糧油行業(yè)市場多大?2023糧油零售行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年4月6日 來源：百度 513 27
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2021Q1 豆粕價格大幅下挫持續(xù)壓制大豆壓榨利潤。2018-2019 年雖因中美關(guān)稅調(diào)整，曾出現(xiàn)過盤面美豆壓榨利潤大幅虧損，但當(dāng)時恰逢巴西 大豆出口密集期，且壓榨利潤豐厚，有效補(bǔ)充了國內(nèi)的供給，小包裝企 業(yè)原料供應(yīng)并未受到影響，原料價格也未出現(xiàn)大幅上漲。剔除 201

糧油零售行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?國內(nèi)大型壓榨企業(yè)會根據(jù) 盤面的壓榨利潤確定采購計劃，并對應(yīng)調(diào)整壓榨規(guī)模。只有中字頭企業(yè) 會在盤面榨利大幅虧損時繼續(xù)采購，這或與調(diào)控豆油社會庫存與儲備安 全有關(guān)。當(dāng)盤面榨利為負(fù)時，小包裝油企業(yè)的策略是降低壓榨規(guī)模，并 通過現(xiàn)貨市場采購毛油進(jìn)行精煉加工，等待盤面榨利轉(zhuǎn)正后才會加大國 際大豆采購。無論是考慮“基本盤”訴求的被迫采購，還是通過消耗既 有庫存核算的即期利潤，壓榨利潤下滑甚至虧損已經(jīng)確定性發(fā)生。

2021Q1 豆粕價格大幅下挫持續(xù)壓制大豆壓榨利潤。2018-2019 年雖因中美關(guān)稅調(diào)整，曾出現(xiàn)過盤面美豆壓榨利潤大幅虧損，但當(dāng)時恰逢巴西 大豆出口密集期，且壓榨利潤豐厚，有效補(bǔ)充了國內(nèi)的供給，小包裝企 業(yè)原料供應(yīng)并未受到影響，原料價格也未出現(xiàn)大幅上漲。剔除 2018-2019 年的關(guān)稅因素，目前的盤面壓榨利潤已經(jīng)創(chuàng)下近 6 年新低。導(dǎo)致這一現(xiàn) 象的主因就是豆粕價格在 2021Q1 的大幅下挫，更深層原因是二次豬瘟 導(dǎo)致的恐慌出欄。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，糧食產(chǎn)業(yè)近些年呈現(xiàn)出云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)工程化推廣應(yīng)用的良好趨勢，帶動了糧食全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為優(yōu)質(zhì)糧食工程和國家糧食安全提供了助力。

所謂民以食為天，糧食是我們?nèi)祟愘囈陨娴谋匦杵?，是關(guān)系國計民生的特殊商品。糧油是對谷類、豆類等糧食和油料及其加工成品和半成品的統(tǒng)稱，是人類主要食物的統(tǒng)稱。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國糧油零售行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

糧油行業(yè)市場分析

糧油產(chǎn)品是關(guān)系國計民生的重要商品，是關(guān)系經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定繁榮的基礎(chǔ)，確保糧油安全始終是全局性重大戰(zhàn)略問題。隨著資源約束日益加劇，人口不斷增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)，我國確保糧油產(chǎn)品供應(yīng)的壓力將長期存在。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，人們生活習(xí)慣改變，餐飲行業(yè)、烘焙行業(yè)等食品加工行業(yè)快速發(fā)展，能夠為這些行業(yè)提供一站式解決方案的糧油食品供應(yīng)商將在競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢。食用油脂行業(yè)已形成相對清晰的競爭格局，行業(yè)主要成員企業(yè)引領(lǐng)市場發(fā)展。米、面行業(yè)整合進(jìn)程加快，集中度不斷提高，領(lǐng)先企業(yè)將在整合趨勢中獲得更大的發(fā)展機(jī)遇和空間。

我國糧油行業(yè)銷售收入占全國GDP的2%，糧油行業(yè)的銷售收入及占經(jīng)濟(jì)總量的比重雖一直較低，但在農(nóng)業(yè)大國中的地位依然不可動搖，糧油行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，它直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)，關(guān)系到國家的糧油問題，糧油安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。

糧油企業(yè)技術(shù)含量不高，市場化、資本化程度不夠，很多跨糧油領(lǐng)域的其他業(yè)界巨頭，都來到了糧油領(lǐng)域。其中，龍頭企業(yè)的占比匯總到一起可以占到全國食用油加工行業(yè)。近年來，隨著人們生活水平的不斷提高，我國居民對于食用油的需求不斷增長，國內(nèi)食用油產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，與國際間的各種植物油的貿(mào)易往來也越發(fā)頻繁。

從銷售渠道來看，目前我國糧油加工所得的產(chǎn)品主要通過零售渠道進(jìn)行銷售，比如農(nóng)貿(mào)市場、糧油批發(fā)商店、零售店、食雜店等傳統(tǒng)渠道，以及福利團(tuán)購、聯(lián)合促銷、加油站、藥店等特殊渠道。隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的發(fā)展，電子商務(wù)作為一種新的銷售模式和渠道在近幾年異軍突起，對傳統(tǒng)的商場、超市、銷售網(wǎng)點的銷售模式造成影響。

即使 2020Q4 以及春節(jié)前后 5 升桶裝豆油、菜籽油出現(xiàn)了兩次明顯提價，但累計的提 價幅度不足 15%，相對于自 2020Q2 以來近 80%的原料漲幅顯得相形見 絀。

養(yǎng)殖行業(yè)回暖使得壓榨利潤恢復(fù)常態(tài)，帶動全行業(yè)壓榨開工進(jìn)入常態(tài)。 2021 上半年國內(nèi)大豆壓榨量同比增加 2.94%，但 7-10 月壓榨量同比下 滑 11.61%。包裝油企業(yè)紛紛做出壓榨調(diào)整，通過現(xiàn)貨市場買入毛油滿 足小包裝需求。壓榨利潤取決于產(chǎn)業(yè)變化，養(yǎng)殖行業(yè)回暖是榨利轉(zhuǎn)正的 關(guān)鍵，國內(nèi)油廠的豆粕提貨素的是核心監(jiān)控指標(biāo)。2021 年下半年以來，壓榨利潤逐漸恢復(fù)，據(jù) Mysteel 農(nóng)產(chǎn)品對國內(nèi)主要油廠調(diào)查數(shù)據(jù)，11 月 國內(nèi)主要油廠大豆壓榨量 852.19 萬噸，同比增長 3.8%，結(jié)束連續(xù) 7 個 月的同比下滑。

在疫情防控常態(tài)化、國際形勢復(fù)雜多變、全球糧食供應(yīng)緊張的大背景下，糧食行業(yè)和各類糧食企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式，借助數(shù)字技術(shù)打造了網(wǎng)上糧店、預(yù)約售糧、糧食銀行、質(zhì)量追溯、云端監(jiān)管、云端協(xié)同等創(chuàng)新應(yīng)用，實現(xiàn)了糧食行業(yè)資源整合、網(wǎng)絡(luò)貫通和應(yīng)用貫通，幫助企業(yè)走出困境并實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)健增長，保障了全國糧食供需平衡和產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。

糧油行業(yè)市場前景分析

糧油電商+智慧農(nóng)業(yè)成為時尚。新一代互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術(shù)進(jìn)一步應(yīng)用到農(nóng)產(chǎn)品電商領(lǐng)域。新興技術(shù)的應(yīng)用及普及將會賦予糧油產(chǎn)品電商新的動能，幫助解決糧油產(chǎn)品上行中遇到的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化等難題。

糧油產(chǎn)品跨境電商繼續(xù)發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品跨境電商釋放“一帶一路”沿線各國巨大的農(nóng)產(chǎn)品市場需求，加速推進(jìn)“一帶一路”沿線國家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易及時互通互惠互利，讓沿線各國人民受益。

強(qiáng)國必先強(qiáng)農(nóng)，農(nóng)強(qiáng)方能國強(qiáng)。5日提請審議的政府工作報告提出，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興是今年的工作重點之一。多位代表委員建議，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，要全方位夯實我國糧食安全根基，以鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興促進(jìn)農(nóng)民增收，以數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)催生鄉(xiāng)村發(fā)展內(nèi)生動力。

五年來，我國加強(qiáng)耕地保護(hù)，實施黑土地保護(hù)工程，完善水利設(shè)施，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.56億畝。推進(jìn)國家糧食安全產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。加快種業(yè)、農(nóng)機(jī)等科技創(chuàng)新和推廣應(yīng)用，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率從67%提高到73%。全面落實糧食安全黨政同責(zé)，強(qiáng)化糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，始終不懈地把14億多中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上——政府工作報告錨定了今年糧食生產(chǎn)預(yù)期目標(biāo)。

在原料端，大豆、 菜籽、毛油都是全球化的大宗商品，國內(nèi)企業(yè)沒有定價權(quán);但在零售端， 糧油市場已經(jīng)形成了福臨門與金龍魚的雙寡頭格局。包裝油調(diào)價一般由 兩家龍頭主導(dǎo)，中小企業(yè)的獨立行為存在丟失市場份額的風(fēng)險。2020 年下半年，二線龍頭成本壓力較大，漲價意愿強(qiáng)烈，不過受制于福臨門、 金龍魚的控價策略，成本壓力始終無法向下游傳導(dǎo)。

限價策略進(jìn)一步推動行業(yè)出清，凸顯“兩桶油”定價權(quán)，有望將零售端 的價格上漲邏輯從“成本推動型”轉(zhuǎn)換為“供給(收縮)推動型”。中小品牌(無壓榨產(chǎn)能)期待原料成本能夠持續(xù)下挫，但綜合考慮當(dāng)季全 球的供需以及新季美豆的種植面積，截至 2021 年度末，油脂油料價格 仍維持高位的寬幅震蕩。金龍魚、福臨門雙寡頭價格競爭，憑借現(xiàn)金流 優(yōu)勢擠壓中小品牌的生存空間，進(jìn)而通過這次行業(yè)困局完成市占格局重 新劃定。限價策略表明“兩桶油”不再是價格的接受者，也可以是價格 的制定者，這恰好駁斥了市場中對于金龍魚周期股的定位。

政府工作報告提出，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的具體行動，是推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的有力抓手，也是釋放數(shù)字紅利催生鄉(xiāng)村發(fā)展內(nèi)生動力的重要舉措。“加強(qiáng)頂層設(shè)計和政策扶持，鼓勵欠發(fā)達(dá)地區(qū)將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)納入鄉(xiāng)村振興工作考量?！痹谌珖f(xié)委員、廣東技術(shù)師范大學(xué)副校長許玲看來，數(shù)字就業(yè)崗位所具備的包容性，將持續(xù)吸納有志于返回家鄉(xiāng)、扎根縣城的青年人回流、就業(yè)安居，使縣域一方面具有了豐富的儲備人才，另一方面隨之而來的生活和住房等需求，更成了縣域經(jīng)濟(jì)活力持續(xù)生發(fā)的根本動力。

民進(jìn)中央在關(guān)于加快農(nóng)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的提案中，提出了四項建議：建立完善農(nóng)業(yè)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌和共享，加大政策支持與補(bǔ)貼力度，進(jìn)一步強(qiáng)化示范應(yīng)用。

全國政協(xié)委員、京東集團(tuán)技術(shù)委員會主席曹鵬也建議，在“三農(nóng)”領(lǐng)域，加快農(nóng)村新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，推動農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖、市場銷售、物流服務(wù)等各環(huán)節(jié)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升農(nóng)產(chǎn)品品牌化、數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)和農(nóng)民增收。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2021-2025年中國糧油零售行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國糧油零售行業(yè)的供需狀況、糧油零售發(fā)展現(xiàn)狀、糧油零售子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了糧油零售行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、糧油零售行業(yè)的發(fā)展建議、糧油零售行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。糧油零售報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

糧油零售行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析糧油零售未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘糧油零售行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，糧油零售報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、糧油零售政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及糧油零售行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的糧油零售行業(yè)全景圖。

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  2021-2025年中國糧油零售行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告

  城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，人們生活習(xí)慣改變，餐飲行業(yè)、烘焙行業(yè)等食品加工行業(yè)快速發(fā)展，能夠為這些行業(yè)提供一站式解決方案的糧油食品供應(yīng)商將在競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢。食用油脂行業(yè)已形成相對清晰的競爭...

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