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重卡行業(yè)迎拐點 重卡行業(yè)市場前景分析

國內(nèi)重卡銷量從下半年以來出現(xiàn)連續(xù)的斷崖式下滑,是物流及基建工程市場需求低迷、排放法規(guī)切換升級,市場需求被提前透支、庫存高企等不利因素疊加“擠壓”的結(jié)果。

重卡行業(yè)市場到底多大?2023年4月份,我國重卡市場約銷售8萬輛,比上年同期的4.4萬輛增長83%,凈增加約3.6萬輛。這是今年市場繼2月份以來的第三個月同比增長;今年1月份至4月份,重卡市場累計銷售32.1萬輛,同比上漲17%,重卡行業(yè)復(fù)蘇回暖行情走強。

值得注意的是,在進入2022年之前,重卡行業(yè)已經(jīng)連續(xù)五年高增長。在多重利好因素的刺激下,2020年重卡市場全球總銷量最終達162.3萬輛,刷新了年銷量紀(jì)錄,比2019年(117.4萬輛)上漲38%,凈增長近45萬輛。2021年,重卡銷量下滑14.1%,以139.5萬輛。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國重卡市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》研究發(fā)現(xiàn)

重卡行業(yè)市場深度分析

國內(nèi)重卡銷量從下半年以來出現(xiàn)連續(xù)的斷崖式下滑,是物流及基建工程市場需求低迷、排放法規(guī)切換升級,市場需求被提前透支、庫存高企等不利因素疊加“擠壓”的結(jié)果。

市場低迷,行業(yè)迎來調(diào)整期,國內(nèi)重卡行業(yè)的座次也發(fā)生改變。

來自中國重汽的信息顯示,2022年,公司重卡銷售15.88萬輛,市場占有率提升至23.64%,同比提升3.12個百分點。輕卡市占率為14.7%,同比提升1.3個百分點;其中2.3/2.5L標(biāo)載產(chǎn)品市占率26.1%,位居行業(yè)第一。

海外是中國重汽的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場。中國重汽2022年出口重卡8.85萬輛,同比增長63.8%,連續(xù)18年保持行業(yè)出口第一。值得一提的是,2022年該公司高端產(chǎn)品占出口總量的22.2%,同比提升13.7個百分點。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),前4個月中國重汽實現(xiàn)重卡銷量8.88萬輛,累計市占率27.3%,居行業(yè)首位。根據(jù)披露的季度財報,中國重汽(000951.SZ)2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入92.14億元,同比增長22.9%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.24億元,同比增長80.53%。受此多重利好影響,“五一”假期后,中國重汽在內(nèi)地及香港資本市場領(lǐng)漲重卡板塊;內(nèi)地市場中國重汽(000951.SZ)截至5月8日的3個交易日內(nèi)漲幅9.53%;香港市場自5月2日開盤以來的5個交易日內(nèi),中國重汽(3808. HK)股價漲幅為19.43%。

5月16日,北汽重卡旗下車型迎來正式上市?;顒蝇F(xiàn)場,業(yè)內(nèi)人士表示,在傳統(tǒng)觀念中,高質(zhì)量和低成本是矛盾的對立面,而北汽重卡就要勇于打破這個固有觀念,重點依托于科技創(chuàng)新來實現(xiàn)“高質(zhì)量低成本”的發(fā)展需求。

北汽重卡是北汽集團與常高新集團共同出資組建,實施自主經(jīng)營、獨立運作,具備傳統(tǒng)能源、新能源中重卡生產(chǎn)資質(zhì)、面向全球市場的商用車制造商。北汽重卡是北汽集團直管的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一。此外,北汽重卡與北汽福田是北汽集團旗下的商用車雙核心企業(yè),其推出在完善北汽集團重型商用車產(chǎn)品矩陣之外,更是為了實現(xiàn)國內(nèi)一南一北的合理布局。

對于2023年行業(yè)走勢,作為市場占有率第一的中國重汽在年報中預(yù)判,經(jīng)濟回暖、基建投資落地、房地產(chǎn)復(fù)蘇等將帶來新的市場機遇,部分地區(qū)國四限行和嚴(yán)格的環(huán)保治理也將帶來置換性增量,新能源重卡需求規(guī)模將進一步增長,預(yù)計2023年重卡行業(yè)市場規(guī)模將從低谷中逐步恢復(fù)。在新藍牌法規(guī)實施、路權(quán)放寬等因素的推動下,輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速,輕卡行業(yè)市場也將穩(wěn)步恢復(fù)。

另外,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月份,重卡市場銷售約7.72萬輛(企業(yè)開票數(shù)口徑),環(huán)比增長58%,同比增長29%。而2月份銷量前十的重卡企業(yè)中有7家實現(xiàn)同比增長。其中,中國重汽重卡銷量達到2.2萬臺,成為唯一銷量突破2萬臺的企業(yè),同比增長83%,增速繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè),市場份額擴大至28.51%。

東風(fēng)公司緊隨其后,2月重卡銷量達1.34萬臺,同比增長42%,穩(wěn)坐行業(yè)第二把交椅。據(jù)第一商用車網(wǎng)最新消息,今年3月份,在市場復(fù)蘇助力下,東風(fēng)商用車預(yù)計實現(xiàn)國內(nèi)終端中重卡銷量達1.4萬輛;1-3月,預(yù)計實現(xiàn)中重卡庫存降幅8.2%、國內(nèi)終端份額16.1%。

隨著重卡市場的回暖,各家企業(yè)也加快了生產(chǎn)進度,再加上重卡企業(yè)在海外的加速布局,市場需求得到進一步釋放,推動重卡市場穩(wěn)步升溫。山東省濟南市某重工企業(yè)物流部負責(zé)人王偉表示,去年開始公司便買入四十幾輛重卡,隨著風(fēng)電行業(yè)需求日益增大,公司可預(yù)見性訂單量的增長讓她準(zhǔn)備再預(yù)訂新的重卡。

重卡行業(yè)從業(yè)人員表示,購車需求開始逐步釋放。2023年,國內(nèi)經(jīng)濟社會活力加速恢復(fù),進而帶來物流需求、基建潛力的持續(xù)釋放,運輸市場總體呈現(xiàn)良好的恢復(fù)勢頭,這也給重卡市場復(fù)蘇注入了信心。

根據(jù)中汽協(xié)會最新數(shù)據(jù),1-2月重卡出口累計4.13萬輛,同比增長92%。出口市場的強勁表現(xiàn),成為推動重卡市場復(fù)蘇的主要力量。盡管一二月份重卡市場內(nèi)出現(xiàn)復(fù)蘇情況,但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,重卡市場依然有諸多不確定性,行業(yè)庫存仍處高位。

重卡作為生產(chǎn)資料,是國民經(jīng)濟的晴雨表,重卡每次大幅度增長均離不開“基礎(chǔ)投資”或者行業(yè)利好政策。

從GDP增速來看,本次政府工作報告提出,2023年GDP增速預(yù)期目標(biāo)定為5%左右。擴大內(nèi)需仍然是今年經(jīng)濟工作的首要安排,并將恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。而GDP增速、經(jīng)濟活躍程度與重卡銷量增長強正相關(guān)。

從固定資產(chǎn)投資角度,資料顯示,2022年我國新開工項目計劃總投資比上年增長20.2%,2022年12月份,新入庫的固定資產(chǎn)投資項目達到3.8萬個,比環(huán)比增長7.5%,2023年預(yù)計固定資產(chǎn)投資全年增速在6.0%左右。在正在召開的兩會中,投資方面涉及十四五重大工程、城市更新與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)補短板等;本次政府工作報告并未提及“住房不炒”,整體態(tài)度是“以穩(wěn)為主”,“防止無序擴張”“支持剛性和改善性住房需求”“保租房供給仍是重點工作”,通過這些關(guān)鍵詞,可以預(yù)見2023年房地產(chǎn)市場將會緩慢復(fù)蘇,而這必將拉動大宗貨運的發(fā)展。

從政策角度看,“公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點”等政策的推動,也將新增一批用車需求。

“我們預(yù)判2023全年重卡銷售保守預(yù)計在80.5萬輛,同比增長20%。如果各項支持力度大、市場發(fā)展好,還可能會追加一部分到92萬輛左右”,龔雨楠對2023年重卡市場的恢復(fù)性增長表示樂觀。

另外,談及重卡轉(zhuǎn)型,3月29日,在首屆中國商用車論壇上,中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高表示,2022年零碳貨運重卡市場滲透率僅有2%,初步預(yù)計到2025年其市場滲透率將超過10%,到2030年左右力爭接近50%。

近日,4月份重卡銷量數(shù)據(jù)出爐,8.31萬輛的成績較去年同期增長90%,環(huán)比卻下滑了28%。作為重卡銷量及市占率“雙冠王”,中國重汽以2.12萬輛的銷量、25.5%的市場占有率持續(xù)雄踞榜首。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),前4個月中國重汽實現(xiàn)重卡銷量8.88萬輛,累計市占率27.3%,居行業(yè)首位。根據(jù)披露的季報,中國重汽(000951.SZ)2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入92.14億元,同比增長22.9%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.24億元,同比增長80.53%。

2022年新能源貨運重卡市場滲透率僅有2%,初步預(yù)計到2025年其市場滲透率將超過10%,到2030年左右力爭接近50%。

在此基礎(chǔ)上,歐陽明高更為具體地分析稱,到2030年預(yù)計純電重卡會占到新能源重卡的70%,達到35萬輛,其中換電重卡又會占到純電重卡的70%-80%,力爭2030年輛燃料電池汽車銷售量達到10萬輛,爭取實現(xiàn)5萬輛的零碳內(nèi)燃機混合動力重卡銷量。

新能源重卡有三條技術(shù)路線,一是純電動重卡包括充電重卡和換電重卡,二是氫燃料電池重卡,三是零碳內(nèi)燃機混合動力重卡,其中零碳內(nèi)燃機包括氫內(nèi)燃機、甲醇內(nèi)然機、生物柴油內(nèi)燃機等。

換電重卡發(fā)展方面,歐陽明高表示為了在全國公路干線推廣普及換電重卡,一是需要實現(xiàn)互聯(lián)互通的換電標(biāo)準(zhǔn),二是開發(fā)互補型換電與超充一體化能量補給站,三是數(shù)字化換電能源運營及站網(wǎng)互動平臺。歐陽明高認(rèn)為燃料電池重卡目前成熟度和商業(yè)化還處于初期,首先需要降低成本,其次需要加大功率,再者需要提高額定點效率、延長壽命。

電動重卡新增2萬-3萬輛。從新能源重卡技術(shù)發(fā)展路徑上看,我國在電車方面的技術(shù)優(yōu)勢遠超歐美國家,處于世界領(lǐng)先地位。氫能源雖是終極能源但卻是日本的強項。從形成國家技術(shù)壁壘角度,發(fā)展電卡是未來的優(yōu)勢所在,得到國家和地方大力推廣的可能性更大。

NG類/甲醇類清潔能源重卡新增4萬輛。俄烏沖突導(dǎo)致國際氣價高企,價格傳導(dǎo)至國內(nèi)氣價市場。但隨著歐洲及北方地域供暖季結(jié)束,夏季到來,天然氣價格將理性回調(diào),清潔能源重卡有望迎來恢復(fù)性增長。

重卡行業(yè)市場前景分析

數(shù)字孿生即將虛擬環(huán)境和現(xiàn)實環(huán)境實現(xiàn)實時互聯(lián),基于大數(shù)據(jù)在虛擬環(huán)境當(dāng)中可以完成整車的設(shè)計、分析、試驗、制造、在線升級、售后服務(wù)等全生命周期過程,并且與現(xiàn)實的零部件制造、整車制造、物流配送、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)實現(xiàn)高效實時互聯(lián),從而縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)費用、提升研發(fā)質(zhì)量等,最終形成北京重卡產(chǎn)品高質(zhì)量、低成本的核心競爭力。

國六b號稱“史上最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)”,為商用車行業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn),科技成為行業(yè)新一輪比拼的制勝關(guān)鍵。中國重汽作為商用車行業(yè)公認(rèn)的“科技控”,是國家級實驗室落戶單位,全系列整車、關(guān)鍵總成系統(tǒng)及關(guān)鍵技術(shù)均達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,與此同時,中國重汽近年來不斷提高研發(fā)投入占比,資金投入始終保持在年均30%以上的增幅。中國重汽已經(jīng)點燃科技引擎,向著“打造世界一流的全系列商用車集團”的目標(biāo)全速前進。

近年來,中國重汽在技術(shù)研發(fā)上不斷取得重大突破,原裝原配首家搭載熱效率52.28%柴油發(fā)動機、自研第七代S-AMT 16智能自動擋、黃河X7以0.349Cd超低風(fēng)阻科技榮獲國內(nèi)外四大機構(gòu)認(rèn)證、L2級智能輔助駕駛系統(tǒng)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用等科技創(chuàng)新碩果不斷涌現(xiàn),引領(lǐng)商用車行業(yè)技術(shù)迭代升級,在國六b階段實現(xiàn)全面布局、超前切換,創(chuàng)領(lǐng)國六b新時代!

在產(chǎn)品制造方面,北汽重卡的數(shù)字孿生技術(shù)在確保質(zhì)量和交付期的情況下,可實現(xiàn)高度柔性化生產(chǎn)。強大的數(shù)字孿生智慧制造能力,將是北汽重卡產(chǎn)品高品質(zhì)的保障。

《2023-2028年中國重卡市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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