團體健康險行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2023

• 陳觀秋 2023年3月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 481 25
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我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距，以發(fā)達國家作為發(fā)展目標，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距，以發(fā)達國家作為發(fā)展目標，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

一、團體健康概述

團體健康險喪失工作能力收入保險又稱為團體殘疾收入保險，它是以團體為投保人，以團體下屬員工為被保險人，由保險人承擔補償被保險人因遭遇意外傷害或疾病而喪失收入為保險責任的一種團體保險。

團體健康險行業(yè)對團體投保絕對人數(shù)要求一般不得少于50人。近年來對投保人數(shù)的要求逐漸降低，對10人甚至10人以下的團體也可以承保;要求投保團體的參保比例為全部合格職工人數(shù)的75%，如果保費全部由雇主負擔，則全部職工必須100%參加。

團體健康險行業(yè)為了合理地控制理賠成本和管理費用，避免逆向選擇，通常對投保團體的成員資格做出限制性規(guī)定。第一，團體保險只針對團體中的全職或專職員工，兼職員工不能作為團體保險的被保險人。團體健康保險業(yè)務由保險公司與團體代表直接接洽即可訂立每年收入巨額保險費的保險合同，行銷較個人保險簡便且行銷費用大大減少。

二、團體健康險行業(yè)市場現(xiàn)狀

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場，而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入，健康險產(chǎn)品百花爭艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭，對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國團體健康險行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》分析：

就目前而言，我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距，以發(fā)達國家作為發(fā)展目標，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

從國內健康險的保費收入來看，2018年保費收入5448億，同比增長24.12%、2019年保費收入7066億，同比增長29.69%、2020年保費收入9078億，同比增長28.47%、2021年保費收入10214億，同比增長12.51%。健康險的保費收入一直保持著穩(wěn)定增長的趨勢，雖然從2020年開始健康險的增速開始下降，但是無論從當前外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導向來看，健康險將在行業(yè)里扮演著愈發(fā)重要的角色。而從健康險的細分占比來看，健康險的業(yè)務仍然以個人客戶為主導，團體業(yè)務不斷發(fā)展，占比開始逐年增加。

從國內團體健康險的保費收入來看，2018年保費收入1329億、2019年保費收入1802億、2020年保費收入2475億、2021年上半年1322億。而預計2026年團體健康險行業(yè)保費收入將會達到4410億元。

雖然國內團體健康險保費收入也在逐年增加，但是在《中國企業(yè)員工福利保障現(xiàn)狀調查報告》中顯示國內2/3的企業(yè)從未投保團體保險，尤其是中小型企業(yè)，并沒有投保團體保險的意識，同時團體健康險在健康險的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國家有明顯的差距，比如以美國為例，其商業(yè)健康險領域就是一個以企業(yè)團體采購為主的團險市場，企業(yè)團險占商業(yè)健康險市場規(guī)模的8成左右，如果與之對標的話，我國的團體健康險還正處于起步發(fā)展階段。

三、團體健康險行業(yè)發(fā)展空間

就目前而言，我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距，以發(fā)達國家作為發(fā)展目標，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

在國內團體健康保險是以各種社會團體為投保人，以其所屬員工為被保險人，當其身體健康遭受損害與經(jīng)濟損失時，由保險人給予保險金賠付的一種團體保險形式。主要的險種包括團體(基本)醫(yī)療費用保險、團體補充醫(yī)療保險、團體特種醫(yī)療費用保險、團體喪失工作能力收入保險。而團體保險對團體投保絕對人數(shù)要求一般不得少于50人，但近年來對投保人數(shù)的要求逐漸降低，對10人甚至10人以下的團體也可以承保。

雖然目前國內團體健康險的發(fā)展較為緩慢，也面臨著很多問題，但國內的市場應該給予更多的耐心，以更加專業(yè)、更加長遠的目光審視團體健康險，努力實現(xiàn)團體健康險市場高質高效的發(fā)展、從而挖掘巨大的發(fā)展空間。

國務院辦公廳發(fā)布《“十四五”國民健康規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，提出要加快實施健康中國行動，持續(xù)推動發(fā)展方式從“以治病為中心”轉變?yōu)椤耙匀嗣窠】禐橹行摹保⒃凇白鰞?yōu)做強健康產(chǎn)業(yè)”部分，明確指出“要增加商業(yè)健康保險供給”，這為健康保險未來發(fā)展提出了明確要求。

綜合《規(guī)劃》內容來看，未來健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點主要包括這樣幾個方面。一是服務全局，助力形成有利于健康的生活方式、生產(chǎn)方式，完善政府、社會、個人共同行動的體制機制。二是強化自身，以提高衛(wèi)生健康服務供給質量作為重點，優(yōu)化醫(yī)療服務模式，加快優(yōu)質醫(yī)療衛(wèi)生資源擴容和區(qū)域均衡布局，不斷提升基本醫(yī)療衛(wèi)生服務公平性和可及性。三是開辟新局，把預防擺在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危險因素和重點人群健康等重要領域，全方位干預健康問題和影響因素，統(tǒng)籌預防、診療、康復，優(yōu)化生命全周期、健康全過程服務，強化防治結合和醫(yī)防融合，特別是提高基層的防病治病和健康管理能力。

想要了解更多團體健康險行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國團體健康險行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。我們對團體健康險行業(yè)進行了長期追蹤，結合我們對團體健康險相關企業(yè)的調查研究，對我國團體健康險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業(yè)發(fā)展、投資策略與風險預警、發(fā)展趨勢與規(guī)劃建議等進行深入研究，并重點分析了團體健康險行業(yè)的前景與風險。報告揭示了團體健康險市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

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