2023年乳業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年6月26日 來源：百度 245 8
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乳制品產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游牧場、中游加工企業(yè)/品牌商和下游的經(jīng)銷商、零售渠道等。上游牧場 主要涉及原料主要可分為生鮮乳/原奶(未經(jīng)殺菌、均質(zhì)等工藝處理的奶畜原奶)和大包粉(生 鮮乳經(jīng)消毒、脫水、噴霧干燥制成)，另外上游原材料也涉及聚乙烯、鋁、紙板、玻璃等包

乳制品作為人們用來維持健康的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和鈣質(zhì)的重要來源，隨著人均收入水平不斷提高，大眾對于健康也越來越重視，為了進(jìn)一步豐富乳制品行業(yè)的產(chǎn)品種類，以及加速高質(zhì)量的發(fā)展進(jìn)程，國家和各級政府相繼出臺各項(xiàng)政策，重點(diǎn)扶持和鼓勵(lì)乳制品行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年乳業(yè)行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

2023年乳業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

乳制品產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游牧場、中游加工企業(yè)/品牌商和下游的經(jīng)銷商、零售渠道等。上游牧場 主要涉及原料主要可分為生鮮乳/原奶(未經(jīng)殺菌、均質(zhì)等工藝處理的奶畜原奶)和大包粉(生 鮮乳經(jīng)消毒、脫水、噴霧干燥制成)，另外上游原材料也涉及聚乙烯、鋁、紙板、玻璃等包裝 材料。中游乳制品加工企業(yè)大部分為品牌商，將上游原材料加工制造為乳制品后向下游出售， 一般中大型乳制品加工企業(yè)自有牧場布局，受奶源限制仍然需要向中小型牧場、奶農(nóng)收購原 奶。下游渠道以線下為主，中游乳企將產(chǎn)成品分銷給各區(qū)域經(jīng)銷商/大型商超/電商，一般為買 斷代銷。

中游乳企為產(chǎn)業(yè)鏈高毛利環(huán)節(jié)，有動力向前一體化發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)利潤分配角度看話語權(quán)情況： 中游加工企業(yè)毛利率一般高于上游牧場。上游牧場呈現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)的低抗風(fēng)險(xiǎn)特征，利潤率低、 集中度低，而中游加工企業(yè)呈現(xiàn)工業(yè)制造的規(guī)?；卣鳎麧櫬瘦^高、集中度高，議價(jià)權(quán)占 優(yōu)，同時(shí)中游加工企業(yè)成本敏感，尤其是基礎(chǔ)液態(tài)白奶，因此中游乳企有天然動力去控制成 本，向前整合乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)一體化、規(guī)?；l(fā)展。

近年來國內(nèi)奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產(chǎn)量與進(jìn)口量持續(xù)增長，同比增速顯著高于液態(tài)奶，在乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重逐年上升。在中國市場,乳制品已成為大眾日常消費(fèi)必需品。尤其在健康、營養(yǎng)備受關(guān)注的時(shí)代,乳制品行業(yè)發(fā)展有著全新機(jī)會。伴隨著消費(fèi)升級的浪潮，乳制品消費(fèi)也呈現(xiàn)出高端化趨勢，半數(shù)以上公眾傾向于購買價(jià)格更高、功能性更強(qiáng)的乳制品，“品質(zhì)保障”則是高端乳制品最大的吸引點(diǎn)。我國乳制品已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)者需求將是影響未來行業(yè)布局的一個(gè)重要因素。

當(dāng)前國內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量對比歐美等發(fā)達(dá)國家仍有距離，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主，乳制品市場主要定位為基礎(chǔ)營養(yǎng)品。消費(fèi)升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場注入新的發(fā)展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發(fā)展方向。未來五年隨著消費(fèi)者的消費(fèi)觀念逐漸轉(zhuǎn)變以及消費(fèi)升級，我國乳制品市場仍將穩(wěn)步發(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，我國乳制品產(chǎn)量將會達(dá)到4100萬噸，市場規(guī)模將達(dá)到8100億元，中國將成為全球乳制品消費(fèi)最大的潛在市場。

我國乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應(yīng)，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機(jī)等各類銷售渠道。

作為我國食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)之一，乳制品行業(yè)在過去數(shù)十年間歷經(jīng)跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和居民消費(fèi)的持續(xù)升級，在國家政策清晰的扶植導(dǎo)向下，我國乳制品消費(fèi)市場逐漸呈現(xiàn)多樣化態(tài)勢。隨著消費(fèi)升級的到來和國民健康意識的日益普及，人均乳制品消費(fèi)量逐漸提高，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者的多樣需求為乳制品市場注入新的發(fā)展動力。

中國是乳制品需求大國、原奶“貧國”。根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，2021 年中國原奶產(chǎn)量僅為 0.38 億噸，人均原奶產(chǎn)量約為每天 73 克，遠(yuǎn)未滿足《中國居民膳食指南(2022)》中推薦的 300-500 克的需求。中國乳制品進(jìn)口絕對量大，2021 年中國乳制品進(jìn)口量占全球貿(mào)易量的 23.6%，其中嬰配粉、液體乳分別為 29%、26%。中國乳制品的對外依賴程度較高，分品類 來看，液體乳的自給率較高，2022 年為 97%，近年來需求旺盛，自給率逐年下降;奶粉對 外依賴程度較高，2022 年為 57%。鑒于中國龐大的人口基數(shù)，原奶生產(chǎn)能力亟待提升。

在行業(yè)格局方面，中國的乳制品行業(yè)高度集中，更是形成了雙寡頭鼎力的局面。不過，隨著新興乳制品品牌、區(qū)域乳制品品牌的崛起，中國乳制品行業(yè)的競爭格局變得活躍。對乳企來說，得奶源者得天下。為了在奶源方面占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，近年來國內(nèi)各大乳企都在加大上游產(chǎn)業(yè)鏈上的投入，受益于此上游奶源市場的迅速發(fā)展。

乳制品行業(yè)市場前景分析

長期來看，乳制品需求熱度不減，供給端受政策提振，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度、奶牛單產(chǎn)提升，原 奶供需緊張的局面有望緩解，原奶周期將進(jìn)一步放緩，平滑中游乳企的成本曲線。中短期看， 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、地緣政治沖突弱化，供應(yīng)鏈傳導(dǎo)不暢的局面趨緩，原材料價(jià)格有所回落，原奶價(jià) 格有望回落。

從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配角度看，上游牧場整體尚不成熟、毛利率低。中國長期以來重乳品生產(chǎn)輕 奶源建設(shè)而導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡，相較于澳洲、歐美成熟的畜牧業(yè)，中國畜牧業(yè)機(jī)械化、自 動化程度不高，對畜牧業(yè)的精細(xì)化管理不足，尚未形成規(guī)模效應(yīng)，散養(yǎng)奶牛牧場毛利率普遍 高于規(guī)模牧場，而規(guī)?；拇笮蜕鲜心翀銎髽I(yè)由于現(xiàn)代化建設(shè)強(qiáng)于一般的奶牛牧場，因此毛 利率也較高。

從相關(guān)政策歷程來看，2008年，是中國奶業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。當(dāng)年10月，國務(wù)院頒布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》。這是我國奶業(yè)的第一部法規(guī)，具有里程碑意義?！笆濉捌陂g，《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導(dǎo)企業(yè)通過跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產(chǎn)能力，推動乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級?！笆濉逼陂g，《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出，優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務(wù)。“十四五“期間，《中國奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導(dǎo)意見》提出要加強(qiáng)引導(dǎo)人民奶類消費(fèi)水平，積極優(yōu)化豐富乳品供給結(jié)構(gòu)，加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，推進(jìn)奶業(yè)全面振興。

近年來，在中國乳制品行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)乳制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2022年2月《關(guān)于印發(fā)“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》提出要實(shí)施牛羊發(fā)展五年行動計(jì)劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步發(fā)展家禽業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。2022年7月工信部印發(fā)《關(guān)于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會組織協(xié)調(diào)作用，支持百家企業(yè)促銷萬件優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品。

未來，欲了解更多關(guān)于乳業(yè)行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年乳業(yè)行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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