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信創(chuàng)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

信創(chuàng),即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),它是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ),也是新基建的重要組成部分。信創(chuàng)是把之前的一些行業(yè)放到了一起,重新起了一個(gè)名字叫:信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),簡(jiǎn)稱“信創(chuàng)”。

近年來(lái),我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品生態(tài)體系已經(jīng)初步成型,中國(guó)電子、中國(guó)電科、華為、中科院作為率先進(jìn)入信創(chuàng)市場(chǎng)的企業(yè),已經(jīng)成為信創(chuàng)行業(yè)的引領(lǐng)者。華為作為唯一一家民營(yíng)企業(yè),重點(diǎn)布局在我國(guó)信創(chuàng)領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié),發(fā)力于基礎(chǔ)硬件和基礎(chǔ)軟件,彌補(bǔ)了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈上的多處短板,對(duì)于實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)和自主可控具有非常關(guān)鍵意義。

在我國(guó)同步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中,新型基礎(chǔ)設(shè)施與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在不斷地深入融合發(fā)展,新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)筑牢了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為新型基礎(chǔ)設(shè)施提供了大量的解決方案。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,信創(chuàng)生態(tài)體系主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全及云計(jì)算平臺(tái)幾部分組成,其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。信創(chuàng)云市場(chǎng)在近年來(lái)處于快速增長(zhǎng)過(guò)程中,特別是近兩年,每年的同比增速都超過(guò)了50%,2021年,我國(guó)的信創(chuàng)云,市場(chǎng)規(guī)模為3229億元,市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)54.42%。其中公有云市場(chǎng)為2181億元,同比增長(zhǎng)70.8%,私有云市場(chǎng)規(guī)模為1048,同比增長(zhǎng)28.7%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

信創(chuàng),即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),它是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ),也是新基建的重要組成部分。信創(chuàng)是把之前的一些行業(yè)放到了一起,重新起了一個(gè)名字叫:信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),簡(jiǎn)稱“信創(chuàng)”。信創(chuàng)涉及到的行業(yè)包括IT基礎(chǔ)設(shè)施:CPU芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)、路由器、各種云和相關(guān)服務(wù)內(nèi)容,基礎(chǔ)軟件:數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、中間件,應(yīng)用軟件:OA、 ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件,信息安全:邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。

2021年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)前4大行業(yè)需求占比超過(guò)70%,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比43.8%,位列第一,傳統(tǒng)行業(yè)中運(yùn)營(yíng)商,金融和政府位列2-4位,分別占比10.60%、9.9%、9.0%,其中近30%的市場(chǎng)都有較為明顯的信創(chuàng)需求。

信創(chuàng)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)來(lái)看,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模6886.3億元,近五年復(fù)合增速達(dá)到35.7%,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到23354.6億元。隨著中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入,中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)仍然有望保持健康的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)x86服務(wù)器出貨量為375.1萬(wàn)臺(tái),預(yù)計(jì)2025年出貨量達(dá)到525.2萬(wàn)臺(tái)。

信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展是目前的一項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略,也是當(dāng)今形勢(shì)下國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。發(fā)展信創(chuàng)是為了解決本質(zhì)安全的問(wèn)題。本質(zhì)安全也就是說(shuō),把它變成我們自己可掌控、可研究、可發(fā)展、可生產(chǎn)的。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵,從技術(shù)體系引進(jìn)、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、加強(qiáng)保障能力等方面著手,促進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在本地落地生根,帶動(dòng)傳統(tǒng)IT信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型, 構(gòu)建區(qū)域級(jí)產(chǎn)業(yè)聚集集群。

根據(jù)信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展研究報(bào)告(2021年)》,2020年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為671億美元,其中中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為240.9億元,占全球比約5.2%。預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到688.02億元。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年以來(lái),我國(guó)工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,2021年市場(chǎng)規(guī)模為2414億元,預(yù)計(jì)2022年將到達(dá)2685億元。

而我國(guó)信息安全硬件產(chǎn)品占比最大,其次是軟件、安全服務(wù)。據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年我國(guó)軟件及硬件產(chǎn)品收入約占安全業(yè)務(wù)總收入66%,安全服務(wù)收入占比為24%,安全集成收入約占安全業(yè)務(wù)的10%。從IT總支出角度來(lái)看,2020年全球IT支出達(dá)3.8萬(wàn)億美元,中國(guó)IT支出達(dá)2.9萬(wàn)億人民幣,在全球IT支出總增速為負(fù)的時(shí)候仍保持2.3%的增速。

信創(chuàng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,目前全球及中國(guó)PC操作系統(tǒng)市場(chǎng)仍然被微軟公司W(wǎng)indows系統(tǒng)所壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年Q1,Windows分別占據(jù)全球與中國(guó)PC操作系統(tǒng)市場(chǎng)75.70%與85.82%的市場(chǎng)份額。2021年國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)頭部廠商麒麟軟件市占率僅3.78%,操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化水平低。

隨著中國(guó)的發(fā)展,很多技術(shù)因?yàn)橐恍┰蛟絹?lái)越受制于人,尤其是上游核心技術(shù)。為了解決這個(gè)問(wèn)題,我國(guó)明確了“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)戰(zhàn)略,搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈制高點(diǎn)。于是,國(guó)家提出“2+8”安全可控體系,2020-2022年是國(guó)家安全可控體系推廣最重要的3年,中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)從基礎(chǔ)硬件-基礎(chǔ)軟件-行業(yè)應(yīng)用軟件有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代潮。這些都是為了實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)發(fā)展的目標(biāo):自主可控。

信創(chuàng)行業(yè)未來(lái)前景預(yù)測(cè)

為深化“十四五”規(guī)劃對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的支持,2021年11月30日,工信部連續(xù)發(fā)布了《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出我國(guó)將加快補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板,重點(diǎn)強(qiáng)化自主基礎(chǔ)軟硬件的底層支撐能力,突破核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)瓶頸,加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

新階段,我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商數(shù)量自信創(chuàng)以來(lái)達(dá)到了空前的規(guī)模,許多優(yōu)秀的初創(chuàng)廠商憑借NewSQL、 SQL on Hadoop、NoSQL等技術(shù)路線不斷涌現(xiàn)。從市場(chǎng)份額來(lái)看,國(guó)產(chǎn)廠商的占比在近年來(lái)急劇擴(kuò)張,各大傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商、云廠商、跨界ICT廠商近年來(lái)在商業(yè)化方面都取得了較好的成績(jī),2020年國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)份額增至47.4%,未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)展。

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