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風(fēng)電葉片需求項(xiàng)目總規(guī)模 2023風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略前景

風(fēng)電行業(yè)人士介紹稱,目前,風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格逐步企穩(wěn)。自2022年5月以來,行業(yè)競爭趨于理性,除個(gè)別大容量低價(jià)訂單中標(biāo)對行業(yè)平均風(fēng)機(jī)價(jià)格造成短期沖擊外,風(fēng)機(jī)價(jià)格預(yù)期趨于箱式震蕩態(tài)勢。

風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。中國風(fēng)機(jī)葉片市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。

碳纖維風(fēng)電葉片是指應(yīng)用碳纖維復(fù)合材料的風(fēng)電葉片。碳纖維風(fēng)電葉片與使用傳統(tǒng)玻璃纖維增強(qiáng)材料相比,可以達(dá)到20%-30%的減重效果。

風(fēng)電葉片需求項(xiàng)目總規(guī)模 2023風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略前景

風(fēng)電行業(yè)正加速邁入大型化時(shí)代,大兆瓦風(fēng)機(jī)、超長葉片漸成主流;另一方面,風(fēng)電行業(yè)還將加速智能化、自動化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2023年1至2月,59個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)情況顯示,已開標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)12282MW,涉及12家整機(jī)商。其中,遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和三一重能中標(biāo)規(guī)模名列前三名,分別為3399MW、2880MW、1816MW,占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

在此前披露的投資者關(guān)系活動記錄表中,三一重能認(rèn)為,根據(jù)項(xiàng)目的逐步核準(zhǔn)和大基地項(xiàng)目的推進(jìn),以及2022年的招標(biāo)情況,預(yù)計(jì)2023年行業(yè)裝機(jī)容量為80GW左右,對應(yīng)裝機(jī)臺數(shù)預(yù)計(jì)為1.6萬至1.7萬臺區(qū)間。根據(jù)“十四五”風(fēng)光相關(guān)發(fā)展規(guī)劃,預(yù)計(jì)2023年招標(biāo)量陸上在80GW左右,海上在20GW左右。

三一重能表示,2023年公司規(guī)劃銷售容量為7GW至9GW左右,較2022年會有較大幅度的提升。三一重能副總經(jīng)理廖旭東坦言,由于訂單的大幅增長,公司在慶陽、巴彥淖爾、塔城分別建立了主機(jī)和葉片工廠。目前這3個(gè)工廠正在緊鑼密鼓地建設(shè)中,預(yù)計(jì)2023年可以投入使用。

風(fēng)電行業(yè)人士介紹稱,目前,風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格逐步企穩(wěn)。自2022年5月以來,行業(yè)競爭趨于理性,除個(gè)別大容量低價(jià)訂單中標(biāo)對行業(yè)平均風(fēng)機(jī)價(jià)格造成短期沖擊外,風(fēng)機(jī)價(jià)格預(yù)期趨于箱式震蕩態(tài)勢。

風(fēng)電邁入大型化時(shí)代

3月22日,三一重能的104米陸上風(fēng)電葉片同步下線?!霸摽町a(chǎn)品將極大滿足未來各個(gè)整機(jī)廠商大兆瓦風(fēng)機(jī)的葉片需求。”三一重能相關(guān)人士表示。

近年來,陸上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量不斷突破,主流機(jī)型向5MW至7MW持續(xù)邁進(jìn),多家整機(jī)制造企業(yè)7MW至8MW機(jī)型陸續(xù)下線并吊裝,部分9MW級機(jī)型已推出。海上風(fēng)電機(jī)組邁入雙位數(shù)時(shí)代,11MW級風(fēng)電機(jī)組已批量化應(yīng)用,16MW至18MW級風(fēng)電機(jī)組相繼下線。

而從葉片長度來看,多家企業(yè)110米級葉片相繼生產(chǎn),123米風(fēng)電葉片亦有成功下線。在已發(fā)布風(fēng)電機(jī)組機(jī)型中,陸上、海上風(fēng)電機(jī)組配套的葉片長度分別平均達(dá)到100米、140米左右。

據(jù)介紹,風(fēng)電葉片越長、面積越大,捕獲風(fēng)能的能力就越強(qiáng),發(fā)電的能力也就越強(qiáng),因此,大尺寸、輕量化、高可靠性等成為風(fēng)電葉片尤其是海上風(fēng)電葉片研發(fā)制造的主方向。

以123米葉片為例,該葉片將適配16MW海上風(fēng)電機(jī)組。該風(fēng)電機(jī)組每小時(shí)可發(fā)1.6萬度電,如果每戶家庭一個(gè)月用300度電的話,它每小時(shí)的發(fā)電量相當(dāng)于50戶人家一個(gè)月的用電量。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示:

風(fēng)電葉片存在大型化、輕量化趨勢。葉片大型化不僅有助于提高風(fēng)機(jī)發(fā)電效 率,也有利于緩解開發(fā)風(fēng)場的成本壓力。國家發(fā)改委和國家能源局提出,要把高效 葉片氣彈、輕量化結(jié)構(gòu)、新材料相結(jié)合的一體化設(shè)計(jì)技術(shù)列為未來的重點(diǎn)突破目 標(biāo)。

由于大尺寸葉片需要減重,碳纖維等重量 更輕、強(qiáng)度更高材料在風(fēng)電葉片中的滲透率也在持續(xù)提升。風(fēng)電葉片主要原料包括樹脂基體材料、增強(qiáng)材料、夾芯材料以及結(jié)構(gòu)膠等。根 據(jù)《復(fù)合材料在大型風(fēng)電葉片上的應(yīng)用與發(fā)展》,原材料費(fèi)用占風(fēng)電葉片總成本的 75%,在原材料成本中占比較大的主要是基體材料、增強(qiáng)材料和夾芯材料。其中樹 脂基體材料在風(fēng)電葉片原材料成本中占比 33%,夾芯材料占比 25%,增強(qiáng)材料占比 21%。

中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能、產(chǎn)量較穩(wěn)定。根據(jù)百川盈孚,2019-2021 年,國內(nèi)環(huán)氧樹 脂產(chǎn)能保持在 230 萬噸左右,2022 年增長至 283 萬噸。環(huán)氧樹脂產(chǎn)量保持在 140- 160 萬噸之間,行業(yè)整體較穩(wěn)定。

環(huán)氧樹脂行業(yè)集中度較低。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),中國共有 42 家企業(yè)生產(chǎn)環(huán)氧樹 脂。其中南亞昆山、江蘇三木等 9 家企業(yè)有效產(chǎn)能大于 10 萬噸,產(chǎn)能合計(jì)為 157.8 萬噸,僅占總產(chǎn)能的 55.7%。

2021-2025 年中國風(fēng)電環(huán)氧樹脂市場有望翻倍。根據(jù)國際風(fēng)力發(fā)電網(wǎng),1GW 風(fēng) 電葉片能消耗 4250 噸環(huán)氧樹脂,據(jù)此測算風(fēng)電環(huán)氧樹脂需求。從 2010 年至 2021 年,中國風(fēng)電用環(huán)氧樹脂的市場需求從 5.09 萬噸增長至 19.90 萬噸,CAGR 為 13.20%,結(jié)合立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)引用的 CWEA 對 2025 年風(fēng)電裝機(jī)量的預(yù)測,我們預(yù)計(jì) 2025 年風(fēng)電環(huán)氧樹脂需求將達(dá)到 36.13 萬噸,根據(jù)百川盈孚,2021 年 11 月-2022 年 11 月,環(huán)氧樹脂均價(jià)為 22470.86 元/噸,據(jù)此可測算出 2021 年中國風(fēng)電環(huán)氧市場規(guī) 模為 44.72 億元,結(jié)合立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)引用的 CWEA 預(yù)測,我們預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá)到 81.18 億元。

風(fēng)電專用環(huán)氧樹脂市場集中度較高。根據(jù)上緯新材招股說明書,2019 年,在中 國風(fēng)電葉片專用環(huán)氧樹脂市場中,美國瀚森的產(chǎn)量占 18.02%,道生天合占 14.45%, 上緯新材占 13.40%,歐林占 9.79%,惠柏新材占 7.19%,亨斯邁占了 4.20%,CR6 達(dá) 到了 67.05%。

海上風(fēng)電有望迎來跨越式發(fā)展

“海上風(fēng)電的風(fēng)力資源更好,與陸上建設(shè)風(fēng)電場相比,海上風(fēng)能資源豐富、儲量大,可集中連片大規(guī)模開發(fā)。海風(fēng)資源稟賦好,風(fēng)速大、功率密度高?!憋L(fēng)電行業(yè)相關(guān)人士在論壇上指出,“更重要的是,我國上海、浙江、山東、江蘇、廣東等核心用電區(qū)域,都屬于沿海地區(qū),海上風(fēng)電資源到達(dá)沿海等高能源需求地區(qū)的距離短、成本低,適合大規(guī)模開發(fā)。”

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù),2022年海上風(fēng)電新增裝機(jī)4.07GW,較前年裝機(jī)量下滑。不過,2022年海上風(fēng)電招標(biāo)量高達(dá)17.9GW,創(chuàng)歷史新高,這為2023年海上風(fēng)電裝機(jī)量的高增長奠定基礎(chǔ)。

三一重能日前在投資者活動中表示,公司不會缺席海上風(fēng)電的發(fā)展。公司海上產(chǎn)品計(jì)劃今年推出,技術(shù)路線將采取雙饋與半直驅(qū)并舉的方式,根據(jù)近海、遠(yuǎn)海不同情況推出系列機(jī)型,接下來將積極參與海上風(fēng)電項(xiàng)目的投標(biāo)。公司正與沿海多個(gè)省份(如山東、河北、江蘇、遼寧、廣東等)進(jìn)行洽談,加快推進(jìn)落實(shí)沿海產(chǎn)業(yè)園的部署。

《2023-2028年中國風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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