代餐食品市場競爭分析及代餐市場供需形勢

• 吳智聰 2023年3月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1198 78
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年來，一些主打低熱量、高營養(yǎng)的代餐食品悄然走紅。市場上的代餐食品種類繁多，價格不一，大多宣稱有“天然”“營養(yǎng)”“補充能量”等功效，受到很多年輕人的追捧。

民以食為天，除喝上講究外，消費者對食品健康的訴求也呈現(xiàn)出前所未有的增長，無論是全麥面包、五谷粥等泛代餐，還是低卡低脂餐、代餐奶昔等可完全代餐食品，或是蛋白棒、素食雞胸肉等代餐零食，越來越多的代餐產(chǎn)品出現(xiàn)在居民餐桌上，成為食品新潮流。有數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2022年，中國代餐市場將達1000億元至1200億元。

代餐食品概況

代餐是指通過食物取代部分或全部正餐，由蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、維生素、礦物質(zhì)按照能量配比制作而成?！按汀笔莻€舶來品，代餐食品最早出現(xiàn)于美蘇冷戰(zhàn)時期，至今已有50年左右的歷史。從軍事產(chǎn)品到現(xiàn)在的大眾消費品，代餐食品以及代餐食品市場經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，至2020年左右，人們對健康飲食的需求日益迫切，代餐消費市場興起。

中國營養(yǎng)學會發(fā)布實施的《代餐食品》(T/CNSS 002-2019)團體標準中對代餐食品作出了明確定義：全營養(yǎng)代餐食品，是為了滿足成年人控制體重期間一餐或兩餐的營養(yǎng)需要，代替一餐或兩餐，專門加工配制而成的一種控制能量的食品;非全營養(yǎng)代餐食品，是為了滿足成年人控制體重期間一餐或兩餐部分營養(yǎng)需要，代替一餐或兩餐中部分膳食，專門加工配制而成的一種控制能量的食品。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國代餐食品行業(yè)市場深度調(diào)研及投資價值分析研究報告》分析：

中國營養(yǎng)學會提出，每份代餐中的蛋白質(zhì)提供的能量應(yīng)占總能量的25%-50%，脂肪供能不能超過總能量的30%，膳食纖維含量要在5-12g之間。全營養(yǎng)代餐食品能量需在200-400kcal之間，部分代餐食品能量在80-200kcal。

在人們?nèi)諠u提升的關(guān)注度下，近年來，我國代餐食品產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長，2019年產(chǎn)量達到99.46萬噸，同比增長24.89%。代餐食品中最常見的就是沖泡式的固體飲料，而且以新興的互聯(lián)網(wǎng)品牌為主。

有的產(chǎn)品主打高蛋白，聲稱1瓶提供的蛋白質(zhì)相當于7個雞蛋白的含量;有的則主打植物提取，在代餐粉中加入紅石榴提取物、DHA藻油等營養(yǎng)成分;更有品牌針對長期看電腦、早起工作、出差倒時差等不同人群提供不同配料的產(chǎn)品。

代餐食品市場競爭分析

代餐食品發(fā)展勢頭迅猛，以國內(nèi)減肥瘦身類企業(yè)來看，相關(guān)企業(yè)年注冊量十年呈10.6倍增長。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有4.5萬家減肥相關(guān)企業(yè)，山東省以8千余家排名第一，河南、江蘇分列二三位。相關(guān)企業(yè)年注冊量在2014-2017年間實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，2019年新增企業(yè)數(shù)量達到10.8萬家，比十年前數(shù)據(jù)增長了10.6倍，今年上半年共新增企業(yè)4028家，同比下降18.4%。在常見的代餐食品中，燕麥相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，共7701家，此外五谷粉相關(guān)企業(yè)共6180家，蛋白粉則有6101家。

除了網(wǎng)紅品牌ffit8、Smeal、王飽飽、Wonder Lab、鯊魚菲特、超級零、野獸生活等，Keep、咕咚、薄荷健康等運動健康類App也紛紛推出代餐產(chǎn)品。

傳統(tǒng)食品企業(yè)同樣想分一杯羹，中糧推出了具有減肥代餐功效的餅干，旺旺推出了健康零食品牌Fix Body，五谷磨房推出麥片品牌“吃個彩虹”，等等。湯臣倍健、康寶萊等也推出了代餐粉、代餐奶昔等產(chǎn)品。

代餐市場供需形勢及行業(yè)現(xiàn)狀

代餐的產(chǎn)品有許多型態(tài)，當做卡路里控制餐使用時，所有代餐都有相同的效果，因此在選擇代餐時，要選最適合自己口味、食用時機及脂肪含量最少的產(chǎn)品，并在食用前先詳讀標示，才能發(fā)揮代餐的效果。數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國代餐市場規(guī)模從58.2億元增長至2020年的472.6億元，目前國內(nèi)代餐產(chǎn)業(yè)仍處于高速增長態(tài)勢，同時隨著代餐產(chǎn)品認可度通過短視頻等平臺得到宣傳后持續(xù)提升，整體需求仍將高速增長。

中國代餐市場起步較晚，渠道滲透率較低30%。隨著中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展及民眾對健康飲食重視程度提升，代餐市場已體現(xiàn)出強勁的上升勢頭，過去逐年保持30%以上增長率，特別傳統(tǒng)渠道的上升更具發(fā)展空間，預(yù)計到2023年市場需求規(guī)模從目前的60億元增長到180億元。數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)瘦身網(wǎng)友中全麥面包和代餐奶昔分別為59.3%和56.8%，低卡餐和雞胸肉也分別為超4成和3成。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國批發(fā)與零售業(yè)中與代餐食品相關(guān)的企業(yè)共計201家，代餐食品相關(guān)企業(yè)規(guī)模呈漏斗狀分布。按注冊資本分，注冊資本在100萬以下的企業(yè)數(shù)量多達35家，注冊資本在1000萬以上的企業(yè)共計25家。

目前的代餐粉，特別是在國內(nèi)主要針對的是減肥場景。主打的都是女性用戶。在移動電商時代，國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批代餐的電商和電商品牌。近年來，美國康寶萊憑借旗下產(chǎn)品保持超高市場占有率，銷售業(yè)績穩(wěn)步增長。巨大市場潛力引發(fā)國內(nèi)企業(yè)蜂擁跟進，康比特、綠瘦、若飯等一些知名的代餐品牌也參與到市場角逐。同時在市場還活躍著十幾個國外的品牌，澳洲Optislim、英國slimfast、日本山本漢方等，使得代餐產(chǎn)品線日臻完善。

代餐行業(yè)市場競爭格局

在代餐市場中，專營代餐品牌類企業(yè)數(shù)量較少，大部分企業(yè)以上游生產(chǎn)加工類企業(yè)為主。在地域分布方面，代餐食品品牌分布較為分散，北方以北京為主，占比29%;南方以東南沿海為主，廣東占比29%，浙江占比18%，上海占比12%。

隨著產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲，入局企業(yè)持續(xù)擴張的同時資本融資持續(xù)投入，目前市面上主流品牌包括Ffit8、WonderLab、超級零、Smeal、鯊魚菲特、KEEP和薄荷健康等，除開新興企業(yè)外，互聯(lián)網(wǎng)等跨界品牌也持續(xù)增加，目前行業(yè)整體格局相對分散，加之市場強制規(guī)范未出現(xiàn)，競爭持續(xù)加劇背景下集中度較低，未來預(yù)計隨著品牌和規(guī)模效應(yīng)市場集中度有望提升。

在代餐化趨勢下，休閑食品品類逐漸向營養(yǎng)、保健、功能等方面發(fā)展，堅果類食品有助于開發(fā)兒童智力、谷物類食品向提供辦公室一族每日所需營養(yǎng)……這些成為了商家們開拓產(chǎn)品的基礎(chǔ)。商家們緊跟市場需求，用大膽的口味創(chuàng)新與個性化的包裝，組成多樣化、系列化的產(chǎn)品，來抓住獵奇的消費者，讓其成為消費者的不二選擇。而對于區(qū)域性食品制造，旨在突出區(qū)域特色的口味，企業(yè)將不同地域的口味進行改良、升級，最終推向全國的消費者。

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