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飼料行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研2023

以飼料產(chǎn)量作為衡量行業(yè)集中度的標(biāo)準(zhǔn)。從龍頭公司的產(chǎn)量占比來(lái)看,新希望、海大集團(tuán)、通威股份2021年飼料產(chǎn)量分別約為2854.14萬(wàn)噸、1968.72萬(wàn)噸和537.69萬(wàn)噸,占我國(guó)飼料總產(chǎn)量比重分別為9.7%、6.7%和1.8%,CR3約為18.2%,CR5約為21.5%。與德國(guó)、日本CR3在30%以上

近年來(lái),我國(guó)飼料行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng),完成了從手工作坊式生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)大國(guó)的飛躍。飼料行業(yè)的發(fā)展對(duì)于促進(jìn)糧食高效轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)產(chǎn)品精深加工起到了重要作用,并為畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展提供了基礎(chǔ)支撐和戰(zhàn)略保證。作為我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低已成為衡量現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)志。

我國(guó)飼料資源匱乏,供需間缺口大,通過(guò)生物技術(shù),可以提高傳統(tǒng)飼料糧的品質(zhì)、開發(fā)非傳統(tǒng)飼料資源,以及開發(fā)、廉價(jià)生產(chǎn)新型高效飼料添加劑。生物飼料的開發(fā)有助于解決飼料資源及飼料添加劑匱乏的問(wèn)題。近年來(lái),國(guó)務(wù)院、農(nóng)業(yè)部、海關(guān)總署發(fā)布了一系列的法律法規(guī)來(lái)指導(dǎo)和規(guī)范飼料行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家對(duì)飼料政策經(jīng)歷了從“確保飼料產(chǎn)品供求平衡和質(zhì)量安全”到“提升飼料加工水平,推動(dòng)信息化發(fā)展”再到“提高農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展水平”的變化。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

飼料的質(zhì)量安全是保障養(yǎng)殖產(chǎn)品安全和食品安全的第一道關(guān)口。隨著社會(huì)的發(fā)展和對(duì)畜產(chǎn)品安全要求的不斷提高,目前飼料質(zhì)量安全的概念已有所延伸,不再單指違禁藥物的添加、瘦肉精的使用等,而是已納入到整個(gè)社會(huì)發(fā)展的安全體系中。首先,需保證入口畜產(chǎn)品的安全,反映在飼料應(yīng)用上就是使用后不產(chǎn)生殘留,不會(huì)對(duì)人體造成危害;其次,保證社會(huì)環(huán)境的安全,主要指不會(huì)污染環(huán)境;再次,對(duì)禽畜動(dòng)物本身要安全,即保證營(yíng)養(yǎng)全面。近年來(lái),我國(guó)各級(jí)政府不斷加強(qiáng)對(duì)飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)管,飼料企業(yè)也付出了極大努力,使我國(guó)飼料產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,安全狀況不斷改善。

飼料業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè),從全球飼料業(yè)的發(fā)展看,隨著飼料加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的日益擴(kuò)大,大企業(yè)將成為市場(chǎng)的主角。目前,世界上約25%的飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料占總量的80%。雖然我國(guó)飼料產(chǎn)量居世界第二,但行業(yè)集中度不高。資料顯示,盡管近年我國(guó)飼料行業(yè)的集中度呈上升趨勢(shì),但整體變化不大,在正大、希望等大企業(yè)規(guī)模不斷壯大的同時(shí),眾多小企業(yè)也在不斷產(chǎn)生。

飼料行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研2023

以飼料產(chǎn)量作為衡量行業(yè)集中度的標(biāo)準(zhǔn)。從龍頭公司的產(chǎn)量占比來(lái)看,新希望、海大集團(tuán)、通威股份2021年飼料產(chǎn)量分別約為2854.14萬(wàn)噸、1968.72萬(wàn)噸和537.69萬(wàn)噸,占我國(guó)飼料總產(chǎn)量比重分別為9.7%、6.7%和1.8%,CR3約為18.2%,CR5約為21.5%。與德國(guó)、日本CR3在30%以上的集中度相比,我國(guó)龍頭集中度仍較低,未來(lái)還有很大提升空間。

目前,正大、希望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、正邦等國(guó)內(nèi)10家集團(tuán)企業(yè)占到飼料市場(chǎng)30%以上的份額,90%以上的飼料企業(yè)則為微型規(guī)模企業(yè)甚至小作坊。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與優(yōu)勝劣汰后,我國(guó)飼料行業(yè)已逐步形成以少數(shù)全國(guó)性大型企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo),部分中型企業(yè)占據(jù)區(qū)域性市場(chǎng),大批小企業(yè)為補(bǔ)充的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。總體來(lái)看,我國(guó)飼料行業(yè)集中度偏低的主要原因在于:飼料行業(yè)資金和技術(shù)壁壘偏低使企業(yè)進(jìn)出容易,而且養(yǎng)殖業(yè)的分散直接導(dǎo)致了飼料行業(yè)集中度不高。利潤(rùn)方面,由于市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)飼料行業(yè)毛利率僅10%左右,利潤(rùn)率僅在2%——3%,多數(shù)飼料企業(yè)處于微利生存狀態(tài)。

展望2023年,生豬產(chǎn)能有望回升,有望帶動(dòng)豬料需求回升;家禽飼料需求有望跟隨家禽產(chǎn)量回升而回升,水產(chǎn)、反芻及寵物飼料有望保持穩(wěn)增。從中長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)人均肉類消費(fèi)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,仍有增長(zhǎng)空間,帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;潭扔型粩嗌仙瓌?dòng)工業(yè)飼料普及率上升。目前我國(guó)飼料企業(yè)單廠產(chǎn)能低,龍頭市場(chǎng)集中度還較低。未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)一體化趨勢(shì)的發(fā)展,龍頭集中度有望不斷提升。維持“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)我國(guó)飼料行業(yè)的供需狀況、飼料發(fā)展現(xiàn)狀、飼料子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了飼料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、飼料行業(yè)的發(fā)展建議、飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。飼料報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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