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水產(chǎn)品調(diào)研 水產(chǎn)品加工行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景趨勢2023

水產(chǎn)品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品和熟食品等的食品加工業(yè)和以食用價值較低或不能食用的水產(chǎn)動植物以及食品加工的廢棄物等為原料,加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質(zhì)等的非食品加工業(yè)。

水產(chǎn)品行業(yè)市場多大?近年來,我國水產(chǎn)品消費量總體呈增長趨勢,2022年中國水產(chǎn)品消費總量達到4.6億噸,其中淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量2.2億噸,海水養(yǎng)殖產(chǎn)量2.0億噸。在消費升級和消費者對健康飲食需求的推動下,我國水產(chǎn)品加工業(yè)不斷發(fā)展壯大。預計2023年我國水產(chǎn)品加工業(yè)市場規(guī)模將達4.2萬億元。

由于人口基數(shù)大,我國水產(chǎn)品消費體量大,2021年水產(chǎn)品消費量在6800萬噸左右。其次,我國水產(chǎn)品消費增長潛力較大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),近幾年我國水產(chǎn)品消費量處于增長態(tài)勢,僅在家庭消費場景下,人均每年水產(chǎn)品消費量就從2013年的10.4公斤,增長到2021年的14.2公斤。

水產(chǎn)品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品和熟食品等的食品加工業(yè)和以食用價值較低或不能食用的水產(chǎn)動植物以及食品加工的廢棄物等為原料,加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質(zhì)等的非食品加工業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國水產(chǎn)品加工行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢及前景預測報告》顯示:

水產(chǎn)品加工行業(yè)市場

水產(chǎn)品加工業(yè)是指利用魚、蝦、貝、藻等海洋生物為原料,進行初加工或深加工,制取具有一定營養(yǎng)價值或經(jīng)濟價值的產(chǎn)品的行業(yè)。隨著居民消費水平提升和生活節(jié)奏加快,消費者對健康飲食的需求不斷增長,對水產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高,水產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。2021年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量達6690.29萬噸,同比增長2.16%。

“十三五”以來,我國水產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn),全國水產(chǎn)品加工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值從4090億元增長到4354億元,水產(chǎn)品加工率基本穩(wěn)定在38%左右。全國水產(chǎn)品加工企業(yè)基本保持在9500家左右,其中規(guī)模以上企業(yè)保持在2500家左右。

水產(chǎn)品加工行業(yè)是漁業(yè)第二產(chǎn)業(yè)的主要部分,不僅從總量上帶動了漁業(yè)經(jīng)濟增長,還從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化了漁業(yè)產(chǎn)業(yè)。水產(chǎn)品加工行業(yè)的上游供給加工原料,主要涉及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和捕撈業(yè);下游消費市場群體包括終端消費者和餐飲企業(yè)等。

近幾年,我國水產(chǎn)品加工業(yè)穩(wěn)步推進,發(fā)展規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)量快速提升。2021年我國水產(chǎn)品加工總量為2125.04萬噸,同比增長1.64%。其中,海水加工產(chǎn)品1708.81萬噸,同比增長1.76%;淡水加工產(chǎn)品416.23萬噸,同比增長1.15%。

近年來,我國水產(chǎn)品加工業(yè)也在大力推廣綠色發(fā)展模式,并取得了較好成效。比如:知名水產(chǎn)企業(yè)健南生控股集團建立了“工廠化養(yǎng)殖—加工—冷鏈—物流—銷售”全產(chǎn)業(yè)鏈體系,大力推廣“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”和“公司+合作社+基地”等模式;在生產(chǎn)加工方面推廣“凈菜加工”、“生魚冷凍保存”等模式;在品牌建設(shè)方面推行“互聯(lián)網(wǎng)+電商渠道推廣”。

從全球來看,水產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)進入平穩(wěn)增長期,從2012年的1.56億噸提升至2020年的1.778億噸。根據(jù)《世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況》的數(shù)據(jù),到2030年,水產(chǎn)品總產(chǎn)量將增至2.04億噸。從結(jié)構(gòu)上看,海洋捕撈量相對平穩(wěn),近年來維持在9,000萬噸左右,養(yǎng)殖量持續(xù)增加,占總產(chǎn)量的比例也不斷提升。全球水產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增長為海洋食品行業(yè)提供了充足的原料來源。

我國是世界上主要的水產(chǎn)品生產(chǎn)國之一,水產(chǎn)品總產(chǎn)量自1989年起連續(xù)30年居世界第一,占世界總產(chǎn)量的2/5以上。2021年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量為6,690.29萬噸,其中海水產(chǎn)品的產(chǎn)量為3,387.24萬噸。

水產(chǎn)品按照加工方式可分為鮮活產(chǎn)品、冷凍產(chǎn)品、干鮮產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品。我國消費市場主要以鮮活產(chǎn)品和冷凍產(chǎn)品為主,因此對冷鏈物流領(lǐng)域要求較高。早期由于冷鏈設(shè)施技術(shù)尚不完善,我國水產(chǎn)品消費市場主要集中在生產(chǎn)地和沿海地區(qū)。隨著冷鏈物流行業(yè)布局逐漸完善,水產(chǎn)品的儲藏和運輸能力大幅度提升,在保證水產(chǎn)品鮮活性的同時,水產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)擴展到水產(chǎn)品產(chǎn)地以外的其它地區(qū),水產(chǎn)品消費市場與逐漸由沿海城市向內(nèi)陸城市擴散。

2021年中國水產(chǎn)品生產(chǎn)相對穩(wěn)定,產(chǎn)量小幅增長,供給總體充足。全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量約6693萬噸,比上年增長2.2%,其中養(yǎng)殖產(chǎn)量5388萬噸,比上年增長3.1%;捕撈產(chǎn)量約1305萬噸,比上年減少1.5%;養(yǎng)殖產(chǎn)量占比增至80.5%,比上年提高0.7%。

我國水產(chǎn)品加工業(yè)穩(wěn)步推進,發(fā)展規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)量快速提升。2021年我國水產(chǎn)品加工總量為2125.04萬噸,同比增長1.64%。其中,海水加工產(chǎn)品1708.81萬噸,同比增長1.76%;淡水加工產(chǎn)品416.23萬噸,同比增長1.15%。

數(shù)據(jù)顯示,2022年中國水產(chǎn)預制菜行業(yè)規(guī)模為1047億元,同比增長22.3%,預計未來中國水產(chǎn)預制菜市場保持較高的增長速度,2026年水產(chǎn)預制菜市場規(guī)模將達2576億元。水產(chǎn)品預制菜食材品種廣泛,表現(xiàn)空間很大,開發(fā)價值高。

2021年中國水產(chǎn)品消費持續(xù)恢復,消費量6888萬噸,比上年增長2.3%,其中,食用消費2965萬噸,比上年增長1.7%;加工消費增長較快,達到2783萬噸,比上年增長4.2%。新冠肺炎疫情防控期間,餐飲消費受到一定影響,線上渠道成為消費者重要選擇,眾多水產(chǎn)加工企業(yè)加強了對羅非魚、小龍蝦、對蝦等水產(chǎn)品加工菜品的開發(fā)與推廣,相關(guān)方便速食預制菜需求旺盛,帶動了水產(chǎn)品加工消費增長。

我國水產(chǎn)品的主要來源包括淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、海洋捕撈等。2019年,我國源自淡水養(yǎng)殖的水產(chǎn)品占據(jù)了水產(chǎn)品總量的47%;海水養(yǎng)殖和海洋捕撈分別占據(jù)了32%和15%。

近年來,隨著人民生活水平的提高,對水產(chǎn)品消費需求已從溫飽型向營養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變。水產(chǎn)品已成為居民膳食結(jié)構(gòu)中的重要組成部分,我國海洋水產(chǎn)品產(chǎn)量不斷提升。2022年我國海水產(chǎn)品產(chǎn)量占總消費量的比重達15.1%,海水養(yǎng)殖生產(chǎn)已經(jīng)成為拉動我國水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)是我國水產(chǎn)食品行業(yè)的主體產(chǎn)業(yè)。由于科學技術(shù)進步和生活水平提高,人們對水產(chǎn)品的需求不僅局限于量的滿足,而更注重其營養(yǎng)、美味和安全健康等方面。從區(qū)域上來看,沿海地區(qū)以淡水養(yǎng)殖為主,內(nèi)陸地區(qū)則以海水養(yǎng)殖為主。沿海地區(qū)正加快推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,由傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代海洋漁業(yè)轉(zhuǎn)型。

近年來,隨著人民生活水平的提高,對水產(chǎn)品消費需求已從溫飽型向營養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變。水產(chǎn)品已成為居民膳食結(jié)構(gòu)中的重要組成部分,我國海洋水產(chǎn)品產(chǎn)量不斷提升。2022年我國海水產(chǎn)品產(chǎn)量占總消費量的比重達15.1%,海水養(yǎng)殖生產(chǎn)已經(jīng)成為拉動我國水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

我國水產(chǎn)品加工種類日益豐富,發(fā)展了魚粉、魚片、魚露、罐頭、凍魚制品等水產(chǎn)精深加工產(chǎn)品。目前,我國水產(chǎn)品加工產(chǎn)品類型較多,有魚類制品、蝦蟹制品、海產(chǎn)干制品和罐頭等,其中魚類制品占據(jù)主要地位。在我國水產(chǎn)品加工產(chǎn)品種類中,魚粉產(chǎn)品的占比最高,達28%左右。

目前我國水產(chǎn)品的一半為海水產(chǎn)品。2020年,全國海水產(chǎn)品產(chǎn)量達3314.4萬噸,同比增長近1%,其中天然海水產(chǎn)品產(chǎn)量達1179.1萬噸,占海水產(chǎn)品總量的35.6%;人工養(yǎng)殖的海水產(chǎn)品產(chǎn)量達2135.3萬噸,占海水產(chǎn)品總量的64.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預計2021年中國海水產(chǎn)品產(chǎn)量將達3300萬噸,2022年達3299萬噸。

水產(chǎn)品加工行業(yè)發(fā)展趨勢

我國水產(chǎn)加工行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,取得了較大進步。但總體來看,大部分水產(chǎn)加工只處在初加工環(huán)節(jié)。為了加強對水產(chǎn)資源的充分利用,提高水產(chǎn)品的附加值,國際水產(chǎn)發(fā)達國家逐漸發(fā)展了水產(chǎn)品精深加工工業(yè),主要包括低值產(chǎn)品的綜合利用,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的精深加工,合成水產(chǎn)食品及保健美容水產(chǎn)食品的逐步發(fā)展等。

例如,日本企業(yè)利用水產(chǎn)品加工中廢棄物所開發(fā)制成降壓肽、魚皮膠原蛋白、魚精蛋白等已作為產(chǎn)品進入市場。因此,提高水產(chǎn)品加工的技術(shù)含量、多元化開發(fā)水產(chǎn)食品、由“初加工”向“精深加工”方向發(fā)展,是我國水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來趨勢。

水產(chǎn)品深加工可以提升水產(chǎn)品資源利用率,提高水產(chǎn)品附加值,為水產(chǎn)行業(yè)帶來更多的利潤空間。我國水產(chǎn)品加工行業(yè)還處于起步階段,消費市場對深加工的水產(chǎn)品需求較低,隨著城市化進程的加快,居民消費觀念及消費水平不斷提升,精加工水產(chǎn)品逐漸受到市場的歡迎。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國水產(chǎn)品加工行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢及前景預測報告》。

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