意外險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年4月3日 來源：百度 309 13
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伴隨全面深化改革、全面依法治國的推進(jìn)，我國的意外險(xiǎn)制度環(huán)境正在發(fā)生重要變化，與保險(xiǎn)業(yè)相關(guān)的制度安排都在持續(xù)向好，并朝著成熟、穩(wěn)定的正確方向大步邁進(jìn)。未來中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景誘人，其主要?jiǎng)恿Πǎ糊嫶蟮娜丝谝?guī)模、較快的老齡化趨勢與較高的儲蓄率;經(jīng)濟(jì)持續(xù)

伴隨全面深化改革、全面依法治國的推進(jìn)，我國的意外險(xiǎn)制度環(huán)境正在發(fā)生重要變化，與保險(xiǎn)業(yè)相關(guān)的制度安排都在持續(xù)向好，并朝著成熟、穩(wěn)定的正確方向大步邁進(jìn)。未來中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景誘人，其主要?jiǎng)恿Πǎ糊嫶蟮娜丝谝?guī)模、較快的老齡化趨勢與較高的儲蓄率;經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、居民收入不斷提高;政策法規(guī)大力支持;風(fēng)險(xiǎn)保障意識得到根本性加強(qiáng);終身福利系統(tǒng)的瓦解;投資環(huán)境大大改善。

一、意外險(xiǎn)概述

意外險(xiǎn)即意外傷害保險(xiǎn)，通俗來講就是被保險(xiǎn)人受意外傷害而導(dǎo)致身故或傷殘，以此給付保險(xiǎn)金條件的一種人身保險(xiǎn)。一般意外險(xiǎn)的投保條件都是比較寬松的，但是有一定的年齡限制。

意外是就被保險(xiǎn)人的主觀狀態(tài)而言。(1)被保險(xiǎn)人事先沒有預(yù)見到傷害的發(fā)生，可理解為傷害的發(fā)生是被保險(xiǎn)事先所不能預(yù)見或無法預(yù)見的?；蛘邆Φ陌l(fā)生是被保險(xiǎn)人事先能夠預(yù)見到的，但由于被保險(xiǎn)人的疏忽而沒有預(yù)見到。(2)傷害的發(fā)生違背被保險(xiǎn)人的主觀意愿。

意外傷害的構(gòu)成包括意外和傷害兩個(gè)必要條件。

保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，死亡保險(xiǎn)金按約定保險(xiǎn)金額給付，殘疾保險(xiǎn)多按保險(xiǎn)金額的一定百分比給付。意外傷害保險(xiǎn)的純保險(xiǎn)費(fèi)是根據(jù)保險(xiǎn)金額損失率計(jì)算的，這種方法認(rèn)為被保險(xiǎn)人遭受意外傷害的概率取決于其職業(yè)、工種或從事的活動，在其他條件都相同時(shí)，被保險(xiǎn)人的職業(yè)、工種、所從事活動的危險(xiǎn)程度越高，應(yīng)交的保險(xiǎn)費(fèi)就越多。意外傷害保險(xiǎn)的保險(xiǎn)期較短，一般都不超過一年，最多三年或五年。年末末到期責(zé)任準(zhǔn)備金按當(dāng)年保險(xiǎn)費(fèi)收入的一定百分比(如40%、50%)計(jì)算，與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)相同。

不可保意外傷害，也可理解為意外傷害保險(xiǎn)的除外責(zé)任，即從保險(xiǎn)原理上講，保險(xiǎn)人不應(yīng)該承保的意外傷害，如果承保，則違反法律的規(guī)定或違反社會公共利益。

二、意外險(xiǎn)行業(yè)政策環(huán)境

伴隨全面深化改革、全面依法治國的推進(jìn)，我國的意外險(xiǎn)制度環(huán)境正在發(fā)生重要變化，與保險(xiǎn)業(yè)相關(guān)的制度安排都在持續(xù)向好，并朝著成熟、穩(wěn)定的正確方向大步邁進(jìn)，從而可以將巨大的人口規(guī)模和經(jīng)濟(jì)騰飛形成的潛在保險(xiǎn)市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)市場，結(jié)論很明顯，商業(yè)保險(xiǎn)正在進(jìn)入自己的黃金時(shí)代。

從意外險(xiǎn)政策方面看，最大的利好因素來自于《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》(簡稱“新國十條”)的頒布，以前保險(xiǎn)行業(yè)被定義為民生發(fā)展的補(bǔ)充，而“新國十條”將保險(xiǎn)行業(yè)重新定義為未來民生戰(zhàn)略支柱行業(yè)，為行業(yè)發(fā)展提供了政策支撐。

三、意外險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年，我國意外險(xiǎn)保費(fèi)收入較為穩(wěn)定。2021年全年，保險(xiǎn)行業(yè)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入為1210億元，同比增長3%，而2022年前三季度，意外險(xiǎn)保費(fèi)收入同比出現(xiàn)較大降幅。中國銀保監(jiān)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，保險(xiǎn)行業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(注：文中保費(fèi)皆指原保險(xiǎn)保費(fèi))46957億元，按可比口徑同比增長4.58%;保險(xiǎn)金額增長12.63%，保險(xiǎn)賠付支出同比下降0.79%。

值得注意的是，無論人身險(xiǎn)還是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，健康險(xiǎn)增速均放緩，意外險(xiǎn)成為唯一負(fù)增長的險(xiǎn)種。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)，2022年，健康險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)8652.84億元，同比下滑1.7%;意外險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)8653億元，同比下滑11%。

對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，意外險(xiǎn)的需求和出行有著緊密聯(lián)系，受疫情影響，人們的出差、旅行等出行減少，意外險(xiǎn)需求也受到影響，這是前三季度意外險(xiǎn)保費(fèi)同比下降的主要原因。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國意外險(xiǎn)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析：

2022年度，保險(xiǎn)業(yè)提供保險(xiǎn)金額13678.65萬億元，原保費(fèi)賠付支出1.55萬億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)27.15萬億元，同比增長9.08%;保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額25.05萬億元，同比增長7.85%。

從保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來看，2022年保費(fèi)增長點(diǎn)主要來自財(cái)險(xiǎn)公司，共取得保費(fèi)收入14867億元，按可比口徑同比增長8.7%。人身險(xiǎn)公司去年共取得保費(fèi)收入32091億元，按可比口徑同比增長2.78%。

從保額和賠付支出來看，2022年財(cái)險(xiǎn)公司保額同比增長14.71%，與2021年45.53%的保額增幅相比明顯放緩;財(cái)險(xiǎn)公司賠款支出同比增長2.60%，與2021年13.55%的賠款增速相比也明顯放緩。對此，謝遠(yuǎn)濤分析認(rèn)為，2021年保額大幅增長抬高了基數(shù)，2022年盡管保額增速有所下滑但也高于保費(fèi)增速，體現(xiàn)了行業(yè)進(jìn)一步回歸保障功能。而賠款支出僅出現(xiàn)小幅增長，主要是因?yàn)槿ツ贶囕v出行明顯減少，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率和賠付率明顯下降。

某互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺負(fù)責(zé)人分析道，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)主要集中于旅游或商旅出行場景下的旅游意外、航空意外、旅程取消、酒店取消等產(chǎn)品，對更碎片化、綜合保障類、覆蓋長尾場景的意外險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)不足。今年，出行產(chǎn)生的意外險(xiǎn)需求減少。因此，險(xiǎn)企經(jīng)營意外險(xiǎn)要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、場景應(yīng)用等方面加強(qiáng)創(chuàng)新，強(qiáng)化對長尾客戶、碎片場景以及下沉市場的關(guān)注度，積極探索實(shí)體經(jīng)濟(jì)及新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)中的保險(xiǎn)需求。

上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺負(fù)責(zé)人還表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)規(guī)范市場秩序也是重要原因之一。2021年10月份，銀保監(jiān)會印發(fā)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》(以下簡稱《辦法》)，聚焦意外險(xiǎn)賠付率低、傭金高、銷售行為不規(guī)范等突出問題，從制度上有針對性地治理，全面規(guī)范意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

《辦法》規(guī)定，保險(xiǎn)期限一年及以下的個(gè)人意外險(xiǎn)和團(tuán)體意外險(xiǎn)平均附加費(fèi)用率分別不能超過35%和25%。而此前，意外險(xiǎn)費(fèi)用率畸高，主要是因?yàn)楦邆蚪鹚?。從保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公開信息來看，多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)因意外險(xiǎn)中介費(fèi)用率大幅超出預(yù)定費(fèi)用率而受到行政處罰。

意外險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展趨勢調(diào)研

銀保監(jiān)會向各險(xiǎn)企下發(fā)了《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法(征求意見稿)》(下稱“《監(jiān)管辦法》”),強(qiáng)調(diào)各類個(gè)人短期意外險(xiǎn)平均附加費(fèi)用率不得超過35%,連續(xù)兩年保費(fèi)收入超過200萬且賠付率低于30%的產(chǎn)品應(yīng)停售。

《監(jiān)管辦法》是保險(xiǎn)業(yè)首次對產(chǎn)壽險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這將有助于根治意外險(xiǎn)市場長期存在的費(fèi)用率畸高、賠付率過低、惡性競爭等各種亂象,一些賠付率過低、華而不實(shí)的“噱頭”產(chǎn)品或?qū)⒈欢沤^。

意外險(xiǎn)行業(yè)將由外延式發(fā)展向內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)型，完善主體多元、競爭有序的市場體系，豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷渠道，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)水平，促進(jìn)東中西部保險(xiǎn)市場的協(xié)同發(fā)展。

想要了解更多意外險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國意外險(xiǎn)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。報(bào)告對中國國家 “十三五”經(jīng)濟(jì)和社會運(yùn)行和成果進(jìn)行分析、產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)供需形勢、進(jìn)出口等進(jìn)行了深入研究，并重點(diǎn)分析了中國意外險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及“十四五”中國意外險(xiǎn)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r與競爭格局。報(bào)告還對“十四五”全球及中國意外險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展動向和趨勢作了詳細(xì)分析和預(yù)測，并對意外險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是意外險(xiǎn)經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前意外險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品研究報(bào)告。

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