光伏組件回收產(chǎn)業(yè)空間超千億 中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析

• 黃江 2023年3月2日 來(lái)源：新浪 1061 67
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在雙碳目標(biāo)推動(dòng)下，光伏將進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期，由此產(chǎn)生的廢棄物也將更多。中國(guó)作為全球累計(jì)裝機(jī)容量最大的國(guó)家，未來(lái)退役組件回收量巨大。

隨著中國(guó)在光伏規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏組件回收就被提上日程。就在上個(gè)月的10日，中國(guó)首本《中國(guó)光伏回收和循環(huán)利用白皮書》發(fā)布，作為組件產(chǎn)品回收產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展導(dǎo)向的白皮書，對(duì)政府、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)幫助巨大，是實(shí)現(xiàn)光伏回收和循環(huán)利用不可或缺的工具書。

光伏組件回收產(chǎn)業(yè)空間超千億

近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于籌備成立中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)光伏組件回收工作組及征集工作組成員的通知》(下稱《通知》)。這意味著光伏組件回收這一市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的主線。

作為光伏市場(chǎng)大國(guó)，我國(guó)新增和累計(jì)裝機(jī)量均連續(xù)多年保持全球第一，但光伏電站運(yùn)行期滿后，廢棄光伏組件將產(chǎn)生相應(yīng)的固體廢物。為推動(dòng)光伏組件回收工作，助力組件回收技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，經(jīng)研究，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)擬籌備成立光伏組件回收工作組(下稱“工作組”)。

《通知》顯示，該工作組的主要工作內(nèi)容包括跟蹤國(guó)內(nèi)外光伏組件回收工作動(dòng)態(tài)，分析光伏組件回收行業(yè)狀況及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì);參與光伏組件回收相關(guān)政策研討，提出相應(yīng)的政策建議;配合協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)工作，參與協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作等。

2023年1月，工信部等六部門又發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，再次強(qiáng)調(diào)推動(dòng)光伏組件回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

中國(guó)未來(lái)退役光伏組件回收規(guī)模

在雙碳目標(biāo)推動(dòng)下，光伏將進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期，由此產(chǎn)生的廢棄物也將更多。中國(guó)作為全球累計(jì)裝機(jī)容量最大的國(guó)家，未來(lái)退役組件回收量巨大。

以我國(guó)光伏市場(chǎng)2011年第一次突破GW(2.13GW)——組件壽命20年計(jì)算，到2031年將開(kāi)始產(chǎn)生14萬(wàn)噸的固體廢物，并逐年提升，到2037年將會(huì)產(chǎn)生345萬(wàn)噸固廢，累計(jì)固廢量達(dá)到845萬(wàn)噸。國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)也預(yù)測(cè)，從2025年起，我國(guó)開(kāi)始產(chǎn)生大批量的退役光伏組件。

從2020年國(guó)家“雙碳”政策的紅利背景下，光伏板塊作為新能源的先遣部隊(duì)，率先享受了行業(yè)景氣度的上行，炒作2020年的硅片、組件再到去年的硅料，即使整體經(jīng)濟(jì)和投資環(huán)境波動(dòng)較大，但可以肯定的光伏龍頭的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)至少是穩(wěn)健的，而產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度，也使得產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)都得到了大量資本的關(guān)注。

于是便出現(xiàn)了這邊“老玩家”大舉擴(kuò)產(chǎn)，而另一邊“新玩家”還在不斷入局。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，再過(guò)去的2022年行業(yè)新建組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)模已超400吉瓦，龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，還有不少“新玩家”入局，組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)800吉瓦，市場(chǎng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期并非空穴來(lái)風(fēng)。

2023年國(guó)內(nèi)光伏組件GW級(jí)招標(biāo)已超50GW。需求升溫，2023年國(guó)內(nèi)光伏招標(biāo)持續(xù)創(chuàng)下新高。截至目前，僅GW級(jí)招標(biāo)業(yè)主2023-2024 年度光伏組件集采招標(biāo)規(guī)模已超50GW。這其中目前定標(biāo)的入圍最低價(jià)為1.54元/W，最高組件中標(biāo)價(jià)為1.92元/W。

需求升溫之下，2023年國(guó)內(nèi)光伏招標(biāo)持續(xù)創(chuàng)下新高。截至目前，僅GW級(jí)招標(biāo)業(yè)主2023-2024 年度光伏組件集采招標(biāo)規(guī)模已超50GW。GW級(jí)的招標(biāo)業(yè)主包含中國(guó)電建、中核集團(tuán)、國(guó)家電投、華能、華潤(rùn)、大唐。這幾家GW級(jí)招標(biāo)業(yè)主集采定標(biāo)的有華能、中國(guó)電建、中核。這其中目前定標(biāo)的入圍最低價(jià)為1.54元/W，最高組件中標(biāo)價(jià)為1.92元/W。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

中國(guó)光伏產(chǎn)品出口表現(xiàn)同樣亮眼。

去年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池片、組件)約512.5億美元，同比增長(zhǎng)80.3%，再次創(chuàng)歷史新高。

其中，組件出口額達(dá)423.61億美元，占出口總額的82.7%。超過(guò)55%的組件賣到了歐洲，荷蘭仍是中國(guó)光伏產(chǎn)品第一大出口市場(chǎng)。

王勃華稱，去年歐洲進(jìn)口中國(guó)光伏產(chǎn)品的金額增幅超過(guò)100%。從下半年尤其8月起，光伏產(chǎn)品月出口量有所走低，這主要因?yàn)楫?dāng)?shù)厥芰T工、高溫、假期等因素影響，出現(xiàn)用工短缺。

在制造端，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)16年位居全球首位，多晶硅產(chǎn)量連續(xù)12年位居全球首位。

多晶硅也仍是行業(yè)集中度最高的環(huán)節(jié)，其去年前五大企業(yè)產(chǎn)量占比(CR5)達(dá)87.1%;前五大多晶硅企業(yè)平均產(chǎn)量超過(guò)14.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)69.4%。

華能

2022年11月4日，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2022年度光伏組件(第二批)框架協(xié)議采購(gòu)招標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)公告，該項(xiàng)目為華能集團(tuán)公司所屬區(qū)域(產(chǎn)業(yè))公司光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏組件，采購(gòu)總?cè)萘?GW?？蚣軈f(xié)議有效期自協(xié)議發(fā)布之日起至2023年12月31日或至框架協(xié)議執(zhí)行量達(dá)到采購(gòu)容量為止。

2023年1月18日，華能集團(tuán)2022年度第二批光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示，5家企業(yè)進(jìn)入入圍公示名單。最高組件中標(biāo)價(jià)1.92元/W，開(kāi)標(biāo)階段上游價(jià)格仍處于高位，企業(yè)報(bào)價(jià)普遍較高。1.92元/W也是目前GW級(jí)招標(biāo)業(yè)主截至目前2023年光伏組件定標(biāo)中的最高價(jià)。

中國(guó)電建

2022年12月6日，中國(guó)電建發(fā)布2023年度光伏組件、光伏逆變器集中采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告，招標(biāo)容量均為26GW。

2023年2月20日，中國(guó)電建2023年度光伏組件集中采購(gòu)項(xiàng)目入圍公示，16家企業(yè)進(jìn)入入圍公示名單。中國(guó)電建26GW組件集采，在彼時(shí)上游價(jià)格斷崖式下跌的背景下，有企業(yè)報(bào)出1.48元/W的地板價(jià)，不過(guò)最終入圍的最低價(jià)為1.54元/W。這也是目前GW級(jí)招標(biāo)業(yè)主截至目前2023年光伏組件定標(biāo)中的最低價(jià)。

中核

2023年1月12日，中核(南京)能源發(fā)展有限公司2023年度光伏組件框架采購(gòu)供應(yīng)商入圍招標(biāo)，公告顯示，預(yù)計(jì)規(guī)模為900MW。

2023年2月22日，中核(南京)能源發(fā)展有限公司2023年度光伏組件框架采購(gòu)供應(yīng)商入圍發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告，14家企業(yè)進(jìn)入入圍公示名單。據(jù)悉，本次招標(biāo)每個(gè)標(biāo)包確定5-8家單位，作為中核(南京)能源發(fā)展有限公司2023年度光伏組件項(xiàng)目光代組供貨入圍單位。入圍單位將有資格參與中核(南京)能源發(fā)展有限公司擬在建及新承建項(xiàng)目光伏組件供貨。

2023年2月7日，中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司建設(shè)事業(yè)部光伏組件框架招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃招標(biāo)公告，公告顯示，預(yù)計(jì)規(guī)模為1.2GW，入圍有效期為框架合同簽署之日起 1年。

《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  光伏組件行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析光伏組件未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘光伏組件行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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