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2023鑄造行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景深度分析

鑄造是指制作鑄型,將熔融的金屬澆入鑄型,凝固后獲得具有一定形狀、尺寸和性能金屬零件毛坯的成形方法。

鑄造行業(yè)市場前景如何?隨著汽車減重和節(jié)能趨勢以及工業(yè)、制造業(yè)的不斷發(fā)展,中國的鑄件市場大幅增長,較低的勞動力成本和制造成本將進一步加速市場增長。

鑄造是制造業(yè)的基礎(chǔ),也是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。鑄件在航空發(fā)動機、火箭發(fā)動機、燃氣輪機、汽車發(fā)動機、大型輕金屬及黑色金屬結(jié)構(gòu)裝備等各類裝備中占有相當(dāng)大的比例,對提高裝備主機性能至關(guān)重要。

鑄造是指制作鑄型,將熔融的金屬澆入鑄型,凝固后獲得具有一定形狀、尺寸和性能金屬零件毛坯的成形方法。

依據(jù)鑄造金屬材料的不同,鑄件可分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬件以及其他合金鑄件等,鑄鐵件長期以來居主導(dǎo)地位,占鑄件總量的比例達72.53%,其中灰鑄鐵占比41.87%,球墨鑄鐵占比29.45%,可鍛鑄鐵占比1.21%,鑄鐵件在鑄件中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析顯示

鑄造行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

由于鑄造機械價格昂貴,大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè),在更新先進技術(shù)與現(xiàn)代化機械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭,擁有先進技術(shù)與現(xiàn)代化機械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè),經(jīng)過多輪優(yōu)勝劣汰,最終帶來整個行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。

“十三五”期間,在物流成本等市場要素驅(qū)動下,我國鑄造產(chǎn)業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調(diào)整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟一體化發(fā)展的進程中,鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了重要作用,吸引行業(yè)優(yōu)勢資源聚集發(fā)展;尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展,寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快,形成了一批輕合金壓鑄產(chǎn)業(yè)基地。

我國的鑄造件產(chǎn)量遠超過其他國家,但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達國家,大量的小型鑄造廠拖累了我國鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。我國鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強的局面,行業(yè)集中度較低,未來隨著鑄造行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,落后產(chǎn)能加速淘汰,行業(yè)集中度將大幅提高。從行業(yè)集中度情況來看,以風(fēng)電領(lǐng)域為例,據(jù)統(tǒng)計,2020年我國鑄件行業(yè)CR4為37%,行業(yè)集中度低,其中日月股份市場占比18%,排名第一。

鑄件主要分為黑色鑄件和有色鑄件兩大類,其中黑色鑄件可分為灰鑄鐵、球墨鑄鐵、可鍛鑄鐵和鑄鋼等,有色鑄件可分為鋁(鎂)合金、銅合金等。據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù),黑色鑄件占鑄件總量比例常年高居在 80%以上,是鑄造行業(yè)的主要品類。

2021年中國鑄件總產(chǎn)量達到5405萬噸,同比增長4.0%, 兩年平均增長5.3%,鑄造行業(yè)實現(xiàn)了相對平穩(wěn)的發(fā)展。

下游行業(yè)年產(chǎn)量:汽車鑄件1540萬噸;內(nèi)燃機及農(nóng)機鑄件555萬噸;工程機械鑄件520萬噸;礦冶重機鑄件500萬噸;鑄管及管件885萬噸;機床工具260萬噸;軌道交通鑄件215萬噸;發(fā)電設(shè)備及電力鑄件235萬噸;船舶鑄件35萬噸;其他鑄件660萬噸。

汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶,2021年汽車鑄件占比為28.5%,由于出口的拉動作用,汽車鑄件產(chǎn)量同比增長2.7%;機床、通用機械及新興產(chǎn)業(yè)如機器人等領(lǐng)域鑄件需求增加。

2014-2021年期間,占比提升最大的為球墨鑄鐵,2021年占比為29.5%,較2014年提升了2.7個百分點,產(chǎn)量由1,240萬噸增加至1,595萬噸,主要由于球墨鑄鐵鑄造性能好,成本相對較低,應(yīng)用領(lǐng)域不斷被拓展,可用于內(nèi)燃機、農(nóng)機、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件等領(lǐng)域。鋁(鎂)合金在新能源汽車產(chǎn)業(yè)強勢發(fā)展、汽車輕量化發(fā)展趨勢等因素影響下,2021年產(chǎn)量占比較2014年提升了0.7%至13.3%,產(chǎn)量為720萬噸。

隨著中國鑄造企業(yè)不斷努力提升產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)含量,中國逐漸成為全球最大的鑄件出口國之一,2020年中國鑄件出口數(shù)量164.90萬噸,較2019年下降了3.06萬噸;進口數(shù)量為1.76萬噸,較2019年減少了0.39萬噸。2021年中國鑄件出口數(shù)量160.80萬噸,進口數(shù)量為1.65萬噸。

鑄造行業(yè)前景分析 數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級

國內(nèi)高端市場的競爭日趨國際化。雖然我國鑄件產(chǎn)量躍居全球首位已經(jīng)多年,但是我國鑄件出口仍然以中低端產(chǎn)品為主,對于一些特殊的高端產(chǎn)品,我國目前以進口為主。未來隨著我國鑄造技術(shù)水平的提升,高端鑄件市場的國際化競爭將日趨激烈。規(guī)模企業(yè)在樹立品牌的同時,更多地會將目光投向國際市場。

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向,也是鑄造行業(yè)未來的重點發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進,鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務(wù)等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。

在廣袤的市場需求推動下,增材制造技術(shù)也處于持續(xù)快速發(fā) 展的過程,新型應(yīng)用材料不斷出現(xiàn),應(yīng)用領(lǐng)域也在逐步拓展,開發(fā)工業(yè)級、大型 化的增材制造設(shè)備將成為重點發(fā)展方向。目前增材制造技術(shù)已經(jīng)形成比較完善的 技術(shù)體系,應(yīng)用場景與范圍不斷拓展,產(chǎn)業(yè)鏈初步形成,增材制造行業(yè)正在進入 加速成長期。

國內(nèi)傳統(tǒng)鑄造生產(chǎn)流程屬于非數(shù)字化的模擬工藝模式,生產(chǎn)工藝及鑄件結(jié)果預(yù)判高度依賴技師的個人經(jīng)驗和能力。而其它工業(yè)品制造業(yè)(汽車、航空航天、 造船、機加工等)已經(jīng)逐步完成設(shè)計制造全數(shù)字化升級。

作為配套的鑄造行業(yè)在 競爭之下急需完成數(shù)字化生產(chǎn)過程,并實現(xiàn)配套生產(chǎn)與鑄件精度提升的市場要求, 同時完成自動化轉(zhuǎn)型來解決人員與效率的問題。在此背景下,3D 砂型打印設(shè)備 成為快速提升傳統(tǒng)重力鑄造行業(yè)的利器,傳統(tǒng)鑄造企業(yè)得以運用 3D 砂型打印設(shè) 備完成鑄造工藝升級過程,數(shù)字化對接客戶的數(shù)字化工件設(shè)計流程,實現(xiàn)全數(shù)字化的鑄造工藝流程。

“十四五”期間,為適應(yīng)主機市場的需求,我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中,高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比進一步增長;在輕量化發(fā)展趨勢以及新能源汽車快速發(fā)展5G通信新基站加快建設(shè)的背景下,部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代,鋁、鎂等輕合金應(yīng)用將進一步擴大,在鑄件市場中的占比將持續(xù)增長。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。鑄造行業(yè)研究報告主要分析了鑄造行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、鑄造行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風(fēng)險分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。

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