中國(guó)高端啤酒行業(yè)深度分析及投資前景

• 吳澳燕 2023年5月28日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1409 93
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高端啤酒目前行業(yè)內(nèi)通行的觀點(diǎn)是售價(jià)在30元人民幣以上的啤酒，包含價(jià)格高的工業(yè)啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來(lái)區(qū)別于大部分常見(jiàn)的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒(méi)有直接關(guān)系。

2022年中國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入9508.98億元，與上年同期相比增長(zhǎng)9.11%。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控政策的全面放開(kāi)，消費(fèi)進(jìn)入復(fù)蘇期，2023—2024年中國(guó)整體酒類市場(chǎng)較2022年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)白酒、啤酒行業(yè)銷售收入CR5逐年攀升，行業(yè)集中度明顯提高。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量為3568.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%。其中，2022年12月，中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量254.3萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)8.5%。

與白酒不同，啤酒的高端價(jià)位尚未被消費(fèi)者普遍認(rèn)知，目前尚處于企業(yè)各自劃線階段。2021年，我國(guó)高端啤酒市場(chǎng)規(guī)模約為500萬(wàn)千升，占總產(chǎn)量的15%，與其他成熟啤酒市場(chǎng)相比還有非常大的上升空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報(bào)告》顯示：

高端啤酒目前行業(yè)內(nèi)通行的觀點(diǎn)是售價(jià)在30元人民幣以上的啤酒，包含價(jià)格高的工業(yè)啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來(lái)區(qū)別于大部分常見(jiàn)的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒(méi)有直接關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3562.43萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)5.60%;銷售收入1584.80億元，同比增長(zhǎng)7.91%;利潤(rùn)186.80億元，同比增長(zhǎng)38.41%。啤酒總消費(fèi)量3572.48萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.13%;人均消費(fèi)量25.3升，比上年增長(zhǎng)0.7升。

中國(guó)高端啤酒行業(yè)深度分析及投資前景

在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下，我國(guó)人均可支配收入逐年提高。2014-2020年，我國(guó)人均可支配收入從20167元增加至32189元，年均復(fù)合增速為8.1%，2022年這一數(shù)值繼續(xù)增長(zhǎng)到了3.69萬(wàn)元。

隨著居民可支配收入的增加以及健康意識(shí)的增強(qiáng)，“少喝酒、喝好酒”的消費(fèi)觀念逐漸被越來(lái)越多的消費(fèi)者接受認(rèn)可，低端啤酒在市場(chǎng)中的份額逐步萎縮，中高端啤酒愈發(fā)受消費(fèi)者歡迎。

高端啤酒逐漸受到更多消費(fèi)者青睞。數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)型啤酒銷量占比高達(dá)83.22%，中高端啤酒銷量占比不到兩成。而到了2021年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)型啤酒、終端啤酒、高端啤酒銷量占比分別為66%、22%、12%。中高端啤酒銷量占比正在逐年擴(kuò)大背后，也體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)于中高端啤酒產(chǎn)品需求的逐漸擴(kuò)大。

財(cái)報(bào)顯示，2021年華潤(rùn)啤酒高檔及以上產(chǎn)品銷量達(dá)186.6萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)27.8%。而青島啤酒的高檔及以上產(chǎn)品共實(shí)現(xiàn)銷量52萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)14.2%。重慶啤酒高檔、主流、經(jīng)濟(jì)銷量分別為66萬(wàn)千升、161萬(wàn)千升、51萬(wàn)千升，分別增長(zhǎng)40.5%、10.6%、4.1%。

目前，我國(guó)啤酒行業(yè)已被華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒五大巨頭牢牢占據(jù)。從不久前五大啤酒巨頭公布的2021年年報(bào)中可以發(fā)現(xiàn)，除了創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、協(xié)調(diào)發(fā)展之外，五大啤酒企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了從規(guī)模向結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，其中，高端化是頭部酒企不約而同堅(jiān)持的方向。

當(dāng)前我國(guó)精釀啤酒消費(fèi)的主力人群在逐步向90后和00后過(guò)渡，年輕化趨勢(shì)明顯。精釀啤酒迎合了年輕人對(duì)啤酒口感和味道的需求，并且以其多元化的產(chǎn)品在啤酒消費(fèi)中滿足了消費(fèi)者生活場(chǎng)景細(xì)分化、多元化的需求。此外，女性消費(fèi)群體的崛起也帶動(dòng)了精釀啤酒的消費(fèi)需求。

消費(fèi)者對(duì)精釀啤酒的消費(fèi)與個(gè)人消費(fèi)水平存在正相關(guān)關(guān)系，月平均消費(fèi)在4000元以上的消費(fèi)者是精釀啤酒主要的消費(fèi)人群;月平均消費(fèi)在2000元以下的消費(fèi)者鮮有購(gòu)買精釀啤酒的習(xí)慣;在月平均消費(fèi)2萬(wàn)元以上的消費(fèi)者中，14.52%的人每月在精釀啤酒上消費(fèi)為201—500元，9.52%的人在精釀啤酒上消費(fèi)大于500元。

2023年，啤酒企業(yè)延續(xù)了2022年的擴(kuò)產(chǎn)高端化趨勢(shì)。據(jù)了解，去年10月，華潤(rùn)啤酒年產(chǎn)100萬(wàn)千升啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目開(kāi)工，建成后將成為華潤(rùn)啤酒全國(guó)第6個(gè)百萬(wàn)千升生產(chǎn)基地。同期，燕京啤酒總部精釀中心竣工投產(chǎn)。一期產(chǎn)能約5000千升，占地4000平方米，未來(lái)可年產(chǎn)2萬(wàn)噸精釀啤酒。此外，9月中旬，百威亞太區(qū)最大精釀工廠——百威莆田精釀啤酒工廠交付完成。工廠建筑面積約5500平方米，可年產(chǎn)1萬(wàn)噸精釀啤酒。除上述各啤酒企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目外，啤酒巨頭們還有多項(xiàng)在建工程與改造項(xiàng)目。

產(chǎn)業(yè)高端化及產(chǎn)品崛起是啤酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要體現(xiàn)之一。高端產(chǎn)品需要具備高品質(zhì)、極致化的產(chǎn)品特性，并滿足部分個(gè)性化需求等條件。不僅如此，啤酒行業(yè)高端化發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，而不是一個(gè)短暫的行業(yè)目標(biāo)，未來(lái)仍有很長(zhǎng)的路要走。

2024年國(guó)內(nèi)高端啤酒市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2800億元，占整體大盤(pán)的40%份額。因此在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，高端啤酒都會(huì)是啤酒行業(yè)的新藍(lán)海。在此背景下，各大啤酒企業(yè)齊齊投身到高端戰(zhàn)局里。

目前，國(guó)內(nèi)高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據(jù)，百威、嘉士伯和喜力超過(guò)一半占有率。而據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，22%的消費(fèi)者未來(lái)會(huì)增加在啤酒方面的支出，且消費(fèi)者明顯偏好國(guó)產(chǎn)品牌，可以說(shuō)，高端化啤酒市場(chǎng)發(fā)展未來(lái)可期。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報(bào)告》。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)高端啤酒行業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)高端啤酒行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)高端啤酒行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

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