光伏組件出貨量市場(chǎng)占比分析 2023年全球光伏組件未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃

• 黃江 2023年2月5日 來(lái)源：新浪 1347 88
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2022年光伏組件出貨Top10出貨量合計(jì)已超過(guò)240GW，同比增長(zhǎng)60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上(2021年為75%以上)。2022年，中國(guó)光伏組件企業(yè)Top10的門(mén)檻達(dá)到7GW，提升一倍有余。

國(guó)家能源局發(fā)布2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。光伏仍舊是新能源增長(zhǎng)最快的賽道。2022年光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)60.3%，創(chuàng)歷年新高。太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。

光伏組件出貨量市場(chǎng)占比分析

作為終端的組件環(huán)節(jié)增長(zhǎng)速度更是驚人。據(jù)索比的統(tǒng)計(jì)，2022年光伏組件出貨Top10出貨量合計(jì)已超過(guò)240GW，同比增長(zhǎng)60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上(2021年為75%以上)。2022年，中國(guó)光伏組件企業(yè)Top10的門(mén)檻達(dá)到7GW，提升一倍有余。

據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年光伏擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到了近三年的“巔峰”，其中，硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)257萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)56.23%;硅片/硅棒/切片達(dá)536GW，同比增幅58.11%;電池達(dá)629.05GW，同比增長(zhǎng)了271.78%;組件377.8GW，增幅達(dá)136.57%。

2023年全球光伏組件未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃

國(guó)家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)規(guī)模約87GW，較2021年度大幅增長(zhǎng)58.53%，創(chuàng)下歷史新高。集邦咨詢(xún)的預(yù)測(cè)顯示，2023年全球光伏裝機(jī)量將在330GW至360GW之間。

強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，光伏產(chǎn)能以近乎“瘋狂”的速度擴(kuò)張，市場(chǎng)供過(guò)于求已成事實(shí)。今年年初，多家光伏上市企業(yè)披露大額擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，光伏行業(yè)“內(nèi)卷”升級(jí)。1月18日晚間，“光伏茅”隆基綠能官宣光伏史上最大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額達(dá)452億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能達(dá)到120萬(wàn)噸，而今年該數(shù)字將翻番，年末硅料產(chǎn)能達(dá)到240萬(wàn)~250萬(wàn)噸。分季度看，一季度將新增20萬(wàn)噸左右，二季度新增產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)噸，但主要集中在6月投產(chǎn);另外，四季度新投產(chǎn)產(chǎn)能將占今年全年的45%左右。

根據(jù)這一產(chǎn)能釋放節(jié)奏推算，今年國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì)為150萬(wàn)噸，這就意味著，其中120萬(wàn)噸由去年已建成產(chǎn)能貢獻(xiàn)，今年新增的120萬(wàn)噸左右產(chǎn)能的實(shí)際貢獻(xiàn)產(chǎn)量?jī)H為30萬(wàn)噸左右，而且這部分主要集中在下半年甚至四季度才開(kāi)始釋放。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅價(jià)在經(jīng)歷“雪崩”式暴跌后又迎來(lái)短期急劇回調(diào)，但是上游價(jià)格進(jìn)入下跌通道仍是主旋律。相比去年7月份30萬(wàn)/噸的“天價(jià)”多晶硅，目前的硅料價(jià)格已經(jīng)降溫。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迅速回暖

本周，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新硅料價(jià)格顯示，本周?chē)?guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在每噸20萬(wàn)元至23.2萬(wàn)元，成交均價(jià)為21.75萬(wàn)元;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在每噸19.8萬(wàn)元至23萬(wàn)元，成交均價(jià)為每噸21.52萬(wàn)元。

隨著多晶硅供應(yīng)逐月增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格重回降本通道，考慮到光伏項(xiàng)目的投資屬性，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整，光伏項(xiàng)目的收益率將提升，動(dòng)態(tài)角度看，在度電成本進(jìn)入下降通道后，潛在光伏需求有望發(fā)力，預(yù)計(jì)光伏需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

值得注意的是，上述超過(guò)31%的硅料報(bào)價(jià)漲幅是相較于兩周前的價(jià)格水平而言的。硅料交易量也有所擴(kuò)大，本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量為5家左右，市場(chǎng)活躍度相對(duì)平穩(wěn)，其余未成交的企業(yè)也正處于節(jié)后洽談階段，本周內(nèi)將落實(shí)部分訂單。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

硅業(yè)分會(huì)指出，除了跨周計(jì)算漲幅以外，本周硅料價(jià)格上漲是由于節(jié)前硅片價(jià)格已經(jīng)比硅料價(jià)格率先企穩(wěn)上漲，同時(shí)硅片企業(yè)開(kāi)工率也大幅提升，硅料需求有相對(duì)可觀的增量。此外，硅料價(jià)格在節(jié)前也已經(jīng)開(kāi)始企穩(wěn)回升，加之春節(jié)假期內(nèi)硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購(gòu)需求大幅增加，支撐硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì)。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月份國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量約10.14萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.9%，預(yù)計(jì)一季度國(guó)內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量在10.5萬(wàn)噸左右，可滿(mǎn)足硅片月均40GW的產(chǎn)出。根據(jù)上下游排產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)一季度硅料供需相對(duì)平衡，在下游開(kāi)工率提至正常運(yùn)行狀態(tài)且正常采購(gòu)的情況下，硅料價(jià)格基本可維持平穩(wěn)運(yùn)行。

不過(guò)，該機(jī)構(gòu)也指出，當(dāng)前的市場(chǎng)供需關(guān)系相對(duì)脆弱，一方面下游硅片企業(yè)尚未提滿(mǎn)開(kāi)工率，另一方面硅料庫(kù)存常態(tài)化持續(xù)，影響市場(chǎng)價(jià)格的因素較多且分散，預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅片開(kāi)工率上調(diào)、采購(gòu)需求增加將作為主要?jiǎng)恿χ喂枇蟽r(jià)格持穩(wěn)上漲，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高點(diǎn)可根據(jù)終端需求對(duì)組件端價(jià)格的普遍接受度推算。

InfoLink Consulting數(shù)據(jù)顯示，本周，多晶硅致密料價(jià)格區(qū)間為15萬(wàn)元/噸~22萬(wàn)元/噸，均價(jià)17.8萬(wàn)元/噸，漲幅18.7%，雖然也是上漲趨勢(shì)，但價(jià)格水平與硅業(yè)分會(huì)的報(bào)價(jià)差異較大。

InfoLink Consulting重點(diǎn)關(guān)注了硅料價(jià)格形成過(guò)程中的博弈情況，該機(jī)構(gòu)稱(chēng)，春節(jié)假期之前，硅料和硅片環(huán)節(jié)已形成激烈博弈甚至對(duì)峙局面，不同廠商之間對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)判斷和企業(yè)決策差異顯著，對(duì)硅料庫(kù)存的消化方式也產(chǎn)生不同策略，硅料價(jià)格持續(xù)呈現(xiàn)分化和價(jià)差擴(kuò)大趨勢(shì)?！　?jù)其判斷，隨著硅片價(jià)格快速反彈和對(duì)硅料采買(mǎi)需求環(huán)比大幅回升，硅料環(huán)節(jié)的庫(kù)存分布已經(jīng)出現(xiàn)“冷熱不均”現(xiàn)象，即以較低價(jià)格簽單積極的企業(yè)庫(kù)存得以快速下降，反之亦有部分硅料企業(yè)暫時(shí)仍持有較高庫(kù)存。另外，大廠間采買(mǎi)和博弈仍激烈進(jìn)行，談判難度不斷加大。

隆基綠能公告稱(chēng)，計(jì)劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目。

隆基綠能表示，本次簽訂的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司的未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。到2030年，中國(guó)光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍會(huì)占全球光伏產(chǎn)能的80%，達(dá)到1200個(gè)GW。

當(dāng)前，PERC電池已接近理論極限效率，N型電池占比將逐步提升。在專(zhuān)訪(fǎng)中，通威股份光伏首席技術(shù)官邢國(guó)強(qiáng)博士提到，當(dāng)前通威以TNC和THC兩種技術(shù)并行推進(jìn)，考慮到后續(xù)要快速適應(yīng)市場(chǎng)的需求變化，通威目前的組件產(chǎn)能布局設(shè)計(jì)均兼容不同的電池和組件技術(shù)。

N型技術(shù)正快速滲透，成本、良率以及轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)定性是N型量產(chǎn)的關(guān)鍵。同時(shí)，N型產(chǎn)品在成本和售價(jià)方面也是行業(yè)最關(guān)注的點(diǎn)。通過(guò)技術(shù)的不斷升級(jí)、創(chuàng)新，目前以182-72雙玻版型為例TNC高效組件相比于傳統(tǒng)的PERC產(chǎn)品功率可提升20W以上，并且擁有比PERC高10%左右的雙面率?？梢越o終端電站客戶(hù)帶來(lái)更好的發(fā)電量，并且在售價(jià)方面與PERC已經(jīng)非常接近，因此目前通威TNC高效組件已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)性，將成為給電站帶來(lái)更高發(fā)電量、更高可靠性同時(shí)更低衰減的新一代產(chǎn)品。

《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  光伏組件行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析光伏組件未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘光伏組件行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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