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2023種子行業(yè)發(fā)展分析:中國建立農(nóng)作物種子認證制度

種業(yè)是農(nóng)業(yè)的“芯片”,是建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的標志性、先導性工程,也是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。中央一號文件對全面實施種業(yè)振興行動作出具體部署。《政府工作報告》提出,加快推進種業(yè)振興,加強農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)和推廣應用。

種業(yè)是農(nóng)業(yè)的“芯片”,是建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的標志性、先導性工程,也是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。中央一號文件對全面實施種業(yè)振興行動作出具體部署?!墩ぷ鲌蟾妗诽岢?,加快推進種業(yè)振興,加強農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)和推廣應用。

近日,中國國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)作物種子認證工作的實施意見》(以下簡稱《實施意見》),標志著國家統(tǒng)一推行的農(nóng)作物種子認證制度正式建立。

《實施意見》主要包括以下內(nèi)容:一是確定了農(nóng)作物種子認證“統(tǒng)一管理、共同規(guī)范、政府引導、市場運作”的工作原則,明確了國家市場監(jiān)管總局和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在相關(guān)工作中的職責分工。二是明確了農(nóng)作物種子認證機構(gòu)的資質(zhì)條件、審批程序和行為規(guī)范要求。三是制定了農(nóng)作物種子認證推廣應用的有關(guān)措施,鼓勵種子企業(yè)獲得認證。四是規(guī)定了市場監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門對農(nóng)作物種子認證工作的監(jiān)督管理措施。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

種子是種子植物的繁殖體系,對延續(xù)物種起著重要作用。種子與人類生活關(guān)系密切,除日常生活必需的糧、油、棉外,一些藥用(如杏仁)、調(diào)味(如胡椒)、飲料(如咖啡、可可)都來自種子。植物、大樹、花草也是種子繁殖而來。許多種子能進行食用,是餐桌上的美味佳肴。

種子是種子植物特有的器官,其主要功能是繁殖。種子的形狀、大小、色澤、表面紋理等隨植物種類不同而異。種子常呈圓形、橢圓形、腎形、卵形、圓錐形、多角形等。

目前,我國種業(yè)發(fā)展成效顯著,水稻、小麥、大豆都是自主選育品種,水稻畝產(chǎn)較世界平均水平高70%,小麥畝產(chǎn)約為美、加、澳、俄等小麥出口國的1.7倍,主要糧食作物種子自給率較高、自主性較強,大田作物生產(chǎn)用種安全總體有保障。

但我國玉米和大豆單產(chǎn)不到美國的60%,奶牛年均產(chǎn)奶量只有國外的70%,高附加值的蔬菜品種種子嚴重依賴進口?!皣夥N子按粒賣,國內(nèi)種子按斤賣”,這種狀況與我國農(nóng)業(yè)大國地位不相稱,與農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求不相適應,亟須從強化基礎(chǔ)、培優(yōu)企業(yè)、凈化市場、前沿突破等方面補短板強弱項,推動種業(yè)振興取得新成效。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同,條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看,水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢,但商業(yè)育種能力弱,缺少核心品種。

我國2021年種子市場規(guī)模為1,280.56億元,保持全球第二大種子市場地位。自《關(guān)于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展意見》出臺以來,種業(yè)作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)的地位得以明確,支持種業(yè)發(fā)展的政策體系、法律法規(guī)制度體系等日益完善,推動著我國種業(yè)在體制機制改革、發(fā)展環(huán)境改善、企業(yè)總體實力與自主研發(fā)能力提升等方面取得了長足進步,種業(yè)進入大變革、大發(fā)展的新階段。

2023種子行業(yè)發(fā)展分析

2021年全國持有效經(jīng)營許可證的種子企業(yè)數(shù)量有7,668家,全國種子企業(yè)資產(chǎn)總額為2,640.67億元,其中資產(chǎn)規(guī)模10億元以上的種子企業(yè)僅28家,國內(nèi)種企整體呈現(xiàn)出數(shù)量多、規(guī)模小的特點。

按照所屬地域劃分,山東和河南種子企業(yè)數(shù)量分居一、二名,分別占到全國種子企業(yè)數(shù)量的8.83%和8.71%。按照經(jīng)營品種劃分,經(jīng)營玉米、小麥和水稻三大作物的種企最多,占比達58.14%,企業(yè)數(shù)量分別為1,920家、1,356家和1,182家。

目前,中國種子行業(yè)企業(yè)中,結(jié)合種業(yè)業(yè)務營收規(guī)模以及毛利率來看,隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務與毛利率方面均名列前茅,屬于行業(yè)第一梯隊;墾豐種業(yè)、萬向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務營收或毛利率方面排名前列,屬于行業(yè)第二梯隊;其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。

近年來,種子企業(yè)間的兼并重組持續(xù)活躍,市場集中度呈現(xiàn)上升趨勢,資本、技術(shù)、信息等資源加快向大型種子企業(yè)聚集。2021年,全國種子企業(yè)共實現(xiàn)種子銷售收入879.97億元,比2020年增加102.87億元,其中:種子銷售收入前十強企業(yè)銷售收入133.90億元,比2020年增加20.38億元。除此之外,以基因組學、全基因組選擇等為代表的新育種技術(shù)快速發(fā)展及應用,具備“育繁推一體化”經(jīng)營能力的龍頭企業(yè)迅速成長。

我國是種質(zhì)資源大國,種質(zhì)資源長期保存量位居世界前列,常規(guī)雜交育種技術(shù)處于領(lǐng)先水平。而種質(zhì)資源開發(fā)利用水平,與發(fā)達國家相比仍有一定差距,目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測序技術(shù)、分子標記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù),我國處于積極應用階段。

現(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè),聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場,最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè),必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

近年來,我國政府持續(xù)加大對生物育種的政策支持力度,我國種子有望在生物育種技術(shù)的加持下,實現(xiàn)種植密度、種子單價等方面提升,進而為我國種子市場規(guī)模帶來可觀的增量空間。預計到2025年,市場規(guī)模將達732億元,年均復合增長率5.8%,我國市場增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū),增長潛力較大。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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