科技部公布?xì)淠芤?guī)劃 設(shè)備將迎來快速放量 電解水制氫行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

• 李波 2023年3月29日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1181 76
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據(jù)3月28日報道，科技部問斌在北京氫能產(chǎn)業(yè)大會上表示，我國已初步打通氫能的“制-儲-輸-用”全產(chǎn)業(yè)鏈，下一步將重點強(qiáng)化氫能基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究，持續(xù)深化前沿技術(shù)探索與核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新增長點。

據(jù)3月28日報道，科技部問斌在北京氫能產(chǎn)業(yè)大會上表示，我國已初步打通氫能的“制-儲-輸-用”全產(chǎn)業(yè)鏈，下一步將重點強(qiáng)化氫能基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究，持續(xù)深化前沿技術(shù)探索與核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新增長點。

資料顯示，目前氫能在全球能源占比僅0.1%，據(jù)全球主要能源研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2050年氫能占比將達(dá)到12-22%。

中信證券表示，綠氫具備“零碳排”的優(yōu)勢，可作為工業(yè)原料和燃料應(yīng)用于各場景，需求空間極大，將是未來氫能主體。目前綠氫制備成本下降路徑清晰，核心降本方向應(yīng)在電解槽電堆和系統(tǒng)級別，電堆包括電堆設(shè)計、規(guī)模尺寸等降本策略，系統(tǒng)包括擴(kuò)大規(guī)模、自動化等方式降本。

此外，疊加可再生能源電力成本下降、綜合能效提升的因素，測算2030年AWE(堿性電解水制氫)和PEM(質(zhì)子交換膜電解水制氫)技術(shù)將具備高經(jīng)濟(jì)性。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，長江證券表示，風(fēng)光制氫將帶來電解槽大量需求。按照各省市氫能中長期發(fā)展規(guī)劃來看，到2025年全國內(nèi)蒙古、甘肅等9省規(guī)劃可再生能源制氫產(chǎn)能達(dá)94萬噸/年，其中內(nèi)蒙古產(chǎn)能目標(biāo)達(dá)50萬噸/年，項目開工集中在2023年初，一般項目開工半年左右會啟動電解槽招標(biāo)，預(yù)計電解槽需求今年下半年開始將快速放量。

2023電解水制氫行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

電解水制氫行業(yè)現(xiàn)狀，電解水制氫行業(yè)前景如何?目前國內(nèi)外市場，大型水電解制氫技術(shù)主要采用堿性水電解制氫技術(shù)和質(zhì)子交換膜電解制氫技術(shù)兩種。

氫能在往能源級別轉(zhuǎn)變發(fā)展過程中，大型水電解制氫技術(shù)生產(chǎn)的設(shè)備具有規(guī)模大、效率高、占地面積小、氫能低成本等優(yōu)勢，一直是全球企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)在持續(xù)研發(fā)電解水制氫技術(shù)的熱點。

當(dāng)前，國內(nèi)外水電解制氫技術(shù)通過大型化、N對1構(gòu)造、模塊化、降低能耗、高電流密度、寬電流適應(yīng)范圍、新型的結(jié)構(gòu)和新材料等多方面進(jìn)行研究并持續(xù)創(chuàng)新，持續(xù)降低制取綠氫成本。雖然未來一段時間國內(nèi)市場主力以大型堿性水電解制氫技術(shù)為主，隨著綠氫需求旺盛和技術(shù)進(jìn)步，大型質(zhì)子交換膜水電解制氫技術(shù)會快速發(fā)展。但是大型水電解制氫技術(shù)是制取綠氫的關(guān)鍵技術(shù)，也是未來的發(fā)展方向。

在制氫環(huán)節(jié)，降碳、提效、規(guī)模化降本是創(chuàng)新及投資重點，目前電解水制氫步入產(chǎn)業(yè)化階段的主要是堿液電解液和質(zhì)子膜純水技術(shù)，也是中短期投資的主要落腳點。

未來隨著綠電成本下降、電解水制氫技術(shù)提升、制氫系統(tǒng)智能化水平提升，制氫的三大成本項有望持續(xù)下降，預(yù)計最早2030年—2035年可再生能源電解水制氫價格有望與煤制氫價格持平，迎來大規(guī)模替代化石燃料制氫的拐點。

目前全球電解水制氫占比僅0.15%左右，展望未來，綠氫有望受益于氫能占能源比重提升、綠氫占?xì)淠鼙戎靥嵘p重邏輯，迎來高速增長，電解水設(shè)備將率先受益。

我們預(yù)計2025年全球電解水設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)167 億元，2022-2025 年CAGR 達(dá)106%，2050 年全球電解水設(shè)備累計市場規(guī)模將近1.5萬億。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國電解水制氫行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

目前制氫方式大概有三類，通過化學(xué)燃料轉(zhuǎn)化得到氫氣的過程，一樣會排放大量的二氧化碳，通過這種方式所得到的氫氣，被稱為灰氫;在灰氫的基礎(chǔ)之上，采取碳捕集、碳封存等技術(shù)生產(chǎn)的氫，被稱為藍(lán)氫;由可再生能源如風(fēng)電、光伏通過電解水反應(yīng)所得到的氫氣，由于在生產(chǎn)過程完全不排放二氧化碳，被稱為綠氫。

制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素是單位制氫成本高，能夠降低單位制氫成本的技術(shù)，是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推手，目前可見的唯一能夠快速降低制氫成本的技術(shù)就是綠氫。

主流制氫方式包括化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、電解水制氫。根據(jù)我們測算，在0.4 元/kWh 電價下，堿性電解制氫成本約為25.79 元/kg，PEM 電解成本為32.57 元/kg，堿性電解制氫成本已低于氫氣售價，與藍(lán)氫成本相近。

電解水制氫成本對電價高度敏感，若電價低于0.2 元/kWh，電解水制氫成本將低于多數(shù)場景下的灰氫成本，若低于0.1 元/kWh，則可完全平價。在市場化電價環(huán)境下，零電價甚至負(fù)電價時有發(fā)生，若充分利用電價波動性，電解水制氫可實現(xiàn)高額收益。

2021年11月19日，全球單廠規(guī)模最大電解水制氫項目運營商寧夏寶豐能源表示，公司首批電解水制氫項目全部投產(chǎn)后，每年可新增減少煤炭資源消耗約38萬噸，新增減少CO2排放約66萬噸。如果按近期煤價1000元/噸計算，每年可直接降低3.8億的原料成本，同時還有每年減少66萬噸二氧化碳排放的效益。

截至2022年12月，國內(nèi)共有40余家具備真實產(chǎn)能的電解水制氫設(shè)備制造商，名義總產(chǎn)能達(dá)到12GW。鑒于對未來市場前景的看法，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能還在持續(xù)擴(kuò)張當(dāng)中。

高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)不完全統(tǒng)計，2020年中國新投資制氫項目約23個。其中，電解水制氫項目7個，占比30%，水電解制氫項目近年來開始明顯增多。

氫能產(chǎn)業(yè)基地相繼落地，將帶動形成產(chǎn)業(yè)聚集，推動區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)更加完整的產(chǎn)業(yè)集群。除廣東、山東外，多地在今年開始布局氫能產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地項目。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年至今，北京、天津、浙江、江蘇、河北、河南、廣東、內(nèi)蒙古8省(區(qū)市)共規(guī)劃了30個2022年擬新開工氫能產(chǎn)業(yè)項目，其中氫能產(chǎn)業(yè)園項目占比高達(dá)43%，幾乎占據(jù)半壁江山。根據(jù)相關(guān)項目規(guī)劃和建設(shè)周期來看，多數(shù)項目的一期工程將于年內(nèi)完成。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來電解水制氫的規(guī)模會進(jìn)一步擴(kuò)大，國家需要提供可再生能源制氫優(yōu)惠政策，降低可再生能源制氫的過網(wǎng)費和使用費，預(yù)計到2030年可再生能源制氫成本將降至15元/kg。

2022年以來，國內(nèi)已公開在建及規(guī)劃電解水制氫項目制氫總規(guī)模達(dá)到12.1GW，從電力來源來看，98.5%為可再生能源制氫項目。其中，2023年和2024年規(guī)劃建成項目裝機(jī)分別達(dá)到1327MW和4716MW，國內(nèi)電解水制氫設(shè)備市場迎來井噴式發(fā)展。

2021年，氫能列入《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》未來產(chǎn)業(yè)布局，意味著我國將開始大力發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟統(tǒng)計，2020年我國氫能需求量已突破2000萬噸，預(yù)計2050年氫氣需求量有望在2020年的基礎(chǔ)上增長7倍，達(dá)到 1.6億噸。

中國具有領(lǐng)先全球的氫源儲備，是目前全球最大的氫氣生產(chǎn)國，此外煤制氫、工業(yè)富產(chǎn)氫、電解水，對應(yīng)的煤炭、焦炭、合成氨產(chǎn)量以及風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)量均為全球第一，具備充足氫源。

電解水制氫技術(shù)可以作為電-氫系統(tǒng)的橋梁，中國氫能規(guī)劃表示2025年綠氫的量達(dá)10萬至20萬噸每年，“十四五”時期將迎高速發(fā)展。

隨著電解水制氫行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的電解水制氫企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對電解水制氫行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對電解水制氫行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個電解水制氫行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國電解水制氫行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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