電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及行業(yè)未來發(fā)展研究2023

• 陳觀秋 2023年8月14日 來源：中國有色金屬協(xié)會 國家統(tǒng)計局 210 5
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2022年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量突破4000萬噸。國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能逼近4550萬噸的天花板，未來產(chǎn)能增速將明顯放緩，未有產(chǎn)能指標(biāo)的產(chǎn)能將被逐步淘汰。中國的電解鋁產(chǎn)能主要分布在山東、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)，2022年國內(nèi)超過50%的產(chǎn)量來源于山東、內(nèi)蒙古、新疆三省。

電解鋁是全球消費(fèi)量第二大的金屬材料。資料顯示，俄羅斯是世界第二大鋁金屬生產(chǎn)國，約占全球產(chǎn)量的6%，其中俄鋁整體氧化鋁產(chǎn)能在全球地位舉足輕重。俄鋁的氧化鋁廠遍布全球，除了俄羅斯之外，還分布于澳大利亞、愛爾蘭、烏克蘭、牙買加、意大利和幾內(nèi)亞。

中國鋁土礦資源稀缺，鋁礦資源只能再維持10年，不可能再支撐電解鋁行業(yè)年均20%左右的擴(kuò)張速度。我國電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

2022年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量突破4000萬噸。國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能逼近4550萬噸的天花板，未來產(chǎn)能增速將明顯放緩，未有產(chǎn)能指標(biāo)的產(chǎn)能將被逐步淘汰。中國的電解鋁產(chǎn)能主要分布在山東、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)，2022年國內(nèi)超過50%的產(chǎn)量來源于山東、內(nèi)蒙古、新疆三省。

電解鋁概述

電解鋁是通過電解得到的鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱"原鋁"?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。

電解鋁是一種應(yīng)用廣泛的基本金屬，主要用于生產(chǎn)各種不同用途的鋁加工材。鋁材在生活中的應(yīng)用廣泛，包括輕工業(yè)、電器行業(yè)、機(jī)械制造、電子行業(yè)、交通運(yùn)輸、冶金以及房產(chǎn)建筑等行業(yè)。

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料，中游電解鋁，下游鋁加工、終端應(yīng)用等，上游原材料包括鋁土礦、氧化鋁、預(yù)焙陽極等，下游應(yīng)用場景包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車行業(yè)、電力領(lǐng)域與包裝市場等。

電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-3月電解鋁累計產(chǎn)量1010.2萬噸，同比增長5.9%。氧化鋁產(chǎn)量681.2萬噸，同比下降0.5%;1-3月累計產(chǎn)量1978.4萬噸，同比增長6.3%。其中，1-3月山東和廣西氧化鋁產(chǎn)量分別同比增長16.44%和17.28%，山西氧化鋁產(chǎn)量同比下降7.70%。

1-3月鋁材累計產(chǎn)量1432.3萬噸，同比增長2.9%。其中，1-3月山東、河南和廣東鋁材產(chǎn)量分別同比增長1.20%、8.36%和8.95%。鋁合金產(chǎn)量132.3萬噸，同比增長16.0%;1-3月累計產(chǎn)量312.9萬噸，同比增長12.3%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國電解鋁行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

我國電解鋁的消費(fèi)結(jié)構(gòu)悄然變化，交通運(yùn)輸是增速最大的板塊。電解鋁消費(fèi)量增長的同時，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生著變化。建筑地產(chǎn)業(yè)對電解鋁的需求是最大的，雖然由 2016 年的 32%降到了 2022 年的 26%，仍然是電解鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最大的板塊。交通運(yùn)輸是對電解鋁消費(fèi)增速最快的板塊，由 2016 年的 16%增長到了 2022 年的 25%，是鋁消費(fèi)中占比第二大的板塊，幾乎與建筑地產(chǎn)業(yè)持平。

我國是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國與消費(fèi)國。2022 年我國電解鋁產(chǎn)量為 4043 萬噸，占全球總產(chǎn)量的59%。全球前十五大電解鋁生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量為 4468 萬噸，占全球總產(chǎn)量的65%，其中中國企業(yè)占據(jù)了七個席位，包括中鋁、宏橋、信發(fā)、國電投、東方希望、酒鋼和神火，產(chǎn)量共計2583萬噸，占全球總產(chǎn)量的 37%。

電解鋁行業(yè)未來發(fā)展研究

電解鋁作為高耗能行業(yè)，受中國能耗“雙控”、“雙碳”政策影響，生產(chǎn)出現(xiàn)限電、限產(chǎn)、項目出現(xiàn)停批、停建、緩產(chǎn)和電價急劇上漲，行業(yè)發(fā)展面臨前所未有的大變局。2021年10月，工業(yè)和信息化部出臺《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，明確規(guī)定新建、擴(kuò)建電解鋁等高耗能高排放項目需要嚴(yán)格落實產(chǎn)能等量或減量置換，出臺煤電、石化、煤化工等產(chǎn)能控制政策。

為了達(dá)到鋁行業(yè)2030年碳達(dá)峰，國家需要鞏固化解電解鋁過剩產(chǎn)能成果，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換，嚴(yán)控新增產(chǎn)能。推進(jìn)清潔能源替代，提高水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等應(yīng)用比重。通過制定行業(yè)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，分類推動項目提效達(dá)標(biāo)，限期分批改造升級和淘汰落后產(chǎn)能以及階梯電價方式，倒逼行業(yè)進(jìn)行節(jié)能降碳技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能。

近年來，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，電解鋁行業(yè)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，電解鋁產(chǎn)能開始向清潔能源地區(qū)轉(zhuǎn)移，如今，我國電解鋁工業(yè)的用能優(yōu)勢變了新賽道，原來憑借自備電廠角逐的電解鋁用能優(yōu)勢競爭格局，如今已變?yōu)橐运婁X為主的新能源產(chǎn)業(yè)新格局。云南、廣西憑借豐富的水電能源，尤為受寵。

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對鋁行業(yè)的重點(diǎn)圍繞著幾個關(guān)鍵字：“環(huán)保”、“降碳”、“階梯電價”、“產(chǎn)能布局調(diào)整”“等。其中對氧化鋁行業(yè)的要求主要在于赤泥高效綜合利用、防止產(chǎn)能無序擴(kuò)張以及在沿海地區(qū)有序布局;對電解鋁行業(yè)的要求主要在于完善并嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換政策，由“煤—電—鋁”向“水電、風(fēng)電等清潔能源—鋁”轉(zhuǎn)移，以及嚴(yán)格落實階梯電價政策。

一方面，從國家政策來看，在節(jié)能減排的大背景下，國家對電解鋁行業(yè)實施限電限產(chǎn)政策，另一方面，中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)都在進(jìn)行兼并收購以進(jìn)一步擴(kuò)大電解鋁產(chǎn)品供給水平。

電解鋁行業(yè)研究報告主要分析了電解鋁行業(yè)的市場規(guī)模、電解鋁市場供需求狀況、電解鋁市場競爭狀況和電解鋁主要企業(yè)經(jīng)營情況、電解鋁市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對電解鋁行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。電解鋁行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營銷策略等方面的建議。

想要了解更多電解鋁行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國電解鋁行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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