預(yù)付卡行業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年10月9日 來源：百度 200 5
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預(yù)付卡，是以先付費后消費為支付模式，以盈利為目的而發(fā)行的，可購買商品或服務(wù)的有預(yù)付價值的卡，包括磁條、芯片等卡片形式。預(yù)付卡與銀行卡相比，它不與持卡人的銀行賬戶直接關(guān)聯(lián)。目前市場上流通的預(yù)付卡主要可分成兩大類，一類是單用途預(yù)付卡;另一類是多用途預(yù)付卡

5月25日，中國支付清算協(xié)會發(fā)布2022年度支付清算行業(yè)總量指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年非銀行支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡發(fā)行業(yè)務(wù)規(guī)模為218.10億元，同比減少16.11%;交易業(yè)務(wù)規(guī)模為474.98億元，同比減少13.43%;特約商戶數(shù)量為7.79萬家，同比減少10.14%。

受網(wǎng)絡(luò)支付替代，多用途預(yù)付卡需求日漸萎縮。近年來，隨著金融科技與支付的進(jìn)一步融合，網(wǎng)絡(luò)支付以更加貼近用戶需求的優(yōu)勢迅猛發(fā)展，“云閃付”、微信、支付寶等支付方式已成為主流，網(wǎng)絡(luò)支付在應(yīng)用場景及功能方面已涵蓋并優(yōu)于多用途預(yù)付卡，多用途預(yù)付卡正在被快速替代。

預(yù)付卡，是以先付費后消費為支付模式，以盈利為目的而發(fā)行的，可購買商品或服務(wù)的有預(yù)付價值的卡，包括磁條、芯片等卡片形式。預(yù)付卡與銀行卡相比，它不與持卡人的銀行賬戶直接關(guān)聯(lián)。目前市場上流通的預(yù)付卡主要可分成兩大類，一類是單用途預(yù)付卡;另一類是多用途預(yù)付卡。

應(yīng)用場景方面，網(wǎng)絡(luò)支付已經(jīng)從線上電商領(lǐng)域，向線下各類支付場景快速擴(kuò)展。支付場景從超市、餐飲、藥店等傳統(tǒng)行業(yè)，逐步延伸到醫(yī)院、交通等場景，涵蓋人們生活中各種支付需求。而我國現(xiàn)行監(jiān)管制度規(guī)定，多用途預(yù)付卡只能用于實體特約商戶以及限定情形下的網(wǎng)絡(luò)支付渠道，受客戶范圍束縛，拓展空間受到限制。

在功能方面，支付賬戶可以消費、轉(zhuǎn)賬、購買理財產(chǎn)品、提現(xiàn)，涵蓋多用途預(yù)付卡，多用途預(yù)付卡市場需求萎縮。近年來網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)整體發(fā)展態(tài)勢良好，其中互聯(lián)網(wǎng)支付趨于平穩(wěn)，移動支付呈井噴式上升，2019年移動支付業(yè)務(wù)筆數(shù)達(dá)7066.07億筆，是2016年交易量的17.73倍，是同期預(yù)付卡交易量的55倍。2017年移動支付占網(wǎng)絡(luò)支付總業(yè)務(wù)金額的比重73.1%，與2016年的48.4%相比，移動支付業(yè)務(wù)的比重大幅提升，移動支付業(yè)務(wù)對互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)替代效應(yīng)顯著;2018-2019年，網(wǎng)絡(luò)支付尤其是移動支付對預(yù)付卡業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)進(jìn)一步加大，預(yù)付卡發(fā)行業(yè)務(wù)量在2017年達(dá)到最高點后，便開始持續(xù)下跌。

如果你想了解預(yù)付卡行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國預(yù)付卡市場深度調(diào)查研究報告》。重點分析了我國預(yù)付卡行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對預(yù)付卡行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

預(yù)付卡的產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形，依據(jù)各專業(yè)化分工的情況，將預(yù)付卡產(chǎn)業(yè)鏈分為發(fā)卡企業(yè)、售卡渠道、系統(tǒng)處理、受理服務(wù)四個主要環(huán)節(jié)。

2021年我國預(yù)付卡發(fā)卡規(guī)模和發(fā)卡金額均呈增長態(tài)勢，行業(yè)分化特征較為顯著。106家預(yù)付卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)合計發(fā)卡2.89億張，金額680.18億元。

從具體特點來看：一是預(yù)付卡市場集中度持續(xù)上升。發(fā)卡數(shù)量、發(fā)卡金額和交易金額排名前10位的預(yù)付卡機(jī)構(gòu)在全國的占比分別為81.46%、69.24%和68.33%，分別較上年增長2.85、3.23和4.84個百分點。

我們的報告《2022-2026年中國預(yù)付卡市場深度調(diào)查研究報告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r間和地點獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

預(yù)付卡消費模式已成為企業(yè)重要的營銷手段之一，特別是在娛樂、餐飲、美容美發(fā)、健身、教育、洗車等消費領(lǐng)域，預(yù)付式消費早已成為行業(yè)慣例。

隨著商業(yè)競爭程度的進(jìn)一步加劇，越來越多的發(fā)卡企業(yè)考慮加強預(yù)付卡營銷力度，并從組織架構(gòu)層面進(jìn)行規(guī)劃和梳理，或營銷策略屬地化，或縮減審批流程為預(yù)付卡的營銷提供保障。從營銷本身來說，發(fā)卡企業(yè)結(jié)合各種營銷手段(如搖一搖、紅包、分享、會員返利)層面營銷和推廣預(yù)付卡;從渠道合作方面實體店與電商的合作方式拓展了預(yù)付卡的銷售渠道和范圍。

8月10日，中國支付清算協(xié)會(下稱支付清算協(xié)會)發(fā)布的《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2023》(下稱《年報》)披露，2022 年，全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)4626.49 億筆，金額 4805.77 萬億元，同比分別增長 5.27%和 8.84%，業(yè)務(wù)金額增速較上年放緩 1.19 個百分點;非銀行支付機(jī)構(gòu)(下稱支付機(jī)構(gòu))共完成網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)1.13萬億筆，同比增長 2.42%，金額 364.21 萬億元，同比下降 1.79%。

不過，交易量增長的背后卻是行業(yè)洗牌加劇。《報告》顯示，截至 2022 年底，我國從事支付清算結(jié)算服務(wù)的各類持牌機(jī)構(gòu) 4775 家。其中支付機(jī)構(gòu)法人201家，較上一年減少23家。其中，從事預(yù)付卡業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)最為明顯。

據(jù)財聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計，2022年至少21張從事“預(yù)付卡發(fā)行與受理”業(yè)務(wù)的支付公司退出市場。同時2023年至今，央行已累計注銷10家開展“預(yù)付卡發(fā)行與受理”業(yè)務(wù)的支付牌照。也即，從2022年至今不到兩年的時間里，預(yù)付卡行業(yè)已經(jīng)有31家公司退出市場。

發(fā)卡企業(yè)除了在重新構(gòu)建其商品的經(jīng)營能力、客戶的經(jīng)營能力以及供應(yīng)鏈的經(jīng)營能力，在此過程中基于預(yù)付卡支付體系成為打造核心競爭力的重要一環(huán)，預(yù)付卡成為其經(jīng)營的引流入口，結(jié)合流量導(dǎo)入平臺、移動端、促銷平臺的各種資源投入，將客戶引進(jìn)來，留下來，進(jìn)而通過各種服務(wù)手段將顧客變?yōu)樽约旱闹覍嵖蛻簟?/p>

從我國擁有第三方支付牌照的企業(yè)所開展的業(yè)務(wù)來看，企業(yè)所運營的預(yù)付卡業(yè)務(wù)大多有區(qū)域性限制，行業(yè)部分企業(yè)才可以在全國范圍內(nèi)開展預(yù)付卡業(yè)務(wù)。從區(qū)域性企業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，其對區(qū)域內(nèi)重點城市的開發(fā)不遺余力，而經(jīng)濟(jì)相對較薄弱的二三線城市發(fā)展則較為遲緩，預(yù)計二三線城市將成為發(fā)卡企業(yè)未來市場拓展的主要方向。

近年來，利用優(yōu)惠吸引消費者辦卡充值的預(yù)付式消費受到歡迎，但預(yù)付卡市場存在一些損害消費者權(quán)益的亂象。為此，有關(guān)部門曾推出數(shù)字人民幣智能合約預(yù)付資金管理產(chǎn)品，以期探索預(yù)付式消費資金管理新路徑。如今使用預(yù)付卡的消費者對數(shù)字人民幣的認(rèn)可度也越來越高。

預(yù)付卡行業(yè)市場機(jī)遇分析

中國支付清算協(xié)會6月25日發(fā)布的《2023年預(yù)付卡用戶習(xí)慣調(diào)查報告》顯示，1221份有效問卷當(dāng)中，60%的用戶已注冊數(shù)字人民幣錢包，超70%的用戶接受數(shù)字人民幣預(yù)付卡進(jìn)行消費。隨著數(shù)字人民幣的逐步推廣，未來基于數(shù)字人民幣支持的預(yù)付卡，將更加便捷、安全和智能化。

預(yù)付卡業(yè)務(wù)一脈的困境不僅體現(xiàn)在發(fā)卡金額驟降，更體現(xiàn)在交易規(guī)模。2022年共發(fā)生預(yù)付卡交易49.37 億筆，交易金額 495.99 億元，同比分別下降 33.91%、14.77%。

分析師認(rèn)為，移動支付的興起和互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的改變是導(dǎo)致預(yù)付卡行業(yè)急需轉(zhuǎn)型的最主要原因。目前來看，多用途預(yù)付卡的網(wǎng)點和使用場景限制仍然沒有解除的跡象。因此，預(yù)計預(yù)付款行業(yè)交易規(guī)模仍然會繼續(xù)下降，預(yù)付款牌照持有者可能會繼續(xù)退出市場，預(yù)付卡市場仍然會持續(xù)優(yōu)勝劣汰的趨勢。

隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，以及相關(guān)法律完善，預(yù)計預(yù)付卡行業(yè)將掀起一輪洗牌，一些經(jīng)營不規(guī)范、業(yè)績不好的企業(yè)會被淘汰出局。屆時，行業(yè)市場環(huán)境轉(zhuǎn)好，盈利能力隨之提升。綜上所述，在外部環(huán)境壓力及行業(yè)內(nèi)在發(fā)展需求推動下，預(yù)付卡行業(yè)逐漸進(jìn)入深度調(diào)整轉(zhuǎn)型期。未來，預(yù)付卡需進(jìn)一步了解客戶差異化需求，不斷推出業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新，才能令行業(yè)重回增長。

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