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交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)生產(chǎn)分析

交換機(jī)行業(yè)發(fā)展如何?交換機(jī)意為“開關(guān)”是一種用于電(光)信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。它可以為接入交換機(jī)的任意兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供獨(dú)享的電信號(hào)通路。最常見的交換機(jī)是以太網(wǎng)交換機(jī)。其他常見的還有電話語音交換機(jī)、光纖交換機(jī)等。

交換機(jī)行業(yè)發(fā)展如何?交換機(jī)意為“開關(guān)”是一種用于電(光)信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。它可以為接入交換機(jī)的任意兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供獨(dú)享的電信號(hào)通路。最常見的交換機(jī)是以太網(wǎng)交換機(jī)。其他常見的還有電話語音交換機(jī)、光纖交換機(jī)等。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游由六類資源提供商組成,分別是PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊,上游供應(yīng)商高度集中,思科在交換芯片市場(chǎng)占比超過50%;產(chǎn)業(yè)鏈中游是三類交換機(jī)廠商;產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶包括云計(jì)算廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、其他企業(yè)和家庭用戶等,對(duì)于設(shè)備的性能、方案復(fù)雜度要求存在差異,從而下游市場(chǎng)有所分化。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)在工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì)一般在設(shè)計(jì)上滿足:工業(yè)寬溫設(shè)計(jì),4級(jí)電磁兼容設(shè)計(jì),冗余交直流電源輸入,另外PCB板一般做“三防”處理。工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境比普通環(huán)境都要惡劣,至少在震動(dòng),濕氣,溫度上都要比普通環(huán)境惡劣,普通交換機(jī)在設(shè)計(jì)上沒有抵御在工業(yè)環(huán)境中出現(xiàn)的各種情況的能力,普通交換機(jī)不能長(zhǎng)時(shí)間工作在這種惡劣環(huán)境下,經(jīng)常容易出現(xiàn)故障,更使維護(hù)成本上升,一般不建議在工業(yè)環(huán)境中使用商業(yè)交換機(jī),為了能使交換機(jī)在這種惡劣環(huán)境中使用,故生產(chǎn)出能適應(yīng)這種環(huán)境的交換機(jī),工業(yè)級(jí)別的交換機(jī)的可靠性有電源故障,端口中斷,可由繼電器輸出報(bào)警,冗余雙直流電源輸入,主動(dòng)式電路保護(hù),過壓、欠壓自動(dòng)斷路保護(hù)。

云計(jì)算業(yè)務(wù)和云流量的快速增長(zhǎng),帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心進(jìn)入快速發(fā)展通道,交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)迎來巨大發(fā)展空間。從市場(chǎng)規(guī)模來看,數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為501億元,同比增長(zhǎng)17.33%。

交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

電子制造服務(wù)商與品牌商的主要合作模式為ODM(含JDM)和OEM,其中ODM合作模式對(duì)制造服務(wù)商的綜合實(shí)力要求高,業(yè)務(wù)合作關(guān)系及相互依存關(guān)系也更加緊密。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看,2021年我國(guó)交換機(jī)品牌商市場(chǎng)規(guī)模為344億元,占比68.7%,制造商(代工廠)市場(chǎng)規(guī)模為157億元,占比31.3%。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)主要應(yīng)用在電力自動(dòng)化、工廠自動(dòng)化、煤礦自動(dòng)化、軌道交通、風(fēng)能風(fēng)電等領(lǐng)域,其次是冶金,石油石化,道路交通控制自動(dòng)化,樓宇自動(dòng)控制系統(tǒng),油田控制自動(dòng)化,水電站控制自動(dòng)化,機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng),水利監(jiān)控,環(huán)保監(jiān)控等工控自動(dòng)場(chǎng)所。工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)以其較高的防護(hù)等級(jí)(一般IP40)、較強(qiáng)的電磁兼容性(EMS 4級(jí))、穩(wěn)定的工作性能而應(yīng)用在一些環(huán)境條件苛刻的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),為工業(yè)通信提供有力的保障。

行業(yè)集中度較高,思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額,呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。全球市場(chǎng)方面,2021年思科占據(jù)45.3%市場(chǎng)份額,其次為華為10.2%市場(chǎng)占比;國(guó)內(nèi)市場(chǎng),華為和新華三占比合計(jì)超過70%,分別為36.4%、35.2%,其次為星網(wǎng)銳捷(12.4%)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)交換機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

隨著以太網(wǎng)的發(fā)展,以太網(wǎng)交換機(jī)也在持續(xù)演進(jìn)。早期的以太網(wǎng)設(shè)備如集線器是物理層設(shè)備,不能隔絕沖突擴(kuò)散,限制了網(wǎng)絡(luò)性能的提高。交換機(jī)(網(wǎng)橋)作為一種能隔絕沖突的二層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,極大地提高了以太網(wǎng)的性能。隨著技術(shù)的發(fā)展,如今的交換機(jī)早已突破當(dāng)年橋接設(shè)備的框架,不僅能完成二層轉(zhuǎn)發(fā),也能根據(jù)IP地址進(jìn)行三層硬件轉(zhuǎn)發(fā),甚至還出現(xiàn)了工作在四層及更高層的交換機(jī)。

在過去的二十多年中,以ASIC芯片為核心的傳統(tǒng)交換機(jī)憑借著“高性能、低成本”等優(yōu)勢(shì)已成為應(yīng)用最為廣泛的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,然而在面對(duì)云計(jì)算、BYOD移動(dòng)辦公、SDN、物聯(lián)網(wǎng)以及大數(shù)據(jù)帶來的變化和挑戰(zhàn)時(shí),ASIC芯片靈活性差的缺點(diǎn)使得傳統(tǒng)交換機(jī)難當(dāng)重任,繼續(xù)在ASIC平臺(tái)上采用混合模型修修補(bǔ)補(bǔ)也無法延續(xù)交換機(jī)昔日的輝煌,只有通過變革與創(chuàng)新才能保持交換機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力。要實(shí)現(xiàn)交換技術(shù)在上述幾點(diǎn)的突破,就必須對(duì)交換機(jī)底層架構(gòu)進(jìn)行革命性提升。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)生產(chǎn)分析

近幾年我國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出外國(guó)品牌主導(dǎo),進(jìn)口比例下滑的局面,主要是由于,雖然我國(guó)的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)由外國(guó)品牌主要,但這些品牌的大部分生產(chǎn)產(chǎn)能集中在國(guó)內(nèi),因此依靠進(jìn)口的比例依舊比較低。

我國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)業(yè)集群主要分布在京津冀經(jīng)濟(jì)帶、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶及珠三角經(jīng)濟(jì)帶三大經(jīng)濟(jì)帶,主要通過集群效應(yīng)服務(wù)于三大經(jīng)濟(jì)帶發(fā)達(dá)的制造業(yè),隨著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的向西部轉(zhuǎn)移,工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)業(yè)集群將呈現(xiàn)向西部轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢(shì)。

從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)來看,伴隨云廠商資本開支回暖、運(yùn)營(yíng)商對(duì)新興業(yè)務(wù)資本開支的投入提升、數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策利好以及長(zhǎng)期數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)ICT設(shè)備規(guī)模有望維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到676億元,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1144億元,2021-2025年CAGR約13%。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)交換機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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