2023年中國飼料行業(yè)競爭格局 2023年飼料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年9月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 820 50
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前20強飼企總量高達(dá)1.75億噸，占全國總量的比例由2021年的52%增長至2022年的58%，進(jìn)入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份、力源集團7家千萬噸級別企業(yè)合計1.17億噸，占全國總產(chǎn)量的比例高達(dá)39%。

近年來，國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部、海關(guān)總署發(fā)布了一系列的法律法規(guī)來指導(dǎo)和規(guī)范飼料行業(yè)的發(fā)展。國家對飼料政策經(jīng)歷了從“確保飼料產(chǎn)品供求平衡和質(zhì)量安全”到“提升飼料加工水平，推動信息化發(fā)展”再到“提高農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展水平”的變化。目前，我國飼料生產(chǎn)企業(yè)CR3約為18.2%，CR5約為21.5%，與德國、日本等前三名市場份額達(dá)到30%以上的集中度相比，我國龍頭集中度仍較低，未來還有很大提升空間。

從飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三部分：原料供應(yīng)-飼料生產(chǎn)-養(yǎng)殖。飼料行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游制造業(yè)，連接飼料原料供應(yīng)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。飼料原料主要由蛋白原料(豆粕、魚粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麥麩等)、飼料添加劑(氨基酸、維生素等)等構(gòu)成。從行業(yè)屬性角度看，飼料行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品差異性較小，下游議價能力較強(尤其是規(guī)模養(yǎng)殖比例提升的背景下)，飼料價格波動多由原材料端驅(qū)動(成本加成定價)，銷售量則多取決于下游產(chǎn)業(yè)景氣度。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年飼料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

2022年，飼料行業(yè)上市公司中，海大集團飼料業(yè)務(wù)營收規(guī)模達(dá)到923億元，位列飼料行業(yè)上市公司第一。新希望飼料業(yè)務(wù)營收規(guī)模達(dá)到792億元，位列第二。通威股份、大北農(nóng)、唐人神飼料業(yè)務(wù)營收規(guī)模均超過200億元，也處于領(lǐng)先地位。

中國飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業(yè)競爭仍較為激烈;飼料行業(yè)的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應(yīng)商議價能力較強;飼料行業(yè)下游為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；l(fā)展加快，大型養(yǎng)殖企業(yè)飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業(yè)的議價能力較強;

雖然飼料行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，企業(yè)進(jìn)入市場比較容易，但是行業(yè)毛利水平較低且市場規(guī)模增速放緩，對于新進(jìn)入者的吸引力下降，新進(jìn)入者威脅較小;飼料行業(yè)的替代品威脅主要為不同飼料產(chǎn)品之間的替代。例如環(huán)保型飼料對于普通產(chǎn)品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。

2023年中國飼料行業(yè)競爭格局

從飼料行業(yè)競爭梯隊看，新希望、通威股份和大北農(nóng)注冊資本超過40億元，處于頭部梯隊;海大集團等注冊資本超10億元，處于第一梯隊;禾豐股份等企業(yè)注冊資本處于5-10億元之間，處于第二梯隊。從區(qū)域分布看，中國飼料行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布在廣東、四川、湖南等省份，其中廣東飼料企業(yè)上市公司較多，包括海大集團、粵海飼料、金新農(nóng)、京基智農(nóng)等。

2022年，新希望集團飼料產(chǎn)量達(dá)到2822萬噸，占全國飼料產(chǎn)量的9%，位列行業(yè)第一。海大集團和牧原股份飼料產(chǎn)量均超過2000萬噸，占全國飼料產(chǎn)量的6%以上，進(jìn)入行業(yè)前三。溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份等企業(yè)的飼料產(chǎn)量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。隨著飼料行業(yè)大企業(yè)崛起，經(jīng)營不善的中小企業(yè)整合重組或退出市場，中國飼料行業(yè)集中度提升。2022年，中國飼料產(chǎn)量前3家、5家、7家、9家和20家企業(yè)飼料產(chǎn)量占全國飼料產(chǎn)量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。

在重點產(chǎn)品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產(chǎn)品，其次是禽飼料和水產(chǎn)料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全國主要省市，京基智農(nóng)、天康生物、正虹科技等企業(yè)則重點關(guān)注優(yōu)勢省份的銷售布局。從飼料產(chǎn)銷量看，海大集團和新希望飼料產(chǎn)銷量較高，均超過2000萬噸。

2023年飼料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

飼料行業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量創(chuàng)下新高，達(dá)到了3.02億噸。2022年全國有7家飼料企業(yè)年產(chǎn)飼料超過1000萬噸，同比增加了1家，其中排名前三的飼企均在2000萬噸以上，力源集團首次跨入千萬噸行列。

前20強飼企總量高達(dá)1.75億噸，占全國總量的比例由2021年的52%增長至2022年的58%，進(jìn)入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份、力源集團7家千萬噸級別企業(yè)合計1.17億噸，占全國總產(chǎn)量的比例高達(dá)39%。從飼料產(chǎn)量區(qū)域分布看，我國飼料主要集中在東部沿海地區(qū)及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區(qū)。

2022年以來，我國持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，全國年產(chǎn)10萬噸以上的規(guī)模飼料生產(chǎn)廠商947家，較上年減少10家;全國年產(chǎn)50萬噸以上的飼料生產(chǎn)廠商13家，較上年減少1家;全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團36家，較上年減少3家，行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型不斷加快，我國飼料工業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。2022年，全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，同比增長7.6%;飼料行業(yè)營業(yè)收入12617.3億元，同比增長8.0%，行業(yè)收入穩(wěn)步提升。

對我國飼料的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對飼料業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)飼料行業(yè)的政策經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境對飼料行業(yè)潛在的風(fēng)險和防范建議進(jìn)行分析。最后提出研究者對飼料行業(yè)的研究觀點，以供投資決策者參考。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年飼料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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