六大行消費(fèi)領(lǐng)域信貸投放較大幅度增長 消費(fèi)信貸行業(yè)市場深度分析

• 吳澳燕 2023年9月5日 來源：央視財經(jīng) 1317 86
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數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年郵儲銀行歸母凈利潤495.64億元，同比增長5.2%，六大行中增速最高;工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行歸母凈利潤分別為1737.44億元、1332.34億元，1200.95億元、1673億元和460.39億元。在六大行中期業(yè)績報告中，值得注意的是消費(fèi)

銀行半年報進(jìn)入密集披露期 ，截至8月30日晚間，中、農(nóng)、工、建、交、郵儲六家國有大型商業(yè)銀行均交出2023年中期成績單，上半年六大行經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年郵儲銀行歸母凈利潤495.64億元，同比增長5.2%，六大行中增速最高;工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行歸母凈利潤分別為1737.44億元、1332.34億元，1200.95億元、1673億元和460.39億元。在六大行中期業(yè)績報告中，值得注意的是消費(fèi)領(lǐng)域的信貸投放出現(xiàn)較大幅度增長。

消費(fèi)信貸是金融創(chuàng)新的產(chǎn)物，是商業(yè)銀行陸續(xù)開辦的用于自然人(非法人或組織)個人消費(fèi)目的(非經(jīng)營目的)的貸款。消費(fèi)信貸的產(chǎn)生源于消費(fèi)者計劃消費(fèi)支出和其收入的錯配，也有一部分是可負(fù)擔(dān)的超前改善(本質(zhì)上也是一種錯配)，而僅僅是短期錯配但長期平衡，這就是消費(fèi)信貸的合理性所在。而合理的消費(fèi)信貸的最終表現(xiàn)一定是滿足消費(fèi)者合理的消費(fèi)需求，且風(fēng)險可控和成本可負(fù)擔(dān)的信貸服務(wù)。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國消費(fèi)者的消費(fèi)理念發(fā)生改變，借錢消費(fèi)的觀念逐漸被接受，使消費(fèi)信貸走進(jìn)千家萬戶。同時，由于我國金融市場的發(fā)展，把消費(fèi)信貸分為住房貸款、汽車貸款、國家助學(xué)貸款、旅游貸款、綜合消費(fèi)貸款、短期信用貸款六個方面。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國消費(fèi)信貸行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報》顯示：

當(dāng)前，中央把擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)放在更重要的位置，政府明確提出要合理增加消費(fèi)信貸。7月31日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)展改革委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》，提出“加強(qiáng)金融對消費(fèi)領(lǐng)域的支持”“推動合理增加消費(fèi)信貸”。

8月1日，中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議指出，將繼續(xù)深化利率市場化改革，促進(jìn)企業(yè)綜合融資成本和居民信貸利率穩(wěn)中有降。消費(fèi)信貸政策使得居民消費(fèi)信心逐步回暖。前七個月人民幣貸款增加16.08萬億元，同比多增1.67萬億元。

消費(fèi)信貸行業(yè)市場深度分析

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年社會消費(fèi)品零售總額227588億元，同比增長8.2%，增速比一季度加快2.4個百分點(diǎn)。分季度看，二季度社會消費(fèi)品零售總額同比增長10.7%，增速比一季度加快4.9個百分點(diǎn)。

線下消費(fèi)場景加快恢復(fù)，接觸性聚集性消費(fèi)持續(xù)回暖，服務(wù)消費(fèi)強(qiáng)勁復(fù)蘇。上半年，全國餐飲收入同比增長21.4%，增速比社會消費(fèi)品零售總額高13.2個百分點(diǎn)。全國電影票房收入同比增長53%，營業(yè)性演出票房收入增長6.7倍。

消費(fèi)信貸是助力消費(fèi)恢復(fù)、激發(fā)潛在需求的重要手段之一。近年來，消費(fèi)信貸的普及率和滲透率不斷增長，有助于消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放。消費(fèi)信貸除了用于日常消費(fèi)，還可用于房屋裝修、旅行等消費(fèi)。目前，發(fā)放消費(fèi)信貸的金融機(jī)構(gòu)主要包括商業(yè)銀行、信用卡中心、消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺等。其中，銀行發(fā)放貸款的額度相對較高，在20萬元至30萬元不等，相應(yīng)的貸款規(guī)模占比最高、產(chǎn)品利率更優(yōu)惠;消費(fèi)金融公司覆蓋人群較多，已累計服務(wù)近7.9億人次;互聯(lián)網(wǎng)平臺則在嵌入消費(fèi)場景方面有更多優(yōu)勢。

隨著上市公司披露半年報，多家消費(fèi)金融公司上半年業(yè)績也隨之出爐。據(jù)央廣網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計，目前公布上半年業(yè)績的14家消費(fèi)金融公司，上半年凈利潤合計為67.95億元，其中招聯(lián)消金、陽光消金上半年凈利潤同比下降。

從資產(chǎn)規(guī)模來看，截至2023年上半年末，多數(shù)消費(fèi)金融公司總資產(chǎn)介于100億元和1000億元之間，數(shù)量為11家?？傎Y產(chǎn)超過1000億元的共有2家，分別為螞蟻消金和招聯(lián)消金，總資產(chǎn)分別為1971.04億元和1732.4億元。剛開業(yè)兩個多月的建信消金資產(chǎn)規(guī)模暫時居末，為73.83億元。

中國銀行業(yè)協(xié)會近日發(fā)布《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報告(2023)》指出，截至2022年末，消費(fèi)金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達(dá)到3.38億人次，同比增長18.4%;資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達(dá)到8844億元和8349億元，同比增長均為17.5%，高于經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)增速，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)需求作出了積極貢獻(xiàn)。

目前中國人均可支配收入及消費(fèi)支出都在穩(wěn)步增長，但相比發(fā)達(dá)國家數(shù)值仍較低。2013年至2019年，中國消費(fèi)信貸規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步提升，消費(fèi)信貸余額增長量達(dá)10萬億元，預(yù)計到2024年將達(dá)25萬億元，年均復(fù)合增速14%。在雙循環(huán)背景下，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級疊加人均收入改善，預(yù)計中國消費(fèi)信貸規(guī)模還有翻倍空間。

消費(fèi)信貸行業(yè)市場困境

消費(fèi)信貸市場仍有較大空間需要挖掘，仍有較大規(guī)模下沉客戶有待開發(fā)。Z世代、新職業(yè)群體、農(nóng)民等部分人群消費(fèi)信貸需求仍有較大潛力尚未挖掘。數(shù)據(jù)顯示，7月新增居民部門貸款減少2007億元，同比多減3224億元;其中，以消費(fèi)為代表的居民短期貸款減少1335億元，同比多減1066億元;以個人住房貸款為代表的居民中長期貸款減少672億元，同比多減2158億元，這與6月居民信貸高增形成鮮明對比。

標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)化為主的消費(fèi)金融產(chǎn)品與客戶個性化、定制化需求存在不匹配，信貸產(chǎn)品內(nèi)容的創(chuàng)新性不足，同質(zhì)化現(xiàn)象比較突出。對客群、產(chǎn)品和場景的覆蓋范圍不夠廣，細(xì)分、定制、專屬的消費(fèi)金融產(chǎn)品還不多，較難獲得崇尚個性化、專屬化的新消費(fèi)客群青睞。尤其是與互聯(lián)網(wǎng)平臺和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融相比，銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在開發(fā)用戶等方面仍存在一些短板。

目前，消費(fèi)信貸供給仍需進(jìn)一步擴(kuò)大，市場準(zhǔn)入有待進(jìn)一步放開。信貸資金的提供者仍以銀行為主，占比達(dá)93%，而美國占到41.9%，日本僅為21.7%。消費(fèi)金融公司作為銀行的補(bǔ)充，牌照獲批數(shù)量已由2009年的4家增至2023年的30家，但其股東也主要是商業(yè)銀行。對于大型商貿(mào)零售企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)等非金融機(jī)構(gòu)，其與消費(fèi)場景創(chuàng)新聯(lián)系更直接、更緊密，在國外通常是消費(fèi)信貸供給的重要主體，但在我國進(jìn)入市場和獲取各類牌照門檻依然較高。

消費(fèi)信貸行業(yè)發(fā)展建議

進(jìn)一步優(yōu)化消費(fèi)信貸政策必須繼續(xù)把擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)放在更重要的位置，以合理增加消費(fèi)信貸、推動個人消費(fèi)信貸成本穩(wěn)中有降為抓手。既要打好消費(fèi)信貸“先手拳”，又要出好促消費(fèi)“組合拳”，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)信貸政策與增加居民收入、豐富消費(fèi)場景、提高消費(fèi)能力等促消費(fèi)政策有機(jī)協(xié)同，從而撬動擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策“組合拳”效應(yīng)的集中釋放。

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