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糧油行業(yè)市場多大?2023糧油零售行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

2021Q1 豆粕價格大幅下挫持續(xù)壓制大豆壓榨利潤。2018-2019 年雖因中美關(guān)稅調(diào)整,曾出現(xiàn)過盤面美豆壓榨利潤大幅虧損,但當(dāng)時恰逢巴西 大豆出口密集期,且壓榨利潤豐厚,有效補(bǔ)充了國內(nèi)的供給,小包裝企 業(yè)原料供應(yīng)并未受到影響,原料價格也未出現(xiàn)大幅上漲。剔除 201

糧油零售行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?國內(nèi)大型壓榨企業(yè)會根據(jù) 盤面的壓榨利潤確定采購計劃,并對應(yīng)調(diào)整壓榨規(guī)模。只有中字頭企業(yè) 會在盤面榨利大幅虧損時繼續(xù)采購,這或與調(diào)控豆油社會庫存與儲備安 全有關(guān)。當(dāng)盤面榨利為負(fù)時,小包裝油企業(yè)的策略是降低壓榨規(guī)模,并 通過現(xiàn)貨市場采購毛油進(jìn)行精煉加工,等待盤面榨利轉(zhuǎn)正后才會加大國 際大豆采購。無論是考慮“基本盤”訴求的被迫采購,還是通過消耗既 有庫存核算的即期利潤,壓榨利潤下滑甚至虧損已經(jīng)確定性發(fā)生。

2021Q1 豆粕價格大幅下挫持續(xù)壓制大豆壓榨利潤。2018-2019 年雖因中美關(guān)稅調(diào)整,曾出現(xiàn)過盤面美豆壓榨利潤大幅虧損,但當(dāng)時恰逢巴西 大豆出口密集期,且壓榨利潤豐厚,有效補(bǔ)充了國內(nèi)的供給,小包裝企 業(yè)原料供應(yīng)并未受到影響,原料價格也未出現(xiàn)大幅上漲。剔除 2018-2019 年的關(guān)稅因素,目前的盤面壓榨利潤已經(jīng)創(chuàng)下近 6 年新低。導(dǎo)致這一現(xiàn) 象的主因就是豆粕價格在 2021Q1 的大幅下挫,更深層原因是二次豬瘟 導(dǎo)致的恐慌出欄。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,糧食產(chǎn)業(yè)近些年呈現(xiàn)出云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)工程化推廣應(yīng)用的良好趨勢,帶動了糧食全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,為優(yōu)質(zhì)糧食工程和國家糧食安全提供了助力。

所謂民以食為天,糧食是我們?nèi)祟愘囈陨娴谋匦杵?,是關(guān)系國計民生的特殊商品。糧油是對谷類、豆類等糧食和油料及其加工成品和半成品的統(tǒng)稱,是人類主要食物的統(tǒng)稱。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國糧油零售行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》統(tǒng)計分析顯示:

糧油行業(yè)市場分析

糧油產(chǎn)品是關(guān)系國計民生的重要商品,是關(guān)系經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定繁榮的基礎(chǔ),確保糧油安全始終是全局性重大戰(zhàn)略問題。隨著資源約束日益加劇,人口不斷增長,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進(jìn),我國確保糧油產(chǎn)品供應(yīng)的壓力將長期存在。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,人們生活習(xí)慣改變,餐飲行業(yè)、烘焙行業(yè)等食品加工行業(yè)快速發(fā)展,能夠為這些行業(yè)提供一站式解決方案的糧油食品供應(yīng)商將在競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢。食用油脂行業(yè)已形成相對清晰的競爭格局,行業(yè)主要成員企業(yè)引領(lǐng)市場發(fā)展。米、面行業(yè)整合進(jìn)程加快,集中度不斷提高,領(lǐng)先企業(yè)將在整合趨勢中獲得更大的發(fā)展機(jī)遇和空間。

我國糧油行業(yè)銷售收入占全國GDP的2%,糧油行業(yè)的銷售收入及占經(jīng)濟(jì)總量的比重雖一直較低,但在農(nóng)業(yè)大國中的地位依然不可動搖,糧油行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè),它直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián),關(guān)系到國家的糧油問題,糧油安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。

糧油企業(yè)技術(shù)含量不高,市場化、資本化程度不夠,很多跨糧油領(lǐng)域的其他業(yè)界巨頭,都來到了糧油領(lǐng)域。其中,龍頭企業(yè)的占比匯總到一起可以占到全國食用油加工行業(yè)。近年來,隨著人們生活水平的不斷提高,我國居民對于食用油的需求不斷增長,國內(nèi)食用油產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,與國際間的各種植物油的貿(mào)易往來也越發(fā)頻繁。

從銷售渠道來看,目前我國糧油加工所得的產(chǎn)品主要通過零售渠道進(jìn)行銷售,比如農(nóng)貿(mào)市場、糧油批發(fā)商店、零售店、食雜店等傳統(tǒng)渠道,以及福利團(tuán)購、聯(lián)合促銷、加油站、藥店等特殊渠道。隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的發(fā)展,電子商務(wù)作為一種新的銷售模式和渠道在近幾年異軍突起,對傳統(tǒng)的商場、超市、銷售網(wǎng)點的銷售模式造成影響。

即使 2020Q4 以及春節(jié)前后 5 升桶裝豆油、菜籽油出現(xiàn)了兩次明顯提價,但累計的提 價幅度不足 15%,相對于自 2020Q2 以來近 80%的原料漲幅顯得相形見 絀。

養(yǎng)殖行業(yè)回暖使得壓榨利潤恢復(fù)常態(tài),帶動全行業(yè)壓榨開工進(jìn)入常態(tài)。 2021 上半年國內(nèi)大豆壓榨量同比增加 2.94%,但 7-10 月壓榨量同比下 滑 11.61%。包裝油企業(yè)紛紛做出壓榨調(diào)整,通過現(xiàn)貨市場買入毛油滿 足小包裝需求。壓榨利潤取決于產(chǎn)業(yè)變化,養(yǎng)殖行業(yè)回暖是榨利轉(zhuǎn)正的 關(guān)鍵,國內(nèi)油廠的豆粕提貨素的是核心監(jiān)控指標(biāo)。2021 年下半年以來,壓榨利潤逐漸恢復(fù),據(jù) Mysteel 農(nóng)產(chǎn)品對國內(nèi)主要油廠調(diào)查數(shù)據(jù),11 月 國內(nèi)主要油廠大豆壓榨量 852.19 萬噸,同比增長 3.8%,結(jié)束連續(xù) 7 個 月的同比下滑。

在疫情防控常態(tài)化、國際形勢復(fù)雜多變、全球糧食供應(yīng)緊張的大背景下,糧食行業(yè)和各類糧食企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,借助數(shù)字技術(shù)打造了網(wǎng)上糧店、預(yù)約售糧、糧食銀行、質(zhì)量追溯、云端監(jiān)管、云端協(xié)同等創(chuàng)新應(yīng)用,實現(xiàn)了糧食行業(yè)資源整合、網(wǎng)絡(luò)貫通和應(yīng)用貫通,幫助企業(yè)走出困境并實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)健增長,保障了全國糧食供需平衡和產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。

糧油行業(yè)市場前景分析

糧油電商+智慧農(nóng)業(yè)成為時尚。新一代互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術(shù)進(jìn)一步應(yīng)用到農(nóng)產(chǎn)品電商領(lǐng)域。新興技術(shù)的應(yīng)用及普及將會賦予糧油產(chǎn)品電商新的動能,幫助解決糧油產(chǎn)品上行中遇到的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化等難題。

糧油產(chǎn)品跨境電商繼續(xù)發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品跨境電商釋放“一帶一路”沿線各國巨大的農(nóng)產(chǎn)品市場需求,加速推進(jìn)“一帶一路”沿線國家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易及時互通互惠互利,讓沿線各國人民受益。

強(qiáng)國必先強(qiáng)農(nóng),農(nóng)強(qiáng)方能國強(qiáng)。5日提請審議的政府工作報告提出,穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興是今年的工作重點之一。多位代表委員建議,全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,要全方位夯實我國糧食安全根基,以鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興促進(jìn)農(nóng)民增收,以數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)催生鄉(xiāng)村發(fā)展內(nèi)生動力。

五年來,我國加強(qiáng)耕地保護(hù),實施黑土地保護(hù)工程,完善水利設(shè)施,新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.56億畝。推進(jìn)國家糧食安全產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。加快種業(yè)、農(nóng)機(jī)等科技創(chuàng)新和推廣應(yīng)用,農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率從67%提高到73%。全面落實糧食安全黨政同責(zé),強(qiáng)化糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供,始終不懈地把14億多中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上——政府工作報告錨定了今年糧食生產(chǎn)預(yù)期目標(biāo)。

在原料端,大豆、 菜籽、毛油都是全球化的大宗商品,國內(nèi)企業(yè)沒有定價權(quán);但在零售端, 糧油市場已經(jīng)形成了福臨門與金龍魚的雙寡頭格局。包裝油調(diào)價一般由 兩家龍頭主導(dǎo),中小企業(yè)的獨立行為存在丟失市場份額的風(fēng)險。2020 年下半年,二線龍頭成本壓力較大,漲價意愿強(qiáng)烈,不過受制于福臨門、 金龍魚的控價策略,成本壓力始終無法向下游傳導(dǎo)。

限價策略進(jìn)一步推動行業(yè)出清,凸顯“兩桶油”定價權(quán),有望將零售端 的價格上漲邏輯從“成本推動型”轉(zhuǎn)換為“供給(收縮)推動型”。中小品牌(無壓榨產(chǎn)能)期待原料成本能夠持續(xù)下挫,但綜合考慮當(dāng)季全 球的供需以及新季美豆的種植面積,截至 2021 年度末,油脂油料價格 仍維持高位的寬幅震蕩。金龍魚、福臨門雙寡頭價格競爭,憑借現(xiàn)金流 優(yōu)勢擠壓中小品牌的生存空間,進(jìn)而通過這次行業(yè)困局完成市占格局重 新劃定。限價策略表明“兩桶油”不再是價格的接受者,也可以是價格 的制定者,這恰好駁斥了市場中對于金龍魚周期股的定位。

政府工作報告提出,大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的具體行動,是推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的有力抓手,也是釋放數(shù)字紅利催生鄉(xiāng)村發(fā)展內(nèi)生動力的重要舉措。“加強(qiáng)頂層設(shè)計和政策扶持,鼓勵欠發(fā)達(dá)地區(qū)將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)納入鄉(xiāng)村振興工作考量?!痹谌珖f(xié)委員、廣東技術(shù)師范大學(xué)副校長許玲看來,數(shù)字就業(yè)崗位所具備的包容性,將持續(xù)吸納有志于返回家鄉(xiāng)、扎根縣城的青年人回流、就業(yè)安居,使縣域一方面具有了豐富的儲備人才,另一方面隨之而來的生活和住房等需求,更成了縣域經(jīng)濟(jì)活力持續(xù)生發(fā)的根本動力。

民進(jìn)中央在關(guān)于加快農(nóng)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的提案中,提出了四項建議:建立完善農(nóng)業(yè)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌和共享,加大政策支持與補(bǔ)貼力度,進(jìn)一步強(qiáng)化示范應(yīng)用。

全國政協(xié)委員、京東集團(tuán)技術(shù)委員會主席曹鵬也建議,在“三農(nóng)”領(lǐng)域,加快農(nóng)村新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),發(fā)展智慧農(nóng)業(yè),推動農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖、市場銷售、物流服務(wù)等各環(huán)節(jié)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升農(nóng)產(chǎn)品品牌化、數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化水平,促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)和農(nóng)民增收。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2021-2025年中國糧油零售行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》。由中研普華研究院撰寫,本報告對我國糧油零售行業(yè)的供需狀況、糧油零售發(fā)展現(xiàn)狀、糧油零售子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了糧油零售行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、糧油零售行業(yè)的發(fā)展建議、糧油零售行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。糧油零售報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

糧油零售行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析糧油零售未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘糧油零售行業(yè)的市場潛力,基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。

在形式上,糧油零售報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主,突出文章的可讀性和可視性,避免套話和空話。報告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、糧油零售政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及糧油零售行業(yè)的大事記等,為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的糧油零售行業(yè)全景圖。

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