2023高端醫(yī)療器械行業(yè)創(chuàng)新方向與戰(zhàn)略布局

• 黃江 2023年6月13日 來(lái)源：新浪 731 43
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深圳已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)主要集聚地之一。目前，深圳高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模和總產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)名列前茅，以核磁、體外診斷、超聲等為代表的高端醫(yī)療器械產(chǎn)品也具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

進(jìn)入6月，我國(guó)創(chuàng)新醫(yī)療器械似乎進(jìn)入了收獲期——從6月1日到6月9日短短9天時(shí)間，“冠狀動(dòng)脈介入手術(shù)控制系統(tǒng)及其一次性使用附件”“結(jié)腸息肉電子內(nèi)窺鏡圖像輔助檢測(cè)軟件”“碳離子治療系統(tǒng)”“植入式左心室輔助系統(tǒng)”和“多模態(tài)腫瘤治療系統(tǒng)”共5款創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批上市。這也是頗為少見的情況，顯示我國(guó)創(chuàng)新醫(yī)療發(fā)展正迎來(lái)新的局面。

2023高端醫(yī)療器械行業(yè)創(chuàng)新方向與戰(zhàn)略布局

迄今為止，我們所說(shuō)的“創(chuàng)新醫(yī)療器械”都是以國(guó)家藥監(jiān)局公布的三類創(chuàng)新醫(yī)療器械為主。事實(shí)上，這并不是全部，除了三類創(chuàng)新醫(yī)療器械，還有更多的二類創(chuàng)新醫(yī)療器械如滄海遺珠般少為人知，依然代表了醫(yī)療器械的創(chuàng)新方向。

近年來(lái)，深圳堅(jiān)持制造業(yè)立市之本，把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入充沛動(dòng)力。去年，深圳生物醫(yī)藥與健康在內(nèi)的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)7.0%，占GDP比重突破40%。

在此基礎(chǔ)上，深圳提出面向未來(lái)提前發(fā)展合成生物、細(xì)胞與基因等8大未來(lái)產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來(lái)產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步優(yōu)化戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)布局。

值得一提的是，近3年全國(guó)新增的合成生物企業(yè)，40%集聚在深圳，目前深圳已成為中國(guó)合成生物學(xué)代表力量及全球合成生物學(xué)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的核心節(jié)點(diǎn)，正在圍繞以創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈、以人才鏈匯聚產(chǎn)業(yè)第一資源等“四鏈”協(xié)同模式，加快打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)體系。深圳醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)已超1500家。

當(dāng)前，和每個(gè)人生命健康息息相關(guān)的高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，由于其具有的多學(xué)科交叉、技術(shù)密集特點(diǎn)，業(yè)已成為全球各地競(jìng)相發(fā)力的領(lǐng)域。

由于起步早、基礎(chǔ)好，深圳已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)主要集聚地之一。目前，深圳高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模和總產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)名列前茅，以核磁、體外診斷、超聲等為代表的高端醫(yī)療器械產(chǎn)品也具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，深圳醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)已超1500家，其中上市公司19家，10億以上產(chǎn)值企業(yè)13家，行業(yè)國(guó)際龍頭企業(yè)西門子、飛利浦等也在已深圳落地布局。

近年來(lái)，憑借強(qiáng)大的研發(fā)、智造能力，邁瑞醫(yī)療逐漸成為全球領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備企業(yè)。全球員工過(guò)萬(wàn)人，其中研發(fā)人員占比26%，外籍員工超過(guò)12%。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入303.66億元，同比增長(zhǎng)20.17%。

目前，邁瑞醫(yī)療主要有生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學(xué)影像三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球190多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，在北美、歐洲、亞洲、非洲、拉美等地區(qū)約40個(gè)國(guó)家設(shè)有51家境外子公司。

過(guò)去三年在國(guó)際市場(chǎng)，邁瑞醫(yī)療獲取了大量海外訂單，加快了在各國(guó)公立市場(chǎng)及高端客戶群的突破。據(jù)統(tǒng)計(jì)，監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、血球去年在全球的市場(chǎng)占有率已進(jìn)入市場(chǎng)前三。

隨著2020年國(guó)家高性能醫(yī)療器械創(chuàng)新中心落地深圳、2022年深廣高端醫(yī)療器械集群入選工業(yè)和信息化部先進(jìn)制造業(yè)集群名單，深圳正持續(xù)構(gòu)建高端醫(yī)療器械創(chuàng)新生態(tài)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。未來(lái)，深圳將建設(shè)成全球知名的高端醫(yī)療器械研發(fā)中心，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展高地。加快推動(dòng)合成生物產(chǎn)業(yè)化。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年高端醫(yī)療器械市場(chǎng)投資前景分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

今年1月，專注于手術(shù)機(jī)器人賽道的精鋒醫(yī)療二次遞表港交所主板;3月，微創(chuàng)腔鏡手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)高新技術(shù)企業(yè)術(shù)銳機(jī)器人同中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議;CT系統(tǒng)設(shè)備及軟件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)賽諾威盛科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲得受理;4月，人工心臟產(chǎn)品高新技術(shù)企業(yè)核心醫(yī)療上市輔導(dǎo)備案登記獲證監(jiān)局受理，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券;神經(jīng)介入領(lǐng)域創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)艾柯醫(yī)療科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲得受理。

5月，心血管器械公司微創(chuàng)醫(yī)療(0853.HK)宣布擬分拆微創(chuàng)心律在港交所主板上市;6月，國(guó)產(chǎn)全磁懸浮人工心臟公司蘇州同心醫(yī)療開始上市輔導(dǎo)，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司，其股東方包括中金啟德、人保資本、紅杉中國(guó)等。

近期醫(yī)療器械 IPO確實(shí)比較集中，這與當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境有關(guān)。港交所、上交所都出臺(tái)了便利醫(yī)療器械企業(yè)上市的規(guī)則，尤其是為未盈利的創(chuàng)新醫(yī)械公司上市提供了便利。

“創(chuàng)新醫(yī)械行業(yè)在快速發(fā)展，去年國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)了 55 個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械，相比往年大幅增長(zhǎng)。”華南一家專注醫(yī)藥行業(yè)的私募機(jī)構(gòu)投資總監(jiān)受訪表示。

近年來(lái)，創(chuàng)新醫(yī)療器械快速增長(zhǎng)。

2022年，國(guó)家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)創(chuàng)新醫(yī)療器械55個(gè)，同比增加57.1%。截至2023年5月11日，國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到202個(gè)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年一季度，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的總收入為2368.3億元，同比增長(zhǎng)18.7%。其中，醫(yī)療器械制造業(yè)的收入為1279.5億元，同比增長(zhǎng)23.8%。行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)一大批創(chuàng)新醫(yī)療器械公司快速成長(zhǎng)，并在資本市場(chǎng)系列利好政策的支持下，加快了資本化進(jìn)程。

2018 年，港交所新增第18A章，允許未盈利和沒(méi)有收入的生物科技公司上市，不過(guò)這一輪上市潮主要集中在生物藥、創(chuàng)新藥企，醫(yī)療器械公司并非主流。

2022年6月10日，上交所發(fā)布并施行了《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第7號(hào)——醫(yī)療器械企業(yè)適用第五套上市標(biāo)準(zhǔn)》，支持尚未形成一定收入規(guī)模的硬科技醫(yī)療器械企業(yè)在科創(chuàng)板發(fā)行上市。

根據(jù)其規(guī)定，按照此標(biāo)準(zhǔn)上市的企業(yè)需滿足“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣40億元，主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品需經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，市場(chǎng)空間大，目前已取得階段性成果。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需至少有一項(xiàng)核心產(chǎn)品獲準(zhǔn)開展二期臨床試驗(yàn)，其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并滿足相應(yīng)條件”。

在部分市場(chǎng)人士看來(lái)，該措施有望推動(dòng)創(chuàng)新醫(yī)械企業(yè)復(fù)制biotech上市潮的繁榮景象。

從申請(qǐng)情況來(lái)看，當(dāng)前IPO在審企業(yè)商業(yè)化進(jìn)程均較慢，大部分企業(yè)尚無(wú)營(yíng)收，而這與當(dāng)前國(guó)內(nèi)創(chuàng)新醫(yī)械公司的發(fā)展階段相匹配。

先，對(duì)于罕見病、惡性腫瘤、老年人疾病、兒童疾病及其他臨床急需、具有明顯臨床優(yōu)勢(shì)且在國(guó)內(nèi)尚無(wú)同類產(chǎn)品注冊(cè)的醫(yī)療器械可以應(yīng)用優(yōu)先程序。其次，則是列入國(guó)家科技重大專項(xiàng)或者國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的醫(yī)療器械。最后，則是其他應(yīng)當(dāng)優(yōu)先審批的醫(yī)療器械。

此時(shí)，在國(guó)家藥監(jiān)局制定的政策中，就包含了以側(cè)重創(chuàng)新為主的創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序和以應(yīng)急和重大科研用途為主的優(yōu)先審批程序兩個(gè)綠色通道。一些地區(qū)在制定地方政策時(shí)將兩個(gè)政策合二為一，如2017年2月開始實(shí)施的《湖南省醫(yī)療器械注冊(cè)快速審批辦法》便對(duì)此做出了具體的規(guī)定。

在《湖南省醫(yī)療器械注冊(cè)快速審批辦法》的第八條中便規(guī)定了7種可以實(shí)施快速審批的醫(yī)療器械。其中，*項(xiàng)便是專指創(chuàng)新醫(yī)療器械，剩下的則是屬于符合優(yōu)先審批程序的醫(yī)療器械。

與湖南類似的地區(qū)則包括陜西、安徽、北京、天津、湖北和廣西等地區(qū)，其地方政策均采用了將創(chuàng)新醫(yī)療器械和優(yōu)先審批醫(yī)療器械合二為一的快速審批程序。

2018年11月，國(guó)家藥監(jiān)局又對(duì)原來(lái)的《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(試行)》進(jìn)行了修訂，修訂后的《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序》則于2018年12月開始正式實(shí)施，替代原來(lái)的試行創(chuàng)新程序。

修訂后的創(chuàng)新程序?qū)τ趧?chuàng)新醫(yī)療器械專利部分的要求進(jìn)行了重點(diǎn)補(bǔ)足，增加了審查申請(qǐng)時(shí)間距專利授權(quán)公告日不超過(guò)5年;專利需由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心出具檢索報(bào)告，其中載明產(chǎn)品核心技術(shù)方案具備新穎性和創(chuàng)造性等更為具象化的要求。

相對(duì)而言，新規(guī)對(duì)于創(chuàng)新醫(yī)療器械的“創(chuàng)新”提出了更加嚴(yán)格的要求，不僅規(guī)定了專利的具體時(shí)間，更要求企業(yè)通過(guò)專利機(jī)構(gòu)的評(píng)審來(lái)證明自身產(chǎn)品的“創(chuàng)新”。

隨后，各地也基于此陸續(xù)對(duì)原有的針對(duì)二類創(chuàng)新醫(yī)療器械的快速審批程序進(jìn)行了修訂，并延續(xù)至今。

《2023-2028年高端醫(yī)療器械市場(chǎng)投資前景分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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