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2023中國海上風(fēng)電裝備未來發(fā)展趨勢

我國現(xiàn)有海上風(fēng)電管理辦法為《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》,由國家能源局、國家海洋局于2016年制定。該辦法要求海上風(fēng)電項目核準(zhǔn)后,項目單位應(yīng)按照程序及時向海洋行政主管部門提出海域使用申請,依法取得海域使用權(quán)后方可開工建設(shè)。

“十四五”期間,天津市加快推進遠(yuǎn)海900MW海上風(fēng)電項目前期工作;福建穩(wěn)妥推進深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項目,增加并網(wǎng)裝機4.1GW,新增開發(fā)省管海域海上風(fēng)電規(guī)模10.3GW,力爭推動深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開工4.8GW。

?2023中國海上風(fēng)電裝備未來發(fā)展趨勢

為了適應(yīng)新的形勢,推動可再生能源法的修訂,將出臺《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》。

業(yè)內(nèi)人士表示,《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》對于海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展具有重要意義,有助于推動海上風(fēng)電在國管海域的開發(fā)。風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展是產(chǎn)業(yè)趨勢,將為海上風(fēng)電裝備制造行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇,包括漂浮式風(fēng)電錨鏈、海纜、樁基等環(huán)節(jié)有望充分受益。

我國現(xiàn)有海上風(fēng)電管理辦法為《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》,由國家能源局、國家海洋局于2016年制定。該辦法要求海上風(fēng)電項目核準(zhǔn)后,項目單位應(yīng)按照程序及時向海洋行政主管部門提出海域使用申請,依法取得海域使用權(quán)后方可開工建設(shè)。

目前,針對國管海域的管理辦法尚未明確,《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》對于海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展具有重要意義,有助于推動海上風(fēng)電在國管海域的開發(fā)。根據(jù)國家能源局委托水電總院牽頭開展的全國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃,全國共將布局41個海上風(fēng)電集群。

深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電市場空間200GW

中“十五五”期間,深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電市場空間將進一步打開,有望開發(fā)150GW-200GW,海上風(fēng)電年均新增裝機規(guī)模將由“十四五”期間年均15GW向“十五五”期間年均30GW-40GW進發(fā)。

公開信息顯示,目前國家規(guī)劃未來近海 100GW,深遠(yuǎn)海 300GW。據(jù)國家能源局委托水電總院牽頭開展的 全國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃,全國共將布局 41 個海上風(fēng)電集群,預(yù)計深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電總?cè)萘考s達(dá) 290GW。我們認(rèn)為十五五期間深遠(yuǎn)海風(fēng)市場空間將進一步打開,有望開發(fā) 150-200GW,海風(fēng)年均新增裝機規(guī)模將由 十四五期間年均 15GW 向十五五期間年均 30-40GW 進發(fā)。

我國目前海風(fēng)累計裝機量約 30GW,若考慮近海遠(yuǎn)海總計 400GW 未來發(fā)展空間(這部分預(yù)計規(guī)劃到十五 五、十六五),則還有 10 倍的廣闊成長空間。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國風(fēng)電裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示:

風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)趨勢,將為海上風(fēng)電裝備制造行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇,漂浮式風(fēng)電錨鏈、海纜等生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)將充分受益。

漂浮式是風(fēng)電深遠(yuǎn)海發(fā)展過程中的新生力量。不同于傳統(tǒng)的固定式海上風(fēng)電機組,漂浮式風(fēng)電機組“漂”在水面上。風(fēng)機通過塔筒立于浮體上,而浮體下方通過系泊系統(tǒng)起到固定作用。其中,錨鏈價值量壁壘最高,是深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電彈性最大的方向。隨著水深提升,錨鏈長度繼續(xù)加長,所需的錨鏈價值量將繼續(xù)提升。

面對這一機遇,相關(guān)上市公司密切關(guān)注市場動向?!澳壳?,漂浮式風(fēng)電機組面臨一些短板(施工難度大、整體成本高、技術(shù)不成熟等),仍需投入大量的資金來推動前沿技術(shù)的發(fā)展,短期內(nèi)較難實現(xiàn)大批量商業(yè)化?!焙A︼L(fēng)電近期通過互動易平臺表示,公司將積極參與國內(nèi)漂浮式海上風(fēng)電項目的研發(fā)和生產(chǎn),從而滿足未來市場的需求。

樁基作為海上風(fēng)電的基礎(chǔ)部件,連接風(fēng)電塔筒和海床地基,起到風(fēng)電塔筒和機組的支撐和固定作用,同時樁基深入海底地基,受海水侵蝕沖刷,對材料和技術(shù)質(zhì)量要求較高,一般要求的壽命在20年以上。由于我國目前海上風(fēng)電項目的平價壓力較大,因此樁基也是應(yīng)用最主流的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),且樁基的生產(chǎn)工藝簡單,安裝成本較低,并且安裝經(jīng)驗豐富。2018年-2021年,樁基單GW用量不斷增加,隨著開發(fā)海域越來越深以及配套風(fēng)機的大型化,樁基環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)有望受益。

深遠(yuǎn)海化亦帶來交流海纜高壓化以及柔性直流海纜滲透率提升。目前,海上風(fēng)電場海纜方案通常為35kV陣列海纜和220kV送出海纜,伴隨著風(fēng)機大型化、風(fēng)場開發(fā)規(guī)?;约斑x址深遠(yuǎn)?;嚵泻@|將由35kV提升至66kV,送出海纜將由220kV提升至330kV/500kV或采用直流海纜。高壓和直流海纜制造技術(shù)難度大,生產(chǎn)企業(yè)有限,產(chǎn)品附加值更高。

在當(dāng)前各國紛紛尋求能源轉(zhuǎn)型及碳中和的背景下,多國相繼推出海上風(fēng)電擴大發(fā)展計劃。英國、德國、法國、荷蘭等歐洲國家均計劃到2030年新增數(shù)十吉瓦的裝機量。美國計劃到2030年累計裝機達(dá)到30吉瓦。在亞洲,韓國、日本、越南等國近年來加快布局,到2030年計劃裝機量合計將超過25吉瓦。海上風(fēng)電被公認(rèn)為實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與碳中和的重要載體,但其未來發(fā)展還面臨加快突破技術(shù)瓶頸、加速工業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展以及降低成本等多方面挑戰(zhàn)。

海上風(fēng)電整機行業(yè)集中度較高,頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機行業(yè)的CR5均在90%以上,頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定,其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一,遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后,也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機容量。

海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

傳統(tǒng)的海上風(fēng)電強國,如英國、德國、丹麥等不僅持續(xù)優(yōu)化政策和市場機制,同時在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)上不斷加大投入,中遠(yuǎn)期規(guī)劃中已充分體現(xiàn)出其進一步發(fā)展海上風(fēng)電的雄心。據(jù)報告預(yù)計,2022-2030年可能新增260GW的海上風(fēng)電裝機容量,到2030年,全球海上風(fēng)電裝機容量將達(dá)到316GW。

國內(nèi)及全球海風(fēng)歷史裝機彈性發(fā)展,未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看,中國和全球海風(fēng)發(fā)展基本同步,預(yù)測在2022-2025年彈性增長,2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定,新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看,我們預(yù)計到2025年中國海風(fēng)新增裝機規(guī)模達(dá)16.0GW,相比于2020年中國海風(fēng)新增裝機CAGR可達(dá)32.0%,累計裝機容量達(dá)79.0GW;我們預(yù)計到2025年全球海風(fēng)市場新增規(guī)模達(dá)35.1GW,累計裝機容量達(dá)141.4GW,發(fā)展勢頭迅猛。

全球海風(fēng)發(fā)展中國居重要地位。根據(jù)GWEC預(yù)測數(shù)據(jù),2026年全球海風(fēng)市場新增裝機量中亞洲穩(wěn)居第一,在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細(xì)化來看,亞洲市場中中國占據(jù)主導(dǎo)地位,且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策,到2030年底,日本海上風(fēng)電目標(biāo)累計裝機為10GW,韓國為12GW,印度為30GW,英國為40GW,距中國預(yù)測近60GW的海風(fēng)規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標(biāo)為2030年非化石能源占一次能源消費比重降至25%;2030年風(fēng)電、太陽能裝機容量超過1200GW,在政策推動之下,未來海風(fēng)市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

《2023-2028年中國風(fēng)電裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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