配電自動化行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年3月6日 來源：百度 1297 85
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配電自動化的終端設(shè)備是針對配網(wǎng)智能化設(shè)計的智能終端，是實現(xiàn)配電自動化的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。我國電力系統(tǒng)投資長期存在"重電源、輕電網(wǎng)，重輸電、輕配網(wǎng)"的情況，配電網(wǎng)建設(shè)滯后于主網(wǎng)建設(shè)，導(dǎo)致我國供電可靠性較低，配電自動化是提高供電可靠性的必然要求。隨著

一、配電自動化行業(yè)概述

配電自動化(DA)是一項集計算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸、控制技術(shù)、現(xiàn)代化設(shè)備及管理于一體的綜合信息管理系統(tǒng)，其目的是提高供電可靠性，改進(jìn)電能質(zhì)量，向用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，降低運(yùn)行費(fèi)用，減輕運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度。其組成包括配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視(SCADA系統(tǒng))、配電地理信息系統(tǒng)(GIS)和需求側(cè)管理(DSM)等幾個部分。從結(jié)構(gòu)上，配電自動化系統(tǒng)由配電主站、子站和終端三層結(jié)構(gòu)組成。

配電自動化的終端設(shè)備是針對配網(wǎng)智能化設(shè)計的智能終端，是實現(xiàn)配電自動化的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。我國電力系統(tǒng)投資長期存在"重電源、輕電網(wǎng)，重輸電、輕配網(wǎng)"的情況，配電網(wǎng)建設(shè)滯后于主網(wǎng)建設(shè)，導(dǎo)致我國供電可靠性較低，配電自動化是提高供電可靠性的必然要求。隨著分布式新能源項目接入增加，配電網(wǎng)建設(shè)及改造也將隨之增加。配電網(wǎng)是電力網(wǎng)中起分配電能作用的網(wǎng)絡(luò)。那么，未來國內(nèi)配電自動化行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀如何?

二、配電自動化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

目前，我國配電自動化主要企業(yè)有國電南瑞科技股份有限公司、中國電力科學(xué)研究院、許繼集團(tuán)有限公司、北京四方繼保自動化股份有限公司、積成電子股份有限公司、北京科銳配電自動化股份有限公司、華儀電氣股份有限公司、東方電子集團(tuán)等公司。

《中國制造2025》也明確要“推動建設(shè)一批高水平的中小企業(yè)集群”。隨著新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐加快，新能源、分布式電源、電動汽車、儲能裝置快速發(fā)展，配電自動化終端用電負(fù)荷呈現(xiàn)增長快、變化大、多樣化的新趨勢，加快配電網(wǎng)改造升級的任務(wù)愈發(fā)緊迫。

從行業(yè)競爭來看，國網(wǎng)系企業(yè)有顯著的壟斷優(yōu)勢：國電南瑞集團(tuán)(包括國電南瑞和北京科東)占據(jù)了絕大部分的主站系統(tǒng)市場份額。許繼電氣則壟斷了山東境內(nèi)的配網(wǎng)自動化招標(biāo)。而非國網(wǎng)系的企業(yè)只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無法撼動國網(wǎng)系企業(yè)的整體壟斷優(yōu)勢。

配電自動化是指以配電網(wǎng)一次網(wǎng)架和設(shè)備為基礎(chǔ)，綜合利用計算機(jī)、信息及通信等技術(shù)，并通過與相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的信息集成，實現(xiàn)對配電網(wǎng)的監(jiān)測、控制和快速故障隔離，為配電管理系統(tǒng)提供實時數(shù)據(jù)支撐。

國家電網(wǎng)開始推行配網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，首次將配電自動化主站和配電自動化終端納入集中招標(biāo)范圍，內(nèi)容包括23個配電主站和35,009個配電自動化終端。根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國配電自動化線路覆蓋率為47%，配電自動化行業(yè)達(dá)到60%，“十三五”規(guī)劃2020年配電自動化覆蓋率達(dá)到90%。

從我國配電自動化市場來看，能夠提供完整解決方案的主流廠商(許繼電氣、國電南瑞)將獲得遙遙領(lǐng)先的市場份額和巨額訂單;第二梯隊企業(yè)(積成電子、四方股份、東方電子、北京科銳)通過激烈的市場競爭可以獲取一定的市場份額;而其他能夠部分參與到配電自動化建設(shè)的設(shè)備企業(yè)(第三梯隊)也會在龐大投資拉動下得到一定裨益。

從配電自動化行業(yè)市場競爭格局來看，主站、子站環(huán)節(jié)國企主導(dǎo)寡頭格局，終端環(huán)節(jié)格局分散。配電是能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、消費(fèi)的樞紐，是投資加碼的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。配電自動化行業(yè)系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，配電自動化行業(yè)市場集中度較高，參與公司以國資背景為主，以2017年為例，CR3高達(dá)76%，國電南瑞市占率達(dá)43%;配電子站多與主站捆綁，配電自動化行業(yè)競爭格局相似;配電終端相對來說技術(shù)壁壘較低，配電自動化競爭格局更為分散。根據(jù)中標(biāo)情況測算，2018年CR5僅為31%。

根據(jù)電網(wǎng)及配電自動化的實現(xiàn)形式，國內(nèi)電力工業(yè)界將配電自動化分為簡易型、簡潔型、標(biāo)準(zhǔn)型、集成型、智能型五種模式。五種模式的智能化程度不同，但并不意味著較高級的必然取代別的模式，根據(jù)電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、設(shè)備狀況、通信條件及未來的建設(shè)需求選擇合適的方案才是正解。至今，配電自動化的先驅(qū)者日本，依然有許多簡易型配電自動化系統(tǒng);而德國、意大利，也僅在負(fù)荷密度較高的地方采用了實用型方案。此外，主要設(shè)備也并非互相排斥，例如在已經(jīng)大量實施了配電自動化建設(shè)的電網(wǎng)中，仍然可以看到許多故障指示器。

國家電網(wǎng)近日召開的年度工作會議上透露，2022年電網(wǎng)投資將達(dá)5012億元，這是國家電網(wǎng)年度電網(wǎng)投資計劃首次突破5000億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長8.84%。

配電網(wǎng)正逐漸成為電力系統(tǒng)的核心。配電網(wǎng)是能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、消費(fèi)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更是可再生能源消納的支撐平臺、多元海量信息數(shù)據(jù)平臺、多方市場主體的交易平臺。根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間配電網(wǎng)的規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，約占南方電網(wǎng)總投資額的48%。

目前，我國配電自動化受到廣泛關(guān)注，地理信息系統(tǒng)技術(shù)有了很大的發(fā)展，開始應(yīng)用于配電網(wǎng)的管理，形成了離線的自動繪圖及設(shè)備管理系統(tǒng)、停電管理系統(tǒng)等，并逐步解決了管理的離線信息與實時SCADA/DA系統(tǒng)的集成問題。在一些發(fā)達(dá)國家，出現(xiàn)了涉及配電自動化領(lǐng)域的系統(tǒng)設(shè)備廠家及其各具特色的配電自動化產(chǎn)品。

三、配電自動化行業(yè)前景分析

電力系統(tǒng)主要分為發(fā)、輸、變、配、用五個環(huán)節(jié)，其中配電網(wǎng)是將電能分配至用電戶的末端環(huán)節(jié)，也是覆蓋著城市、工業(yè)園區(qū)的電力網(wǎng)絡(luò)。配電網(wǎng)是城市發(fā)展的基礎(chǔ)之一，也是智慧城市、軌道交通等基建項目的基礎(chǔ)。高標(biāo)準(zhǔn)的城市配網(wǎng)，也不再是簡單的被動式電能分配的網(wǎng)絡(luò)，更將成為分布式發(fā)電、高可靠性供電、智慧城市建設(shè)、新能源汽車充電等發(fā)展的重要平臺。配電自動化是以配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)的智能化處理方式。

從社會用電情況來看，據(jù)中電聯(lián)發(fā)布《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》，2021年，全國全社會用電量8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%。其中第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時，同比增長16.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量5.61萬億千瓦時，同比增長9.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1.42萬億千瓦時，同比增長17.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1.17萬億千瓦時，同比增長7.3%。

依據(jù)國家能源局配電自動化覆蓋率的目標(biāo)，1)假設(shè)主站、子站數(shù)量未來3年保持15%速度持續(xù)擴(kuò)張;2)終端設(shè)備饋線終端(FTU)、配變終端(TTU)屬于新興設(shè)備，需求有望持續(xù)攀升;而故障指示器(FLD)屬于傳統(tǒng)設(shè)備，站所終端(DTU)滲透率已經(jīng)較高，設(shè)備采購量可能持續(xù)下滑;3)市場競爭充分，假設(shè)主站、子站和終端設(shè)備價格未來呈小幅下降趨勢。綜上，預(yù)計2024年我國配電自動化市場規(guī)模達(dá)到194億元。

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