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2023年中國酵母行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全球酵母產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長

酵母成本結(jié)構(gòu)而言,國內(nèi)酵母的生以糖蜜為主要原料,糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品,糖蜜含有50%左右糖份,是影響酵母成本的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示,酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右,糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān),受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進(jìn)口限制等因素,

我國酵母主要以出口為主,出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。隨著我國酵母產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,我國酵母出口量及出口金額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示,2021年我國酵母出口量為15.34萬噸,同比增長2%;出口金額為3.54億美元,同比增長7.9%。截至2022年9月,我國酵母出口量為10.36萬噸,出口金額為2.61億元。

當(dāng)前,我國酵母行業(yè)需求量低于產(chǎn)量,部分產(chǎn)能用于出口海外市場,行業(yè)已進(jìn)入成熟階段。預(yù)計伴隨下游需求增速放緩,行業(yè)整體復(fù)合增速將保持中個位數(shù)增速。酵母行業(yè)上游原料呈現(xiàn)周期性供給波動,下游應(yīng)用場景廣泛、增量空間充足。從酵母行業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈看,上游是甜菜、甘蔗等糖作物種植業(yè),制糖所產(chǎn)出的副產(chǎn)物糖蜜為酵母生產(chǎn)中的核心原料,整體供給受糖料作物產(chǎn)量影響,呈現(xiàn)周期性波動。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國酵母行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示:

酵母即酵母菌,泛指能發(fā)酵糖類的各種單細(xì)胞真菌,并非系統(tǒng)演化分類的單元。是一種肉眼看不見的單細(xì)胞微生物,能將糖發(fā)酵成酒精和二氧化碳,是一種典型的異養(yǎng)兼性厭氧微生物,在有氧和無氧條件下都能夠存活,是一種天然發(fā)酵劑。酵母的種類繁多,其主要可分為商業(yè)酵母和天然酵母兩大類,其中商業(yè)酵母又可分為壓榨酵母(鮮酵母)、活性干酵母(傳統(tǒng)干酵母)、快速活性干酵母(即發(fā)干酵母)和半干酵母。

酵母行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料糖蜜,而糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)物,主要由甜菜和甘蔗壓榨而成;中游為酵母生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游廣泛應(yīng)用于烘焙面食、釀造、調(diào)味品、飼料、醫(yī)藥保健等領(lǐng)域。酵母依賴糖蜜供給。就酵母成本結(jié)構(gòu)而言,國內(nèi)酵母的生以糖蜜為主要原料,糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品,糖蜜含有50%左右糖份,是影響酵母成本的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示,酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右,糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān),受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進(jìn)口限制等因素,短期內(nèi)國內(nèi)供給不會出現(xiàn)很大增長。

從應(yīng)用領(lǐng)域上看,酵母應(yīng)用的傳統(tǒng)和主導(dǎo)領(lǐng)域為面食發(fā)酵、烘焙、釀造與生物能源,行業(yè)發(fā)展相對成熟,而在飼料養(yǎng)殖、生物發(fā)酵等新興領(lǐng)域市場容量巨大,應(yīng)用前景廣闊。

2023年中國酵母行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前由于酵母行業(yè)在資金、環(huán)保、技術(shù)等方面有著較高的進(jìn)入壁壘,使得行業(yè)馬太效應(yīng)a明顯。例如在資金方面,酵母行業(yè)資產(chǎn)屬性重,對固定資產(chǎn)規(guī)模要求高。新進(jìn)入者需要進(jìn)行生產(chǎn)車間的建設(shè)、設(shè)備的購置、環(huán)保配套工程的建設(shè)等,對資本要求高,例如安琪酵母新建產(chǎn)能為1萬噸高活性干酵母的生產(chǎn)線需要2-3億元的資金投入。對此業(yè)內(nèi)頭部公司具有規(guī)模優(yōu)勢。

就酵母成本結(jié)構(gòu)而言,國內(nèi)酵母的生以糖蜜為主要原料,糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品,糖蜜含有50%左右糖份,是影響酵母成本的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示,酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右,糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān),受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進(jìn)口限制等因素,短期內(nèi)國內(nèi)供給不會出現(xiàn)很大增長。

而由于行業(yè)存在較高進(jìn)入門壁壘,我國酵母市場集中度較高,CR3產(chǎn)能占比為81%。目前安琪酵母、樂斯福和馬利是我國酵母行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。其中安琪國內(nèi)產(chǎn)能19.4萬噸,市占率為55%,穩(wěn)居第一;其次為樂斯福和馬利,市占率14%和11%。

酵母興盛于歐美,全球65%的酵母產(chǎn)能分布在歐美國家,市場開發(fā)較為充分,每年的增長率在3%以下,未來的市場藍(lán)海在亞洲和非洲。這兩個市場不僅人口眾多、而且烘焙市場正茁壯成長,酵母需求仍未充分挖掘。從消費(fèi)市場上看,全球酵母消費(fèi)市場增長不平衡,歐美及大洋洲活性酵母應(yīng)用成熟,存量大但增量小,市場增長潛力有限,而酵母衍生品需求潛力較大,尤其是非洲、中東、亞太等區(qū)域人口增長快,烘焙業(yè)興起,酵母市場需求增長迅速,因此未來酵母市場仍有較大需求增長空間。

未來五年,全球酵母產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長,寡頭壟斷態(tài)勢持續(xù),酵母市場主要增長來自非洲、中東、亞太市場,酵母及衍生品細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣,新興市場和潛在市場處于快速演進(jìn)發(fā)展中。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國酵母行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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