紙巾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?紙巾市場供需格局分析2023

• 黃文玉 2023年5月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1231 80
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紙巾又名“生活用紙”，其中包含餐巾紙、手帕紙、卷紙、面巾紙等等，也是家庭生活經(jīng)常使用的紙巾。其成分有氯、漂白粉、木漿等，是可再生資源。紙巾，是日常生活用品，紙巾成分有氯、漂白粉、酒精、木漿及可再生資源。紙巾種類多種多樣。

一、紙巾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

紙巾又名“生活用紙”，其中包含餐巾紙、手帕紙、卷紙、面巾紙等等，也是家庭生活經(jīng)常使用的紙巾。其成分有氯、漂白粉、木漿等，是可再生資源。紙巾，是日常生活用品，紙巾成分有氯、漂白粉、酒精、木漿及可再生資源。紙巾種類多種多樣。

在用原生木漿制造生活用紙的過程中，為了達(dá)到其柔軟性較好的目的，廠家會(huì)在漿料加入一定的原生短木漿纖維，而短纖維與其他長纖維的結(jié)合不是非常牢固，故在使用過程中，會(huì)有極少量的短纖維逸出，也就是俗稱的“掉紙粉”。

使用合理的情況下掉紙粉是不會(huì)造成危害的;而在用原生草漿或回收紙漿制造生活用紙的過程中，某些廠家為了達(dá)到提高柔軟性、降低生產(chǎn)成本之目的，在漿料中加入了一定量的滑石粉。所以，用戶在使用過程中，滑石粉極易掉出來，這就是俗稱的“掉粉”。

二、紙巾行業(yè)市場供需格局分析

紙巾是生活必需品，具有極大的剛需性，但是數(shù)據(jù)表明，中國90%的公共場所不提供免費(fèi)紙巾，90%的男性以及50%的女性出門不帶紙巾，80%的公共洗手間不提供紙巾，而國內(nèi)大多公共場合能提供免費(fèi)紙巾的又是寥寥無幾。出門在外的人總會(huì)遇到?jīng)]帶紙巾的窘境。

數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙及紙板生產(chǎn)量呈波動(dòng)上升走勢，2021年，全國紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到12105萬噸，同比增長7.5%。分品種看，2021年我國箱紙板產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的23.17%;其次是瓦楞原紙，產(chǎn)量占比22.18%。從區(qū)域分布看，我國紙及紙板的生產(chǎn)以東部地區(qū)為主，2021年的產(chǎn)量占比近70%，其次是中部和西部地區(qū)，產(chǎn)量占比分別為18.5%、11.9%。

需求端方面，2021年全國紙及紙板消費(fèi)量達(dá)到12648萬噸，較2020年增長6.94%，人均年消費(fèi)量為89.51千克(14.13億人)。2014至2021年，消費(fèi)量年均復(fù)合增速為3.3%。從紙及紙板各個(gè)品種的消費(fèi)量來看，2021年，箱紙板的消費(fèi)量最高，占總消費(fèi)量比重的25.27%，緊隨其后的是瓦楞原紙，消費(fèi)量占比23.54%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國紙巾行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

紙巾種類多種多樣。紙漿制造業(yè)是紙巾行業(yè)主要也是最重要的上游行業(yè)。紙漿的價(jià)格波動(dòng)影響著紙巾產(chǎn)品的毛利水平。紙巾行業(yè)的下游主要是終端流通市場。數(shù)據(jù)顯示，截至到2018年中國紙巾商銷市場規(guī)模為42.6億美元，同比增長5%。從人均商銷消費(fèi)額來看，2018年中國紙巾人均商銷消費(fèi)額為3.05美元，同比增長4.5%，而美國人均商銷紙巾消費(fèi)額為19.04美元。國內(nèi)商銷渠道對比美國依然有6倍以上的滲透空間。

目前中國紙巾商銷的應(yīng)用場景中，73%集中在娛樂休閑領(lǐng)域，在商務(wù)和公共服務(wù)中的占比為26%，而在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的占比僅為1%。2018年頭部企業(yè)AFH渠道占比依然很低，目前市占率最高的是維達(dá)國際，2018年占比3.6%;中順潔柔占比0.9%。相比零售市場前四大5-10%的市占率區(qū)間，AFH市場的集中度較低。過去三年來看，頭部企業(yè)的AFH市占率有明顯提升。

我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)下滑，據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約為2500家，與2020年持平。我國造紙相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量呈波動(dòng)變化走勢，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2021年我國造紙相關(guān)企業(yè)注冊量為5836家，較2020年增加36家。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8551億元，同比增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長19%，實(shí)現(xiàn)利潤總額541億元，同比增長18.12%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年太陽紙業(yè)總資產(chǎn)為4273747.23萬元，相比2020年增長了687113.22萬元，同比增長19.16%;凈資產(chǎn)為1873308.69萬元，相比2020年增長了262145.64萬元，同比增長16.27%。2021年太陽紙業(yè)營業(yè)收入為3199664.32萬元，相比2020年增長了1040799.48萬元，同比增長48.21%;營業(yè)成本為2863087.06萬元，相比2020年增長了943282.24萬元，同比增長49.13%。按行業(yè)分類來看，2021年太陽紙業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入為319.97億元，主營業(yè)務(wù)總成本為286.31億元，其中：漿及紙制品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為303.78億元，營業(yè)成本為251.44億元;電及蒸汽實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.72億元，營業(yè)成本為8.80億元。

2021年太陽紙業(yè)歸屬母公司凈利潤為295683.56萬元，相比2020年增長了100372.50萬元，同比增長51.39%。按行業(yè)分類來看，2021年太陽紙業(yè)主營業(yè)務(wù)總利潤為54.36億元，其中：漿及紙制品實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤為52.34億元，毛利率為17.23%;電及蒸汽實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤為1.93億元，毛利率為17.96%。

三、紙巾行業(yè)未來發(fā)展前景分析

從造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來看，我國生活用紙的供需關(guān)系基本平衡，未出現(xiàn)產(chǎn)能過剩或產(chǎn)能不足的情況。但從市場集中度來看，相較于美國、日本，我國生活用紙行業(yè)仍有極大的提升空間。

隨著居民收入的增加、健康意識的提高、消費(fèi)者生活質(zhì)量的提高和衛(wèi)生習(xí)慣的養(yǎng)成，人們對一次性衛(wèi)生產(chǎn)品的要求越來越高。紙巾早已成為人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?。此外，我國濕毛巾是進(jìn)口的，雖然國內(nèi)市場濕毛巾的滲透率相對較低，但國內(nèi)濕毛巾行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。未來，隨著城市化的發(fā)展和人均國內(nèi)用紙量的增加，國內(nèi)造紙工業(yè)將繼續(xù)增長，但工業(yè)增長下降是趨勢，預(yù)計(jì)未來的工業(yè)增長率將在5%至10%之間。

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