汽車用鋼行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告2023

• 方蔓桃 2023年4月28日 來(lái)源：百度 1104 71
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根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋼材消費(fèi)量為9.2億噸，同比下降3.1%。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長(zhǎng)肖邦國(guó)以汽車行業(yè)為例分析：“汽車行業(yè)2022年鋼材消費(fèi)量我們預(yù)計(jì)是5300萬(wàn)噸，同比下降2.8%。2023年我們預(yù)測(cè)是增長(zhǎng)1.3%。2022年汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)，鋼材消費(fèi)量是下降

汽車用鋼行業(yè)市場(chǎng)多大?冶金工業(yè)規(guī)劃研究院日前發(fā)布2023年中國(guó)鋼鐵需求預(yù)測(cè)：全年鋼材需求預(yù)計(jì)保持高位，汽車、能源等行業(yè)用鋼需求將會(huì)增長(zhǎng)。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，不僅是我國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)也是鋼材重要的下游用鋼產(chǎn)業(yè)之一。從總量來(lái)看，中國(guó)汽車市場(chǎng)在經(jīng)歷了十幾年的快速擴(kuò)張后，從 2017 年進(jìn)入到市場(chǎng)總量低增速階段。2017 年至2022 年汽車銷量圍繞 2700 萬(wàn)輛上下波動(dòng)，汽車銷量平均同比增速為-0.6%，同比增速的中樞遠(yuǎn)低于過去水平，這表明汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)周期的拐點(diǎn)。

根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋼材消費(fèi)量為9.2億噸，同比下降3.1%。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長(zhǎng)肖邦國(guó)以汽車行業(yè)為例分析：“汽車行業(yè)2022年鋼材消費(fèi)量我們預(yù)計(jì)是5300萬(wàn)噸，同比下降2.8%。2023年我們預(yù)測(cè)是增長(zhǎng)1.3%。2022年汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)，鋼材消費(fèi)量是下降的。汽車行業(yè)的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)今年出現(xiàn)一個(gè)非常大的變化，就是商用車的產(chǎn)量比例大幅下降，絕對(duì)量也下降了，所以造成了單位汽車的平均耗鋼量下降了。這也是為什么汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)，但是鋼材總體的消費(fèi)量下降了。”

據(jù)預(yù)測(cè)，2023年，我國(guó)鋼材需求量為9.1億噸，仍然保持高位，同比小幅下降1.1%。綜合來(lái)看，機(jī)械、汽車、能源、造船、家電等行業(yè)的鋼材需求將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而建筑、集裝箱、五金制品等行業(yè)的鋼材需求將呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)汽車用鋼行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

汽車用鋼行業(yè)市場(chǎng)深度分析

汽車用鋼通俗來(lái)講是汽車產(chǎn)業(yè)中所使用的鋼，一般指汽車大梁、汽車滾型車輪用鋼、沖壓薄鋼板等。汽車用鋼是我國(guó)汽車制造最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有持續(xù)的成長(zhǎng)性、高技術(shù)含量、高附加值和高技術(shù)服務(wù)的特點(diǎn)，是衡量一個(gè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量管理水平的標(biāo)尺。

目前，汽車行業(yè)增速降低，我們認(rèn)為原因有主客觀兩點(diǎn)：第一，汽車作為耐用消費(fèi)品，人們對(duì)其需求量是取決于收入水平的，從居民人均可支配收入和汽車零售額同比增幅來(lái)看，二者趨勢(shì)基本一致。2020 年后，居民人均可支配收入同比中樞明顯較于過去下移，居民收入端對(duì)汽車銷量的支撐減弱。第二，居民參與交通的習(xí)慣發(fā)生了根本性的改變。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，城市公共交通日益完善，居民出行極其方便，疊加車輛養(yǎng)護(hù)、停車成本趨高，主力消費(fèi)人群用車的意愿逐漸減弱。

汽車用鋼主要包括汽車大梁鋼、車輪鋼、汽車內(nèi)襯板、汽車(轎車)面板等，以及傳動(dòng)部分用齒輪鋼等特殊鋼。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)1輛汽車的原材料中，鋼材所占的比例約為72%～88%。

從結(jié)構(gòu)上看，按照動(dòng)力來(lái)源不同角度，目前處于汽車行業(yè)的油電切換時(shí)期。在汽車總量較為平穩(wěn)的前提下，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大改變，即新能源車對(duì)傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)份額的擠壓。2021 年以來(lái)，在新能源補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)下，新能源車開始大幅滲透汽車市場(chǎng)。截止 2023 年 3 月底，新能源車滲透率從 2021 年初8.1%上升至 34.2%，在新能源車購(gòu)置稅優(yōu)惠等政策的支撐下，新能源車或?qū)⑦M(jìn)一步滲透。由于新能源車與傳統(tǒng)能源車構(gòu)造有所不同，用鋼結(jié)構(gòu)具有差異性，測(cè)算汽車用鋼量需要考慮新舊能源汽車產(chǎn)量的結(jié)構(gòu)。

用于汽車制造的鋼材品種有鋼板、優(yōu)質(zhì)鋼、型鋼、帶鋼、鋼管、金屬制品等，從2020年汽車用鋼材消耗類型分布來(lái)看，板帶材消費(fèi)量最大，占比65%;優(yōu)特鋼棒線材消費(fèi)量占比29%，管材及其他鋼材消費(fèi)量占比7%。

汽車行業(yè)為制造業(yè)中用鋼量較大的行業(yè)，我國(guó)汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)量與汽車產(chǎn)量密切相關(guān)，2017年以后，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素的影響，汽車行業(yè)承受了較大壓力，產(chǎn)銷量均不斷下滑，2020年中國(guó)汽車產(chǎn)量為2522.5萬(wàn)輛，銷量為2531.1萬(wàn)輛，降幅有所收窄。2021年上半年中國(guó)汽車產(chǎn)量為1256.9萬(wàn)輛，銷量為1289.1萬(wàn)輛。

2022 年汽車產(chǎn)量總量上升而汽車用鋼卻出現(xiàn)下降。原因一，不同車型的銷量占比上，乘用車和商用車的比例基本圍繞 4：1 波動(dòng)，但是從 2020 年開始，乘用車占比從 79.21%上升至 2022

年的 88.2%，商用車占比持續(xù)減弱。而乘用車多為轎車和 SUV，整車輕，商用車多為客車，整車重。乘用車的用鋼系數(shù)低于商用車，從而單位汽車的平均耗鋼量下降。原因二，在于商用車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中貨車獨(dú)占鰲頭，而貨車的分類較為多樣，車身長(zhǎng)短以及載重量均會(huì)影響整車的用鋼量。近年來(lái)隨著電商和物流加速發(fā)展，下游消費(fèi)端對(duì)于送貨的及時(shí)性和便捷性要求提高，從而促使物流行業(yè)發(fā)展和增加貨車細(xì)分市場(chǎng)中輕微型貨車占比，因此減少了貨車單車平均耗鋼量。

進(jìn)入2022年初，由于疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，汽車產(chǎn)銷均有所下降。隨后進(jìn)入6月，隨著疫情防控成效和促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，我國(guó)汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常水平，消費(fèi)市場(chǎng)快速回暖。2022年1-6月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比分別下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月分別收窄5.9個(gè)百分點(diǎn)和5.6個(gè)百分點(diǎn)。

隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，在節(jié)能環(huán)保大趨勢(shì)下，汽車輕量化將成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要方向之一，汽車先進(jìn)高強(qiáng)鋼和超高強(qiáng)鋼的應(yīng)用比例將得到大幅提升?？s短汽車報(bào)廢年限、鼓勵(lì)以舊換新和鼓勵(lì)購(gòu)買新能源汽車將是汽車行業(yè)今后幾年發(fā)展的政策導(dǎo)向。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)已步入高質(zhì)量發(fā)展新階段，“雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局正積極構(gòu)建，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，以穩(wěn)為主、穩(wěn)中有進(jìn)已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主基調(diào)。但面對(duì)當(dāng)今世界百年未有之大變局，以及新冠疫情和全球貿(mào)易爭(zhēng)端多發(fā)的情況，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在，汽車行業(yè)用鋼需求也可能因此出現(xiàn)波動(dòng)。

如今，汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的資源環(huán)境約束增強(qiáng)、汽車消費(fèi)理念變化等多重因素疊加影響，汽車在我國(guó)的快速普及已基本結(jié)束，新車市場(chǎng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)新常態(tài)。不過在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的大力推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)也將從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，新能源汽車的持續(xù)快速增長(zhǎng)將拉動(dòng)汽車用鋼消費(fèi)需求。

汽車用鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

鋼材下游包括建筑、機(jī)械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、集裝箱、五金制品、鋼木家具等行業(yè)。根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院公布 2023 年鋼材下游需求預(yù)測(cè)，建筑(包括房建和基建)用鋼占比 57.1%，汽車作為鋼材下游需求第三大產(chǎn)業(yè)，冶金院預(yù)測(cè) 23 年汽車用鋼需求為 5370 萬(wàn)噸，占比 5.9%。板材主要應(yīng)用于制造業(yè)，其中汽車用鋼主要為熱軋和冷軋系列，占熱卷下游需求流向 26%。整車構(gòu)成中高達(dá) 70%的質(zhì)量為鋼材，因此汽車產(chǎn)銷景氣度對(duì)熱卷需求產(chǎn)生較大的影響。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資料以及行業(yè)反饋來(lái)看，由于乘用車和商用車中的客車主要是以白車身為主，因此其主要汽車用鋼是以冷系產(chǎn)品為主;而商用車中的貨車除了車頭為白車身外，其主要汽車用鋼為冷系產(chǎn)品，其余大部分是以熱系產(chǎn)品為主。

我國(guó)汽車行業(yè)用鋼經(jīng)過幾十年的發(fā)展，至今已發(fā)展到第三代汽車鋼，并已在汽車制造中全面應(yīng)用。尤其是在安全、環(huán)保、耐腐蝕、低成本和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)下，高強(qiáng)度和輕量化已成為汽車發(fā)展的主流趨勢(shì)。

報(bào)告對(duì)中國(guó)汽車用鋼行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)汽車用鋼行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。報(bào)告將幫助汽車用鋼企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解汽車用鋼行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向，及早發(fā)現(xiàn)汽車用鋼行業(yè)市場(chǎng)的空白點(diǎn)，機(jī)會(huì)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)……準(zhǔn)確把握汽車用鋼行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避汽車用鋼行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

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