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芯片驗(yàn)證將成為重中之重 2023年中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

芯片系統(tǒng)復(fù)雜度對(duì)于芯片設(shè)計(jì)生態(tài)的影響是多方位的。首先,如前所述,隨著應(yīng)用的驅(qū)動(dòng),芯片系統(tǒng)復(fù)雜度上升,整個(gè)芯片系統(tǒng)上復(fù)雜度較高的子系統(tǒng)數(shù)量上升,這也就讓芯片上需要的嵌入式處理器數(shù)量提升。一方面,應(yīng)用驅(qū)動(dòng)了對(duì)于嵌入式處理器需求的提升;另一方面,如果有成本

盡管爆發(fā)了新冠疫情且受到了制裁,但芯片設(shè)計(jì)行業(yè)仍在繼續(xù)發(fā)展。從某種角度來講,制裁幫助了企業(yè)。失去獲得國外技術(shù)的渠道意味著一些國內(nèi)設(shè)計(jì)公司必須想辦法避開制裁或者購買本土產(chǎn)品。同樣的情況也適用于他們的客戶,他們現(xiàn)在可能會(huì)購買本土產(chǎn)品,以獲得更安全的供應(yīng)鏈。當(dāng)然,在這方面并不都是美好的。就在最近,我們看到壁仞科技裁員并簡(jiǎn)化產(chǎn)品以維持生存。長(zhǎng)江存儲(chǔ)裁掉了10%的員工,直接原因就是因?yàn)橹撇谩?/p>

被迫購買本地產(chǎn)品,會(huì)導(dǎo)致最終產(chǎn)品更差、上市時(shí)間更慢、漏洞更多或產(chǎn)量更低。但對(duì)某些受到制裁的公司來說,這也是一線希望??傮w而言,就算沒有制裁,這些公司也在慢慢地國產(chǎn)化。 大多數(shù)中國芯片公司及其收入仍然來自消費(fèi)電子芯片行業(yè)和電信行業(yè)。其中許多是為成熟工藝節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)單芯片。我國芯片產(chǎn)業(yè)需要解決的問題是,如何在芯片價(jià)值鏈中向上游移動(dòng),同時(shí)避免制裁。目前,設(shè)計(jì)能力已經(jīng)具備,但是如果沒有高端的芯片制造設(shè)備,那么大量的設(shè)計(jì)工作設(shè)計(jì)出的高端前沿芯片將無法制造出來。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

2022年,國內(nèi)新成立了433家芯片設(shè)計(jì)公司,使我國芯片設(shè)計(jì)公司總數(shù)達(dá)到了3243家,增長(zhǎng)率為15.4%,但增速四年來首次下降。盡管有公司在苦苦掙扎,有些甚至倒閉了,但芯片設(shè)計(jì)公司的總數(shù)卻在持續(xù)增長(zhǎng)。

總銷售額也增加到了約5,446億元人民幣(790億美元)。盡管如此,鑒于公司數(shù)量的增加,每家公司的銷售額約為1.65億元人民幣(2400萬美元),與2021年持平。長(zhǎng)三角地區(qū)仍占設(shè)計(jì)行業(yè)收入的50%以上,而中西部地區(qū)盡管仍僅占15%,但正以49%的速度增長(zhǎng)。武漢、西安和成都等城市由于擁有一流的大學(xué)和較低的勞動(dòng)力成本,在該行業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。新公司在西部地區(qū)成立比在東部地區(qū)更具成本效益。

盡管大多數(shù)設(shè)計(jì)公司都很小,收入超過1億元人民幣(1500萬美元)的只有566家。但這566家公司的總收入達(dá)到了4940億元人民幣,約占行業(yè)收入的92%,其余2,677家公司僅占8%或410億元人民幣,每家公司的收入約為150萬元人民幣(22.4萬美元)??梢哉f,中國大多數(shù)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的營收都接近于零,員工人數(shù)不足100人,而且很可能依賴風(fēng)險(xiǎn)投資和政府資金生存。2022年,我們繼續(xù)看到芯片設(shè)計(jì)公司通過股票市場(chǎng)籌集資金。共有25家此類企業(yè)公開上市,總價(jià)值4720億元人民幣??偟膩碚f,這一年喜憂參半。但至少從宏觀角度來看,中國企業(yè)的表現(xiàn)比預(yù)期的要好一些。

2023年中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

隨著人工智能、智能汽車等新應(yīng)用的出現(xiàn),芯片復(fù)雜度正在慢慢提升。芯片復(fù)雜度的提升可以是一件多維度的事情,一方面,它可以體現(xiàn)在晶體管數(shù)量的增大上;另一方面,它也可以體現(xiàn)在芯片中復(fù)雜子系統(tǒng)的數(shù)量上。從芯片的晶體管數(shù)的角度,西門子/Wilson的研究報(bào)告中,36%以上的芯片項(xiàng)目門數(shù)達(dá)到了千萬級(jí),而門數(shù)在百萬級(jí)以下的項(xiàng)目?jī)H占30%,因此從晶體管數(shù)的角度,今天芯片的復(fù)雜度確實(shí)已經(jīng)大大提升。

芯片系統(tǒng)復(fù)雜度對(duì)于芯片設(shè)計(jì)生態(tài)的影響是多方位的。首先,如前所述,隨著應(yīng)用的驅(qū)動(dòng),芯片系統(tǒng)復(fù)雜度上升,整個(gè)芯片系統(tǒng)上復(fù)雜度較高的子系統(tǒng)數(shù)量上升,這也就讓芯片上需要的嵌入式處理器數(shù)量提升。一方面,應(yīng)用驅(qū)動(dòng)了對(duì)于嵌入式處理器需求的提升;另一方面,如果有成本較低、設(shè)計(jì)較為靈活的嵌入式處理器,也將能進(jìn)一步賦能這樣的復(fù)雜度提升。

芯片首次流片成功的比例也在下降,在2022年高達(dá)76%的項(xiàng)目需要兩次或更多的流片才能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)目標(biāo)。在導(dǎo)致芯片需要多次流片的原因中,首要原因是邏輯功能問題,而另一個(gè)值得注意的原因是模擬模塊出現(xiàn)問題:該項(xiàng)目在2020年和2022年占到從幾年前的20%一躍到了40%,這也說明模擬設(shè)計(jì)相關(guān)的驗(yàn)證,以及模擬模塊和其他模塊的協(xié)同驗(yàn)證將會(huì)成為未來復(fù)雜芯片驗(yàn)證領(lǐng)域非常重要的尚需解決的問題。

除了嵌入式處理器之外,隨著芯片系統(tǒng)復(fù)雜度提升,對(duì)于芯片系統(tǒng)設(shè)計(jì)的另一個(gè)改變就是如何把這些系統(tǒng)用高效而可靠的方法連接到一起,可以互相通信,互相訪問內(nèi)存等。這就需要越來越多地使用NoC(network-on-chip)。NoC將會(huì)越來越多地成為SoC系統(tǒng)上的基礎(chǔ)IP,來確保芯片系統(tǒng)設(shè)計(jì)能更加高效地拓展其復(fù)雜度和設(shè)計(jì)規(guī)模。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Brainy Insights的研究,未來十年內(nèi)NoC的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)7.9%,因此我們也預(yù)期會(huì)在未來越來越多的大規(guī)模高復(fù)雜度芯片中看到NoC的使用。

芯片設(shè)計(jì)行業(yè)報(bào)告對(duì)中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。未來,芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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