伊利1232億元，蒙牛926億元，誰是第三?乳制品行業(yè)市場全面分析2023

• 方蔓桃 2023年7月20日 來源：百度 1016 64
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乳制品產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè)，上游主要參與者有奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)代牧業(yè)、乳山、圣牧、賽科星、優(yōu)然牧業(yè)等;中游乳制品生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)主要有伊利、安慕希、飛鶴等乳制品品牌;下游的重點(diǎn)流通渠道則包括沃爾瑪、永輝等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘寶、京東等線上

乳制品行業(yè)市場到底怎樣?　2023年5月消息：《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2023-2032)》發(fā)布。數(shù)據(jù)顯示，去年全國奶類產(chǎn)量達(dá)到4025萬噸，比上年增長6.5%，創(chuàng)下歷史新高。其中，牛奶產(chǎn)量3932萬噸，同比增長6.8%，連續(xù)5年保持增長。規(guī)模以上乳制品企業(yè)乳制品產(chǎn)量3117.7萬噸，同比增長2.0%。

隨著生活水平提升，人們對于乳制品的消費(fèi)需求不斷提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。從高溫滅菌常溫液態(tài)奶消費(fèi)為主，到液態(tài)奶中冷藏鮮奶占比不斷增加，黃油、奶酪等干乳制品消費(fèi)快速增長，居民消費(fèi)正經(jīng)歷從“喝奶”時代向“吃奶”時代的轉(zhuǎn)化。

乳制品產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè)，上游主要參與者有奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)代牧業(yè)、乳山、圣牧、賽科星、優(yōu)然牧業(yè)等;中游乳制品生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)主要有伊利、安慕希、飛鶴等乳制品品牌;下游的重點(diǎn)流通渠道則包括沃爾瑪、永輝等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘寶、京東等線上平臺。

乳制品行業(yè)市場深度分析

液體乳產(chǎn)量分產(chǎn)區(qū)來看，2020年，河北液態(tài)奶產(chǎn)量347.56萬噸，較2019年增長2.32%，占全國總產(chǎn)量的13.4%，位居全國第一位;內(nèi)蒙古318.92萬噸，同比增長17.02%，占12.3%，僅次于河北;排名第三至第六的分別是山東、河南、寧夏和黑龍江，其占比分別為7.9%、6.8%、5.5%和4.8%，六省區(qū)合計(jì)產(chǎn)量占全國的50.7%，市場集中度較高。

目前我國乳制品行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競爭格局，2020年伊利和蒙牛兩大巨頭市場份額占比合計(jì)達(dá)到48%，CR6達(dá)到58.6%。對比美國和日本市場(美國CR5位27.3%，日本CR5為48.0%)，中國乳制品市場寡頭格局更加明顯。

日前，有媒體對32家上市/掛牌乳企發(fā)布的2022年“成績單”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，從中可以窺見當(dāng)前行業(yè)競爭格局。整體來看，有11家企業(yè)營業(yè)收入較上年有所下降，雅士利國際的降幅最大。21家企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長，現(xiàn)代牧業(yè)的增幅高達(dá)73.7%。盈利方面，有7家企業(yè)出現(xiàn)虧損，僅有9家企業(yè)凈利潤數(shù)據(jù)同比有所上漲，皇氏集團(tuán)扭虧為盈。

伊利以1231.71億元的營收穩(wěn)居第一，同比增11.37%;凈利潤94.31億元，同比增8.34%，雙雙創(chuàng)下歷史新高。其中，液態(tài)奶業(yè)務(wù)收入849.26億元，規(guī)模、市占率繼續(xù)穩(wěn)居第一;奶粉及奶制品業(yè)務(wù)營收同比增長62.01%至262.6億元，成人奶粉市場占有份額、增速均排在行業(yè)首位。

蒙牛穩(wěn)居次席，去年實(shí)現(xiàn)營收925.9億元，凈利潤53.03億元，同比分別增長5.1%和5.5%。經(jīng)過20余年發(fā)展，公司已擁有特侖蘇、純甄、冠益乳、優(yōu)益C、妙可藍(lán)多等明星品牌，在鮮奶、冰淇淋、低溫酸奶、奶酪等領(lǐng)域，市場份額均處于領(lǐng)先地位。

以特侖蘇、純甄、真果粒為代表的液態(tài)奶業(yè)務(wù)總收入782.693億元，同比增長2.3%。2013年推出的高端常溫酸奶品牌純甄，對標(biāo)伊利安慕希、光明莫斯利安。通過主打“無負(fù)擔(dān)，甄好喝”，以控甜、輕負(fù)為賣點(diǎn)，品牌實(shí)現(xiàn)了差異化突破，成為蒙牛旗下除了特侖蘇之外的另一個百億大單品。

此外，以“更適合中國寶寶體質(zhì)的奶粉”為品牌宣傳語的飛鶴，已成長為中國嬰幼兒奶粉的第一品牌，市場占有率約20%?，F(xiàn)有9個現(xiàn)代化牧場、8萬余頭奶牛，年產(chǎn)40萬噸鮮奶。

不過由于去年出生率大幅下降，首當(dāng)其沖的便是處于嬰幼兒配方奶粉賽道頭部的飛鶴，營收同比下降6.66%至213.36億元，凈利潤同比下降28.07%至49.42億元。沖擊高端市場、布局成人奶粉、出海是公司三條破局之路，道阻且長，行則將至。

乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

目前，貨架上的奶粉，路邊街頭的酸奶店，冰柜里的奶酪棒……各式各樣的乳制品琳瑯滿目，如何在競爭高度飽和的乳品市場中一躍而出，破局突圍，是新階段乳企“逐鹿中原”的決勝之機(jī)。動中窾要，奶源爭奪成為關(guān)鍵“戰(zhàn)場”。

優(yōu)質(zhì)的奶源才能生產(chǎn)出高品質(zhì)的牛奶。中國奶源產(chǎn)地主要分為沙漠系、草原系和高寒系三系。完達(dá)山乳業(yè)的高寒牧場在長白山東、小興安嶺以西的三江平原，是高寒系的代表。高寒地區(qū)冬夏溫差極大，且有長達(dá)五個月的冰封期，能有效降低病蟲害的發(fā)生，減少農(nóng)藥、化肥的使用，塑造了天賜好奶的先天優(yōu)勢。除此之外，東北奶源帶擁有全球最大的有機(jī)牧場，其自然區(qū)位優(yōu)勢——國際公認(rèn)的黃金奶源帶、世界三大黑土地共同打造的優(yōu)質(zhì)奶源成就了優(yōu)質(zhì)奶產(chǎn)品。

去年，我國人均奶類消費(fèi)量約43公斤，與2010年相比提高了48.3%，但與美國、日本等發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距。預(yù)計(jì)今年全國奶類消費(fèi)量將達(dá)到6098萬噸，同比增長3.9%，到2025年有望達(dá)6700萬-7000萬噸。市場仍有較大的發(fā)展空間。未來乳制品行業(yè)市場趨勢將液態(tài)奶市場向“高端化”發(fā)展

隨著人民生活水平的提高和消費(fèi)升級，國民消費(fèi)需求也從“溫飽型”向“品質(zhì)型”過渡，“品質(zhì)消費(fèi)”成為新時期下中國民眾追求的“熱點(diǎn)”，乳制品市場持續(xù)向高端化發(fā)展。

此外，傳統(tǒng)的乳制品消費(fèi)場景主要是早餐及禮品饋贈等，隨著人們消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品功能不斷豐富，乳制品的消費(fèi)場景多元化趨勢開始顯現(xiàn)。人們對于健康的追求已成為一種潮流，運(yùn)動、減脂、代餐人群越來越注重蛋白質(zhì)的攝入，能量牛奶、代餐奶昔等乳制品能夠在控制熱量的情況下，增加蛋白質(zhì)的攝入，已成為健身減脂人群的重要選擇

隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進(jìn)和人口政策的實(shí)施，奶類消費(fèi)有較大增長潛力。近年來，國家積極倡導(dǎo)乳制品消費(fèi)習(xí)慣、鼓勵企業(yè)加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)、完善乳制品物流配送體系、加大國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃推廣力度，為乳制品消費(fèi)市場的高速發(fā)展提供有力保障。

2022年4月，中國營養(yǎng)學(xué)會發(fā)布的《中國居民膳食指南(2022)》更是建議中國居民每人每天攝入奶及奶制品由300克提高到300-500克，預(yù)示著我國乳制品市場將迎來更大的市場規(guī)模與發(fā)展空間。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國乳制品行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告》

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