國(guó)外汽車后市場(chǎng)發(fā)展分析

• 邱晨陽(yáng) 2023年5月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1315 86
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美國(guó)汽車配件渠道模式以獨(dú)立配件連鎖模式為主導(dǎo)，份額約50%，代表企業(yè)包括NAPA、AUTOZONE。整車廠只從OEM中采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)等核心關(guān)鍵部件，其余從一般零部件采購(gòu)，一般零部件供應(yīng)商也可以從整車廠零部件配送中心獲得零部件。售后維修保養(yǎng)服務(wù)體系4S店份額也僅占31%，占主N

國(guó)外汽車后市場(chǎng)模式淺析

一、美國(guó)模式

美國(guó)汽車配件渠道模式以獨(dú)立配件連鎖模式為主導(dǎo)，份額約50%，代表企業(yè)包括NAPA、AUTOZONE。整車廠只從OEM中采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)等核心關(guān)鍵部件，其余從一般零部件采購(gòu)，一般零部件供應(yīng)商也可以從整車廠零部件配送中心獲得零部件。售后維修保養(yǎng)服務(wù)體系4S店份額也僅占31%，占主導(dǎo)地位的也是NAPA為代表的維修連鎖模式。形成美國(guó)獨(dú)立配件維修連鎖模式主導(dǎo)的原因在于：1、4S店無(wú)法完全覆蓋市場(chǎng)。幅員遼闊，車型品牌多，并且美國(guó)人喜歡駕車出行，4S店為單一品牌提供綜合維修服務(wù)，投資大，運(yùn)營(yíng)成本高，依賴4S店建立專業(yè)的、及時(shí)的、覆蓋廣闊區(qū)域的維修保養(yǎng)體系行不通;2、反壟斷力度強(qiáng)，政府要求整車廠必須公開(kāi)零部件維修信息。按照美國(guó)國(guó)會(huì)2003年頒布實(shí)施的《汽車可維修法案》，若汽車生產(chǎn)企業(yè)以保護(hù)商業(yè)秘密或以某項(xiàng)技術(shù)信息對(duì)汽車維修無(wú)直接影響為由拒絕公開(kāi)，則必須向聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)舉證并接受裁決，違者將受到重罰;3、嚴(yán)格的非原廠配件認(rèn)證和質(zhì)量監(jiān)督體系以及發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)業(yè)使消費(fèi)者愿意采用非原廠配件，配件市場(chǎng)非原廠件高達(dá)70%。

二、歐洲模式

為了防止整車廠壟斷，鼓勵(lì)零部件廠商自由發(fā)展，德國(guó)配件市場(chǎng)整車廠和零部件供應(yīng)商是平行關(guān)系，整車廠在市場(chǎng)化原則上采購(gòu)零部件，形成配套關(guān)系，配件經(jīng)銷商可以只針對(duì)一個(gè)品牌廠商提供齊全的配件供應(yīng)。德國(guó)形成均衡模式的原因在于：1、4S店能覆蓋市場(chǎng)需求，但法案來(lái)限制汽車企業(yè)的4S店獲得壟斷優(yōu)勢(shì)。2002年的《豁免條例》中對(duì)售后維修就規(guī)定：廠商必須向獨(dú)立維修企業(yè)開(kāi)放配件渠道、維修技術(shù)資料、工具以及技術(shù)培訓(xùn);廠商必須打開(kāi)授權(quán)維修企業(yè)獲得同質(zhì)件的渠道;廠商必須向達(dá)標(biāo)維修企業(yè)授權(quán)等，2010年廠商必須向達(dá)標(biāo)維修企業(yè)授權(quán)條款取消。2、廠商必須向達(dá)標(biāo)維修企業(yè)授權(quán)，連鎖經(jīng)營(yíng)的品牌優(yōu)勢(shì)缺失，同時(shí)歐洲汽車文化樸實(shí)，汽車美容、裝飾等業(yè)務(wù)小，主要費(fèi)用是維修工時(shí)。

三、日本模式

日本汽車售后服務(wù)體系以整車廠為主導(dǎo)，通過(guò)合資或者長(zhǎng)期合作對(duì)整個(gè)售后服務(wù)體系進(jìn)行強(qiáng)力管控，配件80%是OEM產(chǎn)品。獨(dú)立的連鎖店勢(shì)力微弱，處于從屬地位。

日本4S店主導(dǎo)模式形成的主要原因在于：1、4S店能覆蓋市場(chǎng)需求。日本面積小，品牌單一，以本土品牌為絕對(duì)主導(dǎo)，使整車廠主導(dǎo)維修服務(wù)成為可能;2、整車廠商通過(guò)參股等方式嚴(yán)格控制4S店，壟斷原廠配件渠道。日本政府有嚴(yán)格的車檢制度，要求車輛的大量車檢項(xiàng)目必須到4S經(jīng)銷店保養(yǎng)。因此以4S店為主導(dǎo)。

歐洲汽車后市場(chǎng)分析

一、基本架構(gòu)

汽車后市場(chǎng)體系結(jié)構(gòu)就是在傳統(tǒng)的汽車保養(yǎng)與維修的基礎(chǔ)之上不斷整合、不斷完善、不斷創(chuàng)新之后產(chǎn)生的。通過(guò)現(xiàn)代化信息技術(shù)手段，做出系統(tǒng)化、合理化、科學(xué)化的運(yùn)作，使每個(gè)分散經(jīng)營(yíng)，分散管理的子公司統(tǒng)一起來(lái)，逐漸形成一種多元化方式的啟程后市場(chǎng)服務(wù)綜合體系，使系統(tǒng)的功能不僅包括傳統(tǒng)的汽車維修，還包括汽車零配件的供應(yīng)，二手車交易，汽車金融，汽車保險(xiǎn)，以及汽車文化等多個(gè)方面。為了更好地滿足廣大消費(fèi)者的要求，汽車后市場(chǎng)體系結(jié)構(gòu)包括多層次的核心、特色以及輔助汽車服務(wù)功能。核心汽車服務(wù)功能為汽車后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)提供了基礎(chǔ)，根據(jù)需求、性質(zhì)、方法和內(nèi)容等因素為消費(fèi)者提供相應(yīng)的服務(wù)項(xiàng)目，其目的就是為了滿足汽車廣大消費(fèi)者服務(wù)。從微觀層面上來(lái)說(shuō)，汽車后市場(chǎng)的服務(wù)企業(yè)應(yīng)該防范客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)目前市場(chǎng)中的信用管理。

二、市場(chǎng)狀況

近年來(lái)歐洲市場(chǎng)，汽車車齡越長(zhǎng)所花費(fèi)的維護(hù)費(fèi)用則越高。在歐洲，車齡小于四年的車無(wú)論在維修、保養(yǎng)，還是在零配件上的支出都是最低的，車齡4-8年和8年以上的車輛，維護(hù)費(fèi)用平均都比上一車齡段多出一倍。所以汽車平均車齡的不斷提高是汽車后市場(chǎng)規(guī)模提升的關(guān)鍵因素。2008年歐洲汽車后市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1，650億歐元。2021年，歐洲汽車后市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到2，400億歐元，2022年，歐洲汽車后市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到2，590億歐元?dú)W洲汽車后市場(chǎng)未來(lái)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

歐洲汽車后市場(chǎng)的發(fā)展階段與結(jié)構(gòu)特征與美國(guó)市場(chǎng)較為相近，歐洲汽車保有量和消費(fèi)者需求與美國(guó)相比仍有較高增長(zhǎng)。根據(jù)ACEA(歐洲汽車制造商協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì)，2022年歐洲汽車保有量達(dá)到3.57億輛，車齡平均已到達(dá)11.7年。隨著歐洲汽車保有量的穩(wěn)定增長(zhǎng)、平均車齡的提高，歐洲汽車后市場(chǎng)未來(lái)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

三、法律框架

在歐洲，機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)商們一般通過(guò)經(jīng)其授權(quán)的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。經(jīng)銷商首先通過(guò)生產(chǎn)商或生產(chǎn)商在當(dāng)?shù)氐匿N售公司，購(gòu)買機(jī)動(dòng)車。其后，經(jīng)銷商再以自己的名義向歐洲各國(guó)的最終用戶進(jìn)行銷售。另外，經(jīng)銷商通常也經(jīng)由各個(gè)品牌委托，在授權(quán)范圍內(nèi)提供養(yǎng)護(hù)和維修服務(wù)。這些經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作的指導(dǎo)方向與目標(biāo)包括，在歐洲經(jīng)銷伙伴間貫徹統(tǒng)一的品牌形象，確保向所有最終消費(fèi)者提供高質(zhì)量的養(yǎng)護(hù)維修服務(wù)，并且執(zhí)行各個(gè)生產(chǎn)商在銷售策略方面的決定?；跉W洲的相關(guān)規(guī)定，實(shí)踐中逐漸發(fā)展產(chǎn)生了兩種系統(tǒng)化的銷售體系。他們是：-排他性銷售體系-選擇性銷售體系在一個(gè)排他性銷售體系中，可以限制銷售商在指定范圍(通常為地域范圍)外主動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。但不得禁止其向最終消費(fèi)者，或銷售體系成員外的銷售商，進(jìn)行被動(dòng)銷售。在一個(gè)選擇性銷售體系中，銷售商可以向全歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)和瑞士范圍內(nèi)的最終消費(fèi)者進(jìn)行主動(dòng)銷售與被動(dòng)銷售，不得對(duì)此進(jìn)行限制。但可以限制銷售體系內(nèi)成員向非成員銷售商進(jìn)行銷售。實(shí)踐中，幾乎所有機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)商都采用了選擇性銷售體系。因?yàn)樵谶@些生產(chǎn)商看來(lái)至關(guān)重要的是，他們的貨物/服務(wù)只通過(guò)其授權(quán)銷售網(wǎng)絡(luò)提供，而未經(jīng)授權(quán)的銷售商被盡可能地隔離。

四、行動(dòng)計(jì)劃

為確保經(jīng)銷商們完全履行義務(wù)，生產(chǎn)商通常與他們簽訂銷售協(xié)議。然而，歐洲立法者卻對(duì)這些銷售協(xié)議態(tài)度謹(jǐn)慎。因?yàn)檫@些協(xié)議的固有特性之一，是其傾向于在汽車銷售行業(yè)多個(gè)方面制造競(jìng)爭(zhēng)的限制。作為其典型特征，有的銷售協(xié)議不允許經(jīng)銷商從事特定行為，有的則要求經(jīng)銷商必須提供特定服務(wù)。另外，為保證統(tǒng)一的品牌形象，銷售協(xié)議通常包含對(duì)經(jīng)銷商運(yùn)營(yíng)設(shè)施、設(shè)備、裝飾和設(shè)計(jì)方面的挑選標(biāo)準(zhǔn)。為了滿足這些標(biāo)準(zhǔn)，銷售商必須承擔(dān)相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)支出。這就間接形成了限制競(jìng)爭(zhēng)的條款，因?yàn)橛泻芏酀撛阡N售商將因無(wú)法負(fù)擔(dān)該筆費(fèi)用，而不能成為特定品牌機(jī)動(dòng)車的授權(quán)經(jīng)銷商。最后，銷售協(xié)議總是盡可能地將經(jīng)銷商與機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)商品牌緊密聯(lián)系在一起，也常常使其包括直接的限制競(jìng)爭(zhēng)條款。

為避免汽車生產(chǎn)商借由銷售協(xié)議，過(guò)度限制汽車銷售行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，為了保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，歐洲競(jìng)爭(zhēng)法以及各國(guó)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)法律均對(duì)銷售協(xié)議自由約定的范圍設(shè)定了界限。

美國(guó)汽車后市場(chǎng)分析

一、市場(chǎng)規(guī)模

美國(guó)是全球最大、最成熟的單體汽車市場(chǎng)之一，專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化及細(xì)分度高，質(zhì)量體系完善，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求較高。近年來(lái)，隨著美國(guó)汽車保有量保持穩(wěn)步向上趨勢(shì)，汽車后市場(chǎng)規(guī)模較大并保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，美國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模上升至4220億美元，2022年達(dá)到4476億美元。

二、發(fā)展特點(diǎn)

近十年來(lái)，美國(guó)車輛平均車齡一直處于上升狀態(tài)，截至2022年，美國(guó)12年以上車齡的汽車占汽車總量的44.1%。同時(shí)，2014年，美國(guó)車輛平均用車車齡為11.4年，到2022年，汽車的平均使用時(shí)間增加到12年。因此，隨著汽車平均車齡的增加，花費(fèi)在已售汽車上的維修和保養(yǎng)費(fèi)用也不斷增加，進(jìn)而帶動(dòng)汽車后市場(chǎng)發(fā)展。

三、主要企業(yè)

奧萊利汽車是美國(guó)目前市值最大的汽車零配件銷售服務(wù)連鎖企業(yè)，也是市值最大的汽車后市場(chǎng)企業(yè)。公司1957年由創(chuàng)始人CharlesF.O’Reilly及其兒子在密蘇里州的斯普林菲爾德(Springfield，Missouri)成立，主要從事汽車售后市場(chǎng)零部件、汽車維修相關(guān)工具及汽車裝飾品的銷售，并同時(shí)為有需要的客戶提供安裝和維修服務(wù)。公司客戶包括專業(yè)的汽車維修企業(yè)以及自行維修的個(gè)人車主。截至2019年12月31日，公司一共有5，460家銷售門店，其中5，439家位于美國(guó)，21家位于墨西哥。

奧萊利專注于售后零配件的銷售與安裝服務(wù)，并不從事汽車銷售。公司的產(chǎn)品主要銷售給兩大客戶群體，及DIY車主以及專業(yè)的汽車維修企業(yè)(即小型企業(yè)修理店)。過(guò)去的20年中，隨著美國(guó)汽車保有量的快速增長(zhǎng)以及平均車齡的提升，汽車售后市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。奧萊利汽車借此機(jī)遇，通過(guò)快速的開(kāi)新店、提升單店銷售以及戰(zhàn)略并購(gòu)的形式實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張，收入和利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，公司努力提升運(yùn)營(yíng)效率，持續(xù)改善運(yùn)營(yíng)資本，從而實(shí)現(xiàn)了較好的現(xiàn)金流。

汽車地帶成立于1979年，公司是美國(guó)最大的汽車后市場(chǎng)企業(yè)，主要從事汽車零配件的分銷和零售，截止至2019年，公司在全球擁有超過(guò)6400家門店和9.6萬(wàn)名員工。雖然在1999-2019年間，美國(guó)市場(chǎng)新車年銷量幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，AutoZone作為美國(guó)最大的汽車后市場(chǎng)企業(yè)，其門店數(shù)量增長(zhǎng)119%，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)165%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)504%。

車美仕是美國(guó)最大的二手車經(jīng)銷商。公司于1993年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2002年獨(dú)立上市。截止2019年2月28日，CarMax在100個(gè)美國(guó)電視市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)著203家二手車店，2019財(cái)年中，其實(shí)現(xiàn)了近75萬(wàn)輛二手車的零售以及45萬(wàn)輛二手車的批發(fā)。CarMax是美國(guó)最大的汽車批發(fā)拍賣運(yùn)營(yíng)商之一，也是美國(guó)最大的二手車融資提供商之一，在全球擁有超過(guò)25，000名員工，并連續(xù)15年被《財(cái)富》雜志評(píng)為“全球100家最適合工作的公司”之一。。在2001-2019年間，公司的門店數(shù)量增長(zhǎng)515%，二手車零售銷量增長(zhǎng)464%，二手車批發(fā)銷量增長(zhǎng)510%，銷售收入增長(zhǎng)559%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1747%。

全美汽車租賃是美國(guó)最大的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)，主要從事汽車整車廠授權(quán)的汽車經(jīng)銷商業(yè)務(wù)，包括新車銷售、二手車銷售、配件銷售與維修服務(wù)、金融保險(xiǎn)代理等，與中國(guó)的汽車經(jīng)銷商即4S店模式基本相同。截至2019年底，公司共運(yùn)營(yíng)231家經(jīng)銷商門店，基本覆蓋大部分美國(guó)市場(chǎng)上的汽車品牌，包括豪華品牌以及中檔品牌。按照新車銷售收入分，前幾大主要品牌包括：豐田、奔馳、福特、通用、本田等。1999-2019的20年間，美國(guó)市場(chǎng)新車年銷量正常情況下維持在1，700-1，800萬(wàn)輛之間，市場(chǎng)總需求幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。AutoNation作為最大的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)，其總收入和利潤(rùn)規(guī)模也沒(méi)有顯著提升。

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