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2023中國香水行業(yè)市場消費現(xiàn)狀 家居香氛成為嗅覺經(jīng)濟增量市場

經(jīng)過幾十年的發(fā)展,目前中國已經(jīng)形成較為完備的香水產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),并支撐香水行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展:香水產(chǎn)業(yè)上游主要是原料制造,包括香料、香精等;中游則主要為加工制造,其中品牌方亦在進行品牌賦能;下游環(huán)節(jié)以渠道分發(fā)為主,通過CS、商場等渠道銷售至消費者處。

香水行業(yè)市場多大?隨著國家政策的推動,市場供需兩側(cè)的不斷發(fā)展,我國香氛市場將進一步擴容。國內(nèi)香氛行業(yè)起步晚,產(chǎn)業(yè)上游的香料香精行業(yè)已被國外龍頭公司占據(jù)大部分市場份額,國際香氛品牌在21世紀(jì)初陸續(xù)進入中國市場后,不斷培育消費者,主導(dǎo)了國內(nèi)香氛市場的發(fā)展。但從2020年至今,國內(nèi)本土香氛品牌在東方香和國風(fēng)創(chuàng)意上持續(xù)發(fā)力,贏得了消費者的青睞。

近年來,香水、香氛行業(yè)的銷售額穩(wěn)步增長,在整個美妝行業(yè)中的增速表現(xiàn);中國香水市場空間廣闊,不僅有更多、更新的消費群體,包括95后、00后等新生代為其買單,推動電商平臺銷售額呈爆發(fā)式增長,更有“中高端人群”硬核崛起,直接加碼了香水品類的消費額度。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國香水行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示:

中國香水行業(yè)市場消費現(xiàn)狀

經(jīng)過幾十年的發(fā)展,目前中國已經(jīng)形成較為完備的香水產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),并支撐香水行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展:香水產(chǎn)業(yè)上游主要是原料制造,包括香料、香精等;中游則主要為加工制造,其中品牌方亦在進行品牌賦能;下游環(huán)節(jié)以渠道分發(fā)為主,通過CS、商場等渠道銷售至消費者處。

香水于11世紀(jì)自西方國家開始發(fā)展,在西方有豐厚的歷史土壤。由于香水傳入中國較晚,大部分中國消費者并沒有使用香水的習(xí)慣,發(fā)展得也較為緩慢。21世紀(jì)后,隨著東西方文化交流、消費升級和女性意識的崛起,香水才在中國興起。

在法國,香氛是一門藝術(shù),也是一種日常,在每一家街邊的藥妝店里,都能找到香氛相關(guān)的產(chǎn)品,且用途十分廣泛。而在國內(nèi),大部分消費者只是在特殊場合,或是作為禮物饋贈使用,悅己型消費者自然也存在,但依然屬于少數(shù)人群。一瓶50ml的香水,如果每天一次,每次噴三至四下,大概可以用6-8個月。

數(shù)據(jù)顯示,2020年中國香水市場規(guī)模達(dá)109億人民幣,同比增長11.2%,預(yù)計2025年將達(dá)300億人民幣。中國香水市場迅速發(fā)展,發(fā)展增速遠(yuǎn)高于全球香水市場。2020年受疫情沖擊,中國香水市場增速有所下降。

2022財年,雅詩蘭黛的香水業(yè)務(wù)的凈銷售額增長高達(dá)30%。無獨有偶,另一大美妝集團歐萊雅今年上半年的營收增速為13.5%,同樣靠高達(dá)35%增速的香水業(yè)務(wù)拉動整體業(yè)務(wù)增長。

相比于其他成熟的香水市場,中國的香水仍然被視為“奢侈品”。受限于當(dāng)前較高的定價,中國香水的消費客群較為狹窄。隨著市場的發(fā)展,國產(chǎn)品牌加大對品牌的宣傳和消費者教育,不僅能夠吸引現(xiàn)有的高購買力消費者,也能夠吸引更多樣的消費群體。因此香水產(chǎn)品在中國擁有高利潤和藍(lán)海的優(yōu)勢,有望獲得超過其他地區(qū)的利潤率,發(fā)展前景廣闊。

2022年,有人通過及時調(diào)整戰(zhàn)略力挽狂瀾、逆勢增長,也有人未能適應(yīng)趨勢變化、難掩頹勢。

就美妝業(yè)務(wù)來看,在14家國際美妝巨頭中,共有9家企業(yè)實現(xiàn)了業(yè)績增長,其中歐萊雅、LVMH、歐舒丹漲幅*,分別達(dá)到18.5%、17%、16.5%;資生堂、高絲、聯(lián)合利華、科蒂、高露潔以及花王集團獲得微增,漲幅均在個位數(shù);而雅詩蘭黛、寶潔、LG生活健康和愛茉莉太平洋集團,營收和利潤雙雙下滑。

按照市場預(yù)測,2022年我國護膚品市場規(guī)模將達(dá)3280.4億元,彩妝行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)690億元,香水市場規(guī)模僅為124億元。

雅詩蘭黛、歐萊雅,都是香水市場高速增長的一個縮影。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示,2021年中國香水市場整體增長達(dá)到了24.7%,預(yù)計2025年中國香水市場的整體規(guī)模將達(dá)到300億元。

高增速之外,還有足夠的市場空間。不同于歐洲、美國已高達(dá)42%和50%的市場滲透率,在中國,香水的市場滲透率僅為5%。波士頓咨詢預(yù)測,到2025年,中國有望成為全球第二大市場,兩年前(2020年),中國香水市場的排位是全球第十。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,中國嗅覺經(jīng)濟市場以24-40歲(77.2%)的青年群體為主,女性群體(67.1%)是消費主力。消費者集中在一二線、新一線等高線城市(71.3%),其中以企業(yè)白領(lǐng)(43.9%)居多。65.6%的消費者月收入位于5000-15000元區(qū)間,具有可觀的消費能力。

全球香水行業(yè)每年有300多個新品上市。女士香水細(xì)分市場中,按照銷售額來看,女士香水占到54.8%,男士香水占到31.5%,其他種類香水占到13.7%的比例。

2020年,全球香水消費市場規(guī)模為4063億元人民幣,中國在其中占比僅為2.5%,以中國的人口體量,預(yù)計隨著消費升級趨勢深化,消費人群將進一步擴大,國內(nèi)香水行業(yè)將進一步發(fā)展,并增速領(lǐng)先于全球水平。

數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年國內(nèi)香氛概念產(chǎn)品銷售額達(dá)62.7億元,同比增長21.07%。數(shù)據(jù)顯示,中國香水市場在2015-2020年間年復(fù)合增長率達(dá) 14.9%,而未來5年增速更加樂觀,預(yù)計為22.5%,到2025年,中國香水市場零售額將達(dá)到300億人民幣。而全球市場未來5年復(fù)合增長率約為 7% 。

中國擁有2億Z世代人群,Z世代秉持著“為社交、為悅己、為人設(shè)”的消費理念,更大膽的追求與眾不同,性價比已經(jīng)無法打動年輕消費者,能帶來快樂體驗的“美好消費”正成為增多Z世代的新賽道。據(jù)全拓數(shù)據(jù)顯示,30歲以下人群購買香水的頻率更高,3個月以下占比為38%,4-6個月占比36%,而30歲以上人群購買香水頻率主要集中在4-6個月,占比為41%,由此可見,用香逐漸趨向年輕化。

在全球化的推動下,新興市場的消費者對香水產(chǎn)品逐漸了解,消費者對香水產(chǎn)品提出更多的要求,希望有更多令人舒適的香水產(chǎn)品出現(xiàn)。

香水行業(yè)市場前景分析

長期以來,中國市場都是各大集團的業(yè)績增長的新引擎,但在2022年,歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂等在中國市場卻出現(xiàn)增速放緩、銷售額下滑甚至虧損的情況,LG生活健康、愛茉莉太平洋集團等更是直接指出,中國市場的低迷造成集團整體業(yè)績的下滑。

值得注意的是,由于疫情管控帶來的零售渠道和供應(yīng)鏈的阻斷,集團在中國市場的核心營業(yè)利潤從2021年的40.95億日元下滑了80億日元,2022年集團在中國市場虧損39.41億日元,這也是資生堂在中國市場出現(xiàn)的首次虧損。

對于快速增長的北美區(qū),愛茉莉太平洋集團重倉布局、乘勝追擊。2022年4月,雪花秀開始入駐亞馬遜渠道,集團在美國的線上銷售額有所增加;同年9月,集團又收購美國高端純凈護膚品牌Tata Harper,以望在北美市場進一步站穩(wěn)腳跟。

近年來,國內(nèi)本土化妝品快速興起和發(fā)展搶占了不少市場份額,國際美妝巨頭們受到不同程度的沖擊。基于此,及時嗅到新趨勢、提前布局潛力品類成為跨國集團的不二選擇。香水香氛、中高端洗護、皮膚學(xué)級護膚品牌等,都是其在中國市場布局的重要潛力品類。

本報告對我國香水行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內(nèi)外香水行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

報告還綜合了香水行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于香水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值,對于研究我國香水行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國香水行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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