2023全國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目投資調(diào)研分析

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根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2023年中國(guó)基建投資完成額將達(dá)到8.6萬(wàn)億元。據(jù)政府機(jī)構(gòu)行業(yè)統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與的基建投資將達(dá)到4.3萬(wàn)億元,占比較大,對(duì)投資完成額的增長(zhǎng)有積極的推動(dòng)作用。

基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?集中全力發(fā)展重工業(yè)，基礎(chǔ)工業(yè)體系初步建立。1953 年新中國(guó)出臺(tái)“一五計(jì)劃”，正式 確立以重工業(yè)優(yōu)先發(fā)展為主導(dǎo)的新中國(guó)工業(yè)化發(fā)展方向，并規(guī)劃建設(shè)以蘇援 156 項(xiàng)工程 為核心的共 694 個(gè)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，涉及煤炭、石油、煉鋼等多個(gè)工業(yè)薄弱領(lǐng)域。1957 年“一五”計(jì)劃多數(shù)指標(biāo)大幅度超額實(shí)現(xiàn)，多個(gè)現(xiàn)代工業(yè)部門(mén)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的跨越式 發(fā)展，其中包括：鞍山鋼鐵公司無(wú)縫鋼管廠等三大工程建成投產(chǎn);首個(gè)載重汽車(chē)廠長(zhǎng)春 第一汽車(chē)制造廠產(chǎn)出第一輛“解放牌”汽車(chē);首個(gè)飛機(jī)制造廠試制成功首架?chē)姎馐斤w機(jī); 首個(gè)制造機(jī)床廠沈陽(yáng)第一機(jī)床廠建成投產(chǎn)，“一五”工程落地標(biāo)志著我國(guó)現(xiàn)代工業(yè)體系已 初具輪廓。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2023年中國(guó)基建投資完成額將達(dá)到8.6萬(wàn)億元。據(jù)政府機(jī)構(gòu)行業(yè)統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與的基建投資將達(dá)到4.3萬(wàn)億元,占比較大,對(duì)投資完成額的增長(zhǎng)有積極的推動(dòng)作用。

根據(jù)《2023-2028年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》研究發(fā)現(xiàn)

2023全國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模分析

我國(guó)廣義基建投資口徑包括電熱水、交通運(yùn)輸及公共設(shè)施三大領(lǐng)域，2021 年三大領(lǐng)域 分別完成投資額 3.5/6.8/8.6 萬(wàn)億元，占基建投資總額的 18%/36%/46%。分行業(yè) 看，電力、熱力、燃力及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中約有 67%資金投向電力及熱力領(lǐng)域，其次 為供水領(lǐng)域(占比 25%)。交通運(yùn)輸業(yè)以道路運(yùn)輸業(yè)投資為主，占比達(dá) 72%，其次為鐵 路運(yùn)輸(11%)、裝卸倉(cāng)儲(chǔ)(11%)、航空運(yùn)輸(3%)及水上運(yùn)輸業(yè)(3%)。水利、環(huán) 境及公共設(shè)施管理業(yè)中近 80%投向公共設(shè)施領(lǐng)域，其余兩項(xiàng)占比較小。

近三年投資增速有所回彈，水務(wù)投資占比大幅提升。2018-2021 年，電熱水領(lǐng)域分別完 成投資額 2.9/3.4/3.5 萬(wàn)億元，同增 4.5%/17.6%/1.1%，三年 CAGR 達(dá) 7.5%，較全口 徑基建增速高出 5.2 個(gè) pct，景氣度明顯提升。細(xì)分來(lái)看，近年來(lái)水務(wù)投資占比大幅提升， 2021 年占比達(dá) 25.2%，較 2011 年提升 12.9 個(gè) pct;電力、熱力投資增速近兩年明顯回 彈，2020-2021 年同比增速分別達(dá) 17.0%/3.2%，占電熱水總投資額的 66%/9%，后續(xù) 隨新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速推進(jìn)，電力建設(shè)投資額有望呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

7月2日，重慶至黔江鐵路控制性工程劉家山隧道貫通，渝黔鐵路主體工程完成80%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，僅在西部地區(qū)就有渝昆、西渝、新渝萬(wàn)等多條鐵路干線在加速推進(jìn)建設(shè)，貴南、福廈等多條高鐵將在年內(nèi)開(kāi)通運(yùn)營(yíng)。國(guó)鐵集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，1到5月，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資2061億元，較2022年同期增長(zhǎng)7%。

鐵路網(wǎng)越織越密的同時(shí)，以國(guó)家高速公路補(bǔ)鏈路段建設(shè)、交通繁忙路段擴(kuò)容改造等為重點(diǎn)，一批公路重點(diǎn)工程項(xiàng)目加快實(shí)施。其中，京雄高速計(jì)劃年內(nèi)全線通車(chē)，世界最長(zhǎng)的高速公路隧道——烏尉高速天山勝利隧道，雙主洞掘進(jìn)過(guò)半。

鐵路投資占比下滑，整體投資增速放緩。受“四萬(wàn)億”基建刺激政策驅(qū)動(dòng)，我國(guó)交通基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)于 2008 年起迎來(lái)新一輪投資高峰期，2009 年我國(guó)道路運(yùn)輸及鐵路運(yùn)輸投資 額分別同比增長(zhǎng) 48%/42%，增速達(dá)近二十年最高點(diǎn)。2015 年起，我國(guó)公路及鐵路布局 日趨完善，交通建設(shè)投資增速逐步放緩，鐵路投資占比逐年降低。2021 年，我國(guó)交通運(yùn) 輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)共完成投資額 6.8 萬(wàn)億元，同增 1.6%，其中道路/鐵路/水路/航空運(yùn) 輸投資額分別同比變動(dòng)-1.2%/-1.8%/+17.9%/+18.8%，占比分別為 71%/11%/3%/3%。

水利方面，我國(guó)加速推進(jìn)172項(xiàng)節(jié)水供水重大水利工程和150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)：6月28日，洞庭湖生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)工程在湖南沅江南洞庭湖黑泥洲開(kāi)工，試點(diǎn)工程概算總投資36.78億元，總工期33個(gè)月;6月29日，吉林省引嫩入白擴(kuò)建一期工程暨鹽堿地綜合利用國(guó)家試點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工，工程估算投資126億元。

國(guó)家發(fā)展改革委下達(dá)云南省2023年度重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資2.226億元，支持云南重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目建設(shè)。

國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕表示，將把國(guó)家水網(wǎng)工程作為重要支持領(lǐng)域，保持中央預(yù)算內(nèi)投資合理強(qiáng)度，支撐國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施的投資需求。

同時(shí)，相關(guān)部門(mén)還將指導(dǎo)地方將水網(wǎng)建設(shè)作為政府投資的優(yōu)先方向，落實(shí)好重大工程的地方投資，推動(dòng)工程順利建設(shè)。

國(guó)家發(fā)展改革委將深化投融資體制機(jī)制改革，落實(shí)水價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)制度，建立項(xiàng)目合理回報(bào)機(jī)制，積極引導(dǎo)各類(lèi)投資主體特別是民營(yíng)企業(yè)依法合規(guī)參與，擴(kuò)大股權(quán)和債權(quán)融資規(guī)模，以市場(chǎng)化改革來(lái)推動(dòng)加快水網(wǎng)工程建設(shè)。

在鼓勵(lì)民間投資參與重大項(xiàng)目方面，多地已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。廣東表示，將推動(dòng)水權(quán)水價(jià)改革、水經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)、水利領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)信托投資基金試點(diǎn)等工作;湖北提出，探索建立省級(jí)水利投融資平臺(tái)，用好債券及金融政策支持，引導(dǎo)社會(huì)資本參與水利工程建管，千方百計(jì)擴(kuò)大水利建設(shè)有效投資;四川近日舉行高原山區(qū)高速公路投融資模式改革研究討論會(huì)，重點(diǎn)探討降低融資成本、延長(zhǎng)特許經(jīng)營(yíng)期、發(fā)展路衍經(jīng)濟(jì)、打捆新老項(xiàng)目、盤(pán)活存量資產(chǎn)等實(shí)施路徑。

從統(tǒng)計(jì)局的口徑看，投向基建的資金來(lái)源主要有國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金、國(guó)內(nèi)貸款、自籌資金、 利用外資、其他資金五類(lèi)。以 2020 年的數(shù)據(jù)看，占比最大的為自籌資金，比例為 55%， 其次為國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金，占比 21%，國(guó)內(nèi)貸款占比 13%，其他資金占比 11%，利用外 資金占比 0.2%。

國(guó)務(wù)院辦公廳6月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的總體目標(biāo)和具體措施。據(jù)測(cè)算，受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)，充電樁投資有望加速，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超千億元。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門(mén)6月印發(fā)《全國(guó)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃(2023—2030年)》，為全面推進(jìn)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)提供指南。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部測(cè)算，改造一畝設(shè)施大棚就可拉動(dòng)鋼材消費(fèi)近2噸、水泥消費(fèi)0.5噸，未來(lái)5到10年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資需求近15萬(wàn)億元。

2023年政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)“實(shí)施城市更新行動(dòng)”。近日，多個(gè)地方相繼出臺(tái)城市更新相關(guān)文件，推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展。僅天津?qū)彾ǖ?6個(gè)城市更新項(xiàng)目，總投資就達(dá)到1473億元。

從生產(chǎn)看，新基建為中國(guó)創(chuàng)新發(fā)展、綠色環(huán)保發(fā)展，特別是搶占全球新一代信息技術(shù)制高點(diǎn)創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。新基建短期可拉動(dòng)大量需求，對(duì)沖疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力，穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)。

基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系， 為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。會(huì)議定調(diào)加強(qiáng)基建的重大戰(zhàn)略意義，上 升至國(guó)家發(fā)展與國(guó)家安全的新高度。會(huì)議指出全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)保障國(guó)家安全， 暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，都具備重大意義。 因此當(dāng)前與今后一個(gè)時(shí)期，調(diào)動(dòng)全社會(huì)力量，加快新基建建設(shè)，提升傳統(tǒng)基建水平，適 度超前。中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議近幾次會(huì)議討論的主題包括共同富裕、碳中和等中長(zhǎng)期重大戰(zhàn) 略問(wèn)題。因此我們認(rèn)為此次研究的全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也會(huì)是一個(gè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃， 將開(kāi)啟“十四五”基建建設(shè)新時(shí)代。

新基建長(zhǎng)期將推動(dòng)新動(dòng)能供給，推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升增長(zhǎng)潛力。2022年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)一步就快。目前，除天津外，全國(guó)已有30個(gè)省(區(qū)、市)相繼召開(kāi)地方兩會(huì)，都在政府工作報(bào)告中明確了新基建“施工圖”，有的地方提出“適度超前布局”，有的則明確“加快”。其中，13個(gè)省份提出2022年5G基站建設(shè)計(jì)劃，建設(shè)數(shù)量合計(jì)達(dá)42.5萬(wàn)個(gè)。

據(jù)了解，今年，在多項(xiàng)政策的支持下，一批堵短板、強(qiáng)功能、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生的重大項(xiàng)目有序開(kāi)啟，基建投資呈現(xiàn)“淡而不淡”的態(tài)勢(shì)。一季度工程機(jī)械平均開(kāi)工率為53.14%，整體已經(jīng)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、逐月向好的趨勢(shì)。與此同時(shí)，6月13日，央行宣布下調(diào)逆回購(gòu)利率10bp，預(yù)計(jì)6月的MLF和LPR利率均會(huì)跟隨下調(diào)，其中5年期LPR下調(diào)幅度或超10bp。中信證券研報(bào)指出，本次逆回購(gòu)降息可能標(biāo)志著政策加碼窗口開(kāi)啟，基建和地產(chǎn)領(lǐng)域或?yàn)榱咙c(diǎn)。此外，有多位銀行人士表示，5月信貸可能依然偏弱，人民幣新增貸款或低于去年同期，但環(huán)比4月有所增加。銀行信貸5月在投向上仍為基建、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

從今年4月開(kāi)始，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速就出現(xiàn)放緩跡象，1-3月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)8.8%，1-4月同比增速回落至8.5%，1-5月增速進(jìn)一步回落至7.5%。同時(shí)，多項(xiàng)指標(biāo)也反映了這一趨勢(shì)。6月7日晚，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，今年5月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)1.68萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.5%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量6592臺(tái)，同比下降45.9%，3月、4月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量均出現(xiàn)了4-5成的同比降幅。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中央決定啟動(dòng)“新基建”刺激經(jīng)濟(jì)，相信大家近期也頻頻被“新基建”刷屏。具體來(lái)說(shuō)，“新基建”包括7大產(chǎn)業(yè)方向：5G基站建設(shè)、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際以及城軌交通?；A(chǔ)設(shè)施投資內(nèi)涵和結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。

另外，中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議定調(diào)加強(qiáng)基建的重大戰(zhàn)略意義，上升至國(guó)家 發(fā)展與國(guó)家安全的新高度，國(guó)家安全內(nèi)涵豐富，我們理解的國(guó)家安全基礎(chǔ)設(shè)施主 要包括以下幾個(gè)方面：1)提高應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害能力的基礎(chǔ)設(shè)施：比如減隔震 技術(shù)、水利防洪等。2)糧食安全相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施：比如高水平糧倉(cāng)、糧食物流 系統(tǒng)等;3)能源、信息、金融安全等其他方向相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。

從總量上看，以鐵公基為代表的傳統(tǒng)基建預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，未來(lái) 老基建更注重質(zhì)的提升，主要是對(duì)于短板的補(bǔ)齊、存量的改造更新、智能化升級(jí) 等方面將展現(xiàn)較好的成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)，具體來(lái)看：1)針對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施短板的補(bǔ)齊： 典型細(xì)分高成長(zhǎng)賽道是地下管網(wǎng)。2)對(duì)于存量基礎(chǔ)設(shè)施的改造和更新：代表方 向?yàn)橐焉仙羾?guó)家戰(zhàn)略的城市更新。3)智慧型基建：如智慧交通等“十四五” 將迎來(lái)突破。

我國(guó)將全力推進(jìn)和實(shí)施“十四五”計(jì)劃，計(jì)劃中提到，“統(tǒng) 籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí) 用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系?！? “十四五”計(jì)劃還強(qiáng)調(diào)了兩個(gè)方面，一是要加快建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，圍繞強(qiáng)化數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新支撐，布局建設(shè)信息 基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等新型基礎(chǔ)設(shè)施。

《2023-2028年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供...

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