戰(zhàn)傳統(tǒng)品牌的地位。最后，環(huán)保和能源效率的問題也成為了中央空調(diào)行業(yè)的熱點(diǎn)話題。

室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，新風(fēng)系統(tǒng)或迎來發(fā)展良機(jī)。2020年8月1日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的史上最嚴(yán)室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB50325-2020)正式開始實(shí)施?！缎聵?biāo)準(zhǔn)》中，提出室內(nèi)環(huán)境污染與室內(nèi)新風(fēng)量相關(guān)聯(lián)的概念，增加了甲苯、二甲苯兩項(xiàng)污染物的檢測，多項(xiàng)指標(biāo)再次收嚴(yán)，同時對幼兒園、學(xué)校教室、學(xué)生宿舍等室內(nèi)空氣有害物質(zhì)含量有了更為嚴(yán)格的要求。在整體室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)的背景下，多個省市也紛紛出臺新標(biāo)準(zhǔn)，要求安裝或完善新風(fēng)系統(tǒng)。其中，江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織修訂的地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布，于2021年7月1日實(shí)施，文件強(qiáng)制要求住宅設(shè)置新風(fēng)系統(tǒng)或新風(fēng)裝置。

中央空調(diào)有多種分類方式。按冷媒類型，可分為氟系統(tǒng)、水系統(tǒng)兩種類型(另外一種類型是空氣系統(tǒng)，但由于空氣輸送系統(tǒng)占用空間較大，要求住宅有較大的層高，在國內(nèi)住宅應(yīng)用較少);按主機(jī)類型，可分為冷水機(jī)組(離心機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組、水冷螺桿機(jī)組、模塊機(jī)組)、多聯(lián)機(jī)組、單元機(jī)、溴化鋰機(jī)組、末端和兩聯(lián)供六大產(chǎn)品類別;從產(chǎn)品應(yīng)用角度來看，中央空調(diào)可分家用中央空調(diào)、非家用(特種環(huán)境、工用、商用、市政交通)中央空調(diào)。

我國中央空調(diào)市場規(guī)模保持增長態(tài)勢。2012年以來，中國中央空調(diào)市場幾乎一直處于增長態(tài)勢，僅在2015年由于前期地產(chǎn)銷售低迷，2020年由于疫情影響裝修施工，出現(xiàn)兩次下滑。2022年，我國中央空調(diào)市場規(guī)模達(dá)到1120.1億元，國內(nèi)市場規(guī)模首次超過千億，2012-2022年均復(fù)合增長率10.2%。

多聯(lián)機(jī)占據(jù)中央空調(diào)市場半壁江山，單品類規(guī)模增速亮眼。1982年，大金發(fā)明世界第一臺多聯(lián)機(jī)，開創(chuàng)了樓宇用多聯(lián)空調(diào)系統(tǒng)的新時代。相對于冷水機(jī)組，多聯(lián)機(jī)具有設(shè)備單價低、高效節(jié)能、制冷/制熱速度快、安裝維護(hù)難度低等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于家居住宅、寫字樓等小戶型場景。不同的統(tǒng)計(jì)口徑顯示的多聯(lián)機(jī)市場份額存在差異。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，從2012年至2022年，我國多聯(lián)機(jī)市場份額提升16.2pct至60.7%。而據(jù)機(jī)電信息數(shù)據(jù)，2022年，我國多聯(lián)機(jī)市場份額為50.9%。綜合兩者數(shù)據(jù)，我們推斷，2022年多聯(lián)機(jī)已占到中央空調(diào)市場規(guī)模的一半。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2022年，我國多聯(lián)機(jī)銷售額達(dá)到680.0億元，同比增速亮眼，主要因?yàn)橐咔榫謩菥徍秃螅M(fèi)需求集中釋放，且基建投資推動工裝項(xiàng)目需求增多。2014年以來，我國多聯(lián)機(jī)銷售規(guī)模增速持續(xù)優(yōu)于中央空調(diào)行業(yè)銷售規(guī)模增速，體現(xiàn)了多聯(lián)機(jī)品類優(yōu)秀的增長能力。2012-2022年，多聯(lián)機(jī)銷售額年均復(fù)合增長率14.1%，顯著高于中央空調(diào)行業(yè)增速。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息、空調(diào)行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)，對我國空調(diào)市場的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進(jìn)行了分析。報告重點(diǎn)分析了空調(diào)前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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