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全球化肥行業(yè)發(fā)展分析及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

化學(xué)肥料,簡(jiǎn)稱(chēng)化肥。用化學(xué)和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。也稱(chēng)無(wú)機(jī)肥料,包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等,不可食用。

一、化肥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

化學(xué)肥料,簡(jiǎn)稱(chēng)化肥。用化學(xué)和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。也稱(chēng)無(wú)機(jī)肥料,包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等,不可食用。它們具有以下一些共同的特點(diǎn):成分單純,養(yǎng)分含量高;肥效快,肥勁猛;某些肥料有酸堿反應(yīng);一般不含有機(jī)質(zhì),無(wú)改土培肥的作用?;瘜W(xué)肥料種類(lèi)較多,性質(zhì)和施用方法差異較大。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化,由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣,化肥行業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升、環(huán)境保護(hù)稅的出臺(tái),加上用戶(hù)結(jié)構(gòu)的改變,倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高,帶動(dòng)化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來(lái)行業(yè)中有資源、技術(shù)和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。

以復(fù)合肥為例,銷(xiāo)量最大的企業(yè)占全行業(yè)復(fù)合肥總銷(xiāo)量不足10%,國(guó)際上通常認(rèn)為,行業(yè)第一的企業(yè)如果占到全行業(yè)的30%左右,這個(gè)行業(yè)才算經(jīng)歷過(guò)低水平競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)趨于良性。因此,化肥行業(yè)在未來(lái)整合集中的空間非常大,這個(gè)機(jī)會(huì),屬于目前跑在前面的幾家企業(yè)?;势髽I(yè)服務(wù)的對(duì)象發(fā)生了變化。

消費(fèi)端--化肥企業(yè)的用戶(hù)由小變大,用戶(hù)結(jié)構(gòu)變了,需求就變了,用戶(hù)從不專(zhuān)業(yè)到準(zhǔn)專(zhuān)業(yè),測(cè)土配方施肥技術(shù)、高效、專(zhuān)用、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品和訂制化的專(zhuān)業(yè)貼身服務(wù)將成為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。用戶(hù)結(jié)構(gòu)變化是趨勢(shì),占比越來(lái)越大,給未來(lái)帶來(lái)強(qiáng)大的預(yù)期,產(chǎn)品和服務(wù)必須升級(jí),這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農(nóng)戶(hù)、小農(nóng)業(yè)還是基本面,占有很大的比重。正視現(xiàn)實(shí),還能夠擁抱未來(lái),這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看,陣痛之后,市場(chǎng)化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快,發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

二、全球化肥行業(yè)發(fā)展分析

全球化肥總消費(fèi)量穩(wěn)步提升,增速逐漸趨于平緩?;首鳛檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的農(nóng)資產(chǎn)品之一,消費(fèi)規(guī)模隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)張。根據(jù)IFA披露的數(shù)據(jù),2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量(分別折N、P2O5、K2O計(jì)重)1.86億噸,同比增長(zhǎng)1.4%。隨著化肥行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展以及農(nóng)業(yè)使用化肥的普及,化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期,行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩,近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量達(dá)到1.99億噸,預(yù)計(jì)未來(lái)整個(gè)化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看,化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高,其中玉米占比16.2%,居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%,三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45.2%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看,中國(guó)、印度、美國(guó)、巴西四大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)是全球化肥的主要使用國(guó)家,使用占比分別為26%、14%、11%、8%,合計(jì)占全球化肥使用量的59%。

中國(guó)是一個(gè)人口眾多的國(guó)家,糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置。通常增加糧食產(chǎn)量的途徑是擴(kuò)大耕地面積或提高單位面積產(chǎn)量。根據(jù)中國(guó)國(guó)情,繼續(xù)擴(kuò)大耕地面積的潛力已不大,雖然中國(guó)尚有許多未開(kāi)墾的土地,但大多存在投資多、難度大的問(wèn)題。這就決定了中國(guó)糧食增產(chǎn)必須走提高單位面積產(chǎn)量的途徑。

施肥不僅能提高土壤肥力,而且也是提高作物單位面積產(chǎn)量的重要措施。化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基礎(chǔ)而且是最重要的物質(zhì)投入。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計(jì),化肥在對(duì)農(nóng)作物增產(chǎn)的總份額中約占40%~60%。中國(guó)能以占世界7%的耕地養(yǎng)活了占世界22%的人口,可以說(shuō)化肥起到舉足輕重的作用。

三、全球化肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在世界十大化肥生產(chǎn)企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產(chǎn)企業(yè)。除排名前兩位的美國(guó)美盛公司和加拿大的PCS公司,其它4個(gè)公司分別為挪威的Yara國(guó)際公司、德國(guó)的K+S集團(tuán)、美國(guó)的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產(chǎn)能力均在1000萬(wàn)噸以上,在氮、磷、鉀肥市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位口同時(shí),適應(yīng)化肥生產(chǎn)全球化趨勢(shì),擁有資源優(yōu)勢(shì)的一些發(fā)展中國(guó)家的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)也在加強(qiáng)投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進(jìn)外資中,不斷增強(qiáng)實(shí)力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產(chǎn)企業(yè)體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,在國(guó)際化肥市場(chǎng)的影響不斷擴(kuò)大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學(xué)工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進(jìn)入世界十大化肥企業(yè)之列。

四、全球化肥市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

全球化肥畝均用量低于主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó),化肥使用規(guī)模仍存增長(zhǎng)空間。通過(guò)對(duì)比主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現(xiàn),中國(guó)、巴西、美國(guó)等全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年,中國(guó)化肥畝均使用量為299.17千克/公頃,巴西、美國(guó)分別為241.38、190.60千克/公頃,而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2021-2025年期間,隨著全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的逐步發(fā)展,預(yù)計(jì)全球化肥的畝均用量將向主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)看齊,全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長(zhǎng)空間。

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