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陶瓷行業(yè)市場多大?陶瓷行業(yè)的現(xiàn)狀與未來2023

去年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,7月28日,上海期貨交易所鋅庫存總量66751噸,庫存減少1075噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給偏緊,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動(dòng)力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。


陶瓷行業(yè)市場多大?作為家居建材中最大的細(xì)分領(lǐng)域之一,陶瓷行業(yè)的價(jià)格變動(dòng)一直備受市場關(guān)。尤其近幾年越來越多行業(yè)龍頭上市或籌備上市,高毛利的陶企更受資本市場青睞。在今年房地產(chǎn)行業(yè)面臨調(diào)整的大背景下,陶瓷行業(yè)也受到?jīng)_擊。截止目前,今年已有超過40家陶企破產(chǎn)、清算或重整。同時(shí),天然氣價(jià)格的上漲也導(dǎo)致陶瓷生產(chǎn)成本增加,今年行業(yè)內(nèi)已經(jīng)掀起多輪漲價(jià)潮。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國陶瓷行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

陶瓷行業(yè)市場供需分析及發(fā)展研究

進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期,陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長,我國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位,已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國。雖然中國是全球第一的陶瓷生產(chǎn)大國,但陶瓷行業(yè)整體效率仍然偏低,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,缺乏品牌意識(shí)等問題長期存在。

中國是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費(fèi)國與出口國。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183.39億㎡,而中國陶瓷磚產(chǎn)量為88.63億㎡,占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產(chǎn)等多因素影響,行業(yè)對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張的熱情并未因此減弱,在2021年,大型陶企投資、擴(kuò)產(chǎn)消息不斷。2022年,陶瓷行業(yè)的并購案例只會(huì)有增無減。未來的行業(yè),品牌集中度將加速提升,強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)將繼續(xù)增強(qiáng)。

去年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,7月28日,上海期貨交易所鋅庫存總量66751噸,庫存減少1075噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給偏緊,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動(dòng)力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。

實(shí)際上,99%氧化鋅的價(jià)格也是在高位曲線波動(dòng),年初19000元/噸左右,后來上漲至高峰期的22000元/噸,6月大概是18000多元/噸,7月中旬報(bào)價(jià)大概是16400元/噸左右,而7月底則出現(xiàn)的小幅的價(jià)格反彈。

除氧化鋅以外,硅酸鋯的價(jià)格已回落至20000元/噸以內(nèi)。7月以來,氧化鋁每噸的價(jià)格也下浮150元左右后,價(jià)格基本維穩(wěn);華南99%片堿從7月初就開始呈下滑趨勢,而廣東50%液堿也從7月10日前后開始下調(diào)……

建筑陶瓷是重要制品,我國是世界建筑陶瓷生產(chǎn)大國,建陶產(chǎn)量約是全球總量的六成。2017-2019年國內(nèi)建陶產(chǎn)量逐年遞減;2018年產(chǎn)量跌破100億平方米,2019年跌破90億平方米,2020年再次下跌8.8%。2020年建陶生產(chǎn)市場受益大板陶瓷發(fā)展稍有好轉(zhuǎn),產(chǎn)量同比提升4.3%,達(dá)到85.7億平方米;2021年行業(yè)供給緊縮,生產(chǎn)81.7億平方米建筑陶瓷。

當(dāng)前建陶行業(yè)面臨的最大困境便是市場萎縮,受天然氣、大宗原料價(jià)格上漲、疫情反復(fù)以及房地產(chǎn)景氣度持續(xù)下滑等系列困難影響,建陶產(chǎn)能難以釋放,將面臨巨大的銷售壓力和短期爆倉可能,加劇整個(gè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境的惡化程度。在此趨勢下,建陶產(chǎn)量仍將持續(xù)下行。

2021年,我國陶瓷產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已超過7000億元,年二氧化碳排放量達(dá)到1.4至2億噸,部分省份已將陶瓷行業(yè)納入碳排放管理體系。今年以來,受國際局勢、疫情等因素影響,以外貿(mào)出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個(gè)“寒冬”。按以往經(jīng)驗(yàn),每年第四季度訂單量應(yīng)處全年低位,但隨著“圍爐煮茶”熱度提升,德化大部分陶瓷企業(yè)今年第四季度內(nèi)銷訂單量大幅上漲。

陶瓷行業(yè)市場前景格局分析

與發(fā)達(dá)國家相比,我國陶瓷市場集中度低,較多企業(yè)規(guī)模較小,技術(shù)與設(shè)備較為落后,以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主,高端產(chǎn)品還需依靠進(jìn)口。

另一方面就建陶產(chǎn)能而言,其建陶生產(chǎn)線數(shù)量在2014年經(jīng)過規(guī)?;瘮U(kuò)張達(dá)到3621條后,隨后建陶行業(yè)進(jìn)入存量競爭階段,大量無競爭力、影響力、產(chǎn)品力的陶企被迫出局,至2020年建陶生產(chǎn)線數(shù)量縮減到2760條,瓷磚年產(chǎn)能下滑到123.0億平方米。不過行業(yè)內(nèi)平均每家陶企日產(chǎn)能較2014年的3.08萬平方米上升了3.5萬平方米。未來在雙碳、雙限政策下,多地建陶產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能進(jìn)行優(yōu)化改革,生產(chǎn)線數(shù)量或?qū)⒗^續(xù)下滑。

有行業(yè)人士分析,陶瓷行業(yè)集中度提升是大勢所趨,那些頭部陶企手握現(xiàn)金,有規(guī)模、有實(shí)力、有品牌、有產(chǎn)能,增長速度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,但隨著頭部陶企工程渠道的變化,給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業(yè)更充足的喘息與調(diào)整時(shí)間,行業(yè)集中度的提升速度或許將比曾經(jīng)預(yù)料中的要慢。

在雙碳、雙控政策目標(biāo)下,建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢越來越明顯,推進(jìn)綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢,從而加劇了強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng),能源、資源將進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏,深耕品牌建設(shè)的企業(yè)對(duì)技術(shù)的投入力度持續(xù)加大,持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的比重,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力,進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰,行業(yè)集中度不斷提高。

陶瓷是中國的一張國際名片。景德鎮(zhèn)是國家首批歷史文化名城,擁有2000多年的冶陶史、1000多年的官窯史、600多年的御窯史,陶瓷非物質(zhì)文化遺產(chǎn)豐富。

今年全國兩會(huì),全國人大代表、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)高等文化研究院教授劉文斌建議,建立中國景德鎮(zhèn)陶瓷文化非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽子母館,將母館建立在北京、子館建立在景德鎮(zhèn),通過“景德鎮(zhèn)—北京—世界—景德鎮(zhèn)”的展覽布局,促進(jìn)中國陶瓷文化的國際化傳播,講好中國陶瓷故事;同時(shí),打造中國景德鎮(zhèn)陶瓷工藝非物質(zhì)文化遺產(chǎn)線上數(shù)字展覽館,利用VR等技術(shù)再現(xiàn)中國陶瓷技藝,讓公眾可以隨時(shí)隨地領(lǐng)略陶瓷文化的獨(dú)特魅力。

在陶瓷文旅融合方面則建議,打造一批陶瓷非物質(zhì)文化遺產(chǎn)特色景區(qū),開發(fā)主題旅游線路,鼓勵(lì)代表性傳承人恢復(fù)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)活態(tài)傳承,推出系列陶瓷文創(chuàng)產(chǎn)品,帶動(dòng)相關(guān)文旅消費(fèi),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益雙豐收。

建筑陶瓷行業(yè)成長發(fā)展的同時(shí)消耗了大量能源,所使用的燃料用能經(jīng)歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底,建陶行業(yè)窯爐用燃料中天然氣所占比例達(dá)到50%,為進(jìn)一步推動(dòng)建陶行業(yè)節(jié)能減碳、實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo),多地出臺(tái)相關(guān)政策助力建筑陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。長期內(nèi)天然氣是該行業(yè)能源使用的主力軍,氫能、生物質(zhì)能可作為替補(bǔ)能源;隨著能源結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化,建陶行業(yè)用能轉(zhuǎn)向零碳能源。

陶瓷行業(yè)報(bào)告對(duì)中國陶瓷行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了陶瓷市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來,陶瓷行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國陶瓷行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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